메드트로닉MDT
종료
메드트로닉 Barclays 28th Annual Global Healthcare Conference
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분기FY 0진행 시간25분참가자2명
핵심 요약
- Medtronic의 CFO 겸 EVP인 Thierry Piéton이 이번 실적 발표에 참여했다.
- 중동 지역 매출은 전체 매출의 2%-3%로 비교적 작으며, 단기적으로 중동 분쟁이 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.
- 제품 원재료 중 석유 파생 원료 비중은 COGS의 1% 미만으로, 유가 상승이 비용에 큰 영향을 주지 않을 것으로 보인다.
- MiniMed 사업부 IPO를 최근에 진행했으며, 전략적 분리를 통해 두 사업부가 각각 독립적으로 성장할 수 있도록 하는 것이 목표이다.
- MiniMed는 전체 매출의 약 7%, EBIT의 3%를 차지하며, R&D 투자 비중이 높고 수익성은 낮은 편이다.
- IPO 후 약 6개월 내에 주주 대상 MiniMed 주식 전환 옵션을 제공하는 2단계 분리 절차를 진행할 계획이며, 이는 Medtronic 주주에게 EPS 상승 효과를 가져올 것으로 기대된다.
- 2027 회계연도에는 유기적 성장 가속화, 매출총이익 개선, 영업이익 증가, SG&A 비용 효율화, R&D 투자 확대가 예상된다.
- CAS(심장 부정맥 치료 시스템) 부문은 빠르게 성장 중이며, Sphere-9 및 PulseSelect 제품군을 통해 시장 점유율 확대가 기대된다.
- Hugo 및 Ardian 신제품은 2027년에 긍정적인 성장 기여를 시작할 것으로 전망된다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
Matt MiksicManaging Director and Senior Equity Research Analyst
함께해 주셔서 감사합니다. 올해 메드트로닉, 그리고 특히 CFO 겸 EVP인 티에리 피에통 님을 모시게 되어 매우 기쁩니다. 제 이름은 맷 믹식입니다. 저는 미국 의료기기 섹터를 담당하고 있습니다. 감사합니다, 티에리. 초대해 주셔서 감사합니다.
Matt MiksicManaging Director and Senior Equity Research Analyst
네, 물론이죠. 감사합니다.
Matt MiksicManaging Director and Senior Equity Research Analyst
저희도 기쁩니다. 먼저, 요즘 여러 세션에서(모든 세션은 아니지만) 공통적으로 시작하고 있는 질문인데요, 지난 한 주간 있었던 일들에 관한 것입니다.
Matt MiksicManaging Director and Senior Equity Research Analyst
네. 핵심 질문 두 가지는 중동 지역에 대한 노출입니다.
Matt MiksicManaging Director and Senior Equity Research Analyst
네. 가능하신 범위 내에서 그 규모나 비중을 어느 정도 설명해 주실 수 있을지, 그리고 지난 한 주에 우리가 본 것 자체보다는 잠재적인 파급 영향에 대해서요.
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어닝콜 참가자
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참가자 명단
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