MSCI Investor update
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- MSCI의 프라이빗 자산 비즈니스에 대한 논의가 진행되었다.
- 프라이빗 자산 사업은 리얼 에셋과 프라이빗 캐피탈 솔루션(PCS) 두 부분으로 구성되어 있으며, 각각 성장과 혁신 기회가 존재한다.
- 리얼 에셋 사업은 15년 이상 운영되어 온 MSCI의 전통적인 영역으로, 투자자들이 리얼 에셋 포트폴리오의 성과 동인과 거래 역학을 이해할 수 있도록 지원한다.
- PCS 사업은 2023년 Burgess 인수를 통해 확장되었으며, 데이터 관리와 포트폴리오 분석에 중점을 두고 있다.
- AI 기술을 활용하여 데이터 처리 효율성을 크게 향상시키고, 고객에게 AI 기반의 셀프 서비스 데이터 제품과 실시간 상호작용 기능을 제공하고 있다.
- MSCI는 프라이빗과 퍼블릭 자산을 통합하여 총 포트폴리오 관리를 가능하게 하는 독자적인 데이터, 분류, 벤치마크, 리스크 및 성과 프레임워크를 구축 중이다.
- 프라이빗 크레딧 시장에서의 가격 산정 및 실시간 NAV 예측 서비스를 통해 시장의 투명성과 효율성 제고에 기여하고 있다.
- 벤치마크와 분류 체계의 도입이 확대되고 있으며, 이는 시장 표준화와 투자자 신뢰 제고에 중요한 역할을 하고 있다.
- MSCI는 인프라, 데이터 센터 등 리얼 에셋 내 성장 분야에 대한 데이터 및 분석 역량을 강화하고 있다.
- 프라이빗 자산 관련 신규 인수 및 제품 출시를 통해 시장 내 입지를 확대하고 있으며, 향후 성장에 대한 긍정적인 전망을 제시했다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요. 오늘 저희 프라이빗 자산 비즈니스에 대한 논의에 여러분을 모시게 되어 매우 기쁩니다. 저는 이곳에서 IR(투자자 관계) 총괄과 재무담당 임원을 맡고 있는 제러미 울란입니다. 본격적으로 시작하기에 앞서, 평소와 같이 면책조항을 먼저 읽어드리겠습니다. 오늘 논의에는 미래예측진술이 포함될 수 있습니다. 이러한 진술은 현재의 기대를 바탕으로 하며, 위험과 불확실성을 수반하므로 실제 결과는 저희가 논의하는 내용과 중대하게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 SEC 제출 서류를 확인해 주시기 바랍니다. 또한 웹사이트에 발표 자료를 게시해 두었음을 확인하실 수 있습니다. 해당 자료를 오늘 일일이 설명드리지는 않겠지만, 보조 자료이므로 각자 편한 속도로 검토해 보실 수 있습니다. 이제 시작하겠습니다. 오늘은 저희 프라이빗 자산 부문 총괄인 루크 플레머와, 여러분 모두 잘 알고 계실 UBS의 알렉스 크램도 함께합니다. 알렉스가 오늘 논의를 진행하는 데 도움을 줄 예정입니다.
그럼 이제 마이크를 알렉스에게 넘기겠습니다.
가상 마이크라고 해야겠네요. 네, 좋습니다. 초대해 주셔서 감사합니다, 여러분. 루크, 이렇게 함께해 주셔서 고맙습니다. 아마 많은 분들이 루크를 잘 모르시거나, 만나보신 적이 없을 수도 있으니, 그 부분부터 시작해 보면 어떨까요? MSCI에 합류하신 지는 18개월 정도 되었지만, 그 전에도 흥미로운 커리어를 쌓아오셨잖아요. 본인 소개와 경력 배경, 그리고 지금 맡고 계신 역할로 MSCI에 합류하게 된 점이 왜 기대되셨는지 좀 더 자세히 말씀해 주시겠습니까?
네, 물론입니다. 알렉스, 여기 함께하게 되어 반갑습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 저의 경력은 항상 핀테크와 데이터 중심이었습니다. 저는 2000년대 초에 Lab49라는 회사를 공동 창업했는데, 이 회사는 기술 컨설팅 업체로 월스트리트의 전자화(Electronification)를 추진하는 일을 많이 했습니다. 다양한 채권(Fixed Income) 시스템을 많이 다뤘고, 채권 시장이 전화 브로커 중심의 전통적인 ‘화이트 슈(White shoe)’ 비즈니스에서 오늘날 우리가 아는 초저지연(super low latency) 중앙 주문장(central order book) 기반의 세계로 전환되는 과정을 바로 곁에서 지켜볼 수 있었습니다. 2000년대에는 기술과 데이터 측면에서 많은 변화를 직접 경험할 수 있었습니다. 그 사업은 2015년에 매각했습니다. 그 인수 이후 몇 년간 ION 그룹에서 자본시장, 데이터, 소프트웨어 관련 업무를 맡아 일했습니다.
이후 골드만삭스로 옮겼고, 그곳에서 대체투자(Alternatives) 사업의 디지털 전략을 총괄하는 매우 흥미로운 역할을 제안받았습니다. 당시 골드만은 프라이빗 자산 비즈니스를 통합하고 이를 대차대조표(Balance sheet) 밖으로 이전하며, 그 플랫폼 내에서 제3자(Third-party) 멀티 전략(Multi-strategy) 운용사를 본격적으로 구축하는 데 집중하고 있었는데, 그 부분을 정말 훌륭하게 해냈다고 생각합니다. 저는 골드만에서 약 4년 동안, 자금조달(Fundraising)·투자·포트폴리오 관리를 규모 있게(At scale) 수행하기 위한 타깃 운영모델(Target Operating Model) 설계와 디지털 인프라 구축 업무를 했습니다. 그곳에서 많은 것을 배웠고, 이후 MSCI로부터 제안을 받아 이 역할을 맡게 된 것이 매우 기대됐습니다. 다시 P&L을 직접 책임지고 운영하게 된다는 점도 기대가 컸습니다. 저는 MSCI를 오래전부터 알고 있었습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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