아이덱스 래버러토리스 26년 2분기 어닝콜

핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.

분기Q2 2026진행 시간58분참가자10명

핵심 요약

Idexx Laboratories는 2026년 2분기 매출액이 보고 기준 약 10% 및 유기적 약 9% 증가했다고 발표했으며, 이는 고양이 진단 부문의 유기적 10% 초과 성장과 수질 및 가축·가금류·유제품 사업의 강한 글로벌 성장에 의해 주도되었습니다.
반복 매출은 미국과 국제 지역 모두에서 두 자릿수 증가를 보였으며, 프리미엄 장비 설치대수는 분기 동안 5,200대 이상에 도달했고 그중 약 1,600대는 Idexx In-View RD 분석기였습니다.
비교 기준 영업이익률은 매출총이익 확대와 유리한 제품 원가의 지원으로 110베이시스포인트 개선되어 주당순이익은 $4.27를 기록했으며, 비교 기준 EPS는 15% 성장했습니다.
미국 동일 점포 임상 방문은 분기 동안 약 1.3% 감소한 것으로 추정되었으나, 미국의 유기적 CAG 진단 반복 매출은 거의 10% 성장했습니다.
국제 CAG 진단 반복 매출은 유기적으로 거의 12% 성장했으며, 이는 물량 증가와 프리미엄 장비 설치 기반 확장에 의해 주도되었습니다.
Idexx Vet Lab 소모품 매출은 유기적으로 14% 증가했고, 글로벌 레퍼런스 랩 매출은 유기적으로 10% 이상 증가했으며 이는 물량 증가와 Cancer DX를 포함한 광범위한 검사 메뉴를 신규 고객이 채택한 데 기인합니다.
수질 매출은 분기 동안 유기적으로 13% 증가했고, 가축·가금류·유제품 매출은 유기적으로 9% 증가했습니다.
매출총이익률은 64%로 비교 기준 약 120베이시스포인트 상승했으며, 영업비용은 혁신 및 상업 역량에 대한 투자로 비교 기준 9% 증가했습니다.
자유현금흐름은 2분기에 $323 million, 2026년 상반기에는 $557 million이었고, 순이익 대비 자유현금흐름 전환율은 최근 12개월 기준 110%였습니다.
희석 주식수는 분기 중 주식환매로 약 전년 동기 대비 2% 축소되었으며, 2분기 환매액은 $332 million, 연초 대비 환매액은 $693 million이었습니다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Operator0:00

좋은 아침입니다. IDEXX 래버러토리스 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 안내 말씀드리면, 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있습니다. 오늘 아침 통화에는 마이클 에릭슨 사장 겸 최고경영자(CEO), 앤드루 에머슨 최고재무책임자(CFO), 그리고 존 레이비스 투자자관계(IR) 부사장이 참석하고 있습니다. IDEXX는 오늘 논의에 앞서 미래예측진술에 관한 주의사항을 먼저 말씀드리고자 합니다. 청취자 여러분께서는 본 통화에서의 논의에 미래예측진술이 포함되며, 실제 결과가 오늘 논의된 내용과 중대하게 달라질 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다. 이러한 위험 및 불확실성에 관한 추가 정보는 오늘 아침 배포한 보도자료의 미래예측진술 고지 항목과, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 정기 보고서에서 확인하실 수 있습니다. 해당 자료는 SEC에서 받으시거나 당사 웹사이트 idexx.com의 투자자관계 섹션을 방문하시면 확인하실 수 있습니다.

Operator0:53

또한 오늘 통화에서는 일반적으로 인정되는 회계기준(GAAP)에 따라 작성되지 않은 일부 재무지표에 대해 말씀드릴 예정입니다. 이러한 비(非)GAAP 재무지표를 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표로 조정한 내역은 당사 실적 발표자료에 제공되어 있으며, 당사 웹사이트 투자자관계 섹션에서도 확인하실 수 있습니다. 2026년 2분기 실적과 업데이트된 2026년 가이던스를 검토하실 때, 별도 언급이 없는 한 성장, 유기적 성장, 비교 성장에 대한 모든 언급은 전년도 동기 대비 성장률을 의미한다는 점을 유의해 주시기 바랍니다. 질의응답에 더 많은 분들이 참여하실 수 있도록, 각 참가자께서는 질문 1개와 필요 시 추가 질문 1개로 제한해 주시기를 부탁드립니다. 추가 질문이 있으실 수 있으니, 언제든 다시 대기열에 들어와 주시기 바라며, 시간이 허락하는 경우 추가 질문도 받겠습니다.

Operator1:43

오늘의 사전 준비 발언문은 실적 컨퍼런스 콜 종료 후 당사 웹사이트 투자자관계 섹션에 게시될 예정입니다. 이제 통화를 앤드루 에머슨에게 넘기겠습니다.

Andrew EmersonCFO1:53

좋은 아침입니다. 2분기 실적을 설명드리고, 2026년 연간 재무 전망에 대한 업데이트를 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다. 2분기 동안 IDEXX는 반려동물 사업에서 IDEXX 혁신의 강력한 실행과 확장을 바탕으로 매우 우수한 재무 성과를 달성했습니다. 매출은 보고 기준으로 약 10%, 유기적으로 9% 증가했으며, 이는 CAG 진단 반복 매출의 10%를 상회하는 유기적 성장(미국 및 해외 지역 모두 두 자릿수 증가)과 당사의 워터 및 LPD 사업에서의 견조한 글로벌 성장에 힘입은 것입니다. CAG 진단 반복 매출 성장은 확대된 물량이 주도했으며, 미국 동일매장 기준 임상 방문 수는 분기 중 약 1.3% 감소한 것으로 추정됩니다. 프리미엄 장비 설치 대수는 분기 중 5,200대를 상회했으며, 여기에는 약 1,600대의 IDEXX 인뷰 Dx 분석기가 포함됩니다. 이는 연간 인뷰 Dx 설치 목표 5,500대를 달성하는 속도에 부합합니다.

Andrew EmersonCFO2:52

IDEXX의 영업 성과는 매우 우수했으며, 매출총이익률 확대에 힘입어 비교 영업이익률이 110bp 개선되었습니다. 이는 분기 중 강력한 반복 매출 성장과 우호적인 제품 원가의 혜택이 반영된 결과입니다. 영업이익 증가에 힘입어 분기 주당순이익(EPS)은 4.27달러를 기록했으며, 비교 기준으로 EPS가 15% 성장했습니다. 2분기의 견조한 실적은 추가적인 성장 투자 확대를 추진하는 가운데 연간 실적 전망 상향을 뒷받침합니다. 연간 매출 가이던스를 4,700,000~4,745,000달러로 업데이트합니다. 이는 중간값 기준 500만 달러 상향으로, 영업 실적 개선에 따른 2,000만 달러 증가분에서 환율 영향 업데이트로 인한 1,500만 달러의 역풍을 상쇄 반영한 결과입니다. 업데이트된 연간 전체 유기적 매출 성장률 전망치는 8.5%~9.7%이며, CAG 진단 반복 매출의 유기적 성장률은 9.5%~10.7%입니다.

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