OFG 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

안녕하십니까. 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 실적을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 전반적으로 탁월한 성과를 거둔 매우 훌륭한 3분기였습니다. 발표 자료 3페이지를 보시겠습니다. 주당순이익은 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 총 핵심 매출은 1% 성장했습니다. 이는 견조한 기업대출 성장, 안정적인 신용 건전성과 핵심 예금 잔액, 규율 있는 비용 관리, 그리고 양호한 수익성 지표에 힘입은 결과입니다. 저희는 인간적인 감성을 더한 디지털 은행 전략을 계속 발전시키고 있습니다. 고객들은 오리엔탈의 디지털 도구와 부가가치 서비스를 적극적으로 이용하고 있습니다. 리브레, 엘리트, 마이 비즈 계좌는 신규 고객을 유치하고 은행 직원들이 기존 고객과의 관계를 더욱 강화하는 데 기여하고 있습니다. 자사주 매입을 재개해 보통주 1,350만 달러어치를 매입했으며, 이는 장기적인 주주가치 창출에 계속 주력하고 있음을 보여줍니다.

푸에르토리코 경제는 건전한 고용 시장과 현지 및 본토 기업들의 지속적인 확장에 힘입어 안정세를 유지하고 있습니다. 고객, 직원, 주주, 그리고 저희가 봉사하는 지역사회가 발전할 수 있도록 열심히 노력하고 지속적으로 집중해 주신 모든 임직원 여러분께 감사드립니다. 4페이지를 봐주시기 바랍니다. 저희의 ‘디지털 중심’ 전략은 세 가지 주요 분야에 초점을 맞추고 있습니다. 첫 번째 분야는 고객의 니즈에 맞춘 혁신적인 계좌 상품을 통해 가치를 제공하는 것입니다. 대중 고객을 위한 리브레, 대중 부유층 고객을 위한 엘리트, 소기업을 위한 마이 비즈입니다. 두 번째 중점 분야는 기술입니다. 옴니채널 플랫폼을 통해 고객은 저희의 디지털 채널 전반에서 원활하게 저희와 소통할 수 있습니다. 이를 통해 편리하고 효율적인 은행 이용 경험을 제공하고 디지털 채널 이용을 확대하는 한편, 효율성과 비용 절감 효과를 창출합니다.

이에 따라 고객 경험에 계속 투자하고, 지점에서의 상호작용을 일상적인 거래에서 의미 있는 관계 구축으로 전환하고 있습니다. 세 번째 중점 분야는 인공지능 기반의 지능형 뱅킹입니다. 데이터 기반의 실시간 맞춤형 인사이트는 고객에게 실질적인 가치를 제공하며, 고객이 쉽고 직관적으로 재정을 관리할 수 있도록 합니다. 이러한 역량은 경쟁사와 차별화되는 동시에 디지털 채널 이용 확대를 가속화합니다. 또한 고객 기반을 확대하고 고객 관계와 참여를 심화할 기회를 늘리며, 궁극적으로 핵심 예금의 성장을 뒷받침합니다. 5페이지를 봐주시기 바랍니다. 주요 디지털 성과 지표는 저희 전략이 계속해서 성과를 내고 있음을 보여줍니다. 3분기에는 신규 개인 및 기업 고객 수가 전년 동기 대비 5%, 활성 디지털 사용자 수가 24%, 디지털 대출 상환이 2%, 가상 텔러 이용이 11% 증가했습니다.

9월 말 기준 연초 이후 매월 150만 건 이상의 맞춤형 인공지능 기반 스마트 뱅킹 인사이트를 고객에게 제공했으며, 긍정적인 피드백은 90%를 넘었습니다. 리브레 계좌 수는 7% 증가했고, 디지털로 개설한 리브레 계좌는 18% 증가했습니다. 고객에게 디지털 계좌 개설의 편리함과 신속함을 제공하는 은행은 푸에르토리코에서 저희가 유일합니다. 마이 비즈 기업 계좌는 6% 증가했고, 디지털이나 전화로 개설한 계좌는 16% 증가했습니다. 이제 마리차에게 발언을 넘겨 재무 실적을 자세히 살펴보겠습니다.

