CVB 파이낸셜 26년 3분기 어닝콜

진행해 주십시오. 셰리, 감사합니다. 여러분, 안녕하십니까.

오늘 참석해 주셔서 감사드리며, 2026년 3분기 재무 실적을 검토하겠습니다. 오늘 아침에는 최고경영자 데이브 브레이거와 사장 클레이 존스도 함께하고 있습니다. 오늘 말씀드릴 내용은 어제 발표한 실적 자료에 포함된 재무 정보를 바탕으로 합니다. 자료를 확인하시려면 당사 웹사이트 www.cbbank.com을 방문해 투자자 탭을 클릭해 주십시오. 오늘 컨퍼런스콜의 발언자들은 1995년 사적 증권소송 개혁법에 명시된 세이프 하버 조항의 보호를 받는다는 점을 밝힙니다. 실제 실적이 당사의 미래예측진술과 크게 달라질 수 있는 위험과 불확실성에 대한 자세한 내용은 2025년 12월 31일 종료된 회계연도의 연차보고서(Form 10-K), 특히 해당 보고서의 항목 1A ‘위험 요인’을 참조하시기 바랍니다.

당사의 세이프 하버 공시 전문은 이번 컨퍼런스콜과 함께 발표된 실적 보도자료를 참조하시기 바랍니다. 이제 데이브 브레이거에게 진행을 넘기겠습니다.

데이브? 앨런, 감사합니다. 여러분, 안녕하십니까.

2026년 3분기 순이익은 7,810만 달러, 주당 0.44달러였습니다. 이는 198분기 연속 흑자로, 49년이 넘는 기간 동안 매 분기 수익을 기록한 것입니다. 앞서 2026년 3분기 주당 0.20달러의 배당금을 선언했으며, 이는 주주들에게 현금 배당을 지급한 148분기 연속 기록에 해당합니다. 순이익 7,810만 달러, 주당 0.44달러는 2026년 2분기의 4,830만 달러, 주당 0.29달러 및 전년 동기의 5,260만 달러, 주당 0.38달러와 비교됩니다. 2026년 3분기 세전이익은 1억 610만 달러로, 2026년 2분기의 6,500만 달러와 비교됩니다.

2026년 3분기는 헤리티지 뱅크 오브 커머스 인수 효과가 온전히 반영된 첫 번째 분기였습니다. 2026년 2분기에는 헤리티지와의 통합 운영 기간이 74일이었습니다. 두 은행의 핵심 뱅킹 시스템은 2분기 말에 통합되었으며, 인수 관련 비용은 2026년 2분기 3,140만 달러에서 3분기 810만 달러로 감소했습니다. 합병 후 한 분기 전체가 지나고 시스템 전환도 완료된 만큼, 2026년 3분기 실적을 2025년 같은 분기와 비교해 이번에 달성한 주요 재무 지표를 말씀드리겠습니다. 합병 발표 당시 2027년까지 주당순이익(EPS)을 13% 성장시키겠다고 밝혔습니다. 3분기 주당순이익은 6센트, 즉 16% 증가했습니다.

합병 발표 당시 2027년까지 평균자산이익률을 150bp 초과로 끌어올리는 것을 목표로 제시했습니다. 2026년 3분기 보고된 평균자산이익률은 1.48%였으며, 인수 비용을 조정하면 1.59%였습니다. 또한 2026년 3분기 유형 보통주자본이익률은 16.2%를 기록했습니다. 이는 2027년 목표로 발표한 17%에 근접한 수준입니다. 이제 클레이에게 발언을 넘겨 대출과 예금에 대해 말씀드리겠습니다.

감사합니다, 데이브. 2026년 9월 30일 기준 총대출은 121억 달러로, 6월 30일보다 1억 500만 달러 증가했습니다. 3분기에도 대출 취급은 견조한 속도로 이어졌습니다. 다만 대출 취급액은 2026년 2분기보다 15% 감소했지만, 올해 1분기보다는 약 20% 증가했습니다. 3분기 신규 대출 취급 수익률은 전 분기보다 약 20bp 상승했으며, 신규 대출 취급 수익률은 6.25%에 근접했습니다. 우량 대출을 둘러싼 금리 경쟁은 여전히 치열하며, 최근 금리 상승으로 일부 고객은 거래를 재검토하거나 내부 보유 현금을 활용하고 있습니다. 대출 파이프라인은 비교적 견조하지만, 금리 상승으로 고객과 잠재 고객의 수요가 둔화되고 있습니다.

