NBT 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

좋은 아침입니다. NBT 뱅코프의 2026년 3분기 실적을 다루는 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 저와 함께한 분들은 NBT의 최고재무책임자 애넷 번스, NBT 은행 사장 조 스탈리아노, 그리고 당사 재무담당 임원 조 온데스코입니다. NBT의 다각화된 금융 서비스 사업의 강점과 성장 동력을 보여주는 견조한 3분기 영업 실적에 만족하고 있습니다. 지난해 3분기와 올해 2분기 모두보다 눈에 띄게 높은 실적을 달성했습니다. 각 시장에서 대출이 생산적으로 성장하면서 분기 순이자수익이 사상 최고치를 기록했습니다. 또한 신규 순계좌 증가에 주력하는 한편, 자금 조달 비용 관리에서도 높은 규율을 유지했습니다. 회사 전반에 걸쳐 각 팀이 보여준 적극적이고 일관된 업무 태도에 매우 만족하고 있습니다. 3분기 영업자산수익률은 1.41%, 영업유형자기자본이익률은 16.53%를 기록했습니다.

유형자기자본 장부가치는 주당 27.75달러로 분기를 마감했으며, 전년 동기 대비 8.8% 증가했습니다. 자본 활용의 우선순위는 유기적 성장을 지원하는 동시에 매년 배당금을 인상해 온 오랜 약속을 이어가는 데 있습니다. 주당 0.40달러인 엔비티의 분기 배당금은 전년보다 8.1% 높으며, 주주에게 유리한 장기 수익을 제공하겠다는 지속적인 의지를 재확인해 줍니다. 탄탄한 자본 수준을 바탕으로 다양한 전략적 기회를 계속 검토하고, 신중한 수준의 자사주 매입도 추진할 수 있습니다. 7개 주에 걸친 영업 지역 전반에서 확인되는 기회에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 엔비티는 경제 개발 프로젝트 지원, 고객사의 사업 확장 활동, 여러 시장에서의 신규 지점 투자 등을 통해 지속 가능한 성장을 위한 기반을 다지는 동시에 우리가 서비스를 제공하는 지역사회를 지원하고 있습니다.

2019년 이후 회사는 보수적인 위험 프로필을 유지하면서 연평균 복합성장률 6%로 성공적으로 수익을 늘려 왔습니다. 앞으로도 다각화된 경영 전략을 지속적으로 실행해 나갈 수 있는 유리한 위치에 있으며, 2026년 남은 기간과 그 이후에도 이러한 흐름을 이어갈 것으로 봅니다. 애넷 번스가 3분기 실적을 자세히 검토하기에 앞서, 조 스탈리아노에게 우리 시장의 반도체 관련 활동에 대해 간략히 설명해 달라고 요청하겠습니다.

조, 부탁드립니다. 스콧, 감사합니다. 좋은 아침입니다.

이전 실적 발표에서 말씀드린 것처럼, 엔비티 은행은 뉴욕주의 성장 중인 반도체 및 첨단 제조업의 수혜를 입는 여러 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 이 지역을 따라 약 70개의 지점을 운영하고 있으며, 이러한 개발 사업과 연관된 많은 기업과 지역사회에 이미 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 이번 분기에 주목할 점은 여러 대형 프로젝트가 진전을 보이고 있으며, 그 영향이 프로젝트 현장을 넘어 확산되고 있다는 증거가 늘고 있다는 것입니다. 뉴욕주 중부에서는 마이크론을 둘러싼 활동이 계속 가속화되고 있습니다. 2026년 1월 착공 이후 클레이 지역의 공사는 부지 정리 단계에서 더욱 가시적인 개발 단계로 진척됐습니다. 인프라 투자가 진행되고 있습니다. 이달 초 첫 번째 반도체 제조 시설의 말뚝 시공이 시작됐으며, 현장에 설치된 콘크리트 배치 플랜트가 겨울 내내 공사를 지원할 예정입니다.

첫 반도체 생산은 2030년경에야 시작될 것으로 예상되지만, 장기 성장을 지원하기 위한 근로자 주택과 관련 개발에 이미 관심이 높아지고 있습니다. 엔비티 은행 고객사를 다수 포함한 뉴욕주 중부의 기업들은 프로젝트와 관련된 부지 개발, 엔지니어링, 환경 관련 건설 및 기타 지원 활동에 참여하고 있습니다. 이들 프로젝트 중 상당수는 아직 구체화되는 단계이지만, 활동의 속도와 규모를 보면 뉴욕주 중부에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 또한 마이크론 캠퍼스에서 약 1마일 떨어진 곳에 2027년 상반기 개점을 목표로 하는 신규 지점을 열어 이 지역에서의 입지를 확대하게 되어 기대가 큽니다. 더 넓게 보면, 마이크론은 뉴욕주 북부 전역에서 전개되고 있는 더 큰 반도체 산업 성장의 한 부분입니다. 모호크 밸리도 이러한 성장에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 유티카 인근 마시 부지에서 진행 중인 활동과 이 지역의 제조업 미래에 대한 지속적인 관심이 이를 뒷받침하고 있습니다.