감사합니다, 호세. 별도 언급이 없는 한 모든 비교는 2분기와 대비한 것입니다. 이제 6페이지를 보겠습니다. 이번 분기 재무 실적은 양호했습니다. 주당순이익은 1.33달러였고, 효율성 비율은 52%였습니다. 평균자산이익률은 1.86%였습니다. 평균 유형자기자본이익률은 17%였습니다. 대출금 대비 예금 비율은 85%였고, 배당성향은 26%였습니다. 손익계산서 주요 내용을 살펴보기 위해 7페이지로 넘어가겠습니다. 핵심 매출은 450만 달러 감소한 1억 8,600만 달러를 기록했습니다. 총이자수익은 1억 9,600만 달러로 100만 달러 감소했습니다. 이는 2분기에 상환 완료된 기업 대출에서 발생한 410만 달러의 수익이 더 이상 반영되지 않은 데 따른 것입니다. 대출 및 현금의 평균 잔액 증가와 현금 및 투자 포트폴리오의 수익률 상승이 이를 일부 상쇄했습니다. 이번 분기에는 하루가 추가되어 이자수익이 160만 달러 증가했습니다.

총이자비용은 4,200만 달러로 230만 달러 증가했습니다. 이는 비용이 더 높은 예금의 평균 잔액이 증가한 데 따른 것입니다. 일수 요인으로 이자비용이 약 40만 달러 증가했습니다. 은행 및 금융 서비스 총수익은 100만 달러 감소한 3,200만 달러를 기록했습니다. 이는 2분기에 발생했던 연간 보험 및 연금 수수료 110만 달러가 이번 분기에는 발생하지 않았고, 모기지 뱅킹 수익도 감소한 데 따른 것입니다. 은행 서비스 수익 증가가 이를 일부 상쇄했습니다. 비이자비용은 660만 달러 감소한 9,600만 달러를 기록했습니다. 이는 2분기에 발생했던 사업 운영 관련 비용 580만 달러가 이번 분기에는 발생하지 않은 데 따른 것입니다. 법인세는 1,520만 달러였으며, 연간 유효세율은 22.5%로 예상됩니다. 이제 8페이지로 넘어가 대차대조표의 주요 내용을 살펴보겠습니다. 평균 대출 잔액은 3,700만 달러 증가한 83억 달러였으며, 기말 잔액은 1억 5,100만 달러 증가해 1.8% 늘었습니다.

기말 잔액은 푸에르토리코 상업 대출과 소비자 대출이 증가한 반면, 자동차 대출, 주택담보대출 및 미국 상업 대출은 감소했으며, 증가 폭이 감소 폭을 웃돌았습니다. 상업 대출 증가는 대부분 분기 말 무렵에 발생했습니다. 대출은 전년 동기 대비 4.1% 증가했습니다. 신규 대출 취급액은 6억 9,400만 달러로 6,100만 달러 감소했습니다. 이는 자동차 대출, 푸에르토리코 상업 대출 및 주택담보대출이 감소한 데 따른 것으로, 미국 상업 대출과 푸에르토리코 소비자 대출 증가가 이를 일부 상쇄했습니다. 평균 핵심예금 잔액은 1,500만 달러 증가한 97억 달러였습니다. 기말 잔액은 8,000만 달러, 0.8% 감소했습니다. 이는 요구불예금과 저축예금이 감소한 반면 정기예금은 증가한 데 따른 것입니다. 1분기에 자산관리 부문으로 이전된 정부 예금 5억 달러를 제외하면 예금은 전년 동기 대비 3.5% 증가했습니다.

평균 현금 잔액은 2,900만 달러 증가했으며, 기말 잔액은 1억 7,900만 달러 감소했습니다. 앞서 말씀드린 대출 증가분의 자금 조달이 기말 잔액에 반영됐습니다. 평균 투자자산은 보합이었으며, 기말 잔액은 2,000만 달러 증가했습니다. 기말 잔액은 2억 6,000만 달러 규모의 주택저당증권 매입과 2,000만 달러 규모의 증권화로 증가했습니다. 이는 시가평가 조정과 주택저당증권 원금 상환으로 일부 상쇄됐습니다. 유동성 관리의 결과, 평균 차입금과 중개예금은 각각 4,500만 달러 증가했으며, 기말 잔액은 1억 3,100만 달러 증가했습니다. 이제 9페이지로 넘어가 순이자마진을 살펴보겠습니다. 연준이 9월에 기준금리를 25bp 인상한 것은 이번 분기 실적에 제한적인 영향을 미쳤습니다. 대출수익률은 22bp 하락한 7.68%를 기록했습니다. 다시 말씀드리면, 2분기 대출수익률에는 전액 상환된 상업대출과 관련한 410만 달러가 반영돼 있었습니다.

