ING 그룹 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- ING Group은 2026년 2분기에 모바일 주거래 고객을 377,000명 추가해 최근 12개월 동안 100만명을 돌파했으며, 이는 Capital Markets Day 목표를 앞당긴 성과입니다.
- 대출 증가는 연환산으로 8%를 상회하는 강한 수준이었으며, 시장 전반에 걸쳐 지속적인 수요가 있었습니다.
- 예금은 연환산 8.5%의 성장률을 기록했으며, 이는 성공적인 예금 유치 캠페인의 지원을 받았습니다.
- 수수료수익은 고객 기반 증가와 리테일 및 도매은행의 참여 확대에 힘입어 전년 동기 대비 14% 증가했습니다.
- 동반성장(지속가능) 유치 규모는 2026년 상반기에 28% 증가해 고객의 지속 가능한 전환을 지원하려는 의지를 반영했습니다.
- 수입은 지난 12개월 동안 5% 이상 성장한 반면, 인원수는 1% 이상 감소했고 비용 증가는 약 2% 수준에 머물렀습니다.
- 유형자기자본수익률(ROTE)은 2026년 2분기에 17%에 도달했으며, 순환 ROTE는 전년 동기 대비 1.5%포인트 개선되었습니다.
- 리테일 뱅킹 대출 포트폴리오는 €121억(€12.1 billion) 증가했으며, 네덜란드, 독일, 이탈리아 및 호주에서 모기지 수요가 견조했습니다.
- 도매은행은 견고한 고객 자금조달 수요에 힘입어 순 핵심 대출이 €30억(€3 billion) 증가했습니다.
- 순 핵심 예금 증가는 €159억(€15.9 billion)으로 주로 리테일 뱅킹에서 발생했으며, 예금 캠페인과 계절적 유입이 이를 뒷받침했습니다.
- 상업 순이자수익(NII)은 거래량 증가, 규율 있는 가격정책, 헤지의 긍정적 효과로 전년 동기 대비 10.7% 성장했습니다.
- 수수료수익은 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 리테일 뱅킹은 16%, 도매은행은 11% 증가했습니다.
- 기타수익은 전 분기 변동성에서 회복했으며, 이는 거래수익 강세에 의해 뒷받침되었습니다.
- 규제 및 일회성 항목을 제외한 비용은 전년 동기 대비 4.2% 증가했으며, 주로 급여 인상과 마케팅 비용 증가 때문입니다.
- 위험비용은 2026년 2분기에 €279 million로 평균 고객대출의 15bp에 해당하며, 이는 경기순환 평균보다 낮습니다.
- 핵심 자기자본비율(CET1)은 자본 창출 및 최적화 조치에 의해 13.1%로 개선되었으며, 이에는 합성위험전이(SRT) 거래로 인한 $1 billion의 효과가 포함되어 있습니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요. ING의 2026년 2분기 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 저는 로라입니다. 이제 ING 그룹의 최고경영자 스티븐 반 라이즈위크에게 마이크를 넘기기 전에, 오늘의 발언에는 당사 사업의 향후 발전, 미래 재무 성과에 대한 기대, 그리고 과거 사실에 해당하지 않는 진술 등 미래 예측성 발언이 포함될 수 있음을 먼저 말씀드립니다. 실제 결과는 어떠한 미래 예측성 발언에서 제시된 예상과 크게 다를 수 있습니다. 실제 결과가 예측과 달라질 수 있는 요인에 대한 논의는 미국 증권거래위원회에 제출한 최신 연례보고서(Form 20-F)를 포함한 당사의 공시 자료와 오늘 당사 웹사이트에 게시된 실적 보도자료에 포함되어 있습니다. 오늘의 발언 내용 중 어떤 것도 증권 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다. 안녕하세요, 스티븐. 마이크를 넘기겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요, 2026년 2분기 실적 발표 콜에 오신 것을 환영합니다.
오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 모두 건강히 지내시길 바랍니다. 저는 재무책임자 이다 러너와 신임 최고위험관리책임자 안드레아 체사로니와 함께하고 있습니다. ‘차이를 키우다(Growing the Difference)’ 전략을 통해 고객 기반과 고객 잔액 모두에서 성장을 가속화했습니다. 우수한 2분기 실적은 이러한 영업 실적이 운영 레버리지 개선과 지속 가능한 수익 성장으로 이어지고 있음을 보여줍니다. 오늘은 이 결과를 이끈 요인들, 전략의 일관된 실행을 통해 계속 창출하고 있는 가치, 그리고 올해 지금까지의 강력한 진전이 2026년과 2027년 전망을 어떻게 추가로 상향 조정할 수 있게 했는지에 대해 말씀드리겠습니다. 그 후 이다가 분기별 재무 내용을 자세히 설명해 드릴 것입니다.
콜 종료 후에는 질문을 받겠습니다. 그럼 슬라이드 2번부터 시작하겠습니다. 프랜차이즈 전반에 걸친 지속적인 강한 고객 활동과 수익성의 명확한 상승 모멘텀에 대해 기쁘게 생각합니다. 특히 고무적인 점은 이들이 별개의 현상이 아니라 동일한 성장 전략의 일부라는 점입니다. 우리는 계속해서 더 많은 고객을 유치하고 있습니다. 더 많은 고객이 저희를 주거래 은행으로 선택함으로써, 더 많은 상품과 더 높은 거래량으로 관계를 심화할 수 있게 되었습니다. 이러한 성장은 점점 더 확장 가능한 운영 모델을 통해 이루어지고 있습니다. 이는 추가적인 수익 성장과 다각화, 긍정적인 영업 레버리지, 그리고 더 높은 수익성으로 이어집니다.
이러한 자기 강화 사이클은 저희 전략의 핵심 동력이자, 동시에 사업 성장, 자본 창출, 그리고 매력적인 주주 수익 제공을 가능하게 합니다. 2분기를 살펴보면, 모바일 주거래 고객을 37만 7천 명 추가하여 지난 12개월간 100만 명 이상 성장시켰으며, 이는 2024년 6월 자본시장 데이에서 설정한 목표를 앞서고 있습니다. 모바일 주거래 고객 증가가 단순히 신규 고객 확보만을 의미하지 않는다는 점을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 모바일 주거래 고객 증가는 ING가 고객의 금융 생활에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 나타냅니다. 이는 경제적으로 중요한 부분이자 ING 브랜드의 근본적인 강점인데, 주거래 관계가 더 깊은 참여, 교차 판매 증가, 잔액 확대, 궁극적으로 고객당 수익 증가의 기반이 되기 때문입니다. 이 점은 이 슬라이드에서도 명확하게 확인할 수 있습니다.
대출 성장은 연율 8% 이상의 강한 속도를 유지하며, 저희 시장 전반에서 고객 수요가 지속되고 있습니다. 또한, 기존 고객과 신규 고객을 대상으로 한 성공적인 예금 유치 캠페인의 지원으로 연율 8.5%의 강한 예금 유입도 확인되었습니다. 수수료 수익은 전년 대비 14% 성장했으며, 이는 증가하는 고객 기반과 소매 및 도매 금융 부문 모두에서 고객 참여 확대의 혜택을 받은 결과입니다. 마지막으로, 지속 가능한 거래 규모는 2026년 상반기에 28% 증가했으며, 저희는 고객의 지속 가능한 전환을 지원하는 데 계속 전념하고 있습니다. 전반적으로, 고객 활동의 지속적인 모멘텀은 지난 12개월간 5% 이상의 수익 성장으로 이어졌으며, 인력은 1% 이상 감축되었습니다. 비용 증가는 약 2%로 잘 관리되고 있습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 13명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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