Newsquawk 欧州株式市場寄り付きニュース - 2026年10月7日

アジア アジア太平洋株は大半が下落した。S&P 500とナスダックが過去最高値を更新したウォール街の上昇に追随できず、原油価格と利回りの反発を受けて夜間にセンチメントが悪化した。ASX 200は方向感に乏しく、重要な材料や主要指標の発表がないなか、前日比横ばいで取引を終えた。日経225は最近の指数上昇を受けて利益確定売りに押され、7万の大台を辛うじて維持した。参加者は労働者現金給与データにも注目しており、伸びは鈍化したものの予想を上回った。このほか、日本の公正取引委員会が価格カルテルの疑いを巡り日本の大手ビール会社4社を調査しているとの報道を受け、アサヒなどビール会社が売られた。KOSPIは不安定な取引のなかで他市場をアンダーパフォームし、SKハイニックスの下落が重しとなった。一方、サムスン電子は明日の暫定決算発表を控えて方向感に欠けた。ハンセン指数はテクノロジー関連株の下落と、明日まで1週間の休場が続く中国本土投資家の不在を背景に、弱い地合いに沿って下落した。 アサヒ（2502 JT）、キリンビール（2503 JT）、サッポロ（2501 JT）、サントリー（2587 JT）- ブルームバーグによると、日本の公正取引委員会は、ビール会社が製品の値上げの時期と幅を調整していた疑いを受け、ビールメーカーへの立ち入り検査を開始したと報じられている。（ブルームバーグ） LGエレクトロニクス（066570 KS）- 発表した第3四半期暫定業績は予想を下回った。第3四半期営業利益は前年比13.5%増（ただし前四半期比50.5%減）の7,818億ウォン（予想1兆280億ウォン）、売上高は前年比8.9%増、前四半期比ではおおむね横ばいの23兆8,270億ウォンとなる見通し。同社は、地政学的不安定さとマクロ経済の変動が業績を圧迫した一方、家電、自動車部品、テレビ事業は黒字を維持し、全社的なコスト削減が物流費、材料費、固定費の上昇を相殺したと述べた。同社はデータセンター向け冷却設備やロボティクスを含むAI事業を引き続き拡大している。AIデータセンター向けに合計5GW超の能力に相当するチラーを供給する複数年契約をAIR Control Conceptsと米国で締結し、2027年上半期にバージニア州の新工場で生産を開始する計画。LGは、データセンター冷却ソリューションの年間新規受注が2026年末までに数十億米ドルに達し、2027年のチラー売上目標である6億8,000万米ドルを前倒しで達成する見込みとしている。 欧州株式市場終値 終値：ユーロ・ストックス50 +0.49%（6,273）、DAX 40 +0.82%（25,462）、FTSE 100 +0.42%（10,542）、CAC 40 +0.40%（7,865）、FTSE MIB +0.87%（51,261）、IBEX 35 +0.75%（19,444）、PSI +0.71%（9,420）、SMI +0.62%（13,789）、AEX +0.40%（1,128） FTSE 100 アントファガスタ（ANTO LN）- チリのセンチネラ銅山で2つの労働組合が追加の契約交渉を拒否し、ストライキに入る見通し。（通信社） HSBC（HSBA LN）- FTによると、同社は英国のウェルス事業全体で人員削減を計画していると報じられている。関係者によると、同事業の管理職および専門職の約半数が削減対象となる見込みで、ファイナンシャルアドバイザーの削減率は約70%に近づく。（FT） シェル（SHEL LN）- メキシコ沖で発達中の嵐が木曜日までにハリケーンとなり、ルイジアナ州またはミシシッピ州に上陸する前にメキシコ湾の沖合生産地域を通過すると予測されるなか、同社は米メキシコ湾のストーンズ、マーズ、オリンパス、ウルサ、ヴィト、アッポマトックスの沖合資産から不要不急の従業員の退避を開始した。