9월 금리 인상은 변동금리 상업대출에 미친 영향이 미미했습니다. 변동금리 상업대출 포트폴리오 총 17억 달러 중 약 5억 5,000만 달러가 분기 말에 금리 재산정을 거쳤습니다. 핵심 예금 비용은 5bp 상승한 1.34%를 기록했습니다. 이는 정기예금 수요 증가와 3개월물 미 국채 금리에 연동된 정부 예금 비용 상승을 반영한 것입니다. 순이자마진은 5.23%였습니다. 이제 10페이지로 넘어가겠습니다. 유가증권 포트폴리오의 시가평가 조정액이 증가했음에도 자본은 견조한 수준을 유지했습니다. 보통주자본비율(CET1)은 14.10%였습니다. 총주주자본은 13억 달러였습니다. 유형보통주자본비율(TCE)은 10.34%였습니다. 유형장부가치는 29.66달러였습니다. 자사주 매입과 관련해 호세가 말씀드린 것처럼, 3분기에 1,350만 달러 규모의 자사주를 매입했습니다. 자사주 매입 승인 한도 중 1억 8,000만 달러가 남아 있습니다. 세사르가 잠시 후 신용 관련 세부 사항을 말씀드리겠습니다. 2026년 마지막 분기를 앞둔 현재 상황을 요약해 말씀드리겠습니다.

탄탄한 상업 대출 영업 파이프라인을 계속 유지하고 있으며, 상업 부문이 예상되는 자동차 대출 감소분을 상쇄하고도 남아 올해 대출이 한 자릿수 초반의 성장률을 기록할 것으로 예상합니다. 정부 예금을 제외한 예금은 리브레, 엘리트, 마이 비즈 계좌를 중심으로 증가할 것으로 예상합니다. 변동금리 대출과 현금 보유액을 고려하면 저희는 자산 민감도가 높지만, 자산 수익률 상승분은 부채 조달 비용 증가분으로 대부분 상쇄될 것으로 예상합니다. 올해 남은 기간 순이자마진은 5.25% 안팎을 유지할 것으로 예상합니다. 순이자마진 전망에는 12월에 25bp 추가 금리 인상이 한 차례 있을 것이라는 가정이 반영되어 있습니다. 대손충당금 전입액은 1,800만~2,000만 달러 범위로 증가할 것으로 예상합니다. 이는 대출 잔액 증가와 자동차 및 소비자 신용 지표의 계절적 상승을 반영합니다. 2분기의 580만 달러 규모 사업 운영 비용을 제외하면, 올해 비이자 비용을 약 3억 8,500만 달러로 유지할 수 있을 것으로 계속 예상합니다.

일회성 항목을 제외한 올해 예상 세율은 계속해서 22.5%입니다. 매력적인 기회와 장기적인 주주 수익 간의 균형을 고려해 유기적 성장, 배당, 자사주 매입에 자본을 신중하게 투입하겠습니다. 이제 세사르에게 넘기겠습니다. 마리차, 감사합니다.

11페이지를 봐주시기 바랍니다. 별도로 언급하지 않는 한 모든 비교는 2분기 대비입니다. 신용 지표에는 엄격한 실행, 선제적인 리스크 관리, 일반적인 계절적 추세가 반영되었습니다. 신용손실충당금 전입액은 1,810만 달러로, 2분기보다 510만 달러 증가했습니다. 이는 대출 잔액 증가에 따른 1,750만 달러와 자동차 대출 연체의 계절적 조정에 따른 130만 달러를 반영합니다. 이와 비교해 2분기에는 대출 잔액 증가에 따른 1,470만 달러가 반영되었으며, 상업 대출 회수액 190만 달러가 이를 일부 상쇄했습니다. 초기 연체율과 전체 연체율은 각각 2.65%와 3.91%로, 계절적 추세에 따라 2분기보다 상승했지만 전년 동기 대비로는 하락했습니다. 한편 순대손상각률과 부실 대출 비율은 각각 0.70%와 0.74%로, 2026년 2분기 및 2025년 3분기보다 하락했습니다.