인스메드 TD Cowen 46th Annual Health Care Conference
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- Insmed은 최근 Brin supre의 성공적인 출시 이후 강력한 성장세를 보이고 있으며, 4분기 매출은 예상치를 크게 상회했다.
- 4분기에는 9000명의 환자가 4000명 이상의 의사로부터 처방을 받았으며, 이는 매우 폭넓은 처방 기반을 의미한다.
- 의사들의 초기 처방 경험과 환자들의 긍정적인 치료 반응이 향후 처방 확대의 핵심 동력으로 작용할 것으로 기대된다.
- 보험사와의 협력 및 시장 접근성도 양호하며, 2026년 매출 목표는 10억 달러 이상으로 상향 조정되었다.
- 유럽 및 일본 시장 진출은 MFN 정책의 불확실성으로 인해 지연되고 있으나, 미국 내 시장은 견고하게 성장 중이다.
- TPIP 및 Encore 임상 프로그램도 순조롭게 진행 중이며, 경쟁 제품과 비교해 우수한 치료 프로파일을 갖추고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. TD 코웬 헬스케어 컨퍼런스에서 진행되는 인스메드(Insmed) 파이어사이드 챗에 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 저는 담당 애널리스트 리투 바라알이고, 인스메드에서는 CEO 윌 루이스가 함께하고 있습니다. 윌, 오늘 자리해 주셔서 감사합니다. 여러분께는 지난 몇 년이 정말 큰 시기였죠. BRINSUPRI 3상 데이터가 18개월 전… 아니, 2년 전쯤 나온 이후로요.
그 이야기부터 시작하겠습니다. 지금 대화의 가장 큰 주제이기도 합니다. 제가 어제 저녁 식사를 주최하면서 여러분과 여러 분을 모셨을 때도 그게 가장 큰 화제였습니다. 4분기에 1억 4,400만 달러라는 매우 인상적인 실적을 발표하셨습니다. 바이사이드 컨센서스도 그 절반에도 못 미쳤던 것으로 기억합니다. 셀사이드 컨센서스는 그보다도 훨씬 낮았고요. 현재로서는, 그 배경에 있는 핵심 동인이 무엇인가요…? 그러니까 4분기에는 어떤 요인들이 핵심 동인이었고, 그 흐름이 1분기에는 어떻게 이어지고 있나요? 1월에 다른 투자자 컨퍼런스에서 보수적인 메시지를 전하셨던 점을 감안하면, 지금은 그 부분이 어떻게 전개되고 있습니까?
지난 6개월을 돌아봤을 때 제가 한 가지를 꼽는다면, 그 다른 컨퍼런스에서 저희가 제시했던 ‘보수적인 톤’의 정도일 겁니다.
네. 그게 과도하게 해석돼서, 마치 출시(런치) 속도가 어떤 방식으로든 둔화되고 있다는 의미로 받아들여진 것 같습니다.
분명히 말씀드리면, 출시는 둔화되고 있지 않습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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