솔라엣지 TD Cowen's 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference
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- Solaredge의 CEO Jeff Osborne는 회사가 20년 동안 전력 전자 분야에 집중해 다양한 제품과 솔루션을 개발해 왔다고 설명했다.
- 현재는 주택용, 상업용 및 산업용(CNI) 고객뿐만 아니라 AI 데이터 센터용 솔루션 개발에도 주력하고 있다.
- Infineon과의 긴밀한 파트너십을 통해 실리콘 카바이드 기술을 활용한 솔리드 스테이트 트랜스포머(SST)를 개발 중이며, 2024년에 실험실 내 작동 제품을, 2025년에는 파일럿 설치를 목표로 하고 있다.
- SST는 기존 1500V에서 800V DC로 전압을 낮추는 혁신적 아키텍처를 갖추고 있으며, 99%의 높은 매출총이익 효율성을 자랑한다.
- 데이터 센터용 SST는 효율성, 대규모 제조 능력, 그리고 전체 전력 트레인과의 파트너십이 주요 KPI로 꼽혔다.
- 태양광 사업에서는 유럽과 미국 모두에서 전기요금 상승에 따른 수요 증가와 저장장치 결합 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있다.
- 유럽에서는 특히 전기요금 상승 우려로 수요가 계절적 증가를 넘어서 지속되고 있으며, 미국에서는 CNI 시장에서 점유율 확대가 진행 중이다.
- Nexus 플랫폼은 주택용 시장에 최적화된 솔루션으로, 인공지능을 활용해 에너지 사용을 최적화하며 설치 편의성을 높였다.
- Nexus는 미국 내 생산으로 45X 세액공제 혜택을 받고 있으며, 원가 절감과 마진 개선에 기여할 것으로 기대된다.
- 중국산 인버터에 대한 유럽 내 규제 움직임이 있으나, 이는 EU 자금 지원 프로젝트에 한정된 사항이며 각국별 정책 결정이 남아 있다.
- 배터리 사업은 고가의 삼성 셀 계약에서 벗어나 LFP 셀로 전환 중이며, Nexus 플랫폼과 결합해 설치 시간을 단축하고 비용 효율성을 높이고 있다.
- CNI 시장에서는 국내산 부품 사용으로 40% 세액공제 혜택을 제공해 점유율 확대가 기대된다.
- Safe Harbor 제도를 통한 수요 가시성이 높아지고 있으며, 이는 제조 및 생산 계획에 긍정적 영향을 미치고 있다.
- 운영비용(OpEx)은 효율성 개선 노력이 계속되고 있으며, 단일 SKU 전략과 Nexus 도입으로 추가 절감 여지가 있다.
- Solaredge는 안정적인 태양광 및 저장 사업 기반 위에 SSD 기회를 더해 향후 성장에 자신감을 보였다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. 이른 아침에 와주신 여러분 모두 감사합니다. 솔라엣지의 CEO이신 슈키 니르 님을 이 자리에 모시게 되어 매우 기쁩니다. 저는 TD 코웬의 지속가능성 애널리스트 제프 오스본입니다. 둘째 날에도 끝까지 함께해 주셔서 감사합니다. 슈키 님, 바쁘신 와중에 시간 내주셔서 감사합니다. 고맙습니다.
이스라엘에서 함께해 주시고 이 자리에 참석해 주셔서 감사합니다. 이 자리에 계신 대부분의 분들이 솔라엣지에 대해 잘 알고 계실 것 같습니다만, 90초 정도, 1~2분만 솔라엣지가 어떤 회사인지 간단히 설명해 주실 수 있을까요?
특히 지금까지 구축해 오신 플랫폼 관점에서 말씀해 주시면 도움이 될 것 같고요, 그다음에 질문을 좀 더 드리겠습니다.
감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 현장과 온라인에서 여러분을 뵙게 되어 반갑습니다. 네, 솔라엣지는 올해로 20주년입니다. 회사는 전력전자 전반, 특히 DC에 대한 이해를 바탕으로 설립되었습니다. 이를 기반으로 지난 수년간 주택용 고객이든 상업·산업용(C&I)이든 최종 고객에게 실제 가치를 제공하는 다양한 제품과 솔루션을 구축해 왔습니다. 또 앞으로는 데이터센터, 특히 AI 데이터센터에 대해서도 이야기할 예정입니다. 저희가 항상 추구하는 것은 혁신과 우리가 개발하는 기술의 품질로 리드하고, 이를 실제로 작동 가능한 솔루션으로 만들어 우리가 제공하는 프로젝트나 솔루션의 ROI를 실질적으로 높이는 것입니다. 이 정도가 90초 요약입니다.
완벽합니다. 감사합니다. 데이터센터 이야기는 꼭 짚고 넘어가고 싶습니다. 그럼 아마 그 부분부터 시작해 보죠. 저장장치와 태양광에 대해서도 질문을 꽤 많이 드리겠다고 약속드렸는데, 데이터센터에 대한 매수 측의 관심이 폭발적으로 늘어난 만큼 일단 그쪽부터 시작해 보겠습니다. 우선 큰 틀에서 인피니언과의 관계가 어떻게 진행되고 있는지 짚어보고 싶고요. 그리고 제 기억에는 내년에 알파와 베타 유닛을 확보하는 것이 목표인 것으로 알고 있습니다. 현재는 귀사뿐 아니라 여러 동종사들도 일종의 백서(화이트페이퍼) 중심 마케팅 단계에 있는 것으로 보이고, 엔비디아 제품 사이클이 전개되는 것을 지켜본 뒤 그에 따라 시장 채택이 확대될 것이라고 보고 계신 것 같습니다.
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