길리어드 사이언스 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Gilead는 Veklury를 제외한 2026년 2분기 총 제품 매출이 $7.6 billion으로 전년 동기 대비 10% 증가했다고 보고했으며, 이는 HIV, 종양학 및 간 질환 부문의 강한 성장에 힘입은 것입니다.
- HIV 매출은 Biktarvy, Descovy 및 Yasuko에 의해 주도되며 프렙 매출이 전년 동기 대비 두 배로 증가하고 분기 기준으로 처음으로 $1 billion을 초과하여 전년 동기 대비 12% 증가한 $5.7 billion을 기록했습니다.
- Trodelvy 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 $457 million으로, 초기 전이성 삼중음성 유방암 1차 치료 승인에 힘입었습니다.
- 간 질환 매출은 수요 증가와 만성 B형 간염 델타 바이러스(HDV)에 대한 FDA 최초 승인 치료제인 Hepcludex 출시로 전년 동기 대비 두 배 이상 증가하여 $167 million을 기록했습니다.
- 세포 치료 제품 매출은 경쟁 심화로 전년 동기 대비 14% 감소한 $417 million였으나, Yescarta 수요 증가로 전 분기 대비 2% 상승했습니다.
- Non-GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 인수한 IP 연구개발비용 및 기타 비용을 반영하여 -$6.75였고, 이를 제외하면 EPS는 $2.27이었으며 2026년 상반기 기준 시사적 EPS 성장률은 전년 동기 대비 약 13%였습니다.
- Gilead는 Caelyx, Tubulus 및 Oral Medicines 인수를 완료하여 세포 치료, ADC 및 이중특이성 T 세포 결합제 분야에서 파이프라인을 확장했습니다.
- 회사는 2026년 HIV 연간 매출 성장 가이던스를 8%에서 9-10%로 상향 조정했으며, 베이스 비즈니스 매출 성장은 6-7%로 $29.8-$30.1 billion이 될 것으로 예상하고 있습니다.
- Veklury 매출 가이던스는 COVID-19 입원 감소로 약 $300 million으로 하향 조정되었습니다.
- Gilead는 2026년 2분기에 약 $1.4 billion을 주주에게 환원했으며 그중 $355 million은 자사주 매입에 사용되었습니다.
STOCKNOW 인사이트
전망과 가이던스까지 이어서 확인하세요.
로그인하면 경영진 코멘트와 Q&A 요약까지 한 번에 볼 수 있습니다.
로그인하고 전체 요약 보기StockNow는 AI를 활용해 어닝콜을 번역 및 요약하며, 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다.
스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하십니까. 길리어드 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 저는 레베카이며, 오늘 진행을 맡겠습니다. 잠시 후 준비된 발표를 시작한 뒤 질의응답 세션을 진행하겠습니다. 질문을 하시려면 별표 1번을 누르시고, 질문을 취소하시려면 별표 1번을 다시 누르시기 바랍니다. 이제 수석부사장(SVP)이자 재무담당(트레저러) 및 IR 총괄인 재키 로스에게 콜을 넘기겠습니다.
감사합니다, 레베카. 오늘 장 마감 직후 2026년 2분기 실적 결과가 담긴 보도자료를 배포했습니다. 보도자료, 슬라이드, 그리고 보충 자료는 gilead.com의 투자자 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 콜의 발표자는 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)인 다니엘 오데이, 최고 커머셜 및 대외협력 책임자(CCCAO)인 조안나 머시에, 최고 의학 책임자(CMO)인 디트마르 베르거, 그리고 최고재무책임자(CFO)인 앤드루 디킨슨입니다. 이후 질의응답을 진행하며, 이때 키테(Kite)의 수석부사장(EVP)인 신디 퍼레티도 함께하겠습니다. 아울러 오늘은 미래예측진술을 포함하고 있음을 다시 한번 말씀드립니다. 실제 결과가 실질적으로 달라질 수 있는 미래예측진술 관련 위험 및 불확실성에 대해서는 슬라이드 2를 참고해 주시기 바랍니다. 그럼 이제 댄에게 넘기겠습니다.
