Newsquawk デイリー・アジア太平洋オープニングニュース - 2026年10月15日

水曜日の米国株は売られた。特にコア指標が予想を上回る強さとなった米CPI発表を受け、序盤から圧力がかかった。一方、AIへの懸念はさらに強まり、メモリー株が一段安となったほか、CoreWeaveの社債利回りが15％を上回り、Bloombergが同社債は通常、経営難に関連付けられる水準に達したと報じたことで、AI関連の資金調達への懸念も強まった。AI関連株は取引を通じて積極的に売られ、信用リスクやAI関連資金調達の持続可能性を巡るより広範な懸念が高まった。第3四半期決算がまちまちな内容を示し続けるなか、金融株も再び下落した。 予想を上回る米CPIを受けて米ドル高が続き、10月のFRB利上げ観測は五分五分に戻った。コアCPIは前月比、前年比とも予想を上回った一方、総合CPIは前年比で予想を上回り、前月比ではおおむね予想通りだった。エネルギー価格の高止まりが、総合CPIの前月比0.6％を押し上げた。加えて、テクノロジー株主導で株式が幅広く売られ、金融株も第3四半期決算の出だしが不安定だった。CPI発表が相場の動きを引き起こした。ただし、発表を受けて上昇した利回りは反転し、取引終了時には中期ゾーンと長期ゾーンで低下した。 今後の注目事項は、日本の機械受注、韓国の貿易統計、オーストラリアの雇用者数変化と失業率、FRBのボウマン、英中銀のウッズおよびピル、スイス国立銀行のシュレーゲルの発言。 スナップショット 株式 S&P 500 -1.1％ ナスダック総合 -1.9％ ダウ工業株30種平均 -0.1％ ラッセル2000 -1.9％ ES 2026年12月限 -1.2％ RTY 2026年12月限 -2.0％ NQ 2026年12月限 -2.1％ YM 2026年12月限 -0.2％ 為替 DXY +0.3％（102.55） EUR/USD -0.4％ USD/JPY 横ばい GBP/USD -0.5％ 債券 米国債ノート 2026年12月限 +5.5ティック 独国債10年 2026年12月限 +24ティック 米10年債利回り 5.19％ 独10年債利回り 3.47％ エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +1.1％ ブレント 2026年12月限 +0.4％ スポット金 -1.4％ LME銅 -1.0％ 暗号資産 ビットコイン -1.7％ イーサリアム -3.2％ 21:50 BST／16:50 EDT時点 今後の注目事項 注目事項は、日本の機械受注、韓国の貿易統計、オーストラリアの雇用者数変化と失業率、FRBのボウマン、英中銀のウッズおよびピル、スイス国立銀行のシュレーゲルの発言。 ニュースクォークの今週の見通しはこちら。 イラン紛争 イスラエルのネタニヤフ首相は、選挙前の現時点でイランへの先制攻撃に反対すると述べ、「我々にとって都合がよいとは思わない」と付け加えた。 ある情報筋はTehran Timesに、米国のトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相からの圧力を受け、地域で新たな対立を求めているものの、それを拡大・継続する能力がないとの評価だと語った。 イラン国会のガリバフ議長は、テヘランが戦闘と交渉の両方について語るのは、終わりのない戦争を遂行したり、絶え間ない交渉に従事したりすることを意味しないと述べた。また、敵が国民の要求に応じるか敗北を受け入れるまで、イランは戦闘を続けると付け加えた。 イラン国会のガリバフ議長は、「米国の提案については、彼らを罰し、イラン国民の正当な要求を受け入れなければならないと理解させる必要があると言わなければならない」と述べた。 i24によると、イラン高官らはここ数日、地域の外交官に対し、米国が攻撃することを確信していると述べ、「テヘランには戦争の空気がある」と付け加えた。 Sepah Newsによると、IRGC海軍は、コンテナ2,500個を積載したコンテナ船がホルムズ海峡の南で沈没したと発表した。同海軍によれば、許可されていない危険なホルムズ海峡を通過しようとしていた同船は、機雷に接触して爆発し、炎上した。 情報筋によると、9月23日、飛翔体の攻撃を受けてホルムズ海峡付近でばら積み貨物船が沈没した。過去24時間にホルムズ海峡付近で沈没した2隻目の商船だったと伝えられている。 