호프 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

안녕하십니까. 호프 뱅코프의 2026년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 참석자는 듣기 전용 모드로 참여하시게 됩니다. 도움이 필요하신 경우 별표 키를 누른 다음 0번을 눌러 컨퍼런스 진행자에게 알려주시기 바랍니다. 오늘 발표가 끝난 후 질문하실 기회가 마련되어 있습니다. 질문하시려면 전화기 키패드에서 별표 키를 누른 다음 1번을 눌러주시기 바랍니다. 질문을 취소하시려면 별표 키를 누른 다음 2번을 눌러주시기 바랍니다. 질문은 두 개로 제한해 주시기 바랍니다. 오늘 행사는 녹음되고 있다는 점도 알려드립니다. 이제 컨퍼런스 진행을 투자자 관계 담당 매니저인 막심 올리반에게 넘기겠습니다. 시작해 주십시오. 로코, 감사합니다.

안녕하십니까. 호프 뱅코프의 2026년 3분기 투자자 컨퍼런스 콜에 참석해 주셔서 감사합니다. 평소와 같이 오늘 오전 논의에 슬라이드 자료를 활용할 예정이며, 해당 자료는 당사 투자자 관계 웹사이트의 프레젠테이션 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 2번 슬라이드부터 시작하겠습니다. 먼저 미래예측진술에 대해 간략히 말씀드리겠습니다. 오늘 컨퍼런스 콜에는 회사의 미래 재무 실적 및 향후 사건과 관련된 미래예측진술과 전망이 포함되어 있습니다. 미래예측진술은 미래 실적을 보장하는 것이 아닙니다. 실제 결과와 실적은 크게 달라질 수 있습니다. 호프 뱅코프는 오늘 컨퍼런스 콜에서 제시될 수 있는 미래 전망을 수정할 의무를 지지 않습니다. 또한 오늘 컨퍼런스 콜에서 언급되는 정보 중 일부에는 비일반회계기준 재무지표가 포함되어 있습니다.

위험 요인에 대한 자세한 설명과 일반회계기준 및 비일반회계기준 재무지표 간 조정 내역은 회사의 미국 증권거래위원회 제출 서류와 실적 발표 보도자료의 면책 조항을 참조해 주시기 바랍니다. 오늘 경영진을 대표해 참석한 케빈 김은 호프 뱅코프의 회장 겸 사장, 최고경영자입니다. 호프 뱅코프의 최고재무책임자 줄리아나 발리츠카와 뱅크 오브 호프의 사장 겸 최고운영책임자 피터 고도 평소처럼 함께하고 있으며, 질의응답 시간에 답변드릴 예정입니다. 그럼 케빈 김에게 통화를 넘기겠습니다. 케빈? 감사합니다, 막심. 여러분, 좋은 아침입니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.

3번 슬라이드부터 3분기 실적을 개괄해 드리겠습니다. 올해 상반기에 이어 뱅크 오브 호프의 긍정적인 실적 흐름은 3분기에도 계속됐습니다. 매출 성장과 긍정적인 영업 레버리지, 안정적인 자산 건전성이 이를 뒷받침했으며, 주요 자산 건전성 지표도 지속적으로 개선됐습니다. 3분기 매출 성장은 대출 증가와 순이자마진 확대, 비이자수익 증가에 힘입었습니다. 이번에도 매출 증가율이 비용 증가율을 웃돌았습니다. 그 결과 충당금 적립 전 순수익과 세후 순이익이 전분기 및 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했습니다. 2026년 3분기 매출은 1억 5,700만 달러로 전분기 대비 7%, 전년 동기 대비 11% 증가했습니다. 충당금 적립 전 순수익은 5,500만 달러로 전분기 대비 11%, 전년 동기 대비 21% 증가했습니다.

3분기 보고 기준 희석 주당순이익은 0.28달러로, 전분기 0.26달러보다 7%, 전년 동기 0.24달러보다 16% 증가했습니다. 합병 관련 비용으로 구성된 주요 항목을 제외하면, 3분기 희석 주당순이익은 0.29달러로 전분기 0.27달러와 전년 동기 0.25달러보다 증가했습니다. 3분기에는 대차대조표가 성장해 2026년 9월 30일 기준 총대출은 151억 달러, 총예금은 161억 달러를 기록했습니다. 이러한 성장과 함께 예금 구성도 개선됐습니다. 만기 제한이 없는 예금이 증가하면서 고비용 정기예금의 계획된 감소가 지속됐습니다. 이러한 변화로 전체 예금 비용을 낮출 수 있었습니다.

