비아비 솔루션즈 Stifel 2026 Targeted Oncology Virtual Forum
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Viavi Solutions Inc는 최근 500백만 달러 규모의 보통주 후속 공모를 발표했다.
- 회사는 지난 12개월 동안 13억 6,600만 달러의 매출을 기록했으며, 최근 분기에는 4억 달러 이상의 매출을 달성해 약 16억 달러의 연간 매출 규모를 유지하고 있다.
- 직원 수는 전 세계적으로 4,100명 이상이며, 3,300개 이상의 특허 포트폴리오를 보유하고 있다.
- 사업 부문은 네트워크 및 서비스 활성화(매출의 약 75%)와 광학 보안 및 성능 제품(약 25%)으로 나뉜다.
- 네트워크 및 서비스 활성화 부문 내에서 데이터 센터 생태계 및 엔터프라이즈 부문이 가장 빠르게 성장하고 있다.
- 항공우주 및 방위 시장으로의 다각화도 진행 중이며, GPS가 차단된 환경에서 작동하는 대체 GNSS 기술에 집중하고 있다.
- 최근 Spirent의 고속 이더넷 사업과 Inertial Labs의 관성 항법 시스템 인수를 성공적으로 완료했다.
- 회사는 6억 달러 규모의 고금리 부채를 상환하기 위해 이번 공모를 통해 자금을 조달할 계획이다.
- 매출총이익률은 60% 이상이며, 영업이익률은 최근 분기 21%에 달해 높은 영업 레버리지를 보이고 있다.
- 회사는 AI 데이터 센터 생태계, 항공우주 및 방위, 무선 인프라 등 성장 시장에 잘 부합하는 포지셔닝을 갖추고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 여러분. Viavi Solutions 전국 투자자 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드로 참여하고 있습니다. 나중에 질문을 받겠습니다. 오늘 진행은 마시모 아르피노가 맡았습니다. 그가 회사 소개를 진행할 예정입니다. 마시모, 말씀을 부탁드립니다.
감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 저는 Stifel 투자은행의 마시모 아르피노입니다. 이번 콜에 참여해 주시고 관심 가져 주셔서 감사합니다. 오늘은 Viavi Solutions라는 매우 흥미로운 회사의 후속 공모에 대해 논의하고자 합니다. 이 회사는 놀라운 가치 창출 스토리를 가지고 있습니다. 오늘 발표자는 사장 겸 CEO 올렉 카이킨, 최고재무책임자 일란 다스칼, 그리고 투자자 관계 책임자 비부티 나야르입니다. 제가 2분 정도 시간을 내어 콜 형식과 공모에 대해 간략히 설명한 후 경영진에게 넘기겠습니다. 참고로, 로드쇼 프레젠테이션은 Net Roadshow에서 확인하실 수 있으니, 가능하시다면 프레젠테이션을 함께 보시면서 경영진의 설명을 따라가시길 권합니다.
이번 콜의 형식은 전반부에 경영진이 프레젠테이션을 통해 회사 스토리와 공모 내용을 설명하는 데 할애됩니다. 경영진의 발표가 끝나면 질의응답 시간이 마련됩니다. 팀에 넘기기 전에, NetRoadshow에서 프레젠테이션 3페이지에 있는 공모 조건을 간략히 요약해 드리겠습니다. 발행사는 앞서 말씀드린 대로 Viavi입니다. 공모 규모는 5억 달러 상당의 보통주이며, 100% 신규 발행 주식입니다. 표준 15% 초과 배정 옵션이 포함되어 있습니다. 공모 자금은 회사의 4억 5천만 달러 규모의 Term Loan B 상환과 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 락업 기간은 60일이며, 주관사는 스티펠과 니덤입니다.
프로세스 측면에서, 저희는 비공개로 이번 딜을 마케팅했으며 오늘 공모가를 결정할 계획입니다. 주문을 원하시면 가능한 한 빨리 스티펠 또는 니덤 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 이제 Viavi의 CEO 올렉 카이킨에게 마이크를 넘기겠습니다. 올렉, 말씀해 주시기 바랍니다.
감사합니다, 마시모. 서부 해안에 계신 분들께는 좋은 오후, 동부 해안에 계신 분들께는 좋은 저녁 인사드립니다. 프레젠테이션을 진행하겠습니다. 회사 개요 슬라이드부터 시작하겠습니다. 제 슬라이드는 4번이고, 5번으로 넘어가겠습니다. Viavi 한눈에 보기입니다. Viavi를 잘 모르시는 분들을 위해 말씀드리면, 10년 전 JDS 유니페이즈가 Lumentum과 Viavi로 분할되었습니다. Viavi는 테스트 및 측정 제품과 광학 보안 및 성능 제품을 계승한 사업부입니다. 현재 최근 12개월 매출은 13억 6,600만 달러입니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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