Newsquawk 欧州デイリー・オープニングニュース - 2026年10月7日

トランプ米大統領は、ここ数日で数百万バレルの石油が供給されたと改めて述べ、原油価格は大幅に下落すると付け加えた。 しかし、オマーンのムサンダム沖で船舶が攻撃されたとの報道がある。別の情報筋は、ホルムズ海峡に向けて複数のミサイルが発射されたと伝えた。 エネルギー価格と利回りの反発を背景に、アジア太平洋株はおおむね下落。欧州株価指数先物は、軟調な寄り付きとなることを示唆している。 DXYは小幅高。FRBのデイリー氏が、今年の追加利上げの可能性を排除しない姿勢を示した最新の当局者となった。G10通貨は対米ドルでおおむね下落している。 サウジアラビアとフーシ派の攻撃が続くなか、原油先物の主要指標は夜間に上昇した。 今後の注目事項は、スウェーデンのCPIF速報値（9月）、NBP政策発表（10月）、FOMC議事要旨（9月）、FRBのローガン氏、ECBのチポローネ氏とブイチッチ氏を含む講演者、英国・ドイツ・米国の国債供給。 スナップショット 株式 日経225 -0.6% ASX 200 -0.1% ハンセン指数 -0.7% 上海総合指数 +0.3% ユーロ・ストックス50 2026年12月限 -0.4% DAX 2026年12月限 -0.6% ES 2026年12月限 変わらず NQ 2026年12月限 -0.1% 為替 DXY +0.2%（102.08） EUR/USD -0.3%（1.1230） USD/JPY +0.2%（158.41） GBP/USD -0.2%（1.3248） 債券 米国Tノート 2026年12月限 -8ティック 独国債 2026年12月限 -35ティック 米10年債利回り 5.31% 独10年債利回り 3.48% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +0.8% ブレント 2026年12月限 +1% 金スポット -0.8% LME銅 -0.2% 暗号資産 ビットコイン -1.6% イーサリアム -3.2% 英国夏時間06:20／米東部夏時間01:20時点 今後の注目事項 注目事項は、スウェーデンのCPIF速報値（9月）、NBP政策発表（10月）、FOMC議事要旨（9月）、FRBのローガン氏、ECBのチポローネ氏とブイチッチ氏を含む講演者、英国・ドイツ・米国の国債供給。 Newsquawkの今後1週間の予定はこちら。 イラン紛争 トランプ米大統領は、イランは非常に苦境にあると述べた。ホルムズ海峡については、ここ数日だけで数百万バレルの石油が供給されたとし、価格は現在大幅に下落しており、戦争が終われば、そしてそれは間もなく終わるが、原油価格は大幅に下落すると付け加えた。 トランプ米大統領は、イランに関しては決着をつけなければならず、問題はその方法だと述べた。また、イランにどう決着をつけるかは間もなく分かるとし、イランのドローン製造能力は間もなく失われると述べた。 ベセント米財務長官は、イランは8月25日以降、原油を一バレルも船舶に積み込んでいないと述べた。 イランのペルシャ湾海運機関は、ホルムズ海峡の規則を受けて、ブラックリストに十数隻の船舶を追加した。 ナヤによると、ホルムズ海峡に向けて複数のミサイルが発射された。 IRNAによると、イランのケシュム島で海上から爆発音が聞こえた。 ファルスによると、オマーンのムサンダム沖で船舶が攻撃された。 オマーンは、リマの北東で攻撃されたパナマ船籍の商船の乗組員10人を医療搬送したと発表した。 UAEのタンカー「DRAGON FORTUNE」は、米国の護衛にもかかわらず、本日ホルムズ海峡を通過できなかった。警告を受けて進路を変更し、自動船舶識別装置（AIS）も作動させた。 