RBB 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

여러분, 안녕하십니까? RBB 뱅코프의 2026년 3분기 실적을 논의하는 자리에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 저와 함께 사장 겸 최고경영자 조니 리, 최고재무책임자 린 홉킨스, 최고여신책임자 제프리 예가 참석했습니다. 조니와 린이 실적을 간략히 요약해 드릴 예정입니다. 자세한 내용은 투자자 관계 웹사이트에 게시된 실적 보도자료와 투자자 프레젠테이션에서 확인하실 수 있습니다. 그런 다음 질의응답 시간을 갖겠습니다. 투자자 프레젠테이션과 회사의 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 기재된 미래예측진술 관련 면책 고지를 참고해 주시기 바랍니다. 이제 RBB 뱅코프의 사장 겸 최고경영자 조니 리에게 통화를 넘기겠습니다.

조니님, 말씀하시죠. 감사합니다, 레베카님. 여러분, 안녕하십니까? 오늘 참석해 주셔서 감사합니다.

3분기 실적이 견조하게 나와 기쁘게 생각합니다. 순이익은 전 분기보다 25% 증가한 1,260만 달러, 주당 0.74달러를 기록했으며, 평균자산수익률은 1.17%로 개선됐습니다. 실적에는 브루클린 사옥 매각이익이 반영됐습니다. 다만 실적을 뒷받침한 근본적인 요인은 순이자이익 증가, 견조한 대출 성장, 지속적인 신용 건전성 개선이었습니다. 이번 실적은 지난 2년간 RBB가 얼마나 성장했는지를 보여주기도 합니다. 2024년 3분기와 비교하면 주당순이익은 90% 증가했고, 평균자산수익률은 63%, 평균 유형자기자본이익률은 69% 개선됐습니다. 올해 첫 9개월간 희석주당순이익은 전년 동기 대비 60% 증가했습니다.

예상한 대로 3분기에 대출 성장이 회복됐습니다. 투자 목적으로 보유한 대출은 꾸준한 신규 대출 취급과 조기상환 및 대출 매각 감소에 힘입어 9,000만 달러 증가했으며, 연율 기준 증가율은 11%였습니다. 또한 샌프란시스코 베이 지역의 신규 대출생산사무소(LPO)가 첫 온전한 분기 운영을 마쳤으며, 해당 시장 고객들의 초기 반응에 고무돼 있습니다. 전 사업 부문에서 대출 파이프라인이 여전히 탄탄하며, 이러한 긍정적인 흐름이 연말까지 이어질 것으로 기대합니다. 신용 건전성도 계속 개선됐습니다. 분기 중 부실자산은 11% 감소했으며, 지난 2년간 부실자산은 36%, 요주의 및 고정이하여신은 48% 줄었습니다. 지난 분기에 부실대출에서 전환된 유일한 보유부동산의 처분을 위해 계속 노력하고 있습니다.

자금 조달 측면에서는 소매예금이 6,300만 달러 증가해 도매예금을 5,900만 달러 줄일 수 있었으며, 현재 도매자금은 총예금의 2% 미만을 차지합니다. 지난 2년간 저축예금, NOW 계좌 및 머니마켓 예금 잔액을 86% 늘리고, 이자지급 예금의 조달 비용을 100bp 이상 낮췄습니다. 자본 건전성은 여전히 당사의 강점입니다. 분기 중 후순위채 일부를 상환했으며, 자사주 매입 프로그램에 따라 주식 매입도 계속했습니다. 지난 2년간 주당 유형자산가치는 11% 증가한 반면, 발행주식 수는 5% 감소했습니다. 전반적으로 3분기 실적은 알비비의 수익 창출력을 개선해 온 진전을 보여줬다고 생각하며, 2026년 말로 향하는 시점에 당사는 탄탄한 입지를 갖추고 있습니다.

이제 린에게 넘겨 실적을 자세히 설명드리겠습니다.

린? 감사합니다, 조니. 회사의 2026년 3분기 재무 실적을 설명드리는 동안 제공해 드린 투자자 프레젠테이션을 참고해 주시기 바랍니다.

2분기 대비 3분기 순이익이 250만 달러 증가한 것은 주로 순이자이익 증가, 브루클린 사무실 건물 매각에 따른 세전이익 270만 달러, 그리고 실효세율 하락에 기인했습니다. 건물 매각이 희석주당순이익을 약 0.12달러 높였습니다. 이번 매각이익을 제외하더라도 대출 성장과 순이자마진 확대에 힘입어 핵심 이익은 계속 개선됐습니다. 매각이익을 포함한 세전 대손충당금 적립 전 영업이익은 2분기 대비 23%, 2025년 3분기 대비 25% 증가했습니다. 건물 매각에 관해 몇 가지 내용을 추가로 말씀드리겠습니다.

