싸이타임 2026 Evercore Global TMT Conference
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- SiTime는 AI 및 데이터 센터 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있으며, 전체 매출의 약 50~60%가 통신, 엔터프라이즈 및 데이터 센터 부문에서 발생한다.
- AI 관련 제품은 컴퓨팅 및 네트워킹 분야 전반에 걸쳐 다양하게 적용되고 있으며, 고성능 정밀 타이밍 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다.
- 최근 분기에는 88%의 연간 매출 성장률을 기록했으며, 400Gb 및 800Gb 오실레이터 출하가 향후 2년간 강세를 보일 것으로 기대된다.
- 항공우주 및 국방 시장에서도 저궤도 위성 및 군사 응용 분야에서 중요한 기회를 확보하고 있으며, 위성 1대당 최대 2,000달러의 타이밍 콘텐츠 매출이 예상된다.
- 소비자 시장에서는 주요 고객사의 모뎀 설계 수주를 통해 점유율 확대가 기대되고, 물리적 AI 분야에서도 초기 단계의 성장 기회를 모색 중이다.
- 최근 Renaissance Timing Division 인수를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 시계 제품군에서의 스케일을 확보했으며, 이 사업부는 70% 이상의 매출총이익과 영업이익을 창출하는 수익성 높은 사업이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
SiTime Fireside Chat에 오신 여러분 모두 환영합니다. 제 이름은 마크 리파시스입니다. 저는 에버코어 ISI의 선임 반도체 애널리스트입니다. 오늘 SiTime의 최고재무책임자이자 부사장인 베스 하우를 모시게 되어 매우 기쁩니다. 그녀는 2023년 11월에 합류했습니다. 이번 시간을 Fireside Chat 형식으로 진행하며 질의응답도 함께 하겠습니다. 마지막에 시간이 남으면 질문도 받도록 하겠습니다. 베스, 가장 많이 받는 질문 중 하나가 AI에 대한 노출 정도와 그 성장 속도인데요, AI 사업 규모가 어느 정도인지, 그리고 앞으로 어떻게 발전할지 간략히 설명해 주시겠습니까?
먼저, 오늘 초대해 주셔서 감사합니다.
네, 이 자리에 함께하게 되어 기쁩니다.
AI는 분명히 저희가 적극 활용하고 있는 매우 흥미로운 트렌드 중 하나입니다. 아시다시피, 저희는 정밀 타이밍이라는 카테고리를 만들어 70~80년 된 타이밍 시장을 혁신하고 있습니다. 이 시장의 총 주소 가능 시장(TAM)은 110억 달러에 달합니다. 그 중에서도 AI와 데이터 센터 분야가 가장 흥미로운 부분입니다. 몇 년 전 통신과 텔레콤, 그리고 데이터 센터용으로 개발한 제품들이 데이터 센터의 폭발적인 성장과 함께 크게 성장하고 있습니다. SiTime의 가장 흥미로운 점 중 하나는 AI뿐만 아니라 다양한 분야로 애플리케이션이 다각화되어 있다는 것입니다. AI 기회를 생각해 보면, 그 범위가 매우 넓습니다.
일반적으로 컴퓨팅 또는 처리, 그리고 네트워킹이나 연결성 측면 두 가지 차원에서 생각할 수 있습니다. 컴퓨팅 트레이, XPU, TPU, GPU든, 네트워킹 토폴로지, 케이블, 액티브 전기 케이블, 광케이블, 스위치, NIC 카드 등 어느 쪽이든 타이밍이 필요합니다. 아마도 더 깊이 다룰 기회가 있을 것입니다. 실제로 AI 전반에 걸친 다양한 애플리케이션은 타이밍을 필요로 하며 점점 더 고성능 정밀 타이밍이 요구되고 있습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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