유시오 LD Micro 20th Annual Main Event Conference

여러분, 안녕하세요. 간단히 안내 말씀을 드리겠습니다. 경품 추첨권이 없으신 분은 뒤쪽에 있는 킴에게 문의해 주세요. 500달러 상당의 마스터카드 웨어러블 기기를 드릴 예정인데, 당첨되려면 이 발표에 참석하셔야 합니다. 빨간색 추첨권이 없으신 분은 하나 받아 가세요. 500달러의 가치가 있을 수도 있습니다.

와, 그렇군요. 그녀가 뇌물을 받는 것 같은데요. 100달러를 주고 500달러를 받는다면 나쁘지 않겠네요.

저는 루이스 호크이고, 우시오의 최고경영자입니다. 우시오는 핀테크 결제 처리 회사입니다. 저희가 차별화되는 점은 소비자가 원하는 방식으로 대금을 받을 수 있어야 하고, 가맹점은 모든 결제 채널을 제공할 수 있어야 한다고 믿는다는 것입니다. 저희 기술은 현재 존재하는 모든 결제 채널을 지원합니다. 예를 들어 지난해에는 수표를 800만 장 인쇄했습니다. 믿기 어려우시겠지만, 인쇄량은 매년 늘고 있습니다. 한편 최신 결제 방식인 결제정보 교환망이나 연방준비제도의 ACH 실시간 결제도 지원하며, 그 사이의 모든 결제 방식도 지원합니다. 저희 회사에는 네 개의 사업 부문이 있습니다. 네 부문은 모두 서로 긴밀히 연계되어 있습니다. 실제로 로스앤젤레스 카운티를 비롯해 네 부문을 모두 이용하는 고객도 있습니다. 이곳 로스앤젤레스 카운티에는 1,200만 명이 거주합니다.

저희는 각종 수수료와 벌금 고지서를 우편으로 발송하고, 큐알 코드를 삽입해 결제 화면이 자동으로 표시되도록 하는 회사입니다. 또한 로스앤젤레스 카운티에서 세금이나 수수료를 초과 납부한 경우 환급 수표를 우편으로 발송합니다. 로스앤젤레스 카운티는 저희를 통해 현재 13개의 카드 프로그램도 운영하고 있습니다. 물론 주차 위반 벌금을 납부할 때도 저희가 결제를 처리합니다. 제가 로스앤젤레스에 있다 보니 사람들이 주차 위반 딱지를 없애줄 수 있느냐고 자주 묻습니다. 간단히 답하자면, 고지서가 발송되지 않게 할 수는 있습니다. 하지만 그렇게 해도 여러분께 아무런 도움이 되지는 않을 겁니다. 저와 마이클이 네 개 사업부문을 자세히 살펴보겠습니다. 저희는 소형주 기업이지만 미국 최대 기업들과 거래하고 있습니다. 버라이즌과 티모바일이 고객사입니다.

화이자, 메드트로닉, 일라이 릴리 등 상위 4대 제약회사도 모두 고객사입니다. 로스앤젤레스와 뉴욕시를 비롯해 미국 내 200개 도시와 카운티가 유시오와 거래하고 있으며, 미국에서 가장 큰 도시 10곳 중 7곳이 포함됩니다. 여기서 각 사업부문을 자세히 살펴보겠습니다. 첫 번째는 결제 대행입니다. 결제 대행은 카드 결제 처리 사업입니다. 즉, 신용카드와 직불카드 결제를 처리합니다. 하지만 결제 대행 사업의 차별점은 통합 소프트웨어 업체에만 서비스를 판매한다는 것입니다. 많은 경쟁사는 개별 가맹점에 판매하는 데 시간을 씁니다. 저희는 그것이 최선의 시장 진출 전략이라고 생각하지 않습니다. 대신 특정 산업 분야를 위한 소프트웨어를 개발하는 업체에 판매합니다. 고객사 중 하나는 프랙티스스위트라는 회사입니다.

