아이오니스 파마슈티컬스 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Ionis는 2026년 2분기에 매출액 $268 million, 상반기 매출액 $514 million으로 각각 전년 동기 대비 56% 및 69% 성장하는 강한 실적을 보고했습니다.
- 상업용 의약품의 제품 매출이 증가했으며, 가격 전략 조정(4월 1일자 인하)에도 불구하고 triangles에서 2분기 $5 million, 상반기 $32 million이 발생했습니다.
- Don Zahra는 2분기 $26 million, 상반기 $42 million을 창출했으며, 2분기 매출은 1분기 대비 63% 증가했습니다.
- 연구개발 수익은 2분기 $149 million, 연초 이후 $288 million으로 파트너 프로그램의 진척을 반영했습니다.
- Ionis는 중증 고중성지방혈증(StG)에 대한 triangles의 FDA 승인을 획득했으며, 이는 중증 고중성지방혈증 성인에서 중성지방과 급성 췌장염 위험을 감소시킨 최초의 의약품이라는 중요한 이정표입니다.
- triangles 출시 초반은 고무적으로, 출시 첫날부터 처방이 접수되었고 50 mg 및 80 mg 용량이 1주일 이내에 이용 가능해졌습니다.
- Don Zahra는 유전성 혈관부종 예방요법 분야에서 출시 1년 미만 만에 의미 있는 미국 시장 점유율을 확보하며 모멘텀을 유지하고 있습니다.
- Ionis는 FDA 우선 심사와 확대 접근 프로그램이 진행 중인 가운데 올해 말 Xeljanz의 Alexander Disease 적응증 출시를 위한 계획대로 순항하고 있습니다.
- Angelman 증후군에 대한 3상 reveal 연구는 등록을 완료했으며, 데이터는 내년에 예상됩니다.
- Dravet 증후군을 위한 ion 337의 임상 개발이 시작되어 신경학 파이프라인이 전액 보유 의약품 8개로 확장되었습니다.
- Ionis와 AstraZeneca는 eplontersen이 ATTR 심근병증에 대한 cardio Transform 3상 연구의 전체 대상자에서 주요 유효성 평가변수를 충족하지 못했음을 보고했으나, 단독요법 하위군에서는 명목상 유의한 결과가 관찰되었습니다.
- Ionis는 2분기 말 현금, 현금성자산 및 단기 투자 합계 $2.1 billion을 보유하고 있었습니다.
- 영업비용은 상업화 및 파이프라인 진척 비용으로 증가했으며, 2026년 영업비용은 전년 대비 한 자릿수 중반 내지 저두 자릿수(문맥상 'low teens percentage range') 수준의 증가가 예상됩니다.
- 비-GAAP 영업손실은 2026년에 $425 million에서 $475 million 사이로 전망되며, 일회성 라이선스 수수료를 조정한 2025년과 유사합니다.
- Ionis는 2026년 연간 매출액을 $875 million에서 $900 million으로 예상하며, 여기에는 triangles 제품 매출 $100 million~$110 million과 Don Zahra 매출 $110 million~$120 million이 포함됩니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, Ionis의 2026년 2분기 재무 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 참고로, 이 통화는 녹음되고 있습니다. 지금부터 투자자 관계 담당 수석 부사장인 웨이드 워크에게 통화를 넘기겠습니다. 웨이드, 말씀해 주시기 바랍니다. 감사합니다, 안드레아.
시작하기 전에 오늘 논의할 보도자료와 관련 재무표, 그리고 GAAP에서 비GAAP 재무정보로의 조정 내역을 보시려면 Ionis 웹사이트의 투자자 섹션을 방문해 주시길 권장합니다. 저희는 비GAAP 재무 결과가 사업의 경제성과 경영 방식을 더 잘 반영한다고 믿고 있습니다. 오늘 콜에 함께할 슬라이드도 웹사이트에 게시해 두었습니다. 오늘 아침 저와 함께하는 분들은 브렛 모니아 최고경영자, 카일 제네 최고 글로벌 제품 전략 책임자, 홀리 코르다시에비츠 최고 개발 책임자, 그리고 베스 후건 최고재무책임자입니다. 유진 슈나이더 최고 임상 개발 책임자와 에릭 스웨이지 연구 담당 수석 부사장도 Q&A 시간에 함께할 예정입니다. 3번 슬라이드에 저희의 미래 예측 진술 관련 내용이 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
이번 통화에서는 현재 기대와 신념에 기반한 미래 예측 진술을 하게 됩니다. 이 진술들은 특정 위험과 불확실성에 노출되어 있으며 실제 결과는 크게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 SEC 제출 서류에 포함된 위험 요인을 참고하시길 권장합니다. 그럼, 브렛에게 통화를 넘기겠습니다.
감사합니다, 웨이드. 여러분 안녕하세요, 오늘 통화에 참석해 주셔서 감사합니다. Ionis는 2026년 하반기를 앞두고 전략적 기회를 달성할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 저희는 연구개발 역량, 파이프라인, 상업화 능력, 그리고 재무 건전성을 갖추고 목표 달성을 위해 실행할 준비가 되어 있습니다. 상업용 의약품 전반에서 모멘텀을 계속 구축하는 한편, 완전 소유 파이프라인도 강화하고 발전시켜 다음 중요한 의약품 물결을 준비하고 있습니다. 지난달, 중증 고중성지방혈증(sHTG) 성인의 중성지방 수치와 급성 췌장염 위험을 감소시키는 최초이자 유일한 FDA 승인 의약품인 TRYNGOLZA 승인을 획득하는 중요한 이정표를 달성했습니다. 아직 초기 단계이지만, 지금까지의 출시 모멘텀에 대해 매우 고무적으로 보고 있습니다. 실제로, 승인 당일에 TRYNGOLZA 처방이 시작되었습니다.
또한, 50밀리그램과 80밀리그램 두 용량 모두 1주일 이내에 유통망에 공급된 점도 기쁘게 생각합니다. 우수한 프로필과 처방에 대한 높은 관심을 바탕으로, TRYNGOLZA가 많은 환자들에게 도움이 되고 아이오니스가 소유한 최초의 수십억 달러 규모 의약품이 될 것이라고 확신합니다. 유전성 혈관부종 치료제인 DAWNZERA도 계속해서 모멘텀을 이어가고 있습니다. DAWNZERA가 HAE 예방 치료 분야에서 더욱 확고히 자리잡으며 성장을 견인할 것으로 기대합니다. 또한, 다양한 신경계 질환에 대한 혁신 치료제 개발 분야에서의 리더십도 지속적으로 강화하고 있습니다. 곧 출시가 예상되는 질가네르센은 알렉산더병에 대한 최초의 질병 변형 치료제로 자리매김할 것이며, 신경계 질환 파이프라인에서 첫 독자 출시가 될 예정입니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 17명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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