3분기 실적의 긍정적인 흐름은 2026년 10월 1일 에스엠비씨 마누뱅크의 상업은행 부문 인수를 완료한 뒤 뱅크 오브 호프의 새로운 장을 시작하는 데 든든한 기반이 됩니다. 이번 거래로 상업은행 사업 기반이 강화되고 남부 캘리포니아에서의 입지가 확대되며, 한국 및 일본 기업에 대한 서비스 역량이 높아집니다. 에스엠비씨와의 제휴 및 협력 계약을 통해 미국에서 사업을 운영하는 다국적 기업과 관계를 구축할 기회도 마련됩니다. 거래가 완료된 만큼, 확대된 고객 기반에 서비스를 제공하고 각사의 팀과 운영을 통합하며, 지난 몇 분기 동안 이익을 강화하기 위해 이뤄 온 자체적인 진전을 이어가는 데 주력하고 있습니다. 새로운 동료 여러분을 뱅크 오브 호프에 맞이하게 되어 기쁘며, 양사의 강점을 결합해 나가기를 기대합니다. 4페이지 자본 현황을 말씀드리겠습니다.

규제 자본비율은 전 분기와 대체로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2026년 9월 30일 기준 보통주자본 Tier 1 비율은 12.25%, 총자본비율은 13.92%였습니다. 3분기 미국 장기 국채 수익률 상승은 매도가능증권의 공정가치에 부정적인 영향을 미쳤고 기타포괄손익누계액을 감소시켜, 전 분기 대비 유형보통주자본비율을 31bp, 즉 5,900만 달러 낮췄습니다. 마누뱅크 인수 후 보통주자본 Tier 1 비율은 약 10.2%로, 2026년 9월 30일보다 약 200bp 낮아질 것으로 예상합니다. 이번 거래를 통해 자본 구성을 최적화했으며, 앞으로도 신중한 자본 관리에 집중하겠습니다. 마지막으로, 이사회는 주당 0.14달러의 분기 보통주 배당을 결의했습니다. 이는 이전 분기와 동일한 수준이며 주주에게 자본을 환원하겠다는 지속적인 의지를 반영합니다.

이어서 5페이지를 보겠습니다. 2026년 9월 30일 기준 총대출은 151억 달러로, 전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 3% 증가했습니다. 3분기 대출 증가는 주로 상업 및 산업 대출과 주택담보대출이 견인했습니다. 대출 성장에는 선별적으로 접근하고 있습니다. 위험 조정 수익률 기대치를 충족하고 포트폴리오 다각화에 기여하는 기회에 집중하는 한편, 신규 대출이 최적의 자금 조달원을 바탕으로 이뤄지도록 하고 있습니다. 예금의 경우, 2026년 9월 30일 기준 총예금은 161억 달러로 전 분기 대비 1.5%, 전년 동기 대비 2% 증가했습니다. 전 분기 대비 만기 없는 예금은 6% 증가했고 정기예금은 5% 감소했습니다. 이는 정기예금 비중을 낮춰 자금 조달 구성을 지속적으로 개선하려는 노력의 결과입니다. 2026년 9월 30일 기준 정기예금은 총예금의 37%로, 1년 전의 40%보다 낮았습니다.

정기예금 비중을 줄이는 이러한 변화는 전반적인 자금 조달 비용을 낮추는 데 계속 기여하고 있습니다. 전 분기 대비 평균 기준으로 무이자 요구불예금은 4% 증가했고, 머니마켓 이자부 요구불예금과 저축성예금은 합산 5% 증가했으며, 정기예금은 3% 감소했습니다. 이제 케빈에게서 줄리아나에게 마이크를 넘겨 3분기 재무 실적을 자세히 살펴보겠습니다. 줄리아나? 감사합니다, 케빈. 여러분, 좋은 아침입니다.

