Newsquawk デイリー・アジア太平洋オープニングニュース - 2026年10月27日

米国株は週明けに上昇して始まり、半導体株が、最近のAI主導の売りからの暫定的な回復をけん引した。ネオクラウド各社は、イーロン・マスク氏が、AIデータセンター以外で相当な収益を上げていない企業は、債券市場から資金を調達する道がほぼ完全に閉ざされたと述べた後、当初は圧力を受けたものの、持ち直して上昇した。AI株の上昇にもかかわらず、AI向け資金調達が引き続き注目された。Meta（META -1.9%）は、インフラ拡充資金を調達するため350億米ドルの株式発行を開始し、さらに600億米ドルのATM（随時発行）売却を計画している。AnthropicのS-1では、SpaceXおよびBroadcomとの間で2,800億米ドルを超えるコンピューティング関連のコミットメントが明らかになった。2026年6月30日時点の現金および貸借対照表の観点から、S-1は好意的に受け止められた。総資産は1,473億5,800万米ドル、総負債は1,174億6,700万米ドルだった。 月曜日の米ドルは小幅に上昇したものの、今週は多くの主要リスクイベントが予定されており、市場参加者がそれらを待つなか、通貨固有のニュースは乏しかった。注目イベントには、FOMC、日銀、ECBの会合、英国予算案、米PCE、マグニフィセント・セブンのうち3社の決算発表が含まれる。月曜日は最重要級の経済指標の発表がなかったため、地政学とAIを巡るセンチメントに焦点が当たった。INGは、リスクの均衡を踏まえると、ドルはおそらく上昇分を維持できると指摘。また、AlphabetやMicrosoftなどの第3四半期決算が明らかに期待外れとならない限り、エネルギー価格の上昇とタカ派的なFRBが今週のドルを下支えし得るとしている。 今後の注目材料は、韓国GDP、日本のサービスPPIおよび日銀コアCPI、中国の工業利益、オーストラリアと日本の国債供給。 スナップショット 株式 S&P 500 +0.7% ナスダック総合 +0.8% ダウ工業株30種 +0.3% ラッセル2000 +0.4% ES 2026年12月限 +0.7% RTY 2026年12月限 +0.4% NQ 2026年12月限 +1.2% YM 2026年12月限 +0.3% 為替 DXY +0.3%（102.00） EUR/USD -0.3% USD/JPY +0.4% GBP/USD -0.2% 債券 米国債ノート 2026年12月限 -2ティック 10年物独国債 2026年12月限 -19ティック 米10年債利回り 4.99% 独10年債利回り 3.36% エネルギー・金属 WTI 2026年12月限 -2.0% ブレント 2027年1月限 -1.2% スポット金 +0.5% LME銅 +0.1% 暗号資産 ビットコイン -0.3% イーサリアム -1.0% 21:15 GMT／17:15 EDT時点 今後の注目材料 注目材料は、韓国GDP、日本のサービスPPIおよび日銀コアCPI、中国の工業利益、オーストラリアと日本の国債供給。 Newsquawkの週間見通しはこちら。 イラン紛争 CNNによると、中東の米軍は、トランプ米大統領の承認から96時間以内にイランへの大規模攻撃を開始できる態勢にあると報じられた。軍事計画に詳しい米当局者は、トランプ氏が再度の攻撃を命じるかどうかではなく、いつ命じるかが問題だと述べ、行動は中間選挙後となる可能性が高いとした。当局者らは、トランプ氏はまだ決断していないものの、大規模な行動を命じる方向に傾いているようだと付け加えた。 CNNが情報筋の話として報じたところによると、米情報当局者は、イランとフーシ派が米国人員またはイスラエルに対して先制的なエスカレーション攻撃を行う可能性は低いとみているが、先に攻撃された場合はためらわず行動するという。 アルアラビーヤが情報筋の話として報じたところによると、米国はイラクに対し、親イラン派勢力が軍事的にイランに加勢した場合、これらの勢力に対抗措置を取ると伝えた。 