램 리서치 Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference
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- Lam Research는 AI 수요에 힘입어 반도체 장비 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있다.
- 2027년까지 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장은 청정실(clean room) 제약에도 불구하고 지속적인 성장이 예상된다.
- Lam Research는 매출총이익과 영업이익 모두에서 개선을 이루었으며, 특히 증착과 식각(etch) 장비 분야에서 두각을 나타내고 있다.
- 메모리 분야에서는 NAND 업그레이드 사이클이 2027년까지 약 400억 달러 규모로 예상되며, 그 이후에는 그린필드(Greenfield) 팹 건설이 본격화될 전망이다.
- Foundry Logic과 고급 패키징 분야에서도 매출이 크게 증가하고 있으며, 특히 3D 구조의 반도체 기술 수요가 Lam의 핵심 역량과 맞물려 있다.
- 서비스 부문은 전체 매출의 약 3분의 1을 차지하며, 설치된 장비 기반의 유지보수와 부품 공급을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있다.
- 중국 시장은 과거 대비 비중이 줄었으나, 여전히 중요한 지역으로서 현지 규제에 맞춰 사업을 운영 중이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하십니까. 오늘 와주신 여러분 모두 감사드립니다. 저는 스테이시 라스곤입니다. 번스타인에서 미국 반도체 및 반도체 자본장비 섹터를 담당하고 있습니다. 오늘 귀한 게스트이신 램리서치의 사장 겸 CEO, 팀 아처 님을 소개해 드리게 되어 대단히 영광입니다. 시작하기 전에 말씀드리면, 발표 중에 질문하실 내용이 있으시면, 링크나 QR코드가 있을 텐데요, 그걸 통해 피전홀(Pigeonhole) 폼으로 제출해 주시면 됩니다. 제가 여기에서 확인해서, 마지막에 Q&A 시간을 갖겠습니다. 반도체 장비(Semi Cap) 업종은 지난 몇 년간 이미 어느 정도 부흥을 겪어왔지만, AI가 주류로 자리 잡으면서 최근에는 자본장비 산업이 사실상 가속 페달을 밟은 모습입니다. 저희가 보고 있는 수요 양상을 보면, 결국에는 단순히 ‘더 많이’ 필요하다는 쪽으로 귀결됩니다.
칩도 더 많이, 웨이퍼도 더 많이, 장비도 더 많이요. 그런 환경에서 램 같은 기업들의 기여는 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 이 모든 내용을 들려주실 팀을 오늘 세션에 모시게 되어 매우 기쁩니다. 정말 감사합니다. 이렇게 자리해서 이야기를 나눌 생각에 무척 기대하고 있었습니다.
사실 이번 컨퍼런스에서 제 첫 세션입니다. 여러분과 함께 시작하게 되어 기쁩니다.
좋습니다. 바로 시작해 보죠.
AI 이야기를 해보겠습니다. 말씀드린 대로, AI가 WFE(웨이퍼 팹 장비)에서 분명히 부흥을 만들어냈습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 WFE 1,000억 달러는 그저 목표로만 여겨졌는데, 이제는 그 수준을 훌쩍 넘어섰습니다. 맞죠? 아마도… 숫자가 정확히 기억이 안 나는데 1,450억 달러 정도, 혹은 그쯤인가요?
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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