리볼브 26년 2분기 어닝콜

핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.

분기Q2 2026진행 시간1시간 0분참가자16명

핵심 요약

Revolve Group는 2026년 2분기에 순매출 $347 million을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 12% 증가하여 세 분기 연속 두 자릿수 성장세를 기록했습니다.
Revolve 부문 순매출은 전년 동기 대비 13% 증가했고 Forward 부문 순매출은 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.
국내 순매출은 전년 동기 대비 11% 증가했으며 국제 순매출은 전년 동기 대비 16% 증가했고, 국제 매출은 전체 순매출의 거의 23%를 차지해 지금까지 보고된 최고 비중을 기록했습니다.
매출총이익률은 56.6%였으며 IIPA 관세 환급으로 인한 160bps의 이익이 포함되어 있습니다; 환급을 제외하면 매출총이익률은 전년 동기 대비 약 90bps 상승했습니다.
순이익은 $19 million이었고 희석 주당순이익(EPS)은 $0.26로, 전년 동기(2025년 2분기)의 $0.14에서 증가했는데 당시에는 전(前) 자회사의 처분손실과 더 높은 세율의 영향이 있었습니다.
조정 EBITDA는 관세 환급으로 인한 $5.6 million의 이익을 포함하여 17% 증가한 $27 million이었습니다.
최근 12개월 활성 고객 수는 전년 동기 대비 11% 증가하여 처음으로 300만 명을 돌파했으며, 2분기에 분기 기준 활성 고객이 115,000명으로 사상 최대 증가를 기록했습니다.
제품 반품률은 전년 동기 대비 2분기 연속 감소했으며, 기대치를 상회했습니다.
마케팅 투자는 순매출의 16.5%로 증가했으며 이는 성장 이니셔티브에 대한 전략적 투자를 반영합니다.
영업비용 증가는 Revolve 자체 레이블, 오프라인 소매 확장 및 Cardi B와의 합작법인에 대한 투자로 인한 것입니다.
2026년 6월 30일 기준 재고는 $276 million으로 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 이는 전년의 관세 관련 지연의 영향을 받았습니다.
Revolve는 2분기에 약 $10 million에 거의 500,000주의 클래스 A 보통주를 재매입하여 주식수를 1% 이상 감소시켰습니다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Operator0:00

안녕하세요. 저는 조던이며 오늘 컨퍼런스 운영을 맡겠습니다. 지금부터 Revolve 그룹 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해 주신 모든 분들을 환영합니다. 모든 전화선은 배경 소음을 방지하기 위해 음소거 처리되었습니다. 발표가 끝난 후 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 질문을 하시려면 전화 키패드에서 별표(*)를 누른 후 1을 눌러 주십시오. 질문을 철회하시려면 우물정(#) 키를 누르시면 됩니다. 감사합니다. 이제 투자자 관계 담당 수석 부사장인 에릭 랜더슨에게 마이크를 넘기겠습니다.

Erik RandersonSVP of Investor Relations0:34

발표를 시작해 주십시오. 모두 안녕하세요.

Erik RandersonSVP of Investor Relations0:37

Revolve의 2026년 2분기 실적에 대해 논의하기 위해 참석해 주셔서 감사합니다. 시작에 앞서, 2026년 2분기 재무 하이라이트가 포함된 프레젠테이션을 투자자 관계 웹사이트 investors.revolve.com에 게시했음을 알려드립니다. 이번 컨퍼런스 콜에는 미래 성장, 재고 수준, 주요 우선순위 및 사업 이니셔티브, 산업 동향, 마케팅 이벤트 및 예상 영향, 오프라인 매장, 자체 브랜드 및 럭셔리 브랜드 확장, 인공지능 활용, 시장 위치 및 경쟁력, 파트너십, 순매출, 총마진, 영업비용, 유효 세율 전망 등과 관련된 미래 예측 진술이 포함될 예정임을 알려드립니다.

Erik RandersonSVP of Investor Relations1:16

이러한 진술은 오늘 오후 보도자료에 언급된 위험뿐만 아니라 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류의 위험 요인 및 기타 불확실성, 가정에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 해당 서류에는 2025년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)와 이후 분기 보고서(Form 10-Q)가 포함되며, 모두 investors.revolve.com에서 확인할 수 있습니다. 법률상 요구되는 경우를 제외하고, 당사는 어떠한 미래 예측 진술이나 정보를 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 오늘 콜에서는 조정 EBITDA와 자유 현금 흐름을 포함한 비 GAAP 재무 정보를 참조할 예정입니다. 비 GAAP 지표는 당사의 운영 성과와 기본 영업 결과에 대한 유용한 통찰을 제공한다고 판단하여 일부 재무 논의에 사용하고 있습니다.

Erik RandersonSVP of Investor Relations2:05

이 비 GAAP 재무 정보의 제시는 GAAP에 따라 작성된 재무 정보의 대체물이나 우월한 것으로 간주되지 않으며, 단독으로 고려되어서는 안 됩니다. 당사의 비 GAAP 지표는 다른 회사에서 사용하는 비 GAAP 지표와 다를 수 있습니다. 비 GAAP 지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표 간의 조정 내역, 각 지표의 정의, 한계 및 사용 이유는 오늘 오후 보도자료와 SEC 제출 서류에서 확인할 수 있습니다. 오늘 콜에는 공동 창립자이자 공동 CEO인 마이크 카라니콜라스와 마이클 멘테, 그리고 CFO 제시 티머만스가 함께 참여하고 있습니다. 준비된 발표가 끝난 후 질문을 받도록 하겠습니다. 그럼 마이크에게 넘기겠습니다.

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