플로우코 홀딩스 M&A announcement

이어서 진행해 주십시오. 안녕하십니까, 여러분. 플로코의 리프팅 솔루션스 인수에 대해 논의하는 자리에 함께해 주셔서 감사합니다.

시작하기에 앞서, 오늘 통화에는 미래예측진술이 포함될 수 있음을 알려드립니다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대와 가정에 근거하며, 실제 결과가 명시적 또는 묵시적으로 나타난 내용과 상당히 달라질 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 이러한 위험에는 이번 거래를 발표하기 위해 오늘 아침 배포한 보도자료와 당사 웹사이트에서 확인할 수 있는 투자자 프레젠테이션 및 당사 웹사이트에 게시된 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 설명된 위험이 포함됩니다. 법률상 요구되는 경우를 제외하고 이러한 미래예측진술을 업데이트할 의무는 없으며, 해당 진술에 지나치게 의존하지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.

오늘 통화에서는 일부 비일반회계기준(비GAAP) 재무지표도 언급할 예정입니다. 이러한 지표를 일반회계기준(GAAP)에 따라 산출한 재무성과 지표의 대체 지표로 보거나, 그보다 더 유의미한 지표로 간주해서는 안 됩니다. 당사가 이러한 지표를 산출하는 방식은 다른 기업의 방식과 다를 수 있으며, 따라서 비교가 어려울 수 있습니다. 이러한 비GAAP 지표에 관한 추가 정보는 오늘 웹캐스트와 함께 제공되는 투자자 프레젠테이션에 포함되어 있습니다. 전화나 실시간 웹캐스트로 참여하시는 분들은 웹캐스트에서 프레젠테이션을 보거나 당사 웹사이트에서 내려받으실 수 있으며, 논의 중에 참고하실 수 있습니다.

오늘 통화에는 조 밥 에드워즈 사장 겸 최고경영자와 존 바이어스 최고재무책임자가 함께합니다. 준비된 발언을 마친 뒤 질의응답 시간을 갖겠습니다. 그럼 사장 겸 최고경영자 조 밥 에드워즈에게 진행을 넘기겠습니다.

감사합니다, 앤드루. 오늘 아침 함께해 주신 모든 분께도 감사드립니다. 오늘 아침, 앨버타주 에드먼턴에 본사를 둔 인공 리프트 기술의 수직계열화 제조업체 리프팅 솔루션스 에너지 서비스를 인수한다고 발표했습니다. 이번 거래는 차별화된 생산 최적화 플랫폼을 구축하려는 당사 전략을 추진하는 중요한 진전입니다. 오늘은 이번 거래의 세부 내용과 인수의 전략적 근거, 그리고 리프팅 솔루션스가 플로코에 적합한 기업이라고 생각하는 이유를 설명드리겠습니다. 먼저 3페이지에서 개요를 살펴보겠습니다.

리프팅 솔루션스를 약 1억 1,300만 달러에 인수했으며, 기존 자산기반대출을 통해 자금을 조달할 예정입니다. 리프팅 솔루션스의 2027년 예상 조정 EBITDA의 약 5배에 해당하는 가격으로 인수한 만큼, 이번 인수가 주당순이익과 잉여현금흐름에 긍정적으로 기여할 것으로 예상합니다. 인수 후에도 순레버리지는 EBITDA의 약 1배 수준으로 보수적으로 유지될 것으로 예상하며, 이는 자본 배분에 대한 당사의 규율 있는 접근 방식과 일치합니다. 또한 중요한 점은 리프팅 솔루션스의 경영진이 플로코에 계속 남는다는 것입니다. 이를 통해 경영의 연속성을 확보하고, 회사의 성공을 이끌어 온 전문성과 기업가 정신을 유지할 수 있습니다. 이번 거래에는 2027년 재무 성과와 연계된 소액의 잠재적 향후 조건부 지급금도 포함되어 있어, 리프팅 솔루션스의 지속적인 성장과 경영진의 인센티브를 더욱 긴밀히 연계할 수 있습니다.

오늘 발표 전반에 걸쳐 이번 거래의 장점을 설명드리겠습니다. 전략적 근거는 명확하고 설득력이 있습니다. 올해 초 발리언트를 인수해 제품 포트폴리오를 확대하고 고객 기반 전반에서 의미 있는 교차판매 기회를 마련했습니다. 리프팅 솔루션스 인수는 차별화된 로드 리프트 및 프로그레싱 캐비티 펌프 기술을 추가하고, 늘어나는 고객 기반에 제공할 수 있는 인공 리프트 솔루션의 범위를 더욱 확대함으로써 이러한 전략을 한층 강화합니다. 또한 리프팅 솔루션스는 캐나다와 기타 해외 시장에 진출해 있어 미국 외의 매력적인 신규 지역으로 사업 영역을 넓힐 수 있습니다. 그럼 4페이지로 넘어가 회사와 이번 기회에 주목하게 된 이유를 살펴보겠습니다.

리프팅 솔루션스는 연속 로드 리프트와 프로그레싱 캐비티 펌프(PCP)라는 두 가지 인공 리프트 기술을 제공하는 선도 기업입니다. 잠시 후 이 기술에 대해 더 자세히 설명드리겠습니다. 이번 기회의 가장 큰 매력 중 하나는 리프팅 솔루션스가 연구개발, 엔지니어링, 제조, 현장 서비스를 모두 자체적으로 수행하는 수직계열화 기업이라는 점입니다. 솔루션 제공업체로 거듭나기 위한 이러한 투자는 포트폴리오 전반의 지속적인 혁신으로 이어졌습니다. 여기에는 까다로운 환경에서 성능을 향상하도록 설계된 독자적인 코팅 로드 기술과 신뢰성 및 가동 수명을 높이도록 설계된 차별화된 PCP가 포함됩니다. 회사의 제조 거점은 캐나다와 중동이라는 두 핵심 지역에 걸쳐 있습니다.

또한 리프팅 솔루션스는 캐나다 전역에 폭넓은 서비스 네트워크를 갖추고 있습니다. 미국과 오만에도 서비스 네트워크를 구축해 제품 선정부터 설치, 지속적인 현장 서비스까지 통합적으로 제공할 수 있습니다. 기술, 제조, 서비스 역량의 결합을 바탕으로 리프팅 솔루션스는 우량 운영업체들과 장기적인 관계를 구축하고 핵심 시장에서 확고한 입지를 다졌습니다. 리프팅 솔루션스의 2025년 매출 중 약 77%는 미국 외 지역에서 발생했습니다.