테라다인 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- Teradyne의 Greg Smith CEO는 반도체 자동화 테스트 장비 시장의 성장 기회에 대해 설명했다.
- 반도체 산업이 2조 달러 규모에 도달할 경우, 웨이퍼 전면 장비 시장은 2500억~3000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 테스트 장비 시장은 약 120억~140억 달러 규모로 성장할 수 있다.
- Teradyne은 2025년 약 30%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 향후 12~14억 달러 규모 시장에서 약 36%까지 점유율을 확대할 계획이다.
- CPU 테스트 시장에서는 ARM 기반 데이터 센터 CPU에 대한 점유율 확대 기회가 크며, x86 CPU 테스트 시장에서는 경쟁사 장비를 사용하는 고객을 2028년부터 공략할 예정이다.
- Co-packaged optics(CPO) 테스트 시장은 2026년 약 1억 달러 규모에서 2028년 3억~7억 달러, 2030년에는 10억 달러 이상으로 성장할 것으로 전망된다.
- Ambarella의 Fermi Wang CEO는 엣지 AI 시장에서 자사의 강점과 차별화된 기술 로드맵, 소프트웨어 스택을 강조했다.
- Ambarella는 자동차 및 IoT(특히 로봇 및 엣지 인프라) 분야에서 성장 기회를 보고 있으며, 2023년 자동차 부문에서 기록적인 매출을 예상한다.
- Ambarella는 향후 3~5년간 연평균 10~15% 성장률을 기대하며, AI 관련 시장 성장에 따라 더 높은 성장률도 가능하다고 밝혔다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
BFA 글로벌 테크 컨퍼런스의 이번 세션에 다시 오신 것을 환영합니다. 저는 BFA 반도체의 반도체 장비(세미캡) 리서치팀 소속 비벡 아리아이며, 테라다인 팀, 그리고 그레그 스미스 사장 겸 CEO께서 함께해 주셔서 매우 기쁘고 영광입니다. 늘 그렇듯이 제가 준비한 질문들을 진행하겠지만, 중간에 말씀하고 싶은 내용이 있으시면 언제든 손을 들어 주셔도 좋습니다. 그레그, 진심으로 환영합니다. 저희 컨퍼런스에서 뵙게 되어 정말 기쁩니다.
이 자리에 함께하게 되어 기쁩니다. 감사합니다.
좋습니다. 먼저 전반적인 현황부터 시작해 보겠습니다. 자동화 테스트 장비(ATE)의 잠재 시장 기회를 어떻게 봐야 할지 큰 틀에서 정리해 주실 수 있을까요? 왜냐하면 반도체 산업이 우리가 생각했던 것보다 훨씬 빠르게 매출 1조 달러라는 이정표에 근접해 있는 것처럼 보이기 때문입니다. 웨이퍼 팹 장비 수요도 매우 강합니다. 이 두 가지 데이터 포인트를 연결해 보면, 테라다인에는 어떤 기회가 있고, 향후 반도체 산업이 몇 년 안에, 예를 들어 2조 달러까지 간다면 그 기회가 어떻게 전개될까요?
2조 달러요. 알겠습니다. 지난 몇 년만 봐도 테스트 장비의 구매율에 분명 변곡점이 나타나고 있습니다. 과거를 돌아보면, 반도체 장비 구매율은 반도체 매출의 약 1% 수준, 혹은 그보다 약간 낮은 수준에서 맴돌아 왔습니다. 그런데 지난 몇 년 사이 실제로 그 흐름이 변곡하기 시작했고, 이는 반도체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 영역, 즉 최종 반도체 시장에서 성장 속도가 가장 빠른 세 가지가 GPU(매우 높은 마진 영역), HBM(가장 높은 마진 영역), 그리고 메모리 부족 현상인데, 이로 인해 부품 개수의 유의미한 증가 없이도 매출이 크게 늘었다는 점을 감안하면 꽤 놀라운 일입니다.
즉, 테스트되는 물량 기준으로 보면요. 매출 증가 폭이 출하량(유닛) 증가 폭보다 훨씬 컸기 때문에, 구매율이 오히려 내려갈 환경이 강하게 조성돼 있었습니다.
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