웨스턴 디지털 J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference
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- 웨스턴 디지털의 CFO 크리스 세니잘은 하드 디스크 드라이브(HDD) 산업의 수요가 예상보다 훨씬 강력하며 지속되고 있다고 설명했다.
- 2025년 2월에 발표한 연평균 엑사바이트 성장률이 15% 중반에서 AI 도입 시 20% 초반으로 예상되었으나, 현재는 3~5년간 25% 이상의 성장률을 기대하고 있다.
- 클라우드 데이터 증가, 기업들의 데이터 저장 확대, AI 모델 훈련 및 추론, 자율주행차 및 로봇 등 물리적 AI 기기의 데이터 저장 수요가 주요 성장 동인이다.
- 웨스턴 디지털은 고객과의 관계를 공급자에서 전략적 파트너로 전환했으며, 장기 계약(LTAs)을 통해 2027년부터 2029년까지 공급 가시성을 확보하고 있다.
- 용량 증가는 단위 수량 증가가 아닌 기술 혁신과 제품 전환을 통해 이루어지며, 현재 23TB 평균 단위에서 40TB, 44TB, 그리고 100TB 이상 드라이브 개발 중이다.
- 가격은 가치 기반으로 책정되며, 지난해 대비 테라바이트당 평균 판매가격이 9% 상승했다.
- 기술적으로는 EPMR과 해머(HAMR) 두 가지 기술을 병행하여 개발 중이며, 고객 요구에 따라 두 기술 모두 지원하고 있다.
- 고대역폭 드라이브와 듀얼 피벗 기술을 통해 HDD 성능을 크게 향상시켜 SSD 대비 경쟁력을 높이고자 한다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하십니까. 여기에서 이어지는 파이어사이드 챗에 오신 것을 환영합니다. 저는 JP모건에서 하드웨어와 네트워킹 종목을 담당하고 있는 사믹 차터지입니다. 오늘은 웨스턴디지털을 모시게 되어 기쁘고, 웨스턴디지털의 최고재무책임자(CFO) 크리스 세네사엘께서 함께해 주셨습니다. 크리스, 제가 발음을 제대로 했길 바랍니다만.
거의 맞습니다. 제가 아니라면 죄송합니다.
웨스턴디지털 관련 질문으로 들어가기 전에 먼저 업계 이야기부터 해보죠. 먼저 세이프 하버 문구를 읽어주시겠습니까?
사믹, 오늘 이렇게 자리를 마련해 주셔서 감사합니다. 지금까지도 훌륭한 컨퍼런스였습니다. 본론에 들어가기 전에, 오늘 경영진의 현재 가정과 기대에 근거한 미래예측진술을 하게 될 수 있다는 점을 먼저 고지드려야겠습니다. 여기에는 당사의 제품 포트폴리오, 사업 계획, 실적 및 시장 동향 등이 포함됩니다. 이러한 미래예측진술은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 실제 결과가 기대와 중대하게 달라질 수 있는 위험과 불확실성에 대한 추가 정보는 10-K 및 기타 SEC 제출 서류를 확인해 주시기 바랍니다. 또한 일부 비GAAP 재무지표에 대해서도 말씀드릴 수 있으며, 이에 대한 조정표는 당사 IR 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
좋습니다. 방금 암브리시가 들어와서 세이프 하버를 읽는 걸 봤으니, 아마 그도 만족했을 겁니다. 그럼 업계 수요를 견인하는 요인부터 시작해보겠습니다. 솔직히 수요를 이끄는 요인들과, 기대치를 지속적으로 얼마나 크게 상회해 왔는지에 대해 모두가 놀랐다고 생각합니다. 현재 엑사바이트 성장을 견인하는 가장 큰 동인이 무엇인지, 그리고 향후에도 이런 흐름이 왜 더 일관되게 기대치를 상회할 가능성이 있는지 말씀해 주시겠습니까?
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