Noticias de apertura diaria de Asia-Pacífico de Newsquawk - 30 de octubre de 2026
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 30th October 2026Leer el originalOcultar original
US stocks were mixed as tech underperformed after a disappointing Alphabet earnings report (GOOG -12.5%), which missed on profit and revenue and showed worsening free cash flow, reigniting concerns over AI profitability. The weakness reversed Microsoft’s initial pop on its earnings beat and better-than-expected guidance, while Microsoft’s lower-than-expected capex weighed on its infrastructure partners, with neoclouds seeing downside (NCLD -5.7%). Software and memory names were also hit, with ServiceNow (NOW -27.0%) and Fortinet (FTNT -20.1%) underwhelming. Elsewhere, other earnings were more constructive, with beats from Eli Lilly, Merck, KLA, T-Mobile, eBay and Mastercard, while Marvell (MRVL -13.2%) sank on reports that it is in advanced talks to acquire Lumentum (LITE), although futures were pressured again after-hours on weak results from the likes of Amazon (AMZN) and Intel (INTC). USD was mixed against peers, leaving the DXY slightly down, as a lower-yield backdrop weighed on the buck. Yields across the curve traded lower in response to a PCE report that matched expectations on inflation, accompanied by shortfalls in personal income and spending growth vs forecasts. Thereafter, losses in tech extended at the cash open, igniting concerns over AI profitability following Alphabet's disappointing earnings report (EPS and revenue missed). The move soured sentiment, reversing Microsoft's initial pop higher on its earnings beat, while memory and software were also hit as names in both sectors underwhelmed on earnings, adding to pressure on US tech. Meanwhile, the advance Q3 GDP release beat expectations, with growth at 3.4% on an annualised basis, while quarterly inflation figures eased. The Atlanta Fed's initial GDPNow Q4 estimate for real GDP growth is 3.2%. Looking ahead, highlights include South Korean Industrial Production, Japanese Industrial Production, Retail Sales & Tokyo CPI, Australian PPI & Private Sector Credit, BoJ Rate Decision & Governor Ueda's Press Conference, Supply from Australia. SNAPSHOT STOCKS S&P 500 -0.3% Nasdaq Comp. -1.4% DJIA -0.3% Russell 2000 +1.0% ES Dec'26 -0.9% RTY Dec'26 +1.0% NQ Dec'26 -2.5% YM Dec'26 -0.4% FX DXY -0.2% (101.93) EUR/USD +0.2% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% BONDS US T-Note Dec'26 +23.5 ticks 10yr Bund Dec'26 +56 ticks US 10yr Yield 4.93% German 10yr Yield 3.36% ENERGY & METALS WTI Dec'26 +0.1% Brent Jan'27 +0.2% Spot Gold -1.2% LME Copper -0.9% CRYPTO Bitcoin -2.9% Ethereum -4.3% As of 21:05GMT/17:05EDT LOOKING AHEAD Highlights include South Korean Industrial Production, Japanese Industrial Production, Retail Sales & Tokyo CPI, Australian PPI & Private Sector Credit, BoJ Rate Decision & Governor Ueda's Press Conference, Supply from Australia. Click for the Newsquawk Week Ahead. IRAN CONFLICT US President Trump reiterated that the Iran war would be over very soon. US President Trump is reportedly seriously considering resuming military strikes against Iran shortly after the US midterm elections if diplomacy fails, although Washington remains engaged in negotiations over a temporary peace deal, according to Semafor. Trump downplayed Vice President Vance's efforts to restart peace talks, suggesting they were related to humanitarian needs, while many within the administration remain sceptical about resuming military operations. Furthermore, an official said Trump was the most open to escalation but still had reservations, adding that the US was ready to resume combat operations shortly after the midterms if diplomacy failed and would only need an order from the president. Top US admiral briefed US President Trump on Thursday about Iran attack options, according to WSJ. Current and former officials said the administration plans to strike Iran following US elections next week, while aircraft are moving into position and MOAB use is expected, according to journalist Carla Babb. Iran has not yet responded to US Vice President Vance, while Tehran stressed that Washington must implement Iran's seven conditions and that any position undermining this framework would be unacceptable, according to Tasnim. US Vice President Vance recently exchanged correspondence with Secretary of Iran's Supreme National Security Council Major General Rezaei, although exchanges between American and Iranian officials were not exceptional and had precedents, according to Al Mayadeen. Iranian sources said the correspondence reflected Washington's inability to achieve its goals through other means, while rejecting Trump's claim that Vance's letter was a response to an Iranian request for equipment and medicine. Tehran also dismissed reports portraying the correspondence as progress in negotiations or an Iranian retreat, adding that it would disclose the message's details when appropriate and take no further steps before the seven points presented to Washington were implemented. Iranian Parliament Speaker Ghalibaf said Tehran's conditions had been repeatedly and clearly communicated to mediators, adding that a carrot-and-stick approach would have no effect and that progress could only be achieved once Iran's seven conditions had been agreed upon. Iran has reportedly agreed in principle to the proposed mechanisms but rejected any nuclear concessions, while Tehran maintains that negotiations over its nuclear programme can only take place after the war ends, the siege is lifted, and the Strait of Hormuz reopens. Iran's IRGC Navy claimed three tankers had struck naval mines, exploded and caught fire while travelling through an unauthorised southern route of the Strait of Hormuz over the previous 24 hours, adding that the vessels had subsequently been abandoned. UKMTO said it had received a report of an incident in the Strait of Hormuz. Several explosions were reported in Riyadh and Al-Kharj in Saudi Arabia, according to