애퀴티 뱅크셰어스 26년 3분기 어닝콜

루크, 시작해 주십시오. 여러분, 환영합니다. 에쿼티 뱅크셰어스의 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 함께해 주셔서 감사합니다.

시작하기 전에 간단히 안내 말씀을 드리겠습니다. 오늘 컨퍼런스콜은 녹음되고 있으며, 실적 발표 자료와 프레젠테이션 자료와 함께 investor.equitybank.com에서 웹캐스트로 시청하실 수 있습니다. 오늘 발표에는 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 특정 위험과 불확실성 및 기타 요인이 따르며, 이로 인해 실제 실적이 논의된 내용과 크게 달라질 수 있습니다. 발표가 끝난 뒤 질문과 토론을 위해 시간을 갖겠습니다. 저희도 기대하고 있는 대화입니다. 그럼 이제 컨퍼런스콜을 이사회 의장 겸 최고경영자인 브래드 엘리엇에게 넘기겠습니다.

여러분, 좋은 아침입니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 저와 함께 은행 최고경영자인 릭 셈스와 최고재무책임자인 크리스 나브라틸이 참석했습니다. 3분기 실적은 규모가 커진 사업 조직이 협력하기 시작했을 때 어떤 성과를 낼 수 있는지를 보여줍니다. 순이익은 2,680만 달러, 희석주당순이익은 1.29달러였습니다. 핵심 이익은 2,900만 달러, 주당 1.40달러였으며, 핵심 유형자기자본이익률은 16.5%였습니다. 세전 충당금 적립 전 이익은 3,690만 달러로, 세 회사가 합병한 이후 가장 높은 수준이었으며 효율성 비율은 54%였습니다. 이번 분기의 핵심은 대출의 유기적 성장입니다. 이러한 개선은 지난 몇 년간 저희가 주력해 온 부분입니다. 기존 시장의 대출은 연율 환산 기준으로 거의 12% 증가했습니다. 신규 대출 취급 규모는 사상 최대였습니다. 인수를 완료한 이후 처음으로 분기 중 총대출 잔액이 증가했습니다.

릭의 리더십 아래 마크 파먼, 저스틴 해리스, 그레그 코소버, 크레이그 던과 각 팀은 계속해서 영업 활동을 펼치고 관계를 구축했으며, 대출과 예금 양쪽에서 고객을 위한 가치 창출을 강조해 왔습니다. 이번 분기 실적은 이러한 노력을 반영하며, 저희 프랜차이즈가 대차대조표를 유기적으로 성장시킬 수 있음을 보여줍니다. 기술 관련 사업에 계속 집중하고, 프로세스 자동화 방안을 찾고, 잠재 고객 발굴을 강화하며, 고객이 이용하는 서비스를 확대하면 대차대조표가 성장하는 가운데 영업 레버리지를 높이고 주주 수익을 개선할 기회를 얻을 수 있습니다. 저희 업계와 은행에서 신흥 기술이 어떤 역할을 하게 될지, 또 기술이 제공하는 모든 기회를 계속 추구하는 가운데 어떤 변화를 가져올지 여전히 기대가 큽니다. 기존 시장과 인수한 시장 모두에서 자금 조달 구조의 이동이 나타나면서 이번 분기 자금 조달 시장은 경색됐습니다.

잔액 감소는 공공기금을 포함한 금리에 민감한 대형 고객에 집중됐습니다. 소매금융 및 자금관리 팀이 고객 관계를 계속 확대하는 가운데, 저희 팀은 예금에서 시작되는 종합 금융 관계에 주력하고 있으며, 앞으로도 변함없을 것입니다. 저희는 업계의 이러한 주기에서 나타나는 가격 책정상의 어려움에 대응할 탄탄한 전략을 갖추고 있습니다. 이러한 시기에 저희의 지점망은 에쿼티의 강점이며, 경쟁 우위가 있다고 판단하기 때문에 이런 환경에서 사업을 운영하는 데 자신감을 갖고 있습니다. 인수합병은 재무제표에 일시적인 변동성을 초래하지만, 에쿼티 프랜차이즈에 핵심 예금을 더하고 시장을 확대하는 것은 저희가 추구하는 핵심 전략입니다. 이 전략을 실행하면 이번 분기에 거둔 성공을 이어갈 기회를 얻을 수 있습니다. 아시다시피, 9월 3일 저희는 아이오와주 라인벡에 본사를 둔 링컨 세이빙스 뱅크의 지주회사 링컨 뱅코프를 에쿼티에 합병하기로 합의했다고 발표했습니다.