サウジアラビア主導の連合軍は、ハミース・ムシャイトを標的としたフーシ派の弾道ミサイルを迎撃したと発表した。一方、イエメンの首都サヌアでは爆発が報告された。 イエメンのフーシ派勢力は、ドローンでリヤドのキング・ハーリド国際空港を攻撃し、ミサイルとドローンでアブハー空港およびハミース・ムシャイトを標的にしたと述べた。 フーシ派の政治局メンバーの話としてアル・マヤディーンが伝えたところでは、イエメンのフーシ派は現在、サウジアラビアの全空港と港湾を封鎖する能力を持つと報じられている。同氏は、トルコとパキスタンがイエメン戦争に直接参戦する可能性は低いと考えているとも述べた。 フーシ派当局者は施設で発生した火災の動画を投稿し、サウジアラビアのアラムコのラービグにある石油施設は被害を受けた後、トランプ氏に助けを求めていると述べた。 アシャルクの記者は、シリアがイエメン戦争に加わる可能性があり、その案が協議されていると複数の情報筋を引用して投稿した。ただし最終決定は下されていない。シリア大統領がサウジアラビアを訪問した後の動きとなる。 イスラエルはシリアのダルアー県内の地域を砲撃した。一方、ILNAの報道によると、イスラエルはヒズボラのナイム・カセム書記長の暗殺を計画していると別途報じられた。 米国取引 株式 米国株は上昇し、ほとんどの指数がプラス圏で取引を終えた。世界の利回りが低下するなか、リスク選好の取引を背景にS&P 500とナスダックは過去最高値を更新した。一方、小型株のラッセル2000は出遅れ、マイナス圏で終了した。市場心理を受け、ヘルスケアを除く全セクターが上昇。公益事業と一般消費財が上げを主導し、コンステレーション・エナジーがグーグルとの電力供給契約締結後に急伸したことが公益事業を押し上げた。 SPX +0.58%（7,819）、NDX +0.48%（31,224）、DJI +0.49%（51,526）、RUT -0.59%（2,830）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 中国とEUの貿易当局者は火曜日、準備段階のビデオ会合を行ったと報じられた。 注目見出し FRBのデイリー氏（2027年投票権者）はアクシオスに対し、9月の利上げを非常に歓迎し、強く支持していると述べた。追加利上げが必要かどうかは、同じ一連の条件次第だとし、関税、中東紛争による原油価格、AIのショックが一時的な従来型のショックであれば、追加利上げは不要となる可能性があると指摘した。その可能性もある程度あるという。一方、ショックが相互に増幅したり、予想より長引いたりすれば、関税交渉の第2ラウンドを通じて追加関税が導入される場合も含め、ショックの影響が続く期間は延びるとも述べた。デイリー氏はまた、AIブームによる半導体不足がデータセンター需要の拡大だけでは説明できないほど価格を押し上げる可能性に備える企業もあると述べた。さらに、AI、関税、エネルギーコスト上昇の影響が予想より長引いたり相互に増幅したりして、インフレを高止まりさせ、追加引き締めが必要となる可能性を指摘した。 FRBのシュミッド氏（2028年投票権者）は、労働力は良好な状態にあると述べた。また、インフレ抑制にはなお道半ばであり、インフレとの闘いでは信認が懸かっていると付け加えた。 トランプ米大統領は、米国は好調なため非常に強いドルを持っており、強いドルは多くの面で良いと述べた一方、強いドルは経済の動きを鈍らせるとの見方も成り立つと述べた。トランプ氏は、中間選挙では非常に良い結果になると思うと述べ、自身の集会が状況を変えていると語った。 アジア太平洋取引 株式 アジア太平洋株はおおむね下落した。S&P 500とナスダックが過去最高値を更新したウォール街の上昇を材料視できず、原油価格と利回りが反発したことで夜間に市場心理が悪化した。 