MKS 인스트루먼츠 Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026

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분기 2026진행 시간33분참가자3명

핵심 요약

MKS는 반도체 및 전자 패키징 시장에서 각각 85%와 80% 이상의 점유율을 가진 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있다.
반도체 및 전자 패키징 시장은 MKS의 핵심 성장 동력이며, 이 전략은 Atotech 인수 및 첨단 패키징 개발을 통해 강화되었다.
MKS는 반도체 제조장비(WFE) 시장에서 85%를 커버하며, 고객과의 긴밀한 협력을 통해 2~3년 앞선 제품 개발을 진행하고 있다.
2025년 전자 및 패키징(E&P) 부문은 도구(약 1/3)와 화학 장비(약 2/3)로 구성되며, 화학 장비는 AI 및 중국, 플러스원(Plus One) 고객 기반에 의해 견인되고 있다.
2025년 MKS는 반도체 부문에서 4~5% 성장했고 E&P 부문은 반도체보다 더 큰 성장률을 기록했다.
2026년부터 반도체 업황은 AI 수요에 힘입어 다년간 지속될 것으로 예상되며, MKS는 1250억 달러 WFE 생산능력에 30% 추가 여유가 있다.
말레이시아 신규 공장은 MKS 역사상 최대 규모이며, 고객과 공급망에 가까워 효율성을 높이고 향후 수요 증가에 대응할 준비가 되어 있다.
화학 제품은 부착률이 높아 매출총이익에 긍정적이며, 화학 매출에서 AI 관련 비중은 2024년 5%에서 2025년 10%로 증가했다.
2025년 화학 장비 출하량은 연간 약 2억 달러 수준이며, 이 장비에 따른 화학 매출 부착률은 20~40% 범위 내에서 변동한다.
MKS는 반도체 및 전자 패키징 시장 모두에서 독보적인 포지션을 가지고 있으며, 두 시장 모두에서 성장과 시장 점유율 확대가 기대된다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

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Shane MooreEquity Research Analyst of Semiconductors0:00

오늘 MKS에서 함께한 분들은 존 리 박사님과 IR팀의 파레토시 미스라님입니다. 시작해도 될까요?

Shane MooreEquity Research Analyst of Semiconductors0:07

네, 좋습니다. 장기적인 질문부터 시작하고 싶습니다.

Shane MooreEquity Research Analyst of Semiconductors0:11

마지막 애널리스트 데이 이후 몇 년이 지났는데 그동안 많은 변화가 있었습니다. MKS가 가고 있는 방향에 대해 CEO로서 간단히 말씀해 주실 수 있나요? 앞으로 2~3년간의 최우선 과제는 무엇인지요?

John LeePresident and CEO0:22

네, 사실 방향성은 크게 변하지 않았다고 생각합니다. 4년 전 애널리스트 데이 때도 언급했듯이, 패키징이 점점 더 중요해지고 있다는 점, 그리고 고급 전자 기기 구현에 필수적인 생태계의 일부라는 점을 말씀드렸습니다. 지금도 그 상황은 변함없으며, 점점 더 많은 투자자들이 그 패턴을 이해하고 있다고 봅니다. 반도체 시장은 여전히 우리의 핵심 시장 중 하나이며, 전자 및 패키징 시장도 마찬가지입니다. 바로 이 전략 때문에 Atotech을 인수했고 고급 패키징 개발에 진출했습니다. 이 두 시장을 합치면, 현재 전 세계 반도체 팹의 모든 장비 중 85%를 다루고 있습니다. 전 세계 모든 팹의 85% 장비에 MKS의 다양한 서브시스템이 포함되어 있다고 생각해 보십시오.

John LeePresident and CEO1:13

패키징 분야에서는 레이저 드릴링, 비아 홀, 화학 도금 및 화학 장비를 통해 패키징 구현에 필요한 70%의 공정을 담당하고 있습니다. 이 두 분야가 MKS 성장 궤도이자 전략입니다. 이 점은 변하지 않았으며, 사실 가속화되고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.

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