Tasnim, citing Arab sources, while Fars separately reported that the Yemeni army had targeted Aramco in a widespread wave of missile attacks. Yemeni Houthi leader said Saudi Arabia openly aligned itself with the US and the West, while adding that other regional governments and forces had also publicly aligned themselves with Washington and Western countries, according to Al Masirah. Houthi military said it carried out six operations against Saudi Arabia, including targeting the Ras Tanura refinery, Aramco’s Abqaiq facility and the Rabigh refinery with ballistic missiles. US TRADE US stocks were mixed as tech underperformed after a disappointing Alphabet earnings report (GOOG -12.5%), which missed on profit and revenue and showed worsening free cash flow, reigniting concerns over AI profitability. The weakness reversed Microsoft’s initial pop on its earnings beat and better-than-expected guidance, while Microsoft’s lower-than-expected capex weighed on its infrastructure partners, with neoclouds seeing downside (NCLD -5.7%). Software and memory names were also hit, with ServiceNow (NOW -27.0%) and Fortinet (FTNT -20.1%) underwhelming. Elsewhere, other earnings were more constructive, with beats from Eli Lilly, Merck, KLA, T-Mobile, eBay and Mastercard, while Marvell (MRVL -13.2%) sank on reports that it is in advanced talks to acquire Lumentum (LITE), although futures were pressured again after-hours on weak results from the likes of Amazon (AMZN) and Intel (INTC). SPX -0.30% at 7,721, NDX -1.38% at 29,403, DJI -0.25% at 52,343, RUT +0.96% at 2,858. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE US President Trump said Canada has been treating the US nicely lately. US administration has reportedly pledged to ease tariffs on automakers that commit to increasing domestic manufacturing, amid discussions aimed at securing a USD 4bln Audi assembly plant in Georgia, according to The Wall Street Journal, citing sources. European Commission President von der Leyen said the EU was discussing making Canada its first associate member, adding that Canada could not become a full EU member because of geography, but both sides wanted to deepen ties to the highest possible level. China has reportedly made its first inquiry for US wheat since the Trump-Xi summit, with state-owned crop trader COFCO enquiring about US soft red winter wheat for delivery to China. NOTABLE HEADLINES US President Trump said it had been a great morning from the standpoint of GDP, while he also stated that the Federal Reserve hated cutting interest rates. US President Trump posted that the US economy is booming at 3.4% growth, with consumer spending and business investment way up and equipment investment up 21%, while he added that core inflation remained low. US National Economic Council Director Hassett said inflation was broadly in line with expectations and GDP was heading towards 4% growth, while adding that a supply-side boom was putting downward pressure on prices. Hassett said Trump held Fed Chair Warsh in high regard and that there was room to bring inflation under control. US National Economic Council Director Hassett said the Federal Reserve would probably act if October inflation proved very high, while he declined to comment on Fed Governor Cook. Furthermore, he praised Warsh and said the committee appeared to have made a data-driven decision, although September inflation had been above expectations. Hassett also noted that 30-year Treasury Inflation-Protected Securities were indicating that the Fed would bring inflation down to 2.1%. US Vice President Vance will hold a press conference in St. Cloud, Minnesota, on Friday to announce a new finding in the administration's fraud investigation in the state, accompanied by members of the White House fraud task force, according to CNN, citing a source. DATA RECAP US GDP Growth Rate Advance (Q3 QQ): 3.4% (exp. 3.2%, prev. 2.2%). US GDP Price Index Advance (Q3 QQ): 2.2% (exp. 3.2%, prev. 6.1%). US Core PCE Prices Advance (Q3 QQ): 2.5% (exp. 2.4%, prev. 3.3%). US Real Consumer Spending Advance (Q3 QQ): 3.8% (prev. 3.8%). US PCE Prices Advance (Q3 QQ): 2.1% (exp. 3.4%, prev. 5%). US GDP Sales Advance (Q3 QQ): 1.7% (prev. 2.8%). US PCE Price Index (Sep MM): 0.5% (exp. 0.5%, prev. 0.3%). US PCE Price Index (Sep YY): 3.6% (exp. 3.6%, prev. 3.4%). US Core PCE Index (Sep MM): 0.3% (exp. 0.3%, prev. 0.3%). US Core PCE Index (Sep YY): 3.1% (exp. 3.1%, prev. 3.0%). US Personal Income (Sep MM): 0.2% (exp. 0.3%, prev. 0.3%). US Personal Spending (Sep MM): 0.5% (exp. 0.6%, prev. 0.9%). US Real Personal Spending (Sep MM): 0% (prev. 0.5%). US Initial Jobless Claims (Oct/24): 194.0K (exp. 199K, prev. 195.0K). US Continuing Jobless Claims (Oct/17): 1,701.0K (exp. 1,720K, prev. 1,722.0K). FX USD was mixed against peers, leaving the DXY slightly down, as a lower-yield backdrop weighed on the buck. Yields across the curve traded lower in response to a PCE report that matched expectations on inflation, accompanied by shortfalls in personal income and spending growth vs forecasts. Thereafter, losses in tech extended at the cash open, igniting concerns over AI profitability following Alphabet's disappointing earnings report (EPS and revenue missed). The move soured sentiment, reversing Microsoft's initial pop higher on its earnings beat, while memory and software were also hit as names in both sectors underwhelmed on earnings, adding to pressure on US tech. Meanwhile, the advance Q3 GDP release beat expectations, with growth at 3.4% on an annualised basis, while quarterly inflation figures eased. The Atlanta Fed's initial GDPNow Q4 estimate for real GDP growth is 3.2%. EUR was firmer against the buck following the ECB's decision to hold rates as expected. It was initially soft heading into the meeting, after the ECB confirmed President Lagarde will step down on February 7th, 2027. Nonetheless, the initial EUR weakness reversed when President Lagarde said the early stages of the pricing chain point to upward pressures, lifting EUR/USD from 1.1125 to 