2026년 3분기 평균 대출 포트폴리오 수익률은 5.66%로, 2026년 2분기 5.53%, 2025년 3분기 5.25%와 비교됩니다. 대출 수수료와 인수 대출의 할인액 상각분을 제외하면, 기준 대출 수익률은 6월 30일 5.37%에서 9월 30일 5.46%로 상승했습니다. 2026년 9월 30일 기준 전체 대출 한도 사용률은 42%로, 2026년 6월 30일의 41%보다 높았습니다. 다만 기업·산업(C&I) 대출 한도 사용률은 전 분기 대비 32%에서 31%로 하락했습니다. 낙농 및 축산업 대출 한도 사용률은 전 분기 말 53%에서 9월 30일 66%로 상승했으며, 이는 지난해 2분기의 64%와 비교됩니다. 3분기 순상각액은 2만 달러로, 2026년 2분기의 13만 7,000달러보다 감소했습니다.

부실자산 총액은 1,680만 달러에서 1,870만 달러로 증가해 2026년 9월 30일 기준 총자산의 9bp를 차지했습니다. 분류대출은 총대출의 94bp인 1억 1,390만 달러로, 6월 30일의 1억 970만 달러와 비교됩니다. 2026년 6월 30일보다 420만 달러 증가한 것은 총 약 500만 달러 규모의 분류대출로 분류된 상업용 부동산(CRE) 대출 2건이 추가된 데 따른 것입니다. 이제 예금에 대해 말씀드리겠습니다. 9월 30일 기준 총예금 및 고객 환매조건부채권 잔액은 163억 달러로, 2026년 6월 30일의 169억 달러와 비교됩니다. 5억 5,000만 달러 감소는 이자지급성 예금 및 환매조건부채권이 3억 6,000만 달러 줄고, 무이자 예금이 1억 9,000만 달러 감소한 데 따른 것입니다. 9월 30일 기준 무이자 예금은 총예금의 53.5%로, 2026년 6월 30일의 52.8%보다 높았습니다.

2026년 2분기 대비 총예금 및 고객 환매조건부채권은 평균 5억 7,800만 달러 증가했습니다. 다만 평균 정기예금이 2억 5,600만 달러 감소했으며, 이 가운데 브로커드 양도성예금증서(CD)의 평균 잔액 감소액은 2억 4,000만 달러였습니다. 2분기 실적을 헤리티지로부터 인수한 예금을 해당 분기 91일 전체에 반영하는 기준으로 조정하면, 브로커드 CD의 평균 잔액 2억 4,000만 달러 감소를 포함해 3분기 총예금 및 고객 환매조건부채권은 약 3억 달러 감소했을 것입니다. 무이자 예금은 안정적으로 유지되고 있습니다. 같은 기준으로 보면 3분기 무이자 예금은 평균 1억 달러 증가했을 것입니다. 다만 분기 말에는 이자지급성 예금에서 일부 자금 인출이 있었습니다. 이를 같은 기준으로 환산하면 고객 이자지급성 예금 및 환매조건부채권이 평균 1억 7,000만 달러 감소한 것으로 나타납니다.

10월 들어 현재까지 이자지급성 예금 잔액은 안정세를 보이고 있으며, 무이자 예금 잔액은 소폭 증가했습니다. 연준이 금리를 인상함에 따라 예금 압박이 계속될 것으로 예상되며, 이는 단기적인 이자지급성 예금 잔액에 영향을 미칠 수 있습니다. 2026년 3분기 예금 및 환매조건부채권 조달 비용은 83bp로, 2026년 2분기의 86bp와 전년 동기의 90bp보다 낮았습니다. 이제 대차대조표와 순이자이익에 대해 더 자세히 설명해 주실 앨런에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 클레이. 총자산은 2026년 6월 30일 212억 달러에서 9월 30일 205억 달러로 감소했습니다. 2026년 3분기 평균 이자수익자산은 185억 달러로, 2분기보다 9억 달러 증가했습니다. 이자수익자산 증가와 이자수익자산 수익률 16bp 확대가 맞물리면서, 2026년 2분기 대비 이자수익은 9%인 1,850만 달러 증가했습니다. 올해 3분기와 2분기 모두 조달 비용은 0.96%였습니다. 올해 3분기 이자비용은 2분기보다 190만 달러 증가했습니다. 평균 이자부예금이 2억 1,300만 달러 늘어난 데다, 2분기 중 현금흐름 헤지의 대상이 중개 양도성예금증서에서 연방주택대출은행 차입금으로 전환되면서 차입금이 1억 1,600만 달러 증가했기 때문입니다.