원메인 홀딩스 Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference

제니, 환영합니다.

현재 비우량 소비자의 재무 건전성을 어떻게 평가하시겠습니까? 흥미로운 점이 있습니다. 언론 보도를 읽고, 공개된 각종 통계도 살펴볼 수 있지만, 솔직히 저희 고객층을 보면 저희가 실제로 보고 있는 모습과는 일치하지 않습니다. 저희 고객이 어떤 분들인지 조금 말씀드리겠습니다. 저희는 대출 심사에 피코 점수를 사용하지 않지만, 참고로 말씀드리면 고객의 평균 피코 점수는 약 630점입니다. 고객의 약 절반은 5년 넘게 현재 직장에 근무하고 있습니다. 주택 보유자는 40%이며, 연소득은 8만 달러로, 저희가 ‘성실하게 일하는 미국인’이라고 부르는 분들입니다. 말하자면 전형적인 미국인에 가깝습니다.

상환 행태를 살펴보면 매우 양호한 모습을 보이고 있습니다. 소비자 심리를 살펴보고 지점에서 시간을 보내보면, 고객들이 어떻게든 상황을 잘 헤쳐 나가려고 노력하고 있다는 것을 느낄 수 있습니다. 하지만 현재 나타나고 있는 모습은 고객들이 지출 항목을 어느 정도 조정하면서 가계 예산을 맞춰 나가고 있다는 것입니다. 결국 지금은 모두가 이 상황을 헤쳐 나가고 있는 것으로 보입니다. 저희가 지켜볼 부분은, 당연히 여러분이 주로 확인하는 두 가지라고 말씀드릴 수 있습니다. 고용을 살펴보면 현재 전반적으로 매우 양호한 고용 지표가 나타나고 있습니다. 또 인플레이션도 지켜보는데, 인플레이션 측면에서는 연료 가격을 보고 있습니다. 저희가 보유한 카드에서는 매우 완만한 변화가 나타났습니다. 따라서 큰 변화는 나타나지 않고 있지만, 저희는 휘발유 가격을 지켜보고 전기요금과 같은 다른 항목들도 살펴볼 것입니다.

저희가 주의 깊게 살펴볼 부분은 매우 빠르게 큰 변화를 확인할 수 있는 항목들이라고 생각합니다. 하지만 현재로서는 결제 행태가 매우 양호하게 나타나고 있습니다.

네. 7.4~7.9%라는 전망치에 대해서는 저희가 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 전년 대비 정말 큰 폭의 개선이 나타났습니다. 2분기를 살펴보면—1분기에는 30~89일 연체율이 전년 대비 약 1bp 개선됐습니다. 그리고 2분기를 보면 해당 지표의 개선 폭은 7bp였습니다. 따라서 이러한 흐름을 긍정적으로 보고 있습니다. 전망치의 하단에 도달하는 경우를 살펴보면, 전이율에 대해 조금 말씀드렸는데 현재 전이율이 다소 높아졌습니다. 이러한 수준이 계속된다면 전망치의 상단에 도달하게 될 것입니다. 그러려면 경제가 현재와 비슷한 상태를 유지해야 합니다. 전망치의 하단에 도달하려면 해당 전이율이 개선되어야 합니다.

현재 연중 손실에 영향을 미칠 요인이 결정되는 시점에 와 있으며, 경제가 일부 개선되는 것도 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 전반적으로는 이번 전망치와 손실의 장기적인 추세에 대해 매우 긍정적으로 보고 있습니다.

네. 2019년을 보면 당시 저희는 개인 대출 회사였습니다. 저희가 했던 일이 바로 그것이었습니다. 당시에는 경제 상황이 달랐고, 전망치는 6~7% 수준이었습니다. 서로 다른 상품에 대해 질문하신 이유도 이와 관련이 있다고 생각합니다. 현재 저희 상황을 본다면, 제 생각에는요. 현재 소비자 대출 포트폴리오를 보면 개인 대출과 자동차 대출로 구성되어 있는데, 이를 2019년 수치와 비교할 수 있다고 생각합니다. 그다음 카드에 대해서는 잠시 후 말씀드리겠지만, 카드는 분명히 다른 손실률을 수반합니다. 지난해에는 손실률이 크게 개선되는 모습을 보였습니다. 손실률이 8.2%에서 7.65%로 낮아졌습니다. 상당히 큰 폭의 개선이었습니다. 올해는 말씀하신 대로 상당히 보합세를 보이고 있습니다.

앞으로를 내다보면 항상 정확히 선형적인 경로를 보이는 것은 아니겠지만, 시간이 지나면서 소비자 대출 손실률이 7%를 밑도는 수준에 도달할 것이라는 데 상당한 확신을 갖고 있습니다. 따라서 결국 그 수준에 도달하는 모습을 보시게 될 것입니다. 카드는 저희의 전체 C&I에 포함되며, C&I는 소비자 대출과 카드를 합한 것입니다. 카드의 성장률과 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중에 따라, 이것이 전체 C&I 손실률에도 영향을 미치는 것을 보시게 될 것입니다.

오늘 앞서 누군가에게도 말씀드렸지만, 회수는 저희가 일상적으로, 그리고 정상적인 영업 과정에서 정기적으로 수행하는 업무의 핵심적인 부분입니다. 저희는 얼마 전 내부 회수 역량에 대한 투자를 확대했습니다. 구체적으로 말씀드리면, 고객에게 연락할 대상과 연락 방법을 결정하는 데 사용하는 도구와 모델을 검토하는 것 등이 있습니다. 몇 가지 예를 들어보면, 예전에는 본인에게 편한 시간에 연락 대기열에 있는 다음 고객에게 전화를 걸곤 했습니다. 하지만 오늘날에는 고객에게 전화하기에 가장 적절한 시간이 언제인지 어떻게 예측할 수 있을지 고민해야 합니다. 고객에게 연락하기에 가장 적절한 방법이 무엇인지 어떻게 예측할 수 있을까요? 전화를 드려야 할까요? 채팅으로 연락해야 할까요?