1.1137. A further hawkish move followed when she said the situation could have warranted a hike, adding that today's decision does not indicate the ECB will not hike at its next meeting. Later, ECB source reports (via Bloomberg and Reuters) indicated that policymakers will raise rates at the December meeting. EUR/USD now trades around 1.1168. GBP was the best performer in the aftermath of the UK Budget, despite light newsflow for the UK. JPY traded indecisively ahead of the BoJ rate decision, with rates expected to remain at 1.25%, while a slew of data is also scheduled for the Asia-Pac session, including the latest Tokyo CPI figures. FIXED INCOME T-notes settled higher and the yield curve steepened as front-end yields declined following US data and the ECB rate decision. COMMODITIES Oil prices saw two-way trade with early pressure amid renewed mediation hopes, although prices later rebounded as reports continued to highlight the potential for a resumption of strikes against Iran following the midterm elections and with Houthis conducting several operations against Saudi oil facilities. US DoE said five companies, including Trafigura, Gunvor and Vitol, are taking SPR oil loans, with the companies to borrow 16.75mln barrels of crude from the SPR out of 17mln barrels offered. France's Finance Minister said Europe would release 42mln bbls of oil over the next 3 months. Russia is set to extend its diesel export ban until year-end, according to reports citing sources, while using a quota-based export system for individual companies to meet its obligations to the US. QatarEnergy CEO said Qatar was purchasing US LNG and holding discussions with other suppliers to establish trading and arbitrage hedges against potential future disruptions to shipping through the Strait of Hormuz, according to reports. Iran and Belarus signed an agreement to expand bilateral cooperation in the energy sector, according to IRNA. Rio Tinto's Oyu Tolgoi mine suspended underground operations. GEOPOLITICAL RUSSIA-UKRAINE Russian President Putin said Russia supported steps to restore relations with European countries during a call with the leaders of Norway and Finland, adding that Moscow did not want a situation similar to the Strait of Hormuz crisis to occur in the Baltic Sea. Ukrainian President Zelensky said Ukraine has information on new planned Russian ballistic missile strikes and needs the means to counter them. Russian Defence Ministry said a dry cargo ship carrying military and dual-use cargo for Ukraine's Armed Forces was damaged at the port of Odesa, according to RIA. ASIA-PAC NOTABLE HEADLINES Japanese Prime Minister Takaichi said Japan would introduce electricity and gas support measures from December through February, while the government would raise its target gasoline pump price by JPY 5 per litre each month from December through spring. China's Gaming Regulator approved 183 domestic games and 12 imported games (prev. 206 total in September). EU/UK NOTABLE HEADLINES ECB kept its three key interest rates unchanged as expected, with the deposit rate at 2.50%, the main refinancing rate at 2.65% and the marginal lending rate at 2.90%, while it said financing conditions had tightened since the Governing Council's previous meeting, which was likely to weigh on inflation and growth. ECB President Lagarde said rising energy prices posed risks to the inflation outlook and downside risks to growth, while she added that the Bank remained well positioned to navigate uncertainty. She also stated that policy would be set on a data-dependent, meeting-by-meeting basis, without pre-committing to a rate path, and that the ECB stood ready to adjust all instruments to achieve its inflation objectives. ECB President Lagarde said during the Q&A that the Governing Council had debated whether a rate hike was appropriate but decided to hold rates amid uncertainty and unchanged underlying inflation, while she added that the Bank was well positioned to wait for incoming information and that a measured approach was appropriate. Lagarde described the decision as a no-hike decision and stressed that they did not rule out an increase at the next meeting if incoming developments warranted one, as well as noted that price stability remained the ECB's guiding principle and that she was focused on threats to price and financial stability. Furthermore, Lagarde said the ECB was not changing its policy on bond redemptions and had no arrangements to rebalance them, while she commented that the process to identify her successor had already started, with plenty of good candidates available, and the institution remained solid. ECB officials are reportedly prepared to raise interest rates in December, according to reports. ECB policymakers reportedly see a rate hike in December followed by a pause, while new ECB staff estimates suggest rising bond yields would reduce growth by a cumulative 100bps and inflation by 90bps in 2027–28 compared with the September baseline, according to reports citing sources. ECB confirmed that President Lagarde would step down on February 7th, 2027. ECB President Lagarde has reportedly been considered as a potential next head of the World Economic Forum, although her attention appears to remain focused on France, according to Politico. UK Treasury confirmed Chancellor Healey's remarks were accurate and that the government would not reduce the welfare bill during the current Parliament, adding that the reduction would take place in 2030/31, during the next Parliament, according to Bloomberg's Alex Wickham. DATA RECAP Belgian GDP Growth Rate Advance (Q3 QQ): 0.3% (exp. 0.2%, prev. 0%). European Economic Sentiment (Oct): 96.9 (exp. 97.5, prev. 97.5). European Industrial Sentiment (Oct): -3.4 (exp. -3.8, prev. -3.9). European Services Sentiment (Oct): 5.3 (exp. 5.9, prev. 5.9). European Consumer Confidence Final (Oct): -17.9 (exp. -17.9, prev. -16.5). European Selling Price Expectations (Oct): 24.8 (prev. 20.8). European Consumer Inflation Expectations (Oct): 33.9 (prev. 34.7).
