울트라 클린 홀딩스 26년 2분기 어닝콜

여러분, 안녕하세요. 울트라 클린 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 전화 회선은 청취 전용 모드로 설정되어 있습니다. 발표가 끝난 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 콜 진행 중 긴급한 도움이 필요하시면 별표 0번을 눌러 운영자에게 연결해 주시기 바랍니다. 본 콜은 2026년 8월 3일 월요일에 녹음되고 있습니다. 이제 투자자 관계 담당자인 론다 베네토에게 마이크를 넘기겠습니다.

감사합니다, 운영자님. 여러분, 안녕하세요. 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 함께한 분들은 제임스 샤오 CEO, 셰리 새비지 CFO, 그리고 8월 5일부터 CFO로 합류하는 마이클 쿠입니다. 제임스가 업계 현황과 울트라 클린이 앞으로 맞이할 기회들에 대해 준비한 발언을 시작하겠습니다. 그 다음 셰리가 재무 현황을 설명하고, 이후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 오늘 콜에는 위험과 불확실성이 수반된 미래 예측성 발언이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 당사의 SEC 제출 서류 내 위험 요인 섹션을 참고해 주시기 바랍니다. 모든 미래 예측성 발언은 오늘 기준 추정, 예상, 가정을 바탕으로 하며, 콜 이후 이를 업데이트할 의무는 없습니다. 재무 결과 논의는 비 GAAP 기준으로 진행됩니다. GAAP과 비 GAAP 간 조정 내역은 오늘 웹사이트에 게시된 보도자료에서 확인하실 수 있습니다.

그럼 제임스에게 마이크를 넘기겠습니다. 제임스, 말씀해 주시기 바랍니다. 감사합니다, 론다.

여러분, 안녕하세요. 2026년 2분기 실적 발표 콜에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 오후에는 업계 환경과 고객 투자 트렌드, UCT 3.0 전략 실행 현황을 말씀드리고, 지속 가능한 성장과 장기 가치를 창출하기 위한 울트라 클린의 전략적 위치를 강조하겠습니다. 이후 셰리가 재무 업데이트를 제공하고, 질의응답 시간을 갖겠습니다. 2분기 내내 저희 제품 및 서비스 사업 전반에서 수요가 증가했으며, 이는 모든 최종 시장에서의 활발한 활동을 반영한 것입니다. AI 기반 투자가 반도체 자본 장비 시장을 재편하면서 모멘텀이 형성되어 고객이 필요로 하는 시스템과 부품의 양과 복잡성이 증가하고 있습니다. 에이전틱 AI가 주류가 되면서, 추가 수요는 오늘날 GPU 집약적 트레이닝 클러스터를 넘어 더 많은 CPU 컴퓨팅을 활용하는 추론 워크로드까지 확장되고 있습니다.

UCT와 같은 기업에게 이 의미는 매우 큽니다. 반도체 제조의 모든 단계가 GPU와 HBM을 넘어서는 AI 칩 수요 확대와 인프라 투자 다음 물결을 지원하기 위해 확장되어야 하기 때문입니다. 볼륨과 복잡성이 증가함에 따라 고객들은 제조 준비와 신속한 실행을 보장하기 위해 개발 초기 단계에서부터 UCT와 같은 신뢰할 수 있는 파트너와 더 전략적으로 협력하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 저희는 고객의 장기 기술 로드맵과 생산 능력 확장에 더욱 중요한 역할을 할 것이라 확신합니다. 이러한 확신은 고객들이 지금 저희와 공유하는 전례 없는 가시성으로 더욱 강화되고 있습니다. 고객들은 예측 기간을 연장하고 더 긴 계획 수립 기간을 제공하여, 저희가 생산 능력, 공급망 준비, 엔지니어링 자원, 인재 투자 등 제품 파이프라인을 지원하는 전략적 결정을 내릴 수 있도록 하고 있습니다. AI 인프라가 확장됨에 따라 실행 속도와 대규모 혁신 속도가 UCT를 경쟁사와 차별화할 것입니다.

