WaFd M&A announcement

여러분, 안녕하세요. WaFd 은행과 EverBank와의 전략적 합병 발표에 관한 업데이트에 참여해 주셔서 감사합니다. 어제 저희가 발표한 보도자료는 wafedbank.com 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 추가 보충 정보는 증권거래위원회에 제출한 Form 8-K 서류에서도 확인 가능하며, 이 역시 웹사이트에 게시되어 있습니다. 오늘 콜에서는 향후 전망에 관한 진술이 포함되며, 이는 위험과 불확실성에 노출되어 있고 연방 증권법의 안전항 규정에 따라 보호받습니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 위험 요소에 관한 정보는 어제 발표된 보도자료와 Form 8-K에서 확인하실 수 있습니다. 전망 진술은 발표된 시점에만 유효하며, WaFd는 기대 사항에 관한 정보를 업데이트할 의무가 없습니다.

또한 비-GAAP 재무 지표도 참고하겠습니다. 오늘 아침에는 WaFd 은행의 CEO 겸 부회장 브렌트 비어달, 최고재무책임자 켈리 홀츠, EverBank의 CEO 그렉 사이블리, 그리고 EverBank의 최고재무책임자 팻 러스낙이 함께하고 있습니다. 이제 비어달 씨에게 마이크를 넘기겠습니다.

감사합니다, 브래드. 그리고 오늘 WaFd 은행과 EverBank의 전략적 합병에 대해 이야기하기 위해 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 오늘 저와 함께하는 오랜 친구이자 태평양 북서부 지역 은행업 동료인 EverBank의 CEO 그렉 사이블리를 매우 기쁘게 소개합니다. 그렉과 저는 거의 20년 전, 그가 스포캔에 있는 스털링 은행의 사장 겸 CEO였을 때 처음 만났습니다. 또한 EverBank의 CFO인 팻 러스낙도 함께하고 있는데, 그 역시 그렉과 마찬가지로 서부 지역 은행업에서 오랜 경력을 가지고 있으며, 스포캔의 스털링 은행과 팩웨스트 뱅코프에서 CFO로 근무한 바 있습니다. 몇 달 전 그렉과 제가 이 전략적 결합의 가능성에 대해 처음 논의했을 때, 두 은행이 모든 면에서 함께할 때 더 강해질 것이라는 점이 즉시 분명해졌습니다. 우리 은행들이 완전히 동일한 것은 아닙니다. 서로 다르기 때문입니다.

하지만 오늘 아침 저희가 보여드릴 내용을 통해, 이러한 차이점들이 오히려 서로를 매우 보완한다는 것을 보실 수 있을 것입니다. 이 과정을 진행하며 두 은행이 철저한 실사를 마칠수록, 저희의 확신은 더욱 굳건해졌습니다. 그렉, 시애틀에 다시 오신 것을 환영합니다.

정말 감사합니다, 브렌트. 2007년부터 2016년까지 거의 10년을 이곳 태평양 북서부에서 보낸 만큼 다시 오게 되어 매우 반갑습니다. 그리고 WaFd 은행 팀과 함께하게 되어 정말 기쁩니다.

우리는 훌륭한 이야기를 전할 준비가 되어 있습니다. 자세한 내용을 살펴보고 EverBank와 WaFd 은행이 왜 진정으로 함께할 때 더 강해지며, 투자자, 고객, 직원, 그리고 우리가 봉사하는 지역사회에 큰 성과를 낼 준비가 되어 있는지 이야기 나누기를 기대합니다. 먼저, WaFd 은행의 은행가 팀과 매일 함께 일할 수 있다는 것은 큰 영광임을 말씀드리고 싶습니다. EverBank와의 이번 파트너십 기회는 매우 적절한 조합입니다. 이는 WaFd의 정신을 이어가면서 주주들에게 더 나은 수익을 제공할 수 있게 합니다. 두 은행 모두 뛰어난 신용 품질과 강력한 자본을 이 파트너십에 가져옵니다. WaFd 은행과 EverBank는 앞으로 보여드릴 슬라이드에서 들으시게 될 몇 가지 주요 전략적 우선순위에서 서로를 보완합니다. 우리가 함께할 때 더 강해질 것이라는 점에 의심의 여지가 없습니다.

앞으로 몇 년간 은행업계의 현상 유지에 도전하기 위해 그렉과 WaFd 은행, EverBank 팀과 함께 일하게 되어 영광입니다.