주도권역에서는 반도체 연구 및 혁신을 선도하는 기관인 뉴욕 크리에이츠가 뉴욕주의 산업 내 입지를 강화하는 연구개발을 지원하고 있습니다. 또한 글로벌파운드리스가 반도체 제조 시설 두 곳을 추가해 새러토가 카운티 캠퍼스를 확장할 계획이라고 최근 발표한 점도 고무적이었습니다. 이는 주 전역에서 진행 중인 투자의 규모를 더욱 잘 보여줍니다. 이러한 개발 상황을 종합해 보면 뉴욕주 중부, 모호크 밸리, 주도권역을 아우르는 탄탄한 반도체 산업 벨트 전반에서 폭넓은 활동이 진행되고 있음을 알 수 있습니다. 엔비티 은행에 이러한 투자의 의미는 제조업을 넘어섭니다. 이 정도 규모의 프로젝트는 주택 공급과 인력 개발, 인프라 개선, 전문 서비스, 중소기업 성장 및 지역 투자를 뒷받침할 수 있습니다. 이러한 기회가 계속 구체화되는 가운데, 당사는 성장을 지원하기에 유리한 위치에 있습니다.

이들 지역 전반에서 확인되는 흐름은 당사가 서비스를 제공하는 시장의 장기 전망에 대한 확신을 더욱 높여줍니다. 중요한 점은 이러한 기회가 뉴욕주를 넘어 당사의 더 넓은 사업 지역 전반에 걸친 반도체 관련 활동으로 이어진다는 것입니다. 여기에는 버몬트주 벌링턴에 있는 글로벌파운드리스 시설도 포함됩니다. 이곳에서는 반도체 지원법에 따른 투자가 차세대 반도체 기술의 발전과 미국 내 제조 역량 강화를 이끌고 있습니다. 이상으로 전반적인 현황에 대한 설명을 마치고, 3분기 재무 실적을 자세히 논의하기 위해 애넷 번스에게 발언을 넘기겠습니다.

애넷 씨? 감사합니다, 조 씨. 좋은 아침입니다.

실적 발표 자료의 실적 개요 페이지부터 말씀드리면, 3분기 순이익은 5,800만 달러, 희석 보통주 1주당 1.11달러를 기록했습니다. 대차대조표의 지속적인 성장, 사상 최대 순이자이익, 순이자마진 확대, 그리고 다각화된 수수료 기반 사업의 견조한 기여가 실적에 긍정적으로 작용했습니다. 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했으며, 자본 수준도 견조하게 유지했습니다. 다음 페이지에서 대출을 살펴보겠습니다. 소비자 대출 축소 포트폴리오를 제외한 총대출은 분기 말 기준 119억 달러로, 2025년 12월 31일보다 4억 2,700만 달러, 4% 증가했습니다. 모든 사업 부문에서 성장세를 보였습니다. 지난해보다 대출 상환 규모가 여전히 높은 수준이었음에도 기업대출은 2억 3,400만 달러 증가했고, 올해 첫 9개월 동안 소비자 대출은 1억 1,600만 달러 증가했습니다. 기업대출과 소비자 대출 포트폴리오는 총대출의 각각 56%와 44%를 차지하며 균형을 유지하고 있습니다.

기업대출 증가는 당사의 영업 지역 전반에서 고객 활동이 지속되고, 성장에 대해 규율 있는 접근 방식을 취한 결과입니다. 업종과 부동산 유형별로 균형 있게 익스포저를 분산한 C&I 및 CRE 포트폴리오를 유지하면서 높은 신용 품질 기준을 지키고 있습니다. 분기 중 신규 취급한 기업대출의 수익률은 6.41%로, 향후 금리 재조정 기회가 이어질 수 있는 기반이 되고 있습니다. 6페이지에서 보실 수 있듯이, 분기 말 총예금은 136억 달러였으며 연말보다 소폭 증가했습니다. 2026년 첫 9개월 동안 핵심예금은 2.6% 증가했습니다. 요구불 및 저원가 당좌예금과 저축예금이 총예금의 약 60%를 차지하고, 가중평균 조달금리가 38bp인 견조한 자금 조달 구성을 유지했습니다. 분기 중 총예금 조달금리는 1bp 하락한 1.32%였으며, 총자금 조달금리는 1bp 상승한 1.42%였습니다.

연말 이후 고금리 정기예금에서 당좌예금, 저축예금 및 머니마켓 상품으로 예금 구성이 유리하게 변화했습니다. 올해 중 브로커드 양도성예금증서(CD) 9,900만 달러가 만기 도래했고, 후순위채 2,500만 달러도 상환했습니다. 고객 관계를 확대하는 한편 동종 업체보다 낮은 자금 조달 비용을 유지하기 위해 자금 조달 전략을 지속적으로 탄력적으로 관리하고 있습니다. 순이자이익 및 순이자마진 추이는 다음 슬라이드에 제시되어 있습니다. 순이자이익은 사상 최대인 1억 4,300만 달러로 증가해 2분기보다 500만 달러 늘었으며, 2025년 3분기보다 5% 이상 증가했습니다. 2분기 대비 증가는 대출의 유기적 성장, 매입 회계상 평가차익의 증가를 포함한 이자수익자산 수익률 상승, 그리고 분기 중 달력상 하루가 추가된 데 따른 효과에 기인했습니다. 순이자마진은 전 분기보다 5bp 상승한 3.78%를 기록했습니다.