이 회사의 소프트웨어를 사용하는 병·의원이 2만 곳에 달하며, 결제 전 과정을 통제할 수 있도록 저희 기술 스택을 통합하기로 했습니다. 이는 이 회사의 고객층에 적합한 방식입니다. 이 회사는 모든 브랜딩을 직접 관리할 수 있습니다. 결제 대행 사업에서는 결제에서 발생한 수익의 절반을 소프트웨어 업체, 즉 통합 소프트웨어 업체와 공유하기도 합니다. 보시다시피 저희 사업의 모든 부문에서 그렇듯, 이 사업 부문도 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 매출뿐만 아니라 수익성도 크게 개선되고 있습니다. 올해 저희가 창출하고 있는 지표와 재무 실적을 통해 영업 레버리지 효과가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. ACH는 당좌예금 계좌에서 직접 출금하거나 입금하는 방식입니다. 저희는 이를 연방준비제도를 통해 처리합니다. 저희는 규모가 매우 큰 ACH 처리업체입니다.

실제로 저희가 은행이라면, 경쟁사들이 이용할 수 없는 연준의 모든 창구에서 50번째로 큰 은행이 될 것입니다. 이 사업 부문도 다른 모든 사업 부문과 마찬가지로 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 이번 보고 기간의 지표를 사전 발표했으며, 해당 실적은 11월 10일에 발표할 예정입니다. 다음 슬라이드에서도 확인하실 수 있지만, 이 슬라이드에서도 작년 같은 6개월 기간과 비교해 저희가 ACH로 처리한 거래량이 전년 동기 대비 34% 증가했음을 확인하실 수 있습니다. 다시 말씀드리지만, ACH의 유시오 매출총이익률은 70%입니다. 사전 발표에서 말씀드렸듯이, 지난 분기인 3분기에 ACH 사업부의 거래량이 유시오 사상 최고치를 기록했습니다. 저희가 ACH를 통해 처리하는 거래량이 워낙 많기 때문에 이는 정말 주목할 만한 성과입니다.

따라서 유시오가 이만큼 성장했다는 것은 이미 큰 규모를 바탕으로 성장했다는 의미입니다. 지난 분기인 3분기는 역대 최고 실적을 기록했고, 이는 올해 2분기에 세운 종전 최고치를 넘어선 것입니다. 2분기 역시 1분기에 세운 종전 최고치를 경신한 바 있습니다. 어떤 흐름인지 대략 이해하셨을 것 같습니다. 최근 6개 분기 모두 ACH 거래량이 역대 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세가 앞으로도 이어질 뿐 아니라, 3분기에도 큰 폭으로 지속될 것으로 기대하고 있어 매우 기쁩니다. 이어서 최고회계책임자인 마이클 화이트가 카드 발급 사업에 대해 설명드리겠습니다.

감사합니다. 카드 발급은 저희의 자금 지급 플랫폼으로, 주로 정부 프로그램과 비영리단체를 통해 선불 마스터카드를 발급합니다. 루이스가 좋은 사례로 로스앤젤레스 카운티를 언급했습니다. 이곳에서는 13개의 카드 프로그램이 운영 중입니다. 예를 들어, 구직자가 면접을 보러 가야 하지만 교통수단을 이용할 수 없는 경우를 위한 프로그램이 있습니다. 로스앤젤레스 카운티에는 교통비를 지불할 수 있도록 선불카드에 자금을 충전해 주는 프로그램이 있습니다. 이는 여러 사례 중 하나일 뿐입니다. 보시는 것처럼 2026년 상반기에 저희가 발급한 선불카드로 거의 1억 1,500만 달러가 사용됐습니다. 이는 전년 동기 대비 9% 증가한 수치입니다.