（シェル） 英国エネルギー - ガーディアン紙によると、英国のヒーリー財務相は今月の予算案で、低所得世帯のエネルギー料金を引き下げるため10億ポンド超の支出を検討していると報じられている。（ガーディアン紙） その他の英国企業 証券会社の投資判断変更 メルローズ（MRO LN）：BNPパリバが「アンダーパフォーム」から「中立」に引き上げ レキット・ベンキーザー（RKT LN）：ゴールドマン・サックスが「中立」から「買い」に引き上げ DAX キアゲン（QIA GY）- 研究者が複雑な生物学・ゲノムデータをより迅速に分析できるよう支援する、新たなAI機能を発表。（キアゲン） フォルクスワーゲン（VOW3 GY）- デア・シュピーゲルによると、同社は自動運転の推進に向け、モービルアイ（MBLY）を外してウェイブを採用する計画と報じられている。（デア・シュピーゲル） その他のドイツ企業 ノルデックス（NDX1 GY）- トルコで合計389MWとなる複数の新規受注を獲得。（EQS） 証券会社の投資判断変更 CAC カップジェミニ（CAP FP）- 最大300万株の自社株買い承認を発表。（カップジェミニ） クレディ・アグリコル（ACA FP）- エドモン・ドゥ・ロスチャイルドとの戦略的な資産管理サービス提携を発表。CACEISは、ルクセンブルクにおけるエドモン・ドゥ・ロスチャイルドの第三者向け資産管理サービス事業全体、および同社のプライベートエクイティ・インフラファンドに関する資産管理業務を取得する。（クレディ・アグリコル） その他のフランス企業 フォルシア（FRVIA FP）- インドで急成長する自動車市場におけるプレゼンス強化に向け、ANANDと合弁契約を締結。5年以内にインド市場で10%のシェア獲得を目指す。（フォルシア） 証券会社の投資判断変更 欧州全域 ABNアムロ（ABN NA）- オランダ政府は同社の持ち分を20.7%から10.5%に引き下げる計画で、CEOは予想外ではなかったと述べた。（NFLI／ブルームバーグ）ABNアムロ株はトレードゲートで2.3%安を示唆。 アルジェンクス（ARGX BB）- ハロザイム・セラピューティクス（HALO）は、ENHANZEを追加の独占的標的2件とともに開発・商業化するため、アルジェンクスとのグローバル提携・ライセンス契約の拡大を発表。（ハロザイム） EU化学 - FTによると、化学企業のロビー活動が成功し、規制負担が過度に重いとの主張を受け、EUは農薬規則の緩和に動いていると報じられている。（FT）BASF（BAS GY）にとって注目材料。 EU・米国 - FTによると、米政権がデジタルサービス税を導入する国への報復を警告したことを受け、EUは米国のテクノロジー企業を名指しせずに歳入を増やすため、課税を検討していると報じられている。（FT） レプソル（REP SM）- 第3四半期の上流部門総生産量を日量57万4,000バレル（BOEPD）、スペインの精製マージン指標を1バレル当たり36.2ユーロと見積もる。（レプソル） ステランティス（STLAM IM／STLAP FP）- 同社との交渉が行き詰まるなか、ユニフォーはストライキ実施の承認投票を進めているが、ストライキが自動的に実施されるとは限らない。承認投票は10月17～18日に行われ、結果は10月19日に発表される。（ユニフォー） 証券会社の投資判断変更 SMI ロシュ（ROP SW）- コンゴ民主共和国でのエボラ検査能力を支援するため、国立公衆衛生研究所（INSP）に分子検査装置2台を提供した。（ロシュ） その他のスイス企業 アボルタ（AVOL SW）- シアトル・タコマ国際空港で20年間の免税店契約を獲得。