El informe del 29 de octubre abarcó el desempeño mixto de las acciones estadounidenses, publicaciones económicas, una decisión del BCE de mantener sin cambios su política, informes atribuidos relacionados con Irán y próximos datos y eventos de bancos centrales de Asia-Pacífico.
Detalle de la noticia
Las acciones de EE. UU. cerraron mixtas, con un desempeño inferior del sector tecnológico tras el decepcionante informe de resultados de Alphabet (GOOG -12.5%), que no alcanzó las expectativas de utilidad ni de ingresos y mostró un deterioro del flujo de caja libre, lo que reavivó las preocupaciones sobre la rentabilidad de la IA. La debilidad revirtió el impulso inicial de Microsoft tras superar las expectativas de resultados y presentar una guía (guidance) mejor de lo previsto, mientras que el capex de Microsoft, inferior a lo esperado, pesó sobre sus socios de infraestructura y las neoclouds registraron caídas (NCLD -5.7%). También se vieron afectadas las acciones de software y memoria, con resultados decepcionantes de ServiceNow (NOW -27.0%) y Fortinet (FTNT -20.1%). En otros sectores, los resultados fueron más favorables, con superaciones de las expectativas de Eli Lilly, Merck, KLA, T-Mobile, eBay y Mastercard, mientras que Marvell (MRVL -13.2%) se desplomó ante informes de que mantiene conversaciones avanzadas para adquirir Lumentum (LITE), aunque los futuros volvieron a verse presionados después del cierre por los débiles resultados de empresas como Amazon (AMZN) e Intel (INTC). El USD tuvo un comportamiento mixto frente a sus pares, lo que dejó al DXY ligeramente a la baja, ya que el contexto de menores rendimientos pesó sobre el dólar. Los rendimientos bajaron a lo largo de la curva en respuesta a un informe del PCE que coincidió con las expectativas de inflación, acompañado de un crecimiento de los ingresos y gastos personales inferior al previsto. Posteriormente, las pérdidas del sector tecnológico se extendieron en la apertura del mercado al contado, lo que reavivó las preocupaciones sobre la rentabilidad de la IA tras el decepcionante informe de resultados de Alphabet (no alcanzó las expectativas de EPS ni de ingresos). El movimiento deterioró el sentimiento y revirtió el impulso inicial de Microsoft tras superar las expectativas de resultados, mientras que las acciones de memoria y software también se vieron afectadas, ya que las empresas de ambos sectores presentaron resultados decepcionantes, lo que añadió presión sobre la tecnología estadounidense. Entretanto, la publicación preliminar del PIB del T3 superó las expectativas, con un crecimiento de 3.4% en términos anualizados, mientras que las cifras trimestrales de inflación se moderaron. La estimación inicial del PIB real para el T4 de GDPNow de la Fed de Atlanta es de 3.2%. De cara al futuro, los eventos destacados incluyen la Producción Industrial de Corea del Sur, la Producción Industrial de Japón, las Ventas Minoristas y el IPC de Tokio, el IPP y el Crédito del Sector Privado de Australia, la decisión sobre tasas del BoJ y la conferencia de prensa del gobernador Ueda, y la oferta de Australia. PANORAMA ACCIONES S&P 500 -0.3% Nasdaq Comp. -1.4% DJIA -0.3% Russell 2000 +1.0% ES Dec'26 -0.9% RTY Dec'26 +1.0% NQ Dec'26 -2.5% YM Dec'26 -0.4% DIVISAS DXY -0.2% (101.93) EUR/USD +0.2% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% BONOS US T-Note Dec'26 +23.5 ticks Bund alemán a 10 años Dec'26 +56 ticks Rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años 4.93% Rendimiento del bono alemán a 10 años 3.36% ENERGÍA Y METALES WTI Dec'26 +0.1% Brent Jan'27 +0.2% Oro al contado -1.2% Cobre LME -0.9% CRIPTOMONEDAS Bitcoin -2.9% Ethereum -4.3% A las 21:05GMT/17:05EDT DE CARA AL FUTURO Los eventos destacados incluyen la Producción Industrial de Corea del Sur, la Producción Industrial de Japón, las Ventas Minoristas y el IPC de Tokio, el IPP y el Crédito del Sector Privado de Australia, la decisión sobre tasas del BoJ y la conferencia de prensa del gobernador Ueda, y la oferta de Australia. Haga clic para consultar la semana que viene de Newsquawk. CONFLICTO CON IRÁN El presidente de EE. UU., Trump, reiteró que la guerra con Irán terminaría muy pronto. Según Semafor, el presidente de EE. UU., Trump, estaría considerando seriamente reanudar los ataques militares contra Irán poco después de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. si fracasa la diplomacia, aunque Washington sigue negociando un acuerdo de paz temporal. Trump restó importancia a los esfuerzos del vicepresidente Vance por reanudar las conversaciones de paz, sugiriendo que estaban relacionados con necesidades humanitarias, mientras que muchos miembros de la administración siguen siendo escépticos