램버스 2026 Evercore Global TMT Conference
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- Rambus는 세 가지 주요 사업 부문인 제품 사업, 실리콘 IP 사업, 특허 사업을 운영하며, 높은 매출총이익과 현금 창출 능력을 보유하고 있다.
- 최근 AI 시장의 확장과 함께 CPU 수요가 급증하고 있으며, Rambus는 이 성장에 적극 참여하고 있다.
- 특히 DDR5 메모리 모듈용 RCD 칩에서 시장 점유율을 크게 확대하여 현재 약 45%의 점유율을 확보하고 있다.
- Rambus는 DDR5의 여러 세대 제품을 출시하며 시장 리더십을 강화하고 있으며, Gen3, Gen4, Gen5 세대 모두에서 강력한 입지를 유지하고 있다.
- Pmic(전원 관리 칩) 및 온도 센서, 허브 등 동반 칩셋 사업도 확대 중이며, 이는 모듈당 실리콘 콘텐츠를 두 배로 늘리는 효과가 있다.
- Mr. Dim 기술은 기존 서버 아키텍처를 변경하지 않고 메모리 용량과 대역폭을 4배 증가시키는 혁신적인 솔루션으로, Venice와 Diamond Rapids 플랫폼과 연계되어 2027~2028년에 본격적인 매출 성장이 예상된다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
시작됐나요? 좋습니다. 감사합니다. 램버스 파이어사이드 챗에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 마크 리파시스입니다. 에버코어 ISI의 선임 반도체 애널리스트입니다. 오늘은 CEO이신 뤽 세라팽과 수밋 가그네자를 모시게 되어 매우 기쁩니다. 제가 발음을 제대로 했나요?
가그네자. 가그네자. 좋습니다. SVP 겸 CFO이십니다.
수밋님, 뤽님, 환영합니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.
아마 수밋님부터 시작해 보면 좋을 것 같습니다. 새로 합류하신 거죠? 램버스에 끌리셨던 점은 무엇이고, 합류하자마자 업무를 시작해 보시면서 어떤 점을 느끼셨나요?
네, 아닙니다. 마크 리파시스님, 감사합니다. 좋은 질문이고, 여기 함께하게 되어 기쁩니다. 이 자리에 함께하게 되어 정말 매우 기대됩니다. 아시다시피 램버스는 세 가지 뚜렷한 사업 라인이 있습니다. 제품 사업, 실리콘 IP 사업, 그리고 많은 현금을 창출하는 특허 사업입니다. 그리고 저희는 컴퓨트 혁명, 혹은 CPU의 르네상스라고 부르든 뭐라고 부르든, 그 한가운데에 있습니다. 저희 제품은 그 영역에서 분명히 중요한 역할을 하고 있습니다. 저희는 매출총이익률이 매우 좋고, 많은 현금을 창출합니다. 그 덕분에 사업에 재투자할 수 있는 여력이 생기고, 자본 배분에 대해서는 잠시 후에 말씀드리겠습니다. 저는 이런 구성을 보면, 경기순환적 성장과 매우 견고한 기반이 함께 갖춰져 있다고 봅니다. 제 경험은 반도체 업계에 있습니다. 저는 반도체 업계에서 25년간 일해 왔고, 특히 직전 몇 개 역할은 데이터센터 분야에 깊이 관여해 왔습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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