브렌트, 전적으로 동의합니다. EverBank와 WaFd 은행은 진정으로 함께할 때 더 강해집니다. 2023년, EverBank가 저희 사모펀드 소유주에 인수되고 제가 CEO가 된 이후로, EverBank는 고성과 기관으로 탈바꿈하는 여정을 시작했습니다. 지난 3년간 우리가 이룬 성과에 대해 매우 자랑스럽게 생각합니다. 오늘 우리는 EverBank와 WaFd 은행의 합병이라는 흥미로운 새로운 길을 시작합니다. EverBank와 WaFd 은행의 결합은 전국적인 성장과 재무 성과 개선을 위한 많은 새로운 기회를 열어줄 것입니다. 힘을 합침으로써, 우리는 기존의 확장 가능한 소비자 및 상업 플랫폼을 활용하여 전국의 고객들에게 고부가가치 제품과 서비스를 제공할 것입니다. EverBank의 모든 구성원은 앞으로 몇 년간 WaFd 은행 팀과 협력하여 더 큰 성과를 이루기를 기대하고 있습니다.

오늘 다룰 내용이 많으니 바로 시작하겠습니다. 그렉, 팻, 켈리, 그리고 제가 투자자 프레젠테이션에 포함된 주요 내용을 중심으로 설명드리겠습니다. 이후 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다.

6페이지부터 시작하겠습니다. EverBank와 WaFd 은행은 상호 보완적인 비즈니스 모델을 가지고 있으며, 두 은행의 결합은 소비자 및 상업 역량과 전략을 통합하고 조율할 것입니다. 이번 합병은 두 프랜차이즈를 강화하여 수익성 향상을 가속화하고 대출 및 자금 조달의 다각화를 제공합니다. 결합된 프랜차이즈는 750억 달러 규모의 자산을 보유한 다채널 은행으로서 규모와 범위를 갖추고, 다양한 대출 상품, 매력적인 시장 내 은행 지점망, 그리고 대출 사업을 지원하는 견고한 유동성을 제공하는 매우 진화된 디지털 은행이 될 것입니다. 합병은 또한 은행의 수익률 프로필을 강화하여 운영 규모 확대와 효율성 증대를 가져오고, 제품군을 확장하며, 양 조직 모두에게 새로운 시장 접근 기회를 제공할 것입니다. 이는 페이지 오른쪽에 표시된 주요 통계 부분에 요약되어 있습니다.

7페이지로 넘어가겠습니다. 우리는 EverBank와 WaFd의 결합이 WaFd의 주당순이익에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 믿으며, 독립 기업으로서는 최소 향후 5년간 달성할 수 없는 강력한 수익력과 수익성을 보여줄 것입니다. 결합된 은행의 향상된 재무 성과는 주주 가치를 25%에서 45%까지 증가시킬 것으로 예상됩니다. 2027년에는 완전한 시너지 효과가 반영된 주당순이익 증가율이 약 29%, 평균 유형 보통주 자본 수익률이 15% 이상, 그리고 결합 프랜차이즈의 보통주주 대상 연간 순이익이 8억 6,500만 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이처럼 크게 향상된 수익성은 유형 장부가치 회복 기간을 2년으로 단축시키고, 결합 은행의 초과 자본 창출을 가능하게 합니다. 이번 거래로 인해 주당 유형 장부가치가 약 8.6% 희석될 것으로 예상합니다.

신설 에버뱅크는 주주에게 자본을 환원하기 전 연간 약 90베이시스 포인트의 CET1을 창출할 것으로 전망합니다.

8페이지로 넘어가겠습니다. 우리는 진정으로 함께할 때 더 강해집니다. 우리는 상호 보완적인 기관들을 결합하여 여러 핵심 특성을 갖춘 매우 수익성 높고 고성장하는 프랜차이즈를 만들고 있습니다. 첫째, 다채널 관계 중심 전략입니다. 둘째, 매력적이고 고성장하는 시장에 전략적으로 위치하여 전국 및 지역 고객에게 서비스를 제공합니다. 셋째, 빠르게 변화하는 은행 환경을 헤쳐 나갈 수 있는 규모와 자금 조달 능력입니다. 넷째, 강력한 주당순이익 증가율과 견고한 성장 및 주주에 대한 자본 환원을 지원하는 수익 창출 능력입니다. 다섯째, 효율적인 비용 구조와 유연한 자금 조달 모델입니다. 여섯째, 깊은 지역 및 전국적 전문성을 갖춘 풍부한 통합 경험을 가진 경영진 팀입니다. 이제 거래의 주요 내용을 설명할 팻 러스낙에게 말씀을 넘기겠습니다.