마이크론 테크놀로지 The Six Five Summit: AI Unleashed 2026

저도 반갑습니다, 팻. 초대해 주셔서 감사합니다.

좋은 질문입니다, 팻. 그때 나눴던 대화가 정말 좋았고, 저도 말씀에 동의합니다. 1년이 지났을 뿐인데도, 지난 1년 사이 세상이 바뀐 속도를 보면 정말 긴 시간이 지난 것처럼 느껴집니다. 적어도 고객 관점에서는, 많은 것이 달라졌습니다. 현재 메모리가 심각하게 부족한 상황에 들어섰습니다.

모든 시장 세그먼트 전반에서 그렇습니다.

또한 공급 측면에서 최선을 다하고 있음에도, 오늘 기준으로는 언제 공급이 수요를 따라잡을 수 있을지 가시성이 없습니다. 왜냐하면 고객사들의 수요 신호가, 다시 말씀드리지만 모든 세그먼트에서, 고객으로부터 이런 전망치를 받을 때마다 매년 계속 더 커지고 있기 때문입니다. 몇 가지 이유로 고객들이 메모리를 바라보는 관점이 달라진 상황입니다. 하나는 물론 공급과 수요 간의 큰 격차입니다. 또 다른 하나는, 물론 AI를 생각해 보면 시스템이 요구하는 성능 수준이 계속 높아지고 있다는 점입니다. 시스템이 최고 수준, 최대 성능을 내게 하는 요소가 무엇인지 생각해 보면, 그것은 단지 프로세서만의 문제가 아닙니다.

이제는 상당 부분이 메모리의 성능, 프로세서와 메모리 간 대역폭, 그리고 메모리 자체의 용량에 의해 좌우됩니다. 이러한 AI 모델을 메모리에 저장해야 하기 때문에, 많은 데이터가 양방향으로 오가야 합니다. 그 성능, 즉 프로세서와 메모리 사이의 대역폭이 핵심 병목으로 작용하게 됩니다. 고객들은 메모리에 대해 다른 접근으로 로드맵을 수립하고, 로드맵을 정의해야 한다는 점을 깨닫고 있습니다. 이제 핵심은 메모리를 어떻게 설계해 경쟁 우위를 확보하느냐입니다. 각 고객이 메모리를 통해 어떻게 시스템을 차별화할 수 있느냐는 것이죠. 몇 년 전처럼 모두가 사용하는 JEDEC 규격 준수 기성품 메모리라면, 그런 차별화를 쉽게 만들어내기는 어렵습니다.

저희는 고객들의 다년 로드맵에 깊이 관여한 상태에서 함께 일하고 있습니다.

맞습니다. 고객들은 이제 어떻게든 차별화를 조금이라도 더 끌어낼 수 있을지에 집중하고 있습니다.

어떻게 경쟁 구도를 바꿀 수 있을지 말입니다. 이는 메모리를 다른 방식으로 바라보고, 마이크론 같은 회사와 파트너십을 맺어 새로운 형태의 역량을 설계한 뒤 이를 활용할 수 있도록 한다는 뜻입니다. 그 사례로 데이터센터에서 엔비디아와 함께 LPDRAM으로 진행했던 일을 들 수 있습니다. 저희는 데이터센터에서 그 역량을 최초로 도입한 회사였고, 해당 세그먼트에서는 오랜 기간 단독 공급사로 선정돼 있었습니다. 이제 그것이 확산되기 시작하고 있습니다. 더 많은 고객들이 저전력 DRAM을 사용하는 것이 훨씬 낫다는 점을 이해하기 시작하고 있습니다. 이는 집적도, 크기, 성능 등 여러 측면에서 이점을 제공하고, 물론 데이터센터에서 매우 중요한 요소인 전력 소모를 크게 낮춰 줍니다.