코그니전트 테크놀로지 솔루션즈 Nasdaq 54th Investor Conference
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- Cognizant의 CFO Jatin Dalal은 AI가 IT 서비스 산업에 미치는 영향에 대해 설명하며, 전통적인 서비스에서는 매출총이익의 압박이 있지만 AI로 인해 새로운 업무와 기회가 창출되고 있다고 밝혔습니다.
- 전통적인 IT 서비스는 AI 도입으로 효율성이 증가해 개별 계약 규모에서 매출총이익의 하락이 있으나, 전체 산업 및 회사 수준에서는 큰 매출 감소가 없으며, 올해도 3~4%의 유기적 성장을 예상하고 있습니다.
- AI는 기존 업무를 새로운 방식으로 수행하게 하고, 완전히 새로운 업무 영역을 열어주며, 특히 메인프레임 현대화와 같은 오래된 업무가 AI 덕분에 빠르게 진행되고 있습니다.
- Cognizant는 AI를 중심으로 한 새로운 에이전트 기반 시스템 구축에 주력하고 있으며, 이는 전통적인 마이크로프로세서 중심 생태계에서 LLM(대형 언어 모델) 중심 생태계로의 전환을 의미합니다.
- 플랫폼과 IP 전략도 강조되었으며, 특히 의료 분야의 Trizetto 플랫폼이 대표적 사례로, AI와 결합해 기존 PM(회원당 월) 모델 외에 에이전트가 IP를 활용할 때마다 추가 수익을 창출할 수 있게 되었습니다.
- AI 도입 초기 단계에서 토큰 비용과 사용량에 대한 고객의 우려가 있으나, Cognizant는 고객 맞춤형 좁은 범위의 언어 모델을 통해 비용 효율성을 높이고 있습니다.
- 단기적으로는 지정학적 불확실성과 기술 변화 속도 때문에 고객의 의사결정이 지연되고 있으나, AI 도입은 점진적으로 진행 중이며, BFSI(금융·보험) 부문이 선도적으로 투자하고 있습니다.
- Cognizant는 올해 약 20억 달러의 자사주 매입 계획을 발표했으며, M&A에도 적극적으로 투자해 AI 관련 클라우드 및 데이터 센터 기술 기업을 인수했습니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
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이제 시작할 준비가 된 것 같습니다. 저는 제프리스에서 기술 및 정보 서비스 애널리스트를 맡고 있는 수린더 싱입니다. 오늘의 파이어사이드 챗에는 코그니전트의 최고재무책임자 재틴 달랄이 함께합니다.
환영합니다, 재틴. 초대해 주셔서 대단히 감사합니다.
좋습니다. 오늘은 질문을 몇 가지 준비했는데, 전반부는 아마도 AI, 즉 인공지능 논쟁에 집중할 것 같습니다. 그리고 후반부에는 수요, 단기 트렌드, 그리고 비즈니스에서 일어나고 있는 변화에 관한 질문들로 넘어갈 예정입니다.
네, 저는 먼저 AI를 둘러싼 투자자들의 많은 논쟁이 있다는 점부터 말씀드리고 싶습니다. 많은 분들이 이를 IT 서비스 전반에 걸친 디플레이션 영향으로 보고 있습니다.
하지만 귀사의 비즈니스는 다양한 역량과 서비스, 제품, 그리고 제공하는 솔루션이 폭넓게 분포되어 있기 때문에, 저는 이 부분이 지나치게 단순화된 시각이라고 생각합니다. 이는 각기 다른 고객들에게 다양한 가치 영역을 제공한다고 봅니다. 전략적으로 이를 어떻게 바라봐야 할까요? 투자자들이 귀사의 포트폴리오를 어떻게 분리해서 AI 기회가 어디에 있고, AI가 비즈니스에 미치는 위험은 어디인지 더 잘 이해할 수 있을까요? 그리고 귀사는 이를 어떻게 접근하고 계신가요?
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