sobre la reanudación de las operaciones militares. Además, un funcionario dijo que Trump era quien más apoyaba una escalada, pero aún tenía reservas, y añadió que EE. UU. estaba listo para reanudar las operaciones de combate poco después de las elecciones de mitad de mandato si fracasaba la diplomacia y que solo necesitaría una orden del presidente. El máximo almirante de EE. UU. informó el jueves al presidente de EE. UU., Trump, sobre opciones de ataque contra Irán, según WSJ. Funcionarios actuales y anteriores dijeron que la administración planea atacar Irán después de las elecciones estadounidenses de la próxima semana, mientras aeronaves se posicionan y se prevé el uso de MOAB, según la periodista Carla Babb. Irán aún no ha respondido al vicepresidente de EE. UU., Vance, mientras que Teherán subrayó que Washington debe implementar las siete condiciones de Irán y que cualquier postura que socave este marco sería inaceptable, según Tasnim. El vicepresidente de EE. UU., Vance, intercambió recientemente correspondencia con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el mayor general Rezaei, aunque los intercambios entre funcionarios estadounidenses e iraníes no fueron excepcionales y tenían precedentes, según Al Mayadeen. Fuentes iraníes dijeron que la correspondencia reflejaba la incapacidad de Washington para alcanzar sus objetivos por otros medios, y rechazaron la afirmación de Trump de que la carta de Vance respondía a una solicitud iraní de equipos y medicamentos. Teherán también desestimó los informes que presentaban la correspondencia como un avance en las negociaciones o una retirada iraní, y añadió que divulgaría los detalles del mensaje cuando correspondiera y que no tomaría más medidas antes de que se implementaran los siete puntos presentados a Washington. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, dijo que las condiciones de Teherán se habían comunicado repetida y claramente a los mediadores, y añadió que un enfoque de zanahoria y garrote no tendría efecto y que solo se podría avanzar una vez que se acordaran las siete condiciones de Irán. Según informes, Irán aceptó en principio los mecanismos propuestos, pero rechazó cualquier concesión nuclear, mientras que Teherán sostiene que las negociaciones sobre su programa nuclear solo pueden celebrarse después de que termine la guerra, se levante el asedio y se reabra el estrecho de Ormuz. La Armada del IRGC de Irán afirmó que tres buques tanque habían impactado minas navales, explotado y se habían incendiado mientras navegaban por una ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz durante las 24 horas anteriores, y añadió que posteriormente las embarcaciones habían sido abandonadas. UKMTO dijo que había recibido un informe sobre un incidente en el estrecho de Ormuz. Según Tasnim, que citó fuentes árabes, se informó de varias explosiones en Riad y Al-Kharj, en Arabia Saudita, mientras que Fars informó por separado que el ejército yemení había atacado Aramco en una extensa oleada de ataques con misiles. Un líder hutí yemení dijo que Arabia Saudita se había alineado abiertamente con EE. UU. y Occidente, y añadió que otros gobiernos y fuerzas regionales también se habían alineado públicamente con Washington y países occidentales, según Al Masirah. El ejército hutí dijo que llevó a cabo seis operaciones contra Arabia Saudita, incluidos ataques con misiles balísticos contra la refinería de Ras Tanura, la instalación de Aramco en Abqaiq y la refinería de Rabigh. COMERCIO DE EE. UU. Las acciones de EE. UU. cerraron mixtas, con un desempeño inferior del sector tecnológico tras el decepcionante informe de resultados de Alphabet (GOOG -12.5%), que no alcanzó las expectativas de utilidad ni de ingresos y mostró un deterioro del flujo de caja libre, lo que reavivó las preocupaciones sobre la rentabilidad de la IA. La debilidad revirtió el impulso inicial de Microsoft tras superar las expectativas de resultados y presentar una guía (guidance) mejor de lo previsto, mientras que el capex de Microsoft, inferior a lo esperado, pesó sobre sus socios de infraestructura y las neoclouds registraron caídas (NCLD -5.7%). También se vieron afectadas las acciones de software y memoria, con resultados decepcionantes de ServiceNow (NOW -27.0%) y Fortinet (FTNT -20.1%). En otros sectores, los resultados fueron más favorables, con superaciones de las expectativas de Eli Lilly, Merck, KLA, T-Mobile, eBay y Mastercard, mientras que Marvell (MRVL -13.2%) se desplomó ante informes de que mantiene conversaciones avanzadas para adquirir Lumentum (LITE), aunque los futuros volvieron a verse presionados después del cierre por los débiles resultados de empresas como Amazon (AMZN) e Intel (INTC). SPX -0.30% en 7,721, NDX -1.38% en 29,403, DJI -0.25% en 52,343, RUT +0.96% en 2,858. Haga clic aquí para consultar un resumen detallado. ARANCELES/COMERCIO El presidente de EE. UU., Trump, dijo que Canadá ha estado tratando bien a EE. UU. últimamente. Según The Wall Street Journal, que cita fuentes, la administración de EE. UU. se habría comprometido a reducir los aranceles a los fabricantes de automóviles que acepten aumentar la producción nacional, en medio de conversaciones destinadas a asegurar una planta de ensamblaje de Audi de USD 4bln en Georgia. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, dijo que la UE estaba considerando hacer de Canadá su primer miembro asociado, y añadió que Canadá no podía convertirse en miembro de pleno derecho de la UE por razones geográficas, pero que ambas partes querían profundizar sus vínculos al máximo nivel posible. Según informes, China realizó su primera consulta sobre trigo estadounidense desde la cumbre Trump-Xi, cuando la empresa estatal comercializadora de productos agrícolas COFCO preguntó por trigo rojo blando de invierno de EE. UU. para entregar a China. TITULARES DESTACADOS El presidente de EE. UU., Trump, dijo que había sido una gran mañana desde el punto de vista del PIB, y también afirmó que a la Reserva Federal le disgustaba recortar las tasas de interés. El presidente de EE. UU., Trump, publicó que la economía estadounidense estaba en auge, con un crecimiento de 3.4%, un fuerte aumento del gasto de los consumidores y la inversión empresarial, y un aumento de 21% de la inversión en equipos; añadió que la inflación subyacente seguía baja. El director del Consejo Económico Nacional de EE. UU., Hassett, dijo que la inflación estaba en general en línea con las expectativas y que el PIB se encaminaba a un crecimiento de 4%, y añadió que el auge de la oferta estaba ejerciendo presión a la baja sobre los precios. Hassett dijo que Trump tenía en alta estima al presidente de la Fed, Warsh, y que había margen para controlar la inflación. El director del Consejo Económico Nacional de EE. UU., Hassett, dijo que la Reserva Federal probablemente actuaría si la inflación de octubre resultaba muy alta, y se negó a comentar sobre la gobernadora de la Fed, Cook. Además, elogió a Warsh y dijo que el comité parecía haber tomado una decisión basada en datos, aunque la inflación de septiembre había superado las expectativas. Hassett también señaló que los valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 30 años indicaban que la Fed reduciría la inflación a 2.1%. El vicepresidente de EE. UU., Vance, ofrecerá una conferencia de prensa el viernes en St. Cloud, Minnesota, para anunciar un nuevo hallazgo de la investigación de fraude de la administración en el estado, acompañado por miembros del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el fraude, según CNN, que cita una fuente. RESUMEN DE DATOS Tasa de crecimiento del PIB de EE. UU., preliminar (T3 t/t): 3.4% (estimado 3.2%, anterior 2.2%). Índice de precios del PIB de EE. UU., preliminar (T3 t/t): 2.2% (estimado 3.2%, anterior 6.1%). Precios subyacentes del PCE de EE. UU., preliminar (T3 t/t): 2.5% (estimado 2.4%, anterior 3.3%). Gasto real de los consumidores de EE. UU., preliminar (T3 t/t): 3.8% (anterior 3.8%). Precios del PCE de EE. UU., preliminar (T3 t/t): 2.1% (estimado 3.4%, anterior 5%). Ventas del PIB de EE. UU., preliminar (T3 t/t): 1.7% (anterior 2.8%). Índice de precios del PCE de EE. UU. (sep. m/m): 0.5% (estimado 0.5%, anterior 0.3%). Índice de precios del PCE de EE. UU. (sep. a/a): 3.6% (estimado 3.6%, anterior 3.4%). Índice subyacente del PCE de EE. UU. (sep. m/m): 0.3% (estimado 0.3%, anterior 0.3%). Índice subyacente del PCE de EE. UU. (sep. a/a): 3.1% (estimado 3.1%, anterior 3.0%). Ingresos personales de EE. UU. (sep. m/m): 0.2% (estimado 0.3%, anterior 0.3%). Gasto personal de EE. UU. (sep. m/m): 0.5% (estimado 0.6%, anterior 0.9%). Gasto personal real de EE. UU. (sep. m/m): 0% (anterior 0.5%). Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE. UU. (24/oct.): 194.0K (estimado 199K, anterior 195.0K). Solicitudes continuas de subsidio por desempleo de EE. UU. (17/oct.): 1,701.0K (estimado 1,720K, anterior 1,722.0K). DIVISAS El USD tuvo un comportamiento mixto frente a sus pares, lo que dejó al DXY ligeramente a la baja, ya que el contexto de menores rendimientos pesó sobre el dólar. Los rendimientos bajaron a lo largo de la curva en respuesta a un informe del PCE que coincidió con las expectativas de inflación, acompañado de un crecimiento de los ingresos y gastos personales inferior al previsto. Posteriormente, las pérdidas del sector tecnológico se extendieron en la apertura del mercado