アルマヤディーンによると、イランのペゼシュキアン大統領は、イランは紛争を解決し、地域諸国の能力を結集して恩恵を得る用意があると述べた。また、サベリーン・ニュースによると、モスクワ訪問中にエネルギー輸送ルートの確保、貿易の自由、地域の不安定を終わらせる取り組みについて協議すると付け加えた。 イラン外相は、カタール代表団のイラン訪問は継続中の地域協議の一環だと述べ、米国の制裁は地域関係に影響を及ぼすと付け加えた。技術的な問題をより迅速に解決するため、パキスタンとの協議も続いている。 イラン外務省のバガーイ報道官は、欧州が交渉を提案したとの主張に対し、テヘランは欧州諸国から具体的な提案を受け取っていないと述べた。交渉の重要性を強調する声明を除けば、具体的な提案は提示されていないとした。 国営テレビによると、イランのバゲリ・カニ副安全保障責任者は、条件が満たされれば、米国の提案の期限短縮に応じる用意があると述べた。 イラン高官は、テヘランでメッカ協定加盟国と行った協議では核問題を除外したと述べ、米国がテヘランの要求を満たすまで、イランは核計画について協議しないと付け加えた。IRIBによると、イラン、パキスタン、トルコ、サウジアラビアは協議を継続することで合意した。 イランの治安当局者はイスラエルについて、イランは完全に準備を整え、最初の火花を待っていると述べた。また、わずかな侵略行為であっても、前例のない速度と強度で、これらの脅威と同じ水準の対応を実施するとした。 サベリーン・ニュースによると、イラン沿岸近くのホルムズ海峡で爆発音が聞こえた。 ファルスによると、攻撃があったとの報道が出るなか、イラク沖の船舶で爆発が発生したと報じられた。別途、英国海事貿易機関（UKMTO）は、イラクのアルファウ南東63海里で船舶が炎上しているとの第三者からの通報を複数受けた。 サウジアラビア主導の連合軍は、リヤドおよび南部地域上空でドローン3機を迎撃・破壊したと述べた。 サベリーン・ニュースによると、イエメン武装勢力が重要施設を攻撃した後、ジェッダから煙が立ち上った。 アルダリウ県アルハシャからアデンおよびバブ・エル・マンデブに向けて発射されたフーシ派のミサイルが確認された。 米国市場 米国株は週明けに上昇して始まり、半導体株が、最近のAI主導の売りからの暫定的な回復をけん引した。ネオクラウド各社は、イーロン・マスク氏が、AIデータセンター以外で相当な収益を上げていない企業は、債券市場から資金を調達する道がほぼ完全に閉ざされたと述べた後、当初は圧力を受けたものの、持ち直して上昇した。AI株の上昇にもかかわらず、AI向け資金調達が引き続き注目された。Meta（META -1.9%）は、インフラ拡充資金を調達するため350億米ドルの株式発行を開始し、さらに600億米ドルのATM（随時発行）売却を計画している。AnthropicのS-1では、SpaceXおよびBroadcomとの間で2,800億米ドルを超えるコンピューティング関連のコミットメントが明らかになった。2026年6月30日時点の現金および貸借対照表の観点から、S-1は好意的に受け止められた。総資産は1,473億5,800万米ドル、総負債は1,174億6,700万米ドルだった。 SPXは+0.71%の7,678、NDXは+1.09%の20,273、DJIは+0.29%の52,364、RUTは+0.40%の2,787。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 報道によると、米国とカナダは、カナダ産鉄鋼および自動車輸入品に対する米国の関税を緩和する合意に向けて取り組んでいる。ただし、Semaforが情報筋の話として伝えたところによると、週末に米当局者が示唆したほど、米加貿易協定の合意は差し迫っていない可能性が高いとも別途報じられた。 ブルームバーグTVによると、EUは中国製の化学製品および家具に輸入制限を課す計画で、早ければ2027年第1四半期にも新たな貿易規制を提示する可能性がある。 注目ヘッドライン 米財務省は、名目クーポン債のうち残存期間20～30年の債券を最大60億米ドル買い戻す暫定的な流動性支援策を発表した。