（アボルタ） 証券会社の投資判断変更 スカンジナビア 証券会社の投資判断変更 コネ（KNEBV FH）：シティが「中立」から「買い」に引き上げ スカンスカ（SKAB SS）：SEBが「ホールド」から「買い」に引き上げ 米国 終値：SPX +0.72%（7,830）、NDX +0.48%（31,224）、DJI +0.49%（51,526）、RUT -0.59%（2,830） セクター：ヘルスケア -0.15%、コミュニケーションサービス +0.16%、金融 +0.19%、エネルギー +0.44%、テクノロジー +0.55%、素材 +0.65%、資本財 +0.9%、生活必需品 +0.96%、不動産 +1.13%、一般消費財 +1.39%、公益事業 +3.01%。 アップル（AAPL）、LGエレクトロニクス（066570 KS）- ブルームバーグによると、アップルはLGが開発したドアベル、サーモスタット、スマートロック、防犯カメラなどのアクセサリーを含むスマートホーム事業の強化を準備している。LGブランドの製品はアップルの新しいホームハブに対応し、MatterやThreadなどのプロトコルをサポートする。アップル独自の新しいホームデバイスは10月13日に発表される見込み。 シェブロン（CVX）、ヘス・ミッドストリーム（HESM）- ロイターによると、シェブロンはバッケン地域の事業再編の一環として、ヘス・ミッドストリームの持ち分およびDJ盆地の原油中流資産を売却することで合意した。この取引により、ヘス・ミッドストリームの負債約37億米ドルがシェブロンの貸借対照表から除かれ、バッケン地域の中流コストが約50%削減される一方、税引き後で30億～40億米ドルの一時損失が生じる。（ロイター） コンステレーション・ブランズ（STZ）- 四半期決算と売上高が予想を上回ったものの、ビールの基調需要が軟化し営業利益率見通しが引き下げられたことから、米国時間の時間外取引で株価は4%超下落した。第2四半期調整後EPSは3.74（予想3.55）、売上高は26億3,000万米ドル（予想25億4,000万米ドル）。ビールの純売上高は前年比5%増、ワイン・スピリッツの純売上高は前年比17%増。ビールの消化量の伸びは-0.6%で、基調需要の軟化を示した。CEOは、ビールおよびワイン・スピリッツ全体で金額・数量シェアの伸びが加速しており、当四半期のアルコール飲料で金額シェアを最も拡大したと述べた。また、スパイクドエイドを7,500万米ドルの前払い金に加え、5年間で最大2億7,800万米ドルの追加条件付き対価で買収すると発表した。2027年度の調整後EPSは11.20～11.90（予想11.71）、オーガニック純売上高成長率は-1～+1%、ビール純売上高成長率は-1～+1%、ワイン・スピリッツのオーガニック純売上高成長率は-1～+1%、営業キャッシュフローは24億～25億米ドル、設備投資は約8億米ドル、フリーキャッシュフローは16億～17億米ドルを見込む。同社は2027年度の営業利益率見通しを31～32%に引き下げた（従来は32～33%）。 スペースX（SPCX）、エヌビディア（NVDA）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）- FTが関係者の話として報じたところによると、スペースXはエヌビディアのチップ購入資金として、アポロ主導で400億米ドルの資金調達を目指している。この資金調達パッケージは約100億米ドルの銀行融資と300億米ドルの投資適格債で構成される。ピムコ（ALIZY）も協議中の貸し手に含まれると報じられている。取引は2027年に完了する見込み。（FT） ZIMインテグレーテッド・シッピング（ZIM）- ZIMは2026年度の調整後EBITDA見通しを27億～30億米ドルに引き上げ（従来予想20億～24億米ドル）、調整後EBIT見通しを14億～17億米ドルに引き上げた（従来予想7億～11億米ドル）。堅調な市場需要と有利な運賃の勢いが続いていることを反映した。見通しの中央値は、8月に発表したガイダンスと比べ、調整後EBITDAで30%、調整後EBITで72%の増加に相当する。