마이크로소프트 2026 Evercore TMT Global Conference

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분기 2026진행 시간43분참가자2명

핵심 요약

마이크로소프트의 상업용 제품 및 인프라 부문 EVP 겸 CFO인 Matt McBride가 기업 IT 지출 현황과 AI, 보안, 디지털 전환에 대한 고객들의 투자 동향을 설명했다.
고객들은 AI, 보안, 디지털 전환에 집중하며 연간 지출을 늘리고 있으며, 특히 온프레미스 비용 상승과 데이터 현대화 필요성이 커지고 있다.
Azure의 AI 워크로드와 전통적인 클라우드 서비스는 상호 보완적이며, AI 관련 매출은 전년 대비 123% 증가했고 Azure 매출도 39% 성장했다.
AI 에이전트 운영에는 GPU와 CPU가 모두 필요하며, 마이크로소프트는 전체 스택 AI 구조와 다양한 서비스로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다.
고객들은 AI 도입 초기 단계에 있으나 맞춤형 모델과 지능형 데이터 접근 등 고도화된 활용이 확대되고 있다.
보안과 ROI가 AI 투자에 대한 주요 우려 사항이지만, 마이크로소프트는 맞춤형 솔루션과 보안 체계로 이를 극복하고 있다.
경쟁사 및 오픈AI와의 협력 관계를 유지하며 멀티모달 전략을 추진하고, 다양한 모델을 고객에게 제공해 비용과 품질을 최적화하고 있다.
Copilot은 기본 채팅을 넘어 복잡한 작업과 에이전트 시나리오에서 높은 ROI를 창출하며, 고객 사례를 통해 실질적인 매출 성장 효과가 입증되고 있다.
데이터 현대화와 보안 체계가 Copilot의 ROI 실현에 필수적이며, 마이크로소프트의 Fabric과 보안 솔루션이 이를 지원한다.
AI 인프라의 영업이익(마진) 프로필은 초기에는 낮았으나 지속적인 효율성 개선과 자체 칩 개발로 점차 개선되고 있으며, 데이터센터 확장과 공급망 관리에 집중하고 있다.
마이크로소프트는 전 세계적으로 데이터센터 용량을 빠르게 확장 중이며, 수요 신호와 유연성을 기반으로 자본 집행을 조정하고 있다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Kirk MaterneHead of Enterprise Software Research0:00

아, 여기요. 됐습니다.

Mat McBrideEVP and CFO of Commercial Products and Infrastructure0:01

좋습니다. 알겠습니다. 알겠습니다.

Kirk MaterneHead of Enterprise Software Research0:02

마이크 잘 들립니다. 여러분, 환영합니다. 저는 에버코어 ISI에서 엔터프라이즈 소프트웨어 리서치를 총괄하고 있는 커크 마테른입니다.

Kirk MaterneHead of Enterprise Software Research0:09

오늘 마이크로소프트에서 커머셜 프로덕트 및 인프라스트럭처 부문 EVP 겸 CFO를 맡고 계신 맷 맥브라이드와 함께하게 되어 정말 기쁩니다. 맷과 제가 잠시 이야기를 나눠보겠습니다. 마지막에 질의응답 시간을 열 테니, 손을 들어주시면 됩니다. 마이크는 돌아다니면서 전달드리겠습니다. 맷, 함께해 주셔서 감사합니다.

Mat McBrideEVP and CFO of Commercial Products and Infrastructure0:25

네, 여기 오게 되어 기대됩니다. 초대해 주셔서 감사합니다.

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