al contado, lo que reavivó las preocupaciones sobre la rentabilidad de la IA tras el decepcionante informe de resultados de Alphabet (no alcanzó las expectativas de EPS ni de ingresos). El movimiento deterioró el sentimiento y revirtió el impulso inicial de Microsoft tras superar las expectativas de resultados, mientras que las acciones de memoria y software también se vieron afectadas, ya que las empresas de ambos sectores presentaron resultados decepcionantes, lo que añadió presión sobre la tecnología estadounidense. Entretanto, la publicación preliminar del PIB del T3 superó las expectativas, con un crecimiento de 3.4% en términos anualizados, mientras que las cifras trimestrales de inflación se moderaron. La estimación inicial del PIB real para el T4 de GDPNow de la Fed de Atlanta es de 3.2%. El EUR se fortaleció frente al dólar tras la decisión del BCE de mantener las tasas, como se esperaba. Inicialmente se debilitó antes de la reunión, después de que el BCE confirmara que la presidenta Lagarde dejaría el cargo el 7 de febrero de 2027. Sin embargo, la debilidad inicial del EUR se revirtió cuando la presidenta Lagarde dijo que las primeras etapas de la cadena de precios apuntaban a presiones alcistas, lo que elevó el EUR/USD de 1.1125 a 1.1137. Después se produjo otro movimiento restrictivo cuando dijo que la situación podría haber justificado un aumento, y añadió que la decisión de hoy no indicaba que el BCE no fuera a subir las tasas en su próxima reunión. Más tarde, informes de fuentes del BCE (a través de Bloomberg y Reuters) indicaron que los responsables de política monetaria subirían las tasas en la reunión de diciembre. El EUR/USD cotiza ahora alrededor de 1.1168. La GBP fue la divisa con mejor desempeño tras el Presupuesto del Reino Unido, pese a la escasez de noticias en el país. El JPY cotizó sin una dirección clara antes de la decisión del BoJ sobre las tasas, que se espera que se mantengan en 1.25%, mientras que también está prevista una serie de datos para la sesión de Asia-Pacífico, incluidas las últimas cifras del IPC de Tokio. RENTA FIJA Los títulos del Tesoro de EE. UU. cerraron al alza y la curva de rendimientos se empinó, ya que los rendimientos de corto plazo bajaron tras los datos de EE. UU. y la decisión del BCE sobre las tasas. MATERIAS PRIMAS Los precios del petróleo registraron movimientos en ambas direcciones: inicialmente se vieron presionados ante las renovadas esperanzas de mediación, aunque luego repuntaron, ya que los informes siguieron destacando la posibilidad de que se reanudaran los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato y los hutíes llevaron a cabo varias operaciones contra instalaciones petroleras saudíes. El Departamento de Energía de EE. UU. dijo que cinco empresas, entre ellas Trafigura, Gunvor y Vitol, estaban tomando préstamos de petróleo de la SPR, y que las compañías pedirían prestados 16.75mln de barriles de crudo de la SPR de los 17mln de barriles ofrecidos. El ministro de Finanzas de Francia dijo que Europa liberaría 42mln bbls de petróleo durante los próximos 3 meses. Según informes que citan fuentes, Rusia extenderá hasta fin de año la prohibición de exportar diésel y utilizará un sistema de cuotas de exportación para que empresas individuales cumplan sus obligaciones con EE. UU. El CEO de QatarEnergy dijo que Qatar estaba comprando GNL de EE. UU. y manteniendo conversaciones con otros proveedores para establecer coberturas comerciales y de arbitraje frente a posibles futuras interrupciones del transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, según informes. Irán y Bielorrusia firmaron un acuerdo para ampliar la cooperación bilateral en el sector energético, según IRNA. La mina Oyu Tolgoi de Rio Tinto suspendió las operaciones subterráneas. GEOPOLÍTICA RUSIA-UCRANIA El presidente ruso, Putin, dijo que Rusia apoyaba las medidas para restablecer las relaciones con los países europeos durante una llamada con los líderes de Noruega y Finlandia, y añadió que Moscú no quería que se produjera una situación similar a la crisis del estrecho de Ormuz en el mar Báltico. El presidente ucraniano, Zelensky, dijo que Ucrania tenía información sobre nuevos ataques planificados de misiles balísticos rusos y necesitaba los medios para contrarrestarlos. El Ministerio de Defensa ruso dijo que un buque de carga seca que transportaba carga militar y de doble uso para las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrió daños en el puerto de Odesa, según RIA. ASIA-PACÍFICO TITULARES DESTACADOS La primera ministra de Japón, Takaichi, dijo que Japón introduciría medidas de apoyo a la electricidad y el gas de diciembre a febrero, mientras que el gobierno elevaría en