감사합니다, 재키. 오늘 콜에 함께해 주신 여러분께도 감사드립니다. 오늘 발표된 실적에서 보시겠지만, 길리어드는 기본 사업 매출이 전년 대비 10% 증가하며 또 한 분기 탁월한 상업적 성과를 달성했습니다. 이는 최근 3년 중 가장 강한 2분기 성장으로, HIV 포트폴리오와 트로델비(Trodelvy), 리브델지(Livdelzi)가 성장을 견인했습니다. 또한 핵심 치료 분야 전반에서 긍정적인 업데이트가 이어지며 임상 수행 측면에서도 의미 있는 분기였습니다. 이번 분기 HIV 실적을 보면, 빅타비(Biktarvy)와 프렙(PrEP) 사업의 인상적인 성장에 힘입어 매출이 전년 대비 12% 증가했습니다. 예즈투고(Yeztugo)는 신규 환자 시작 기준으로 빠르게 선도적인 장기지속형 프렙 옵션으로 자리 잡았습니다. 분기 프렙 매출은 전년 대비 두 배로 증가했으며, 처음으로 10억 달러를 넘어섰습니다. 프렙 사업의 연간 환산 매출(run rate)이 40억 달러에 달하고 빅타비의 견조한 강세가 지속됨에 따라, 연간 HIV 성장률 전망을 기존 가이던스인 8% 성장에서 전년 대비 9%~10%로 상향 조정합니다.
저희는 잠재적으로 매일, 매주, 매월, 연 2회, 연 1회 투여 옵션을 포함하는 광범위한 HIV 파이프라인을 지속적으로 진전시키고 있습니다. 이번 달 말에는 비크테그라비르와 레나카파비르를 결합한 1일 1회 경구 치료제에 대한 FDA의 결정을 예상하고 있습니다. BicLen은 저희 치료 포트폴리오 내에서 최초의 전용 스위치 요법으로 자리 잡을 잠재력이 있으며, 바이러스가 억제된 HIV 감염인에게 제공하는 선택지를 확대하고 스위치 시장에서의 리더십을 한층 강화할 것입니다. 저희는 2026년 국제 에이즈 학회(IAS) 학술대회에서 긍정적인 3상 ISLEND-1 및 ISLEND-2 연구의 상세 데이터를 공유했습니다. 이 데이터는 2027년에 이슬라트라비르와 레나카파비르 병용의 최초 1주 1회 경구 HIV 치료 요법에 대한 허가 신청과 잠재적 출시를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 종양학 부문에서는 트로델비 매출이 전년 대비 26% 증가했는데, 이는 삼중음성 및 사전 치료를 받은 HR 양성, HER2 음성 전이성 유방암 전반에서의 강한 수요를 반영합니다.
또한 이번 분기에는 PD-L1 상태와 무관하게 1차 치료 전이성 삼중음성 유방암에서 트로델비에 대한 추가 승인도 확보했습니다. 투불리스 인수는 이제 종결되었으며, 이를 통해 길리어드는 업계 선도적인 ADC 플랫폼과 유망한 임상 단계 ADC 파이프라인을 확보하게 되었습니다. ASCO에서는 백금저항성 난소암에서, 과거 TUB-040으로 알려졌던 GS-8824의 고무적인 1상 유효성 및 안전성 데이터를 공유했습니다. 세포치료 부문에서는 PDUFA 날짜까지 불과 5개월이 남은 가운데, 아니토-셀의 출시 준비가 전면적으로 진행 중입니다. 아셀렉스 인수 완료로 저희는 아니토-셀의 완전한 소유권을 확보했으며, 이를 통해 다발골수종에서 더 빠르고 집중적인 실행이 가능해졌습니다. 또한 향후 자가 및 in vivo CAR-T 모두에서의 기회를 위한 D-도메인 바인더 플랫폼도 확보했습니다. 이번 분기는 간질환 사업에서도 매우 견조했으며, 리브델지 매출이 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다. 리브델지는 원발성 담즙성 담관염, 즉 PBC의 선도적인 2차 치료제로서 계속해서 탄력을 받고 있습니다.
전체 스크립트
전체 번역 스크립트는 StockNow에서 확인해보세요.
로그인하면 전체 발언, 영문 원문과 발언자별 기록을 이어서 볼 수 있습니다.
로그인하고 전체 스크립트 보기AI 번역에는 일부 부정확한 표현이 포함될 수 있습니다.
어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 17명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
참가자 정보는 StockNow에서 확인하세요.
로그인하면 경영진과 애널리스트의 이름, 역할과 전체 발언 기록을 확인할 수 있습니다.
로그인하고 참가자 전체 보기더 살펴보기