이스태블리시먼트 랩스 홀딩스 TD Cowen 46th Annual Health Care Conference
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- 2025년은 미국 시장에서 매우 성공적인 해였으며, 기대를 뛰어넘는 성과를 기록했다.
- 미국에서 1500개 이상의 신규 계정을 개설하며 강력한 성장세를 보였다.
- Motiva 프랜차이즈의 성공은 환자들의 직접적인 수요와 마케팅 활동에 기인한다.
- 2026년에는 미국 내 계정 추가 및 점유율 확대, 최대 15명의 영업사원 투입, Preserve 제품 출시가 주요 성장 동력으로 예상된다.
- 2027년에는 Recon 적응증과 혁신 파이프라인 확장이 추가적인 성장 요인으로 작용할 것이다.
- 2025년 Motiva 제품은 프리미엄 임플란트 가격 전략이 예상대로 작동했으며, 가격에 대한 저항은 없었다.
- Ergonomics 임플란트는 미국 시장에서 약 55~60%의 점유율을 유지하고 있으며, 향후 더 높은 비중을 차지할 것으로 기대된다.
- 미국 내 환자 중 약 14%는 기존에 가슴 확대술을 고려하지 않았던 환자들로, Motiva 출시가 시장 확대에 기여하고 있다.
- 2026년 미국 시장에서 Motiva 매출은 30% 이상의 성장률을 목표로 하고 있으며, 보수적인 가이던스를 유지하고 있다.
- CFO Raj Denhoy는 CFO 자리에서 전략 및 사업 개발 역할로 이동하며, 회사의 혁신과 성장 전략 추진에 집중할 예정이다.
- 국제 시장은 안정적인 수요와 직접 시장 중심의 성장 전략으로 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 중국 시장도 점진적으로 회복 중이다.
- EBITDA 마진은 미국 시장 확대와 고마진 제품 비중 증가로 인해 지속적으로 개선될 전망이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
칼디니와 최고재무책임자 라지 덴호이가 보스턴에서 저희와 함께 하고 있습니다. 여러분, 먼 길 와 주셔서 감사합니다.
감사합니다. 네, 고맙습니다.
-북쪽으로요. 날씨 얘기인데요. 그래도 날씨가 괜찮았습니다.
네. 여러분은 코스타리카에 자주 머무르시니까 그곳이 훨씬 낫다는 걸 알고 있습니다만, 작년들과 비교해 날씨가 상대적으로 조금은 견디고 있는 편입니다.
여러분과 팀은 2025년에 훌륭한 성과를 냈고 2026년 전망도 매우 밝습니다. 투자자들 사이에서 모티바 출시가 큰 집중을 받았고 그것은 아주 성공적이었습니다. 아마 시작하자면, 2025년 초기에 제시한 가이드라인 대비 초과 실적을 낸 배경과 2026년 이 프랜차이즈에 대한 가이드라인을 공유해 주실 수 있는 가정들에 대해 이야기해 주시면 좋겠습니다. 몇 가지 추가 질문도 있을 것입니다.
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