ASX 200は方向感に欠け、主要な材料や重要な経済指標がないなか、当日の取引を横ばいで終えた。 日経225は、最近の上昇を受けた利益確定売りで反落した。指数はかろうじて7万台を維持した。市場参加者は、減速したものの予想を上回った労働者現金給与データも消化した。別の動きとして、日本の公正取引委員会が価格カルテルの疑いで国内大手ビール会社4社を調査しているとの報道を受け、アサヒを含むビール株に売り圧力が見られた。 KOSPIは不安定な取引のなかで他市場を下回った。SKハイニックスの弱さが指数の重しとなる一方、サムスン電子は明日の暫定決算発表を前に方向感を欠いた。 ハンセン指数は、テクノロジー関連株の弱さと、本土市場参加者の不在が続くなか、軟調な地合いに沿って下落した。本土市場参加者は、1週間の休場を終え、明日戻る予定。 米株価指数先物はレンジ内で推移し、ウォール街で過去最高値を更新した後、いったん一服した。 欧州株価指数先物は現物市場の軟調な寄り付きを示唆している。ユーロ・ストックス50先物は0.6%下落。火曜日の現物市場は0.5%高で取引を終えていた。 為替 利回りの反発と原油価格の上昇に伴い、DXYは夜間に上昇した。最近のFRB当局者の発言では、デイリー氏が9月の利上げを非常に歓迎し、強く支持していると述べ、追加利上げが必要かどうかについても可能性を排除しなかった。さらにシュミッド氏は、インフレ抑制にはなお道半ばであり、インフレとの闘いでは中央銀行の信認が懸かっていると述べた。市場参加者は、近く発表されるFOMC議事要旨にも注目している。 EUR/USDはドルの反発を受け、前日の上昇の一部を失った。ECB当局者の最新発言も相場を大きく動かす材料にはならなかった。フランス政府が数十億規模の歳出削減を実現するため議会を迂回する意向だとの報道にも、ユーロは反応しなかった。 GBP/USDは最近の上昇を受けて反落した。英国側の材料が乏しいなか、値動きは主にドルと米国債利回りに左右された。それでも市場参加者は、今月後半に発表される予算案の手掛かりを探している。ヒーリー財務相は、低所得世帯のエネルギー料金を引き下げるための大規模な介入を検討していると伝えられている。 USD/JPYはドル高と米国債利回り上昇を背景に、158.00を上回る水準で堅調に推移した。日本の労働者現金給与データは前回から減速したものの、予想は上回った。 豪ドルやNZドルなどオセアニア通貨は、弱い市場心理と相場を動かす経済指標の不足を背景に、小幅な逆風のなかで上値を抑えられた。 債券 米10年債先物は、原油高に伴い利回りが反発するなかで反落し、市場参加者はFOMC議事要旨を待った。最近のFRB発言では、デイリー氏が9月の利上げを強く支持し、追加利上げの可能性を排除しなかった。別途、シュミッド氏はインフレ抑制にはなお道半ばであり、インフレとの闘いでは信認が懸かっていると述べた。 エネルギー価格の反発がインフレ圧力を強めたほか、本日の独国債発行を前に需要も抑えられ、独国債先物は前日の安値を下回った。 日本の最新の労働者現金給与データが減速を示したものの予想を上回ったことを受け、10年物日本国債先物は寄り付き後の上昇分を削り、比較的横ばいの水準に戻った。 商品 サウジアラビアとイエメンのフーシ派の攻撃が続くなか、原油先物は夜間に上昇し、WTI原油は1バレル90米ドルを上回った。ただし前日の上下両方向の取引を受け、上げ幅は抑えられた。供給関連の見出しとして、サウジアラビアのエネルギー相は、現在、東西パイプラインを通じて日量580万バレルが輸送されており、攻撃を受けてから約5日後に操業が再開したと述べていた。 米国週間民間在庫データ（バレル）：原油 -210万（前回 +100万）、ガソリン -140万（前回 +300万）、留出油 +50万（前回 -30万）、クッシング +90万。 