엘란코 애니멀 헬스 KeyBanc Healthcare Forum
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- 2025년 4분기와 연말에 주요 혁신 제품군에서 강력한 매출 성장을 기록하며 연간 매출은 8억 9,200만 달러를 달성했다.
- 혁신 제품군 매출은 2025년 가이던스 8억 4,000만~8억 8,000만 달러를 초과했으며, 2026년에는 11억 5,000만 달러로 상향 조정되었다.
- Quattro는 미국 기생충 치료 시장에서 약 40% 점유율을 차지하며 빠르게 성장 중이고, 호주 등 해외 시장 승인도 진행 중이다.
- Xenophilia는 미국에서 두 자릿수 시장 점유율을 기록했고, 라벨 개선 작업이 진행 중이며 해외 여러 국가에서도 강한 점유율을 보이고 있다.
- 농장용 제품 Exterio는 2025년에 80% 성장해 2억 달러 이상 매출을 기록했고, 2026년에도 성장세가 지속될 전망이다.
- 2026년 가이던스는 4~6% 유기적 상수 통화 성장, 8% 조정 EBITDA 성장, 10% 조정 EPS 성장을 제시했다.
- 전반적인 공급망과 원자재 비용에 대한 지정학적 리스크는 현재까지는 큰 영향이 없으나 지속 모니터링 중이다.
- AI 기술을 R&D, 제조, 영업 등 전사적으로 도입해 효율성과 신제품 출시 속도를 높이고 있다.
- M&A는 R&D 역량 강화 및 제품 포트폴리오 확대에 집중하며, 재무 건전성을 해치지 않는 범위 내에서 진행할 계획이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 여러분. 저는 스티븐 데처트입니다. 저는 키뱅크 캐피털 마켓츠 헬스케어 테크 팀 소속입니다. 오늘 아침에는 엘란코 애니멀 헬스의 최고재무책임자 로버트 반힘버겐 씨가 함께해 주셨습니다. 시작하기 전에 질문이 있으신 분들은 웹캐스트 채팅을 통해 질문해 주시면 됩니다. 밥, 우선 시작을 위해서 말씀드리자면, 4분기 마감 시점에 젠렐리아와 크레델리오 콰트로 등 주요 제품에서 매우 강한 성장세를 보셨는데요. 연말 마감 시점에 확인하신 주요 지표들에 대해 말씀해 주시겠습니까?
안녕하세요, 스티브. 질문해 주셔서 감사합니다. 네, 말씀하신 대로입니다. 저희는 사업에서 특히 혁신 제품군에서 지속적으로 강한 모멘텀을 보고 있습니다. 그 혁신 제품군에서 연간 매출 8억 9,200만 달러를 기록하며, 연중 가이드였던 8억 4,000만~8억 8,000만 달러를 초과 달성했습니다. 이 성과 덕분에 2026년 혁신 제품군 가이드를 가속화하고 상향 조정할 수 있었습니다. 지난 12월 투자자 설명회에서 저희는 이 제품군에서 11억 달러 매출을 기대한다고 발표했습니다.
그리고 몇 주 전 2026년 가이드 발표 때, 12억 1,500만 달러로 다시 상향 조정했습니다. 이는 12월까지의 모멘텀을 반영한 결과입니다. 맞습니다. 콰트로와 젠렐리아뿐만 아니라 농장용 제품인 익스페리어도 포함됩니다. 몇 가지 데이터 포인트를 말씀드리겠습니다. 콰트로는 기생충 치료제 중 가장 빠르게 성장하는 동물 건강 시장에서 최고의 약이라고 확신합니다. 광범위 기생충 치료제 시장은 약 10억 달러 규모이며 연 30% 성장하고, 이는 미국 기생충 치료제 시장의 약 40%를 차지합니다. 현재 콰트로는 저희 수의사 클리닉의 3분의 1에서 사용되고 있습니다. 저희는 가장 높은 강아지 지수를 보유하고 있습니다.
최근 호주에서 승인을 받았으며, 앞으로 해외 여러 국가에서 출시 및 승인을 진행할 예정입니다. 젠렐리아에 관해서도, 저희는 이 제품이 특별하고 최고의 제품이라고 믿고 있습니다. 미국에서 두 자릿수 점유율을 달성했으며, 이는 현재 라벨 기준입니다. 또한 FDA와 협력하여 라벨을 개선할 기회도 분명히 있습니다. 9월에 라벨 정리가 있었음에도 불구하고, 젠렐리아는 9월 언어 업데이트 이후 3,500개의 클리닉을 추가로 확보했습니다.
아직 우리가 희망하는 완벽히 정리된 라벨은 아니지만, 치명적인 부작용 관련 문구를 제거했을 때 일부 클리닉이 저희가 생각하는 최상의 약물에 적극적으로 반응하는 것을 확인했습니다. 해외에서 젠렐리아는 여러 국가에서 두 자릿수 점유율을 기록하고 있습니다. 유럽의 여러 국가, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등이 포함됩니다. 브라질에서는 40%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 일본에서는 30%의 점유율을 가지고 있습니다. 반려동물 부문에서 강세를 보이고 있습니다. 농장 부문에서는 엑스페리어가 있습니다. 2025년에 본 매출은 2억 달러를 넘습니다.
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