뉴 포트리스 에너지 Investor update

안녕하세요, NFE 정보 제공 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있습니다. 이제 컨퍼런스를 케빈 설리번 법무총괄(General Counsel)에게 넘기겠습니다. 말씀해 주시죠. 감사합니다.

여러분, 좋은 아침입니다. 어제 발표한 거래에 대해 논의할 오늘 컨퍼런스 콜에 참여해 주셔서 감사합니다. 본 콜은 녹음되며, 당사 웹사이트 투자자 섹션의 ‘이벤트 및 프레젠테이션(Events and Presentations)’ 하위 항목에서 다시 듣기로 제공될 예정입니다. 같은 곳에서 오늘 콜에서 함께 살펴볼 프레젠테이션 자료도 확인하실 수 있습니다. 여기에는 미래예측진술과 비GAAP 지표에 관한 중요한 정보가 포함되어 있으니, 반드시 검토해 주시기 바랍니다. 이제 당사의 최고경영자(CEO) 웨스 에든스에게 넘기겠습니다.

좋습니다. 케빈, 감사합니다. 그리고 여러분 모두 환영합니다. 그럼, 여러분께서도 앞에 두고 계시길 바라며, 저희가 웹페이지에 게시한 슬라이드 자료를 참고하겠습니다. 저와 크리스가 어제의 큰 소식에 대한 업데이트를 드리기 위해 몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 3페이지부터 시작하겠습니다. 어제 발표한 거래는 매우 중요한 건이었습니다. 아시다시피, 저희는 NFE에서 채무를 자본(지분)으로 전환하는 교환을 완료했습니다. 이번 계획은 합의에 기반한 것으로, 부채 측 주요 상대방들과의 합의를 통해 추진됐습니다. 향후 주주 승인을 받을 것으로 예상하며, 지금까지 완료된 합의 기반 구조조정 중에서도 가장 성공적이고 규모가 큰 사례 중 하나가 될 것으로 봅니다.

이번 거래는 UKRP라는 영국 절차를 활용했는데, 이를 통해 회사 운영을 중단 없이 지속하면서 여러 채권자들과 부채를 자본(지분)으로 교환할 수 있었고, 무엇보다도 고객 서비스에 차질이 없도록 할 수 있었습니다. 페이지 하단을 보시면, 핵심 구성요소는 두 가지입니다. 첫째는 부채를 지분으로, 그리고 기타 대가로 교환하는 것으로, 이에 대해서는 잠시 후 말씀드리겠습니다. 둘째는 말할 것도 없이, 이 절차를 진행하는 동안에도 회사 운영을 중단 없이 계속할 수 있게 해준다는 점입니다. 다음 페이지로 넘겨주시겠습니까? UK 구조조정 계획(UK restructuring plan)이란 무엇입니까? 간단히 말하면, 채권자들이 부채를 다른 유가증권 묶음으로 교환하는 데 동의하는 합의 기반의 구조조정입니다.