買い戻しは10月27日に予定され、受け渡しは10月28日となる。 Anthropicは新規株式公開（IPO）を申請し、クラスA普通株式を「ANT」のティッカーでナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場する申請を行った。別途、ウォール・ストリート・ジャーナルが情報筋の話として報じたところによると、Anthropicは11月16日の週のIPOを目指しており、調達額は1,000億米ドル以上、企業価値は1兆5,000億～2兆米ドルとなる可能性がある。 連邦住宅金融庁（FHFA）のプルテ長官は、信用スコア業界において、競争が実質的なものであり、人為的または操作されたものではないことを確保するため、今週さらなる措置を講じると述べた。 データ振り返り 米ダラス連銀製造業景況指数（10月）：13.4（前回：9.8） 為替 月曜日の米ドルは小幅に上昇したものの、今週は多くの主要リスクイベントが予定されており、市場参加者がそれらを待つなか、通貨固有のニュースは乏しかった。注目イベントには、FOMC、日銀、ECBの会合、英国予算案、米PCE、マグニフィセント・セブンのうち3社の決算発表が含まれる。月曜日は最重要級の経済指標の発表がなかったため、地政学とAIを巡るセンチメントに焦点が当たった。INGは、リスクの均衡を踏まえると、ドルはおそらく上昇分を維持できると指摘。また、AlphabetやMicrosoftなどの第3四半期決算が明らかに期待外れとならない限り、エネルギー価格の上昇とタカ派的なFRBが今週のドルを下支えし得るとしている。 金曜日にフランスがムーディーズによる格下げを免れたことを受け、ユーロは当初堅調だった。経済指標ではドイツのIfo調査がまちまちとなり、ユーロは徐々に序盤の上げ幅を縮小した。 英ポンドはじり安となったが、発表が迫る予算案を前に下落は限定的だった。ヒーリー財務相は、若年層労働者の賃金上昇を抑える一方で最低賃金を約4%引き上げる計画を発表する予定で、若者が雇用機会を失っているとの警告を受けたもの。 米ドル高を背景に、市場参加者がFRBと日銀の政策会合を待つなか、ドル円は157.00を上回り、円は下落した。 債券 市場がFOMC、ハイテク企業決算、PCEを待つなか、米国債ノートは小幅安で取引を終え、イールドカーブはフラット化した。 コモディティ 原油価格は上下に振れる取引のなかで下落した。新たな材料が乏しく、週後半には多くのマクロ経済リスクイベントが控える一方、地政学への注目が続いた。 地政学 ロシア・ウクライナ ロシア大統領府は、ウクライナおよび米国との協議再開に関する合意があっても、その間にロシアまたはウクライナが軍事作戦を実施することは妨げられないと述べた。 インタファクスによると、ロシア外務次官は、黒海を経由する穀物輸送の安全を確保する提案をモスクワが検討しており、トルコとの連絡も続いていると述べた。 EUのカラス外交安全保障上級代表は、ロシアに対する追加制裁を準備していると述べた。 アジア太平洋 注目ヘッドライン 中国人民銀行（PBoC）は、債券市場の安定維持を目的に、ノンバンク金融機関向けの債券市場スワップ制度を設ける。 日経によると、日本のSakana AIは、米国と中国への依存を減らすため、国産モデルの開発を計画している。 EU・英国 注目ヘッドライン Skyのマクデイド記者によると、英国のバーナム首相は、今議会でEU再加盟を提案しているわけではないと述べた一方、自身が生きている間に英国が再加盟することを望むと付け加えた。 タイムズ紙によると、ヒーリー英財務相は、若年層労働者の賃金上昇を抑える一方で最低賃金を約4%引き上げる計画を発表する予定で、若者が雇用機会を失っているとの警告を受けたもの。 データ振り返り ドイツIfo企業景況感（10月）：90.2（予想：90、前回：89.9） ドイツIfo期待指数（10月）：91.6（予想：90、前回：90.4） ドイツIfo現況指数（10月）：88.8（予想：89.9、前回：89.5）