6페이지부터 말씀드리겠습니다. 2026년 3분기 순이자이익은 1억 3,500만 달러로 전 분기보다 600만 달러, 5% 증가했고 전년 동기보다 900만 달러, 7% 증가했습니다. 전 분기 대비 증가는 평균 이자수익자산의 성장, 대출 수익률 상승, 예금 비용 하락에 따른 것입니다. 평균 대출은 전 분기 대비 1% 증가했으며, 연율로 환산하면 5%에 해당합니다. 순이자마진은 계속 확대되고 있습니다. 2026년 3분기 순이자마진은 3.02%로 전 분기 2.96%보다 6bp 상승했고, 전년 동기 2.89%보다 13bp 상승했습니다. 전 분기 대비 개선은 대출 수익률이 5bp 상승하는 등 이자수익자산 수익률이 높아지고, 조달 구성도 유리하게 바뀐 데 따른 것입니다. 7페이지로 넘어가겠습니다. 평균 대출 및 예금 잔액 추이와 수익률, 금리에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

8페이지로 넘어가겠습니다. 2026년 3분기 비이자이익은 2,200만 달러로 전 분기보다 300만 달러, 17% 증가했고 전년 동기보다 700만 달러, 44% 증가했습니다. 전 분기 대비 증가는 고객 관련 수익과 수수료 증가, SBA 대출 매각 이익 확대에 따른 것입니다. 또한 기타 대출 매각 순이익 300만 달러를 인식했으며, 투자증권 매각 이익이 100만 달러 감소해 일부 상쇄됐습니다. 3분기에는 SBA 대출 7,200만 달러를 매각해 470만 달러의 순이익을 기록했습니다. 2분기에는 6,800만 달러를 매각해 440만 달러의 순이익을 기록했습니다. 9페이지의 비이자비용으로 넘어가겠습니다.

2026년 3분기 비이자비용은 1억 300만 달러로, 2분기 9,900만 달러보다 400만 달러, 4% 증가했고 2025년 3분기 9,700만 달러보다 600만 달러, 6% 증가했습니다. 합병 관련 특이 항목을 제외하면 3분기 비이자비용은 1억 달러였습니다. 보고 기준 효율성 비율은 2026년 3분기 65.3%로 개선됐습니다. 특이 항목을 제외한 효율성 비율은 2026년 3분기 63.6%로 개선됐으며, 2분기 65.2%와 전년 동기 67.6%보다 낮아졌습니다. 효율성 비율 개선은 올해 매 분기 추가적인 영업 레버리지 효과를 달성한 데 따른 것입니다. 다음으로 10페이지를 보겠습니다. 자산 건전성 지표에는 선제적인 포트폴리오 관리와 건전한 신용 기초 여건에 대한 관심이 반영돼 있습니다. 2026년 9월 30일 기준 요주의 대출은 3억 3,500만 달러로 전 분기와 거의 변동이 없었으며, 전년 동기보다 3,800만 달러, 10% 감소했습니다.

9월 30일 기준 요주의 대출 비율은 222bp로, 지난 분기 224bp, 1년 전 256bp보다 낮았습니다. 부실자산은 전 분기 대비 및 전년 동기 대비 모두 감소해 1억 800만 달러를 기록했으며, 2026년 9월 30일 기준 총자산 대비 부실자산 비율은 57bp로 개선됐습니다. 2026년 3분기 순상각액은 700만 달러, 평균 대출 대비 연율 19bp로, 전 분기의 연율 24bp보다 낮았습니다. 3분기 신용손실충당금은 900만 달러로 2분기 700만 달러보다 증가했으며, 주로 대출 성장에 따른 것으로 순상각액 감소가 일부 상쇄했습니다. 2026년 9월 30일 기준 신용손실충당금은 총 1억 5,400만 달러였으며, 대출채권 대비 충당금 비율은 1.03%로 안정적으로 유지됐습니다.

11번 슬라이드에서 마누뱅크 거래의 재무적 측면에 대해 업데이트해 드리겠습니다. 2027년 세부 가이던스는 4분기 실적 발표 때 제공할 예정이지만, 여기서 마누뱅크 인수와 관련해 몇 가지 사항을 살펴보겠습니다. 이번 거래를 통해 순정산으로 약 3억 700만 달러의 현금을 받았으며, 예금 프리미엄은 지급하지 않았습니다. 또한 이자가 발생하는 연준 예치금 6,500만 달러와 10월에 실행한 중소기업청 대출 매각 대금도 받았습니다. 인수일 기준으로 마누뱅크에서 인수한 대출은 매입 및 기타 회계 조정 전 기준 약 22억 달러였으며, 부동산 대출 13억 달러와 상업 대출 19억 달러로 구성됐습니다.