지난 몇 분기 동안 이 사업 부문은 비교 기준이 다소 까다로웠습니다. 일회성 프로그램이 몇 건 있었고, 지난해에는 리셀러를 통한 고객 한 곳을 잃기도 했습니다. 저희의 직접 고객은 아니었고, 고객사의 고객이었습니다. 다음 슬라이드에서는 이 사업 부문의 향후 기대되는 몇 가지 사항에 대해 말씀드리겠습니다. 두 가지 모두 교육 분야와 관련된 내용으로, 그중 하나는 주 정부의 학교 바우처입니다. 저희는 파트너사를 통해 현재 37개 주의 학교 바우처 프로그램을 처리하고 있습니다. 지난 12개월 동안 이에 따른 지급액은 13억 달러였습니다. 이 프로그램들의 큰 장점은 반복적으로 운영된다는 점입니다. 이 37개 주 가운데 5개 주에서는 카드 프로그램을 운영하고 있습니다. 나머지 주에서는 ACH를 통해 지급됩니다.

카드 프로그램의 가장 큰 장점은 보시는 것처럼 카드 사용액에서 저희가 매출을 올린다는 점입니다. 말씀드린 것처럼 저희는 37개 주와 협력하고 있습니다. 추가로 한 주가 도입 절차를 진행 중이며, 그 규모는 10억 달러를 넘습니다. 이 부분에 대해 매우 기대하고 있습니다. 말씀드린 것처럼 지급이 반복적으로 이루어집니다. 반복적으로 발생하는 사업이라는 점과 10억 달러 규모 주의 사업 규모를 이해하실 수 있도록 간단히 말씀드리겠습니다. 지난해 유시오는 총 약 80억 건의 지급을 처리했습니다. 이러한 계약의 거래량은 상당한 규모입니다. 또한 연방정부에서 학생들에게 지급되는 금액인 타이틀 IV 환급과 관련해 대학들과 협력하고 있습니다. 주거비와 등록금을 모두 충당하는 대출을 받으면, 그중 일부는 학생에게 돌려줘야 합니다.

이와 같은 계약을 수주할 수 있는 것은 소비자 선택 플랫폼 덕분입니다. 루이스가 앞서 언급했듯이, 이 플랫폼을 통해 최종 사용자인 학생이 자금을 받는 방식을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 대학에서 학생들에게 이메일을 보내 이용 가능한 자금이 있다는 사실을 안내합니다. 그러면 학생들은 ACH, 디지털 지갑에 등록할 수 있는 선불카드, 비밀번호 없는 직불 결제를 통한 즉시 거래 또는 실시간 결제(RTP) 중에서 자금 수령 방식을 선택할 수 있습니다. 수표를 보내드릴 수도 있습니다. 이를 통해 자금 지급의 모든 장벽을 낮출 수 있습니다. 이 모델은 대학뿐 아니라 비영리단체와 정부기관에도 적용됩니다. 카드 발급 사업에서 이 모델이 훌륭한 영업 포인트가 되고 있습니다. 이제 출력 솔루션 부문으로 넘어가겠습니다. 출력 솔루션은 인쇄 및 우편 발송 사업부입니다. 2020년에 이 사업을 인수했으며, 이 부문에서도 상당한 성장을 이어가고 있습니다.

핀테크 기업이 인쇄·우편 발송 시설을 인수한 이유가 궁금하실 수 있습니다. 오늘 저희가 있는 로스앤젤레스 카운티를 예로 들면, 카운티의 각종 수수료와 벌금 고지서를 저희가 인쇄하고, 고지서에 스캔 후 납부할 수 있는 QR 코드를 삽입합니다. 이 서비스는 주로 은행, 공공서비스 기업, 정부기관 등 정기 명세서나 정기 청구서를 발송하는 곳에 판매합니다. 올해 상반기 인쇄·우편 발송 건수는 36%, 전자 발송 건수는 45% 증가했습니다. 전자 문서 호스팅 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 로스앤젤레스 카운티에 관한 이야기입니다. 2025년 초, 내부 프로젝트로 시작된 유시오 원을 출시해 네 개 사업부를 하나의 체계로 통합했습니다. 각 사업부가 별도로 운영되고 있었지만, 영업 조직과 고객 지원 조직, IT, 재무를 하나로 통합했습니다.