뱅크 오브 NT 버터필드 앤 선 M&A announcement
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- 버터필드 은행은 CIBC 캐리비안의 지배 지분 인수를 발표하며 두 국제 금융 프랜차이즈의 결합으로 지역 내 최대 은행 및 자산 관리 기관이 될 것이라고 밝혔다.
- 이번 거래는 버터필드의 전략적 성장의 중요한 단계로, 자산 약 290억 달러, 예금 250억 달러, 연간 영업이익 4억 달러 이상, 유형 보통주 자본 16억 달러 규모의 통합 그룹을 형성한다.
- 거래는 2027년 상반기 마감 예정이며, 인수 후 버터필드는 뉴욕 증권거래소와 버뮤다 증권거래소에 상장 유지할 계획이다.
- 거래 대금은 약 18억 달러로 현금 10억 9천만 달러와 버터필드 주식 7억 3천만 달러로 구성되며, 소수 주주들도 동일한 경제적 조건을 제공받는다.
- 버터필드는 인수 후에도 CIBC 캐리비안 직원 고용을 유지하고 지역사회 기여를 지속할 계획이다.
- 재무적으로는 거래 종료 시점에 약 10% 유형 주당 순자산가치 증가와 2028년부터 12% 이상의 U.S. GAAP 주당순이익 증가를 기대한다.
- 거래는 약 5.6%의 비용 시너지 효과를 4년에 걸쳐 점진적으로 실현할 예정이며, 보수적인 투자 가정을 기반으로 한다.
- 대출 포트폴리오는 버터필드가 주로 주택담보대출에 집중하는 반면, CIBC 캐리비안은 기업 대출 중심으로 상호 보완적이다.
- 통합 후 버터필드는 더 다양화된 예금 및 수익 구조를 갖추게 되며, 캐리비안 시장에서의 입지를 강화할 것이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 뱅크 오브 N.T. 버터필드 & 선 리미티드 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 참가자는 청취 전용 모드로 참여하시며, 동시 진행되는 슬라이드 프레젠테이션은 버터필드 웹사이트의 라이브 웹캐스트에서 실시간으로 보실 수 있습니다. 발표가 끝난 후에는 질의응답 시간이 마련되어 있습니다. 오늘 발표가 끝난 후 질문하실 기회가 있을 예정입니다. 이 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 버터필드 투자자 관계 책임자인 노아 필즈에게 마이크를 넘기겠습니다. 진행해 주십시오. 감사합니다, 운영자님.
바베이도스에서 인사드립니다. 오늘 아침 버터필드의 CIBC 카리브해 지분 인수 제안에 대해 논의하기 위해 참석해 주셔서 감사합니다.
오늘 저는 버터필드의 회장 겸 최고경영자 마이클 콜린스, 사장 겸 최고재무책임자 마이클 슈럼, 최고위험관리책임자 브리 이달고, 전략 및 기업개발 책임자 알렉산더 트베르달과 함께합니다. 오늘 콜에서는 연방 증권법의 세이프 하버 조항에 따라 위험과 불확실성이 수반되는 미래예측성 발언을 하게 됩니다. 실제 결과가 기대와 크게 다를 수 있는 요인 목록은 투자자 프레젠테이션 2페이지와 SEC 제출 자료 내 공시를 참조해 주시기 바랍니다. 이제 마이클 콜린스에게 마이크를 넘기겠습니다. 감사합니다, 노아. 오늘 콜에 참석해 주신 모든 분들께도 감사드리며, 오늘 아침 발표한 흥미로운 거래에 대해 이야기 나누게 되어 기쁩니다.
버터필드가 CIBC의 CIBC 카리브해 지배지분을 인수하기로 한 합의는 오랜 성공과 역사를 가진 두 개의 시장 선도 국제 프랜차이즈를 하나로 결합하여 모든 이해관계자에게 이익이 되는 지역 챔피언으로 거듭나게 합니다. 이것은 우리가 수년간 추구해 온 전략적 결합의 유형이며, 결합된 사업에 대한 우리의 비전을 여러분과 공유하게 되어 매우 기쁩니다. 이번 거래는 버터필드가 국제 금융 중심지와 매력적인 카리브해 시장에서 선도적인 은행 및 신탁회사로 도약하기 위한 전략에서 중요한 진전입니다. 오늘은 그 전략, 거래의 재무 세부사항, 우리가 수행한 포괄적 실사 과정, 그리고 직원, 고객, 지역사회, 주주 등 모든 이해관계자에게 의미하는 바에 대해 자세히 말씀드리겠습니다. 이번 거래는 규모와 존재감에서 큰 변화를 가져오며, 버터필드가 은행 및 자산관리 서비스를 확장하고 결합된 영업망 전반에 걸쳐 고객 경험을 향상시키는 결과를 낳을 것입니다.
우리는 버터필드에 합류할 인재들의 수준과 소매 및 기업 금융 분야에서 CIBC 카리브해가 보유한 깊은 시장 지식에 대해 매우 만족하고 있습니다. 우리는 거래 종결 시 CIBC 카리브해 직원들의 고용을 전면 유지할 것을 약속했으며, 이 거래의 성공이 상당한 비용 절감에 달려 있지 않다는 점을 가장 먼저 말씀드리고자 합니다. 우리는 CIBC 카리브해가 활동하는 위원회에 대한 약속을 자선 기부 및 사회 공헌 프로그램과 마찬가지로 우리 시장에서도 갱신할 것입니다. 마지막으로, 이번 거래는 우리가 매우 효율적인 자본 활용이라고 보는 바이며, 거래 종결 시점에 두 자릿수의 유형 자본 가치 증가와 미국 GAAP 기준의 수익 증가를 즉시 기대하고 있습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 9명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
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