케이던스 디자인 시스템즈 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- Cadence Design Systems의 CEO Anirudh Devgan은 지난 5년간 회사가 EDA에서 시스템 디자인 및 IP로 사업을 다각화하며 15% 성장과 함께 매출총이익 및 영업이익이 개선되었다고 밝혔다.
- AI의 부상은 Cadence에 긍정적이며, AI가 설계 프로세스의 생산성을 크게 향상시키고, 고객의 설계 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 EDA와 IP의 가치가 더욱 높아질 것으로 전망했다.
- TSMC 등 파운드리의 가격 인상에도 불구하고 설계 시작 수는 증가하고 있으며, 데이터 센터 및 아날로그 시장의 설계 활동도 강세를 보이고 있다고 언급했다.
- Cadence는 AI 기반 에이전트 툴을 통해 고객과 내부 생산성을 2~3배 향상시킬 수 있을 것으로 기대하며, 이는 매출총이익 및 영업이익 개선에 기여할 것으로 보인다.
- IP 사업은 과거에 비해 집중된 전략과 우수한 연구개발팀 구축으로 성장세를 보이고 있으며, 향후 5년간 EDA, IP, SDA 분야에서 의미 있는 성장이 기대된다.
- Marvell의 CEO Matt Murphy는 지난 10년간 Marvell이 데이터 센터 및 데이터 인프라 실리콘 분야에서 20% 연평균 성장률을 달성했으며, 앞으로도 데이터 센터 사업 비중이 증가할 것으로 전망했다.
- Marvell은 컴퓨트 중심 기업과 차별화된 연결성(connectivity) 중심의 포트폴리오를 보유하고 있으며, 다양한 고객과 제품 라인으로 수익 다각화를 이루고 있다고 설명했다.
- Nvidia와의 전략적 협력은 커스텀 실리콘, 광학 솔루션, NVLink Fusion 등에서 긴밀히 진행 중이며, Marvell의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 고객들이 Marvell을 신뢰하고 있다고 강조했다.
- Marvell은 공급망 제약에도 불구하고 고객의 수요가 견조하며, AI 인프라 구축이 장기적으로 지속될 것으로 보고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요. BofA 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스에 다시 오신 것을 환영합니다. 캐던스 디자인 시스템즈의 최고경영자(CEO) 아니루드 데브간 님을 모시게 되어 정말 기쁘고 영광입니다. 늘 하던 대담 형식으로 진행하겠습니다. 논의하고 싶은 내용이 있으시면 편하게 손을 들어 말씀해 주세요. 시작하기에 앞서, 오늘 논의에는 캐던스의 향후 사업 및 영업 실적 전망을 포함한 미래예측진술이 포함된다는 캐던스의 간단한 고지 문구를 읽어드리겠습니다. 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과는 오늘 논의에서 예상되거나 시사된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 아니루드 님, 환영합니다. 저희 컨퍼런스에서 뵙게 되어 정말 반갑습니다.
네. 먼저 시작하면서 여쭤보고 싶은데요, CEO 역할을 맡으신 지 대략 4년 반에서 5년 정도 되신 것으로 알고 있습니다.
향후 5년을 내다보실 때, 어떤 마스터 플랜을 갖고 계신가요? 회사를 단순히 EDA 중심에서 시스템 설계, 멀티피직스, 그리고 더 많은 IP로 다각화하는 변화를 거치셨잖아요. 큰 그림의 전략은 무엇인가요? 투자자들은 향후 5년 동안 무엇을 기대하면 될까요?
네, 비벡 감사합니다. 여기 오게 되어 기쁩니다. 참고로 저는 비벡의 열렬한 팬입니다. 4월 캐던스 라이브에서 제가 발표를 했는데, 마침 그때 비벡의 수치, 그러니까 반도체 시장 수치가 막 나와서 비벡을 인용해 넣었더니, 다른 애널리스트들이 본인들도 인용해야 한다고 하더군요.
감사합니다. 수치와 분석이 아주 좋았습니다.
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