고객들은 제품 개발 가속화, 신기술 신속 검증, 완벽한 생산 확대 실행, 점점 더 복잡해지는 글로벌 제조 운영 지원이 가능한 파트너를 필요로 합니다. UCT는 이러한 역량이 저희를 지속적으로 차별화하는 요소이기에 고객 성공에 더욱 깊이 관여하고 있습니다. UCT 3.0은 저희 실행 방식을 혁신하고 있습니다. 생산 확대 준비는 고객 우선 마인드와 장기 성장 전략의 기본입니다. 이는 고객이 언제 어디서든 필요로 할 때 지원할 준비가 되어 있음을 보장하는 것입니다. 지난 몇 달간 말레이시아 시설에 26,000평방피트의 클린룸 공간을 추가로 확장했으며, 앞으로 몇 분기 내에 싱가포르와 체코의 기존 공간 내에서 생산 능력을 확대할 예정입니다. 이러한 확장으로 2027년 중반까지 연간 40억 달러 매출 또는 2,000억 달러 규모의 WFE를 지원할 수 있을 것입니다.

저희는 50억 달러 매출 또는 2,500억 달러 WFE를 지원하기 위한 미래 생산 능력 요구사항, 전략적 지리적 위치, 신규 부지 기회 평가를 시작했습니다. 앞으로도 고객의 장기 수요 전망과 약속에 맞춰 투자를 조정해 나가겠습니다. 신제품 개발, 도입, 이전을 통합하는 NPX 이니셔티브가 최근 중요한 이정표에 도달했습니다. 저희는 고객과 더 조기에 그리고 밀접하게 협력하기 위해 오리건주 힐스버러에 첫 NPX 센터 오브 엑설런스를 개설했습니다. 이는 제품 검증을 가속화하고 개발에서 대량 생산으로의 전환을 개선하며, 선호되는 공동 혁신 파트너로서의 입지를 강화할 것입니다. 설계부터 생산까지 우리의 가치를 입증함으로써, 유리한 장기 마진 구조를 지원하는 고객의 신제품 수주 기회를 늘리고 있습니다. UCT 3.0 전략의 세 번째 축인 디지털 전환은 보다 효율적인 데이터 기반 기업을 가능하게 하고 있습니다.

우리는 램프 준비 노력을 가장 잘 지원하는 시스템, 프로세스, 데이터 인프라부터 현대화 작업을 시작했습니다. 이러한 이니셔티브는 이미 운영 가시성을 개선하고 의사결정 속도를 높였으며, 전 세계 운영 전반에 걸쳐 더 빠른 실행을 가능하게 했습니다. 자동화, 고급 분석, AI 기반 역량과 결합하여, 고객 수요가 가속화됨에 따라 생산성을 높이고 비즈니스를 보다 효율적으로 확장하고 있습니다. 우리는 글로벌 제조 거점, 엔지니어링 전문성, 운영 규율, 그리고 신속하고 민첩하게 실행할 수 있는 능력이 앞으로 더 큰 시장 점유율을 확보하는 데 유리한 위치를 제공한다고 믿습니다. 우리의 목표는 명확합니다. 전략적 공동 혁신 파트너십을 심화하고, 우리가 제공하는 시장보다 더 빠르게 성장하며, 주주들에게 지속 가능한 장기 가치를 창출하는 것입니다. 재무 검토에 앞서, 이번이 셰리의 UCT CFO로서 마지막 실적 발표가 될 것임을 알려드립니다.

UCT에 17년간 헌신해 주신 셰리에게 감사의 말씀을 전하고자 합니다. 셰리는 신뢰받는 리더이자 탁월한 경영자로서, 회사가 큰 성장과 변화를 겪는 동안 재무 기반을 강화하며 회사를 이끌어 주셨습니다. 이사회와 UCT 가족을 대표하여, 셰리의 수많은 기여와 변함없는 회사에 대한 헌신에 깊이 감사드립니다. 그동안 수고 많으셨으며, 충분히 누리실 은퇴 생활에 행운이 함께하길 기원합니다. 재무 검토를 위해 마이크에게 넘기겠습니다.