분기 중 뉴욕 대출 운영센터가 입주해 있던 브루클린 소재 당사 소유 건물을 매각할 기회가 있었습니다. 건물의 5개 층 중 2개 층을 사용하고 있었기 때문에 해당 부동산은 당사 운영에 필요한 규모보다 컸습니다. 이번 매각으로 약 740만 달러의 순매각대금이 발생했으며, 이를 다른 용도로 재투자할 수 있었습니다. 연말까지는 현재 사용 중인 공간을 재임대해 사용하고, 이후 대출 운영팀을 새로운 장소로 이전할 예정입니다. 이번 거래는 향후 운영에 도움이 되는 기회를 활용한 거래였습니다. 3분기 순이자이익은 3,180만 달러로, 2분기보다 6%, 2025년 3분기보다 8% 증가했습니다. 평균 대출 잔액 증가와 무수익 대출의 이자 회수액 증가가 전분기 대비 증가분 170만 달러 중 150만 달러를 차지했습니다.

나머지는 32만 달러의 특별 배당금과 분기 일수 하루 증가에 따른 것입니다. 3분기 순이자마진은 10bp 상승한 3.16%를 기록했으며, 2025년 3분기보다 18bp 높아졌습니다. 평균 대출 수익률은 10bp 상승한 6.23%였고, 평균 조달 비용은 3bp 하락한 2.97%였습니다. 이는 7월 1일 4,000만 달러 규모의 후순위채를 상환한 영향입니다. FHLB 특별 배당금은 이번 분기 순이자마진에 약 3bp, 무수익 대출의 이자 회수액은 약 7bp 기여한 것으로 추정합니다. 분기 평균 예금 비용은 2bp 하락한 2.79%였습니다. 3분기 중 연방기금금리가 25bp 인상되면서, 기말 총예금의 가중평균 금리는 몇 bp 상승한 2.82%를 기록했습니다.

예금 금리를 신중하게 관리하는 한편, 3분기 평균 수익률 6.30%의 신규 대출 취급이 전반적인 이자수익자산 수익률을 계속 뒷받침하고 있습니다. 3분기 비이자이익은 510만 달러로 2분기보다 210만 달러 증가했으며, 이는 대부분 브루클린 건물 매각 차익에 따른 것입니다. 해당 매각 차익을 제외하면 비이자이익은 60만 달러 감소했습니다. 이번 분기에 대출 취급액 중 더 많은 금액을 대차대조표에 보유하면서 대출 조기상환과 대출 매각이 줄어든 것이 주된 요인입니다. 3분기 비이자비용은 1,950만 달러로 2분기보다 52만 6,000달러 증가했으며, 주로 보상비와 점유비용이 늘어난 데 따른 것입니다. 이러한 증가는 샌프란시스코 베이 지역에 새로 개설한 대출영업사무소의 운영이 분기 내내 반영된 점과 브루클린 건물 매각의 영향을 반영합니다.

효율성 비율은 53%로 개선됐으며, 이는 전년 동기보다 434bp 낮은 수준입니다. 앞으로 분기 비이자비용은 약 1,900만 달러 수준일 것으로 예상합니다. 3분기 실효세율은 약 25%로, 분기 중 매입한 연방 생산세액공제의 혜택이 반영됐습니다. 연간 실효세율은 27%로 예상합니다. 대차대조표를 간략히 살펴보면, 분기 중 대출 성장은 단독주택 주택담보대출이 7,800만 달러 증가하며 주도했고, 건설 및 토지개발 대출도 800만 달러 증가했습니다. 3분기 신규 대출 취급액은 총 1억 5,400만 달러였으며, 조기상환 및 원금 상환액은 2분기보다 24% 감소했습니다. 분기 말 대출금 대비 예금 비율은 약 100%였습니다. 9월 30일 기준 총예금은 34억 달러로, 전분기와 비슷한 수준을 유지했습니다.

무만기 이자부 예금은 4,700만 달러 증가했고 소매 정기예금은 5,200만 달러 증가한 반면, 무이자 예금은 3,500만 달러 감소했습니다. 이는 분기 중 예금 잔액이 이자부 계좌로 이동한 점을 일부 반영합니다. 평균 무이자 예금은 2분기보다 증가해 3분기 평균 총예금의 약 17%를 차지했습니다. 9월 30일 기준 부실자산은 총 3,870만 달러로, 총자산의 91bp에 해당했습니다. 부실대출은 대부분 조기상환 및 원금 상환에 힘입어 490만 달러 감소해 총대출의 55bp를 기록했으며, 부동산 보유자산(REO)은 1,980만 달러로 변동이 없었습니다. 분기 말 대출손실충당금은 4,400만 달러로 투자 목적 보유 대출의 1.30%였으며, 부실대출 대비 충당금 비율은 234%로 상승했습니다. 이번 분기 신용손실충당금으로 50만 달러를 인식했습니다. 주된 원인은 대출 증가였으며, 신용 건전성 추세 개선으로 일부 상쇄됐습니다.