欧州株式ニュース追加 - 2026年10月29日
ORIGINAL · NewsquawkAdditional European Equity News - 29th October 2026原文を見る原文を閉じる
Aixtron (AIXA GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 183.6mln (prev. 119.6mln Y/Y), Net Income 35.4mln (prev. 13mln Y/Y), EPS 0.31 (prev. 0.11 Y/Y), FCF 127.8mln (prev. 39.2mln Y/Y). Confirms FY26 guidance. (Aixtron) Carlsberg (CARLB DC) - Q3 2026 (DKK): Revenue 25.3bln (exp. 25.1bln), Organic Beer Volumes -3.5%, Total Organic Volumes +0.3%. Maintains its FY26 expectations. CEO: “The Group delivered robust revenue growth in Q3, reflecting good momentum in many markets and the resilience of our multi-beverage portfolio, which more than compensated for the challenging trading environment in China.” (Carlsberg) DNO (DNO NO) - Q3 2026 (USD): Revenue 1.02bln (exp. 0.8bln), EBIT 641mln (exp. 484mln). Net production +61%. Approved a NOK 0.375/shr quarterly dividend (prev. 0.375/shr). In Kurdistan, considering contracting a third large rig. (DNO) Elis (ELIS FP) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.324bln (prev. 1.248bln Y/Y, +6.1%), Organic Revenue Growth +3.5% Y/Y (prev. +3.2% Q/Q), acquisitions contributed +1.5% and FX +1.1%. FY 2026 guidance confirmed: organic revenue growth slightly below 2025's +3.8%, Adj. EBITDA and Adj. EBIT margins expected to improve slightly. (Elis) FTSE 100 ex-dividend - Balfour Beatty (BBY LN), JD Sports Fashion (JD/ LN), and Whitbread (WTB LN) will trade without entitlement to their latest dividend payouts. (dividenddata) Glencore (GLEN LN) - Q3 Production Report: Copper 201.6kt (prev. 197.4kt Q/Q), cobalt 3.5kt (prev. 4.4kt Q/Q), zinc 181.6kt (prev. 188.7kt Q/Q), lead 38.9kt (prev. 42.6kt Q/Q), nickel 18.8kt (prev. 18.6kt Q/Q), gold 94koz (prev. 100koz Q/Q), silver 3,992koz (prev. 4,437koz Q/Q) and chrome ore 906kt (prev. 817kt Q/Q). Maintains its FY26 production guidance. (Glencore) Haleon (HLN LN) - Q3 2026 (GBP): Reported Revenue 2.87bln, +2.5%; Organic Revenue Growth +2.6%. Expects FY26 organic revenue growth around 2.5% and adj. Operating profit in the high-single digit growth at constant currency. Announces the start of a GBP 500mln share buyback programme. (Haleon) Henkel (HEN3 GY) - Q3 2026 (EUR): Sales 5.713bln (+11.0% Y/Y), Organic Sales Growth +6.5% Y/Y, Adhesive Technologies Sales 3.027bln (+7.9% organic Y/Y), Consumer Brands Sales 2.643bln (+4.8% organic Y/Y). FY 2026 organic sales growth guidance raised to 3.0–4.0% (prev. 1.5–3.5%), Adj. operating margin expected around 15%, Adj. EPS growth expected mid-single-digit at constant FX. (Henkel) IMI (IMI LN) - Q3 Trading Update: Expects FY26 Adj. EPS between GBP 1.37-1.43 (prev. guided 1.36-1.42), reflecting the additional contribution from Truflo Marine. Remains on track to deliver sixth consecutive year of mid-single-digit organic revenue growth. (IMI) Lloyds (LLOY LN) - Q3 2026 (GBP): Statutory Pretax Profit 2.33bln (exp. 2.29bln), Underlying NII 3.81bln (exp. 3.83bln), Other Income 1.69bln (exp. 1.70bln), Net Income 5.07bln (exp. 5.11bln), Operating Costs 2.37bln (exp. 2.40bln), Net Profit 1.71bln (exp. 1.67bln), CET1 Ratio 13.3% (exp. 13.4%). Says they are on track to meet 2026 guidance. (Lloyds) MTU (MTX GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 2.42bln (prev. 2.13bln Y/Y