JPY 5 por litro cada mes, desde diciembre hasta la primavera, su precio objetivo de la gasolina en los surtidores. El regulador de videojuegos de China aprobó 183 juegos nacionales y 12 juegos importados (anterior: 206 en total en septiembre). UE/REINO UNIDO TITULARES DESTACADOS El BCE mantuvo sin cambios sus tres tasas de interés clave, como se esperaba: la tasa de depósito en 2.50%, la tasa principal de refinanciación en 2.65% y la tasa de facilidad marginal de crédito en 2.90%. También dijo que las condiciones de financiamiento se habían endurecido desde la reunión anterior del Consejo de Gobierno, lo que probablemente pesaría sobre la inflación y el crecimiento. La presidenta del BCE, Lagarde, dijo que el aumento de los precios de la energía planteaba riesgos para las perspectivas de inflación y riesgos a la baja para el crecimiento, y añadió que el Banco estaba bien posicionado para afrontar la incertidumbre. También afirmó que la política se establecería en función de los datos y reunión por reunión, sin comprometerse de antemano a una trayectoria de tasas, y que el BCE estaba preparado para ajustar todos sus instrumentos con el fin de alcanzar sus objetivos de inflación. La presidenta del BCE, Lagarde, dijo durante la sesión de preguntas y respuestas que el Consejo de Gobierno había debatido si era apropiado subir las tasas, pero decidió mantenerlas ante la incertidumbre y la inflación subyacente sin cambios. Añadió que el Banco estaba bien posicionado para esperar la información entrante y que era apropiado adoptar un enfoque mesurado. Lagarde describió la decisión como una decisión de no subir las tasas y subrayó que no descartaban un aumento en la próxima reunión si los acontecimientos entrantes lo justificaban. También señaló que la estabilidad de precios seguía siendo el principio rector del BCE y que se centraba en las amenazas a la estabilidad de precios y financiera. Además, Lagarde dijo que el BCE no estaba cambiando su política sobre los vencimientos de bonos y que no tenía planes para reequilibrarlos; comentó asimismo que ya había comenzado el proceso para identificar a su sucesor, que había muchos buenos candidatos disponibles y que la institución seguía siendo sólida. Según informes, los funcionarios del BCE están preparados para subir las tasas de interés en diciembre. Según informes que citan fuentes, los responsables de política monetaria del BCE prevén una subida de tasas en diciembre seguida de una pausa, mientras que las nuevas estimaciones del personal del BCE sugieren que el aumento de los rendimientos de los bonos reduciría el crecimiento en un total acumulado de 100bps y la inflación en 90bps en 2027–28, en comparación con la referencia de septiembre. El BCE confirmó que la presidenta Lagarde dejaría el cargo el 7 de febrero de 2027. Según Politico, la presidenta del BCE, Lagarde, ha sido considerada como posible próxima directora del Foro Económico Mundial, aunque su atención parece seguir centrada en Francia. El Tesoro del Reino Unido confirmó que las declaraciones de la canciller Healey eran precisas y que el gobierno no reduciría el gasto en prestaciones sociales durante el Parlamento actual, y añadió que la reducción tendría lugar en 2030/31, durante el próximo Parlamento, según Alex Wickham de Bloomberg. RESUMEN DE DATOS Tasa de crecimiento del PIB de Bélgica, preliminar (T3 t/t): 0.3% (estimado 0.2%, anterior 0%). Sentimiento económico europeo (oct.): 96.9 (estimado 97.5, anterior 97.5). Sentimiento industrial europeo (oct.): -3.4 (estimado -3.8, anterior -3.9). Sentimiento de los servicios europeos (oct.): 5.3 (estimado 5.9, anterior 5.9). Confianza del consumidor europeo, final (oct.): -17.9 (estimado -17.9, anterior -16.5). Expectativas de precios de venta en Europa (oct.): 24.8 (anterior 20.8). Expectativas de inflación de los consumidores europeos (oct.): 33.9 (anterior 34.7).
Acciones relacionadas
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GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock$280.67CierreGOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock$279.16Cierre
MSFTMicrosoft Corp$529.25Cierre
NOWSERVICENOW, INC.$107.93Cierre
FTNTFortinet, Inc.$137.59Cierre
LLYEli Lilly & Co.$1,383.15Cierre
MRKMerck & Co., Inc.$147.35Cierre
KLACKLA Corporation Common Stock$164.10Cierre
TMUST-Mobile US, Inc.$149.14Cierre
EBAYeBay Inc$122.31Cierre
MAMastercard Incorporated$639.25Cierre
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock$208.72Cierre
LITELumentum Holdings Inc. Common Stock$882.50Cierre
AMZNAmazon.Com Inc$225.87Cierre
INTCIntel Corp$70.86Cierre
RIORio Tinto plc$82.83Cierre¿Qué opina la comunidad inversionista?
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