링컨은 1902년부터 아이오와 지역사회에 금융 서비스를 제공해 왔으며, 아이오와주 중부와 북동부에 16개 지점을 운영하고 있습니다. 이번 거래를 통해 디모인과 워털루·시더폴스 지역에 의미 있는 거점을 확보하고, 해당 시장에서 강력한 예금 기반을 갖추게 됩니다. 이번 거래는 재무적으로 매력적이며, 2015년 이후 진행한 15건의 기존 거래에서 보여준 절제된 접근 방식을 이어갑니다. 합병 후 회사의 규모는 약 91억 달러가 될 것입니다. 링컨 인수를 4분기에 완료할 계획대로 진행 중이며, 추진력도 커지고 있습니다. 링컨이 2027년 2분기에 에쿼티 시스템으로 전환할 것으로 예상합니다. 지점을 폐쇄하거나 통폐합할 계획은 없습니다. 이를 통해 이 프랜차이즈를 매우 가치 있게 만드는 고객 관계를 지켜나갈 것입니다. 예정대로 인수를 완료하면 가능한 한 이른 시점부터 비용 절감과 주당순이익 증가 효과를 누릴 수 있습니다. 링컨은 통합된 프랜차이즈에 뛰어난 뱅킹 인재와 탄탄한 고객 관계, 활력 있는 지역사회를 더해줄 것입니다.

링컨의 기업금융팀과 리테일금융팀이 계속해서 이끌어가는 가운데, 이번 전략적 결합이 성장 중인 저희 회사에 어떤 기여를 할지 기대됩니다. 이번 분기 실적과 에쿼티 뱅크의 성장 궤적이 기대됩니다. 이제 릭에게 넘기겠습니다.

고맙습니다, 브래드. 이번 분기는 내실 성장에 초점을 맞췄고, 실적 수치가 이를 보여줍니다. 총대출은 3,900만 달러 증가한 54억 4,000만 달러를 기록했으며, 인수 완료 이후 처음으로 분기 기준 증가했습니다. 기존 시장의 대출 잔액은 1억 600만 달러, 2.9% 증가한 35억 달러를 기록했습니다. 연율로 환산하면 거의 12%에 달합니다. 인수한 시장에서는 대출 잔액이 전기 대비 계속 감소했지만, 에쿼티의 업무 절차에 통합된 후에도 저희 팀이 꾸준히 성과를 내기 시작하면서 대출 취급액이 55% 늘어나 감소세가 둔화됐습니다. 은행 전체의 대출 취급액이 사상 최고치를 경신했습니다. 평균 금리 6.9%로 3억 7,900만 달러의 대출을 취급했습니다. 이는 전 분기보다 6,400만 달러, 20% 증가했고, 전년 동기보다 1억 3,600만 달러, 56% 늘어난 수치입니다. 이 가운데 기존 시장에서 취급한 대출은 2억 7,900만 달러로, 전 분기보다 11% 증가했습니다.

이번 분기에 대출 취급액과 잔액을 늘린 캔자스시티의 제프 키스, 위치토의 해리슨 헬름스, 미주리 서부의 블레이크 모어랜드, 털사의 라이언 모리스, 캔자스 서부의 리바이 게츠가 이끄는 팀에 특히 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 앞으로를 보면, 75% 가중치를 적용한 대출 파이프라인은 5억 3,400만 달러로 전 분기보다 27% 증가했으며, 한도 사용률은 55.3%였습니다. 연초 이후 오클라호마시티, 오마하, 링컨, 위치토, 디모인에서 뱅커 13명을 채용했으며, 이들 팀은 아직 역량을 키워가는 중입니다. 총예금은 1억 3,600만 달러, 2.2% 감소한 61억 7,000만 달러를 기록했습니다. 기존 시장의 예금은 1억 200만 달러 감소했습니다. 가격 경쟁 압박과 계절성 지급으로 감소한 공공자금을 제외하면, 기존 시장의 예금 잔액은 전 분기와 사실상 변동이 없었으며 전년 동기보다 3.6% 증가했습니다.