フーシ派の報道官は、同組織が弾道ミサイルでサウジアラビアのリヤドにあるキング・ハーリド国際空港を攻撃し、武装部隊がラース・アルアラおよびアル・ムダラバ地区のサウジ軍部隊の集結地数カ所を弾道ミサイル3発で標的にしたと述べた。さらに、イエメン軍の報道官は先に、サウジアラビアの空港と石油施設を標的とする作戦を今後数日間続けると述べ、世界の海運会社、民間人、労働者に対し、同組織が正当な標的と見なす場所から退避するよう警告していた。 Nayaによると、フーシ派がサウジアラビアにあるアラムコのジェッダ北部配送施設を標的にした際、ジェッダで爆発音が聞こえたと伝えられている。 米国取引 水曜日の米国株は売られた。特にコア指標が予想を上回る強さとなった米CPI発表を受け、序盤から圧力がかかった。一方、AIへの懸念はさらに強まり、メモリー株が一段安となったほか、CoreWeaveの社債利回りが15％を上回り、Bloombergが同社債は通常、経営難に関連付けられる水準に達したと報じたことで、AI関連の資金調達への懸念も強まった。AI関連株は取引を通じて積極的に売られ、信用リスクやAI関連資金調達の持続可能性を巡るより広範な懸念が高まった。第3四半期決算がまちまちな内容を示し続けるなか、金融株も再び下落した。 S&P 500 -1.05％、7,724、ナスダック100 -2.02％、29,951、ダウ工業株30種平均 -0.09％、51,622、ラッセル2000 -1.90％、2,730。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 ドイツは、追加の中国製輸入品に上限を設けるようEUに働きかける見通しと報じられている。 主なヘッドライン FRBのボウマン理事（投票権あり）は、金利についてさらなる措置を講じる緊急性はないと述べ、FRBは次の措置を決定する前に状況を見極めることができると付け加えた。 FRBのバーキン総裁（2027年投票権あり）は、10月のFOMC会合の結果を予想したくないと述べ、CPI発表は自身が期待していたよりも高かったとした。また、木曜日のPPIが自身のインフレ見通しを判断する助けになると述べた。 FRBのグールズビー総裁（2027年投票権あり）は、9月のインフレ率が予想を上回ったことは「落胆させる」としつつ、金利をさらに引き上げる措置を講じる前に、より多くのデータを待ちたいと述べた。また、インフレの基調がコアインフレ率4％であるなら「受け入れられない」もので、FRBの目標と両立せず、金融政策で対処する必要があると述べた。 FRBのベージュブックは、ほとんどの地区で雇用者数全体にほとんど、あるいは全く純変化がなかったと説明した。また、前回のベージュブック以降、12地区の連邦準備銀行のうち2地区で経済活動が緩やかに拡大したとした。3地区が小幅な拡大、4地区がわずかな拡大、3地区が目立った変化なしと報告した。 米国家経済会議（NEC）のハセット委員長は、総合インフレ率は期待外れだったものの、発表には多くの前向きな材料があったと述べた。エネルギーショックがその日の主な材料だった一方、経済の力強さは依然として明らかで、消費支出もほぼ健全に見えると述べた。 米財務省は、残存期間10～20年の名目クーポン債を対象に、最大60億米ドルの流動性支援目的の買い戻しを暫定的に実施すると発表した。 NY連銀の市場取引デスクは、10月15日から11月13日の間に約146億米ドル（前回155億米ドル）の再投資購入を実施する計画。 データ総括 米CPI（9月、前月比）0.6％、予想0.6％（前回0.4％） 米CPI（9月、前年比）3.7％、予想3.6％（前回3.4％） 米コアCPI（9月、前月比）0.3％、予想0.2％（前回0.3％） 米コアCPI（9月、前年比）2.6％、予想2.5％（前回2.4％） 為替 予想を上回る米CPIを受けて米ドル高が続き、10月のFRB利上げ観測は五分五分に戻った。コアCPIは前月比、前年比とも予想を上回った一方、総合CPIは前年比で予想を上回り、前月比ではおおむね予想通りだった。エネルギー価格の高止まりが、総合CPIの前月比0.6％を押し上げた。加えて、テクノロジー株主導で株式が幅広く売られ、金融株も第3四半期決算の出だしが不安定だった。CPI発表が相場の動きを引き起こした。ただし、発表を受けて上昇した利回りは反転し、取引終了時には中期ゾーンと長期ゾーンで低下した。 ユーロは米ドル高のなかで圧迫されたものの、日中安値からは持ち直した。フランスの財政政策リスクについては、ECBのシムクス氏は現時点でフランスへのECB介入の役割はないとし、フランス国債利回りの上昇は経済動向によるものだと述べた。