米エネルギー情報局（EIA）の短期エネルギー見通し（STEO）では、世界の原油需要は2026年に日量1億240万バレル（前回1億260万バレル）、2027年に日量1億460万バレル（前回1億500万バレル）と予想された。世界の原油生産は2026年に日量1億110万バレル（前回1億60万バレル）、2027年に日量1億960万バレル（前回1億990万バレル）と見込まれている。 FTによると、トランプ米大統領は、11月の中間選挙を前に燃料価格危機への対処を急ぐホワイトハウスの動きを受け、連邦ガソリン税の一時停止を検討していると述べた。 シェル（SHEL LN）は、米メキシコ湾のストーンズ、マーズ、オリンパス、ウルサ、ヴィト、アッポマトックスの各資産から不要不急の従業員を避難させている。一方、シェブロン（CVX）は、接近中の嵐が海上操業に影響するとは予想していない。 ベネズエラのカルドン製油所（日量31万バレル）は、火災のため操業を停止した。 ドル高と利回りの反発、原油高を背景に、金スポット価格は小幅に下落した。 アジアのリスク選好が全般に弱く、中国の買い手が依然として市場に不在のなか、銅先物は小幅に下落した。 チリ政府は、銅の2026年平均価格を1ポンド当たり6.15米ドル、2027年を5.65米ドルと見積もっている。 コリンズ米農務長官は、米国の「種子供給」について大きな発表を行うと述べた。 暗号資産 リスク選好が夜間に悪化したことでビットコインは圧迫され、価格は一時84,000米ドルを下回った。 アジア太平洋の注目見出し 日銀の佐藤審議委員は、金利を段階的に調整する必要性に同意すると述べた一方、利上げにあらかじめ定めたペースを設けるべきではないと考えていると述べた。また、日銀は政府の積極的な財政政策と整合する形で、独立して金融政策を決定しなければならないと付け加えた。共同通信によると、佐藤氏は中東紛争に伴う原油コストの上昇により、物価見通しのリスクは上振れ方向に偏っているとも指摘した。 経済指標の振り返り 日本の平均現金給与（8月、前年比）3.8% 対予想3.7%（前回4.3%） 地政学 ロシア・ウクライナ ウクライナのゼレンスキー大統領は、更新された情報機関の分析によるとロシアが「大規模攻撃」を準備していると述べた。また、ウクライナが必要とする防衛能力を持つ世界の指導者たちの反応に多くがかかっていると付け加えた。 ロシア国防省は、ウクライナのユージヌィ港で燃料タンカーを攻撃したと発表した。 ロシアのクレムリンは、イラン大統領が金曜日にトルクメニスタンで開かれるロシア主導の旧ソ連諸国首脳会議に参加し、プーチン露大統領と会談すると発表した。クレムリンは、APEC首脳会議でプーチン氏と中国の習近平国家主席による二国間会談が行われると述べた。また、11月に中国で開催されるAPEC首脳会議でプーチン氏、トランプ氏、習氏による三者会談を行う案は興味深い考えだとも述べた。 EU各国大使は水曜日、ロシアに対する大規模な新たな制裁を承認する見通し。 トランプ米大統領は、ロシア・ウクライナ戦争は終結に近づいていると述べた。また、疫病に関してプーチン露大統領との電話会談を予定しているとし、水曜日にはロシアでの肺ペスト発生について報告できるだろうと述べた。 その他 北朝鮮は韓国に対し、1ミリたりとも国境を越えないよう警告した。KCNAによると、北朝鮮は台湾をめぐって中国に反対する前に、米国はよく考えるべきだとも述べたと別途報じられた。 EU・英国 注目見出し ガーディアン紙によると、ヒーリー英財務相は今月の予算案で、低所得世帯のエネルギー料金を引き下げるための大規模な介入を検討している。 WSJによると、フランス政府は数十億規模の歳出削減を可決するため、議会を迂回する意向だ。