애트머스 필트레이션 테크놀로지스 Bank of America 33rd Annual Industrials, Transportation and Airlines Key Leaders Conference

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분기FY 0진행 시간34분참가자2명

핵심 요약

Atmos 필터레이션은 2023년에 42%의 연환산 수익률을 기록하며 50억 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, S&P 600 지수의 신규 구성원이다.
매출의 84%는 애프터마켓에서 발생하며, 2026년 1분기 온하이웨이 볼륨은 전년 대비 약간 하락했으나 개선 추세를 보이고 있다.
라틴 아메리카 시장에서는 독립 유통업체와의 관계 강화 및 공급망 개선을 통해 애프터마켓 성장 전략을 실행 중이다.
2027년 EPA 배출 규제 강화로 인해 2026년에 미국 클래스 A 트럭의 신차 판매가 증가할 것으로 예상되며, 이는 퍼스트 핏 매출 증가와 제조 공장 가동률 향상으로 이어질 것이다.
2026년 전체 매출은 애프터마켓이 평탄할 것으로 예상되며, 퍼스트 핏은 하반기에 강한 회복세를 보일 것으로 전망된다.
2023년 인도 노동법 변경으로 인한 300만 달러의 일회성 EBITDA 손실이 있었으며, 향후 비용 증가가 예상된다.
가격 조정은 1월과 7월에 계획되어 있으며, 가격 인상과 시장 점유율 유지 사이에서 균형을 맞출 예정이다.
제조 부문에서는 안전 문화를 최우선으로 하여 기록 가능한 부상률을 35% 감소시켰으며, 생산성은 경쟁사 대비 두 배 이상이다.
2023년 1월 인수한 Cook Filter는 산업용 필터 시장에서 4%의 연간 매출 성장률을 목표로 하며, 데이터 센터 및 발전 시장에서 빠른 성장이 기대된다.
통합 시너지 효과로 2028년 말까지 연간 400만 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있다.

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Andrew ObinManaging Director, Equity Research0:00

안녕하세요. 바로 시작하겠습니다. BofA 산업, 운송, 항공, 스키 리더스 컨퍼런스 3일차를 시작합니다. 저는 BofA의 미국 다중산업 분석가인 앤드류 오빈입니다. 저와 함께 있는 분은 Atmus Filtration의 최고재무책임자 잭 킨즐러입니다. 잭, 참석해 주셔서 감사합니다. Atmus에 대한 몇 가지 통계부터 말씀드리겠습니다. 2023년 Cummins에서 분사한 이후 연평균 수익률 42%, 현재 시가총액 50억 달러, 그리고 비교적 최근에 S&P 600 지수에 편입된 기업입니다. 참석해 주셔서 정말 감사합니다.

Jack KienzlerSVP and CFO0:34

감사합니다, 앤드류. 좋은 아침입니다. 초대해 주셔서 감사드리며, 관심 가져주신 모든 분들께도 감사드립니다.

Andrew ObinManaging Director, Equity Research0:40

아마 애프터마켓부터 시작하는 게 좋을 것 같습니다. 애프터마켓이 Atmus 매출의 84%를 차지합니다. 과거에는 Cass 선적 지수를 인용하셨죠. 1분기에는 전년 대비 6% 감소로 개선되었고, 2025년 4분기에는 8% 감소했습니다. 개선되고 있지만 여전히 마이너스입니다. 1월, 2월, 3월, 4월의 고속도로 물동량 추세는 어떠했나요?

Jack KienzlerSVP and CFO1:06

좋은 질문입니다. 어떤 지수를 보느냐에 따라 다르지만, 저희는 계속해서 여러 지표를 종합하려 노력하고 있습니다. Cass 운임 지수는 방향성을 제시하지만, 최근 크게 성장한 사설 차량 활동은 반영하지 못합니다. 1분기 시작을 생각해 보면, 물동량 관점에서 시장 추세는 대체로 평탄했다고 말씀드릴 수 있습니다. 이는 애프터마켓 시장 관점에서 연간 가이던스와도 일치합니다. 분명히 긍정적인 전환점을 기대하고 있지만, 아직 그 징후는 보이지 않고 있습니다.

Jack KienzlerSVP and CFO1:45

저희는 Cass 운임 지수뿐만 아니라 GDP 동향, 스팟 운임 등 다양한 지표를 살펴보고 있습니다. 일부 지표는 회복 조짐을 보일 수 있지만, 실제로 저희 비즈니스를 움직이는 것은 물량 회복이기 때문에 반드시 물량 회복을 의미하지는 않습니다. 그 부분을 예의주시하고 있지만, 아직 긍정적인 전환점의 신호는 보이지 않고 있습니다. 이는 2026년 연간 가이던스가 사실상 변동 없이 유지될 것임을 의미합니다.

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