さらに、明白な二次的影響はまだ見られないとの見方を示した。 ポンドは1.3200を下回ったが、米国債利回りの軟化がいくらかの支えとなり、安値からは持ち直した。市場参加者は月次GDPおよび生産関連データに注目している。 円は大半の主要通貨に対して小幅に上昇したものの、対米ドルでは最終的に横ばいとなった。USD/JPYは序盤の上昇分をすべて失い、159.00の水準に届く直前で伸び悩んだ後、米国債利回りの反転も重なった。 債券 米国債ノートは水曜日、双方向の値動きとなり、予想を上回る米CPI発表を受けて序盤に急落した。コアインフレ率は前月比、前年比の双方で予想を上回り、総合CPIは前年比で予想を上回ったものの、前月比ではおおむね予想通りだった。コアインフレ率の上振れを受け、トレーダーは10月のFRB利上げ観測を強め、25ベーシスポイントの利上げを織り込む確率は、データ発表前の約20％から約50％に上昇した。10月以降3月までの会合についても、程度は小さいながら、政策金利見通しはよりタカ派方向に変化し、追加の引き締めが約4ベーシスポイント織り込まれた。しかし、取引を通じてこの動きは徐々に巻き戻され、顕著な反転となった。取引終了時には、2年債利回りだけが上昇を維持したものの、日中の高値を大きく下回った一方、長期債利回りはCPI発表後の当初の売りを完全に打ち消した。徐々に回復した明確なきっかけはなかったが、AI関連銘柄への圧力が続くなか、株式が取引を通じて下落し、全般的なリスク環境は依然として悪かった。メモリー株の弱さが続き、他のAI銘柄も大きな売り圧力にさらされた。特に注目されたのは、CoreWeaveの社債利回りが15％を上回ったことで、信用リスクやAI関連資金調達の持続可能性への懸念が高まった。 商品 地政学的緊張がくすぶり続け、突破口や緊張緩和の兆しがほとんどないなか、原油価格は上昇した。 IEAの10月石油市場報告は、イラン戦争による供給混乱と価格上昇を受け、2026年の世界の石油需要は日量260万バレル減少すると予測した。従来の予測は日量250万バレルの減少だった。石油供給は、年平均で日量580万バレル減少し、日量1億70万バレルになると予測されている。 TASSによると、ロシアのノバク副首相は、ロシアが軽油輸出を月350万トンに増やし、年末までに市場の10％を獲得できると述べた。同氏は、ロシア産軽油の初回出荷はすでに輸出されており、輸出の追加が石油精製と歳入を支えると述べた。 カザフスタンのエネルギー省は、カラチャガナク油ガス田の保守作業が10月1日に完了し、現在の生産は安定していると発表した。 情報筋によると、BHP（BHP AT）のエスコンディーダ鉱山は監督者組合と暫定合意に達したと伝えられている。合意は組合員による批准が必要で、これによりストライキは回避された。 地政学 ロシア・ウクライナ Semaforによると、米当局者は、ウクライナとの情報共有を打ち切る可能性がホワイトハウス内で協議されていると述べた。 ロシアのノバク副首相は、ウクライナが本日、ロシアの製油所2カ所を攻撃したと述べ、キーウは「エネルギー停戦」に向けて動く兆しを見せていないと付け加えた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、トランプ大統領のロシアとの軽油取引に裏切られたと感じたと述べたが、状況は複雑だと付け加えた。別途、ゼレンスキー氏の顧問は、製油所への攻撃に関するロシア側の報道は偽情報だと述べた。 その他 NYTが米軍関係者の話として報じたところによると、国防総省が同地域で麻薬取引対策の作戦を拡大するなか、米国は数百人の陸軍兵士を派遣し、ラテンアメリカの現地部隊と訓練や演習を行わせると伝えられている。 アジア太平洋 主なヘッドライン PBoC総裁は、バンコクで開催されるIMF年次総会の機会に、日銀総裁と会談する予定と伝えられている。 データ総括 中国の新規人民元貸出（9月）1兆800億元、予想9,750億元（前回600億元） 中国の社会融資総量（9月）3兆5,500億元、予想3兆2,700億元（前回1兆6,600億元） 中国M2マネーサプライ（9月、前年比）7.2％、予想7.4％（前回7.5％） EU・英国 主なヘッドライン ECBのシムクス氏は、現時点でフランスへのECB介入の役割はないと述べ、明白な二次的影響はまだなく、フランス国債利回りの上昇は経済動向を反映していると付け加えた。