템퍼스 AI Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026
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- Tempest는 유전체학뿐만 아니라 다중 모달, 종적, 임상 주석이 달린 대규모 데이터 세트를 구축하고 있으며, 이를 기반으로 AI를 활용해 임상 통찰력을 제공하는 기술 중심 회사이다.
- 회사의 매출의 약 3/4은 NGS(차세대 염기서열 분석) 기반 진단 사업에서 나오며, 동시에 데이터 및 AI 사업을 통해 데이터를 라이선스하고 모델을 제공한다.
- Tempest는 5,500개 이상의 미국 병원과 협력하여 임상 및 분자 데이터를 수집하고 있으며, 이를 통해 독점적이고 방대한 데이터 자산을 구축하였다.
- 최근 Merck와의 5년 전략적 협력 계약을 포함해 다수의 대형 제약사와 협력 중이며, 이들은 Tempest의 데이터가 임상 시험 설계, 환자 모집, 초기 연구 개발 등에 혁신적 가치를 제공한다고 평가한다.
- Tempest는 AI 기반의 대형 기초 모델을 개발 중이며, 이를 통해 환자별 맞춤형 치료 예측과 정밀 의학 시대를 열어가고 있다.
- 회사는 현재 약 30% 성장률을 보이고 있으며, 향후 3년간 25% 이상의 성장률을 기대하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. 오늘 이 자리에 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 저는 모건스탠리 투자은행부의 매튜 스트롬입니다. 헬스케어 데이터 및 AI 프랙티스를 이끌고 있습니다. 여러분 모두 뵙게 되어 반갑고, 올해도 다시 템퍼스의 에릭과 함께하게 되어 기쁩니다. 시작에 앞서 중요한 공시 사항은 morganstanley.com/researchdisclosures에 있는 모건스탠리 리서치 공시 웹사이트를 참고해 주시기 바랍니다. 문의 사항이 있으시면 모건스탠리 영업 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 오늘은 템퍼스의 독특한 헬스케어 데이터 및 AI 스토리에 집중해 에릭과 함께 깊이 있게 살펴보려고 합니다.
에릭, 시작에 앞서 말씀드리면, 많은 분들이 템퍼스를 어떤 면에서는 유전체 기업으로 생각하시는 것 같습니다. 물론 지금도 매출에서 큰 비중을 차지하고 있고요. 조금 더 큰 그림에서 보면, 임상 주석이 달린 방대한 멀티모달·종단형 데이터셋을 구축해 오셨고, 이제 그 위에 AI를 얹어가고 계신데요. 청중분들을 위해 먼저 정리해 주신다면, 템퍼스는 진단 회사인가요? 아니면 종양학에서 출발한 AI 회사인가요? 그런 틀에서 먼저 말씀을 시작해 주시면 좋겠습니다.
저희의 근본은 항상 기술 회사였습니다. 10년 전에는, 이론상으로는 몰라도 사실상 AI 회사라고 하긴 어려웠습니다. 하지만 오늘날 기술 회사라면, 어떤 형태로든 대체로 AI 회사라고 할 수 있습니다. 지금의 저희는 분명히 AI 회사입니다.
저희가 늘 겪어온 과제 중 하나는, “모델을 만들고 그것이 핵심 사업이다”라는 관점으로 접근하지 않는다는 점입니다. 저희는 “독점 데이터에 대한 접근을 확보하고, 그 데이터를 활용해(자체 모델이든 타사 모델이든) 인사이트를 도출한 뒤, 그 인사이트를 다시 임상 현장에 적용한다”는 방식으로 접근합니다. 이것이 항상 저희의 핵심 사업이었습니다. 그리고 그 데이터를 얻기 위해서는, 기본적으로 랩을 열고 환자 시퀀싱을 시작해야 했습니다. 종양학에서 이런 인사이트를 만들어내는 데 필요한 데이터가 바로 그것이었기 때문입니다. 그 사업이 지난, 그러니까 10년 동안은…
지금은 8~9년 전부터였는데, 당사 매출에서 가장 큰 비중으로 성장했고, 대략 매출의 4분의 3 정도를 차지합니다. 대략 그렇습니다. 저희는 이 두 세계 모두에 걸쳐 있습니다. 환자를 시퀀싱하고 독자 데이터를 생성하는 NGS 회사인 동시에, 그 데이터를 활용해 인사이트를 만들어내고 데이터를 라이선스하며 모델도 라이선스하는, 그런 데이터·AI 회사이기도 합니다. 저희는 사실상 서로 다른 두 가지 사업을 동시에 하고 있는데요, 이게 복잡해지는 이유는 진단 분야 투자자들이 저희 데이터 사업을 잘 이해하지 못해서 항상 다소 두려워하기 때문입니다. 그분들은 AI나 테크에는 투자하지 않거든요. 반대로 AI 투자자들은 진단 사업을 무서워합니다. "나는 진단은 안 해"라는 반응이죠. 저희는 테슬라나 아마존처럼, 또 저희와 비슷한 다른 회사들처럼 이 두 세계 사이를 모두 걸쳐서 해 와야 했습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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