해당 기간의 평균 예금 잔액은 변동이 없었습니다. 무이자성 예금은 총예금의 18.7%로, 1분기 20.2%에서 하락했습니다. 예금 구성에서 무이자성 예금 비중을 회복하고, 브로커드 예금을 핵심 거래 관계 예금으로 점진적으로 대체하는 것이 리테일 및 재무팀의 우선 과제입니다. 계좌 부문에서 기존 시장은 이번 분기에 6,269개의 계좌를 기록해 전년 동기보다 22% 증가했습니다. 또한 디지털 서비스를 활발히 이용하는 고객은 거의 7만 9,000명에 달해 전년보다 10% 증가했습니다. 이번 분기에 개설된 기업 계좌는 759개로, 주력 분야인 기업 계좌당 평균 잔액은 거의 4% 증가했습니다. 수수료 수익의 성장세도 이어졌습니다. 재무관리 수수료는 전 분기보다 4%, 전년보다 11% 증가했습니다. 이 분야에서는 이제 막 시작했을 뿐입니다. 신탁·자산관리 및 모기지 뱅킹의 지속적인 성장세도 추가적인 기여를 했습니다.

신용 부문의 충당금은 170만 달러였으며, 대손충당금은 대출의 1.18% 수준입니다. 순상각액은 210만 달러, 연율 기준 15bp로 전 분기 12bp에서 상승했습니다. 부실자산은 총자산의 1%를 차지했습니다. 미수이자 중단 대출은 6,900만 달러였습니다. 규제자본 대비 분류자산 비율은 10.42%로, 이번 분기에 140bp 하락했습니다. 포트폴리오의 전반적인 신용 상태에 대해서는 여전히 안심하고 있습니다. 링컨과 관련해서는 통합 계획이 순조롭게 진행되고 있습니다. 새로운 동료 직원과 고객, 지역사회를 환영하는 가운데 현지 리더십과 의사결정 체계는 그대로 유지될 것입니다. 저희는 현재 성장세를 보이는 7개 대도시 시장에서 사업을 운영하고 있으며, 이 지역들은 중서부 최고라고 생각합니다. 링컨 인수를 통해 디모인에서 사업 밀도를 높이고 워털루와 시더폴스를 비롯한 주변 지역 시장에도 진출하게 되어 향후 성장 기회가 확대됩니다. 이제 크리스에게 넘기겠습니다.

감사합니다, 릭. 좋은 아침입니다. 이번 분기 순이익은 2,680만 달러, 희석주당 순이익은 1.29달러였습니다. 인수·합병 관련 비용 100만 달러와 무형자산 상각비 180만 달러, 유가증권 이익을 제외한 핵심 순이익은 2,900만 달러, 주당 1.40달러로 지난 분기와 비슷한 수준이었습니다. 평균 유형자기자본이익률은 16.5%였습니다. 순이자이익은 7,280만 달러로 2분기보다 100만 달러 감소했습니다. 분기 중 감소는 예금 포트폴리오의 비용 상승과 이자수익자산 수익률 하락에 따른 것입니다. 평균 잔액이 변동하지 않은 가운데 총예금 비용률은 7bp 상승했습니다. 브래드와 릭이 모두 언급했듯이, 수익률 곡선의 단기 구간 금리가 상승하면서 예금 시장의 경쟁이 치열해졌습니다. 전 분기에 발생했던 초과 할인액 실현이 반복되지 않아 투자수익률이 하락했습니다. 대출 쿠폰 수익률은 5bp 하락했습니다.

순이자마진은 4.2%로 16bp 하락했습니다. 순이자이익과 동일한 요인에 더해 구성 변화의 영향을 받았습니다. 평균 이자수익자산은 현금 및 유가증권 증가에 힘입어 68억 달러에서 68억 7,000만 달러로 늘었으며, 증가분은 차입 확대를 통해 조달했습니다. 다른 변동이 없다면 이러한 자산 증가는 이익에는 긍정적이지만 마진에는 희석 효과를 줍니다. 연초 이후 순이자마진은 평균 약 4.30%였습니다. 링컨을 제외할 경우 4분기 순이자마진은 4.25~4.35% 범위로 회복될 것으로 예상합니다. 3분기 평균보다 대출 잔액이 5,000만 달러 많은 상태로 이번 분기를 시작합니다. 연방공개시장위원회가 9월에 금리를 인상하기로 한 결정은 계약상 이자수익자산 잔액의 금리가 재조정됨에 따라 단기적인 수혜를 제공할 것입니다. 대출 포트폴리오의 14%는 매일, 22%는 매월 금리가 재조정됩니다. 신규 취급 대출 금리는 6.91%입니다.