엘라스틱 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- Elastic은 최근 분기에서 Crpo가 20%, RPO가 28% 성장하며 강력한 모멘텀을 보였다.
- 클라우드 비중이 증가하면서 매출에 1% 정도의 역풍이 있었으나, 전반적으로 매우 긍정적인 분기 실적을 기록했다.
- FY27 가이던스는 연간 14.5% 성장으로 분기별 가이던스 대비 가속화된 성장세를 전망하며, Crpo와 현장 인력 확충에 기반한 자신감을 표명했다.
- Elastic은 검색, 관측성(observability), 보안 세 가지 핵심 사업을 중심으로 AI 기반 검색, 로그 및 메트릭 분석, 위협 탐지 및 대응에 집중하고 있다.
- GitLab은 1분기에 매출 2억 6400만 달러, 전년 대비 23% 성장과 14.2%의 영업이익률을 기록하며 수익성과 성장 모두에서 강세를 보였다.
- 신규 고객 확보와 AI 코딩 수요 증가에 힘입어 플랫폼 사용량과 파이프라인 성장률이 크게 증가했다.
- GitLab은 조직 구조 개편과 문화 변화를 통해 속도와 품질, 주인의식, 고객 결과 중심의 운영 원칙을 도입하며, AI 시대에 맞춘 전략적 재정비를 진행 중이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
그럼 시작하겠습니다. 제 이름은 고지 이케다입니다. 저는 뱅크오브아메리카의 소프트웨어 담당 애널리스트 중 한 명입니다. 오늘 Elastic과 파이어사이드 챗을 진행하게 되어 매우 기쁩니다. 제품 총괄 책임자(CPO)인 켄 엑스너와 글로벌 재무 부문 부사장인 에릭 프링글 두 분을 모셨습니다. 오늘 함께해 주셔서 정말 감사합니다, 여러분. 제품 이야기로 들어가기 전에, 켄과는 기술적인 부분부터 좀 짚어보고 싶습니다.
좋습니다. Elastic의 기술적인 측면을 이야기하고 싶어서, 이렇게 함께하게 되어 정말 기쁩니다.
에릭, 첫 질문은 먼저 에릭에게 드리겠습니다. 지난주에 실적을 발표하셨죠. 그날 실적 발표가 몰리는 바쁜 날이었습니다. 발표하는 회사도 많았는데요. 그 분기에는 어떤 일이 있었는지에 대한 큰 그림의 개요와, 그리고 무엇보다 다음 회계연도를 바라보면서 가이던스를 어떻게 산정하시는지(가이던스 방법론) 설명해 주실 수 있을까요?
저희는 이번 분기에 대해 정말 기대가 컸습니다. CRPO는 20% 성장했고 RPO는 28% 성장했습니다. 고정환율 기준으로는 CRPO 성장률이 전 분기 대비 5%포인트 상승했는데, 모멘텀이 매우 강했습니다. 이는 저희가 보고 있는 수주(booking)와, 켄과 그의 팀이 구축한 제품의 강점을 보여주는 결과라고 생각합니다. 그 덕분에 현장에서 확실히 이길 수 있었습니다. 많은 분들이 “이 중에 과장된 부분이 있는 것 아니냐?”라고 물어보셨던 것 같습니다. “할인을 더 많이 했다든지, 그런 어떤 요인이 작용한 것 아니냐?”라는 질문인데요. 답은 아닙니다. 이는 정말로 사업 자체가 잘 수행된 결과이고, 저희는 그 점에 대해 매우 만족하고 있습니다. 그건 매우 긍정적이었습니다. 이번 분기에 실제로 있었던 한 가지 변화는 매출 믹스가 클라우드 쪽으로 조금 더 이동했다는 점입니다.
셀프 매니지드(자체 구축형)는 선반영되는 매출 인식 요소가 있는데, 그로 인해 매출이 다소 줄어드는 영향이 있었습니다. 그 점과 여기에 더해 약간의 환율(FX) 영향까지 감안하면, 매출에 약 1%포인트 정도의 역풍이 있었다고 보시면 됩니다. 전반적으로 커밋먼트 측면에서 매우 긍정적인 분기였습니다. 성장과 커밋먼트 측면에서 지난 몇 년간 기록적인 분기였습니다. 그 부분에 대해 저희는 정말 만족하고 있습니다. 또한 FY 2027에 대한 가이던스도 제시했습니다. FY 2027 가이던스를 새롭게 제시했습니다. FY 2027 가이던스를 어떻게 봐야 하는지, 몇 가지 말씀드리겠습니다. 저희는 연간 14.5% 성장으로 가이던스를 제시했는데, 이는 Q1 가이던스 대비 실제로는 성장률이 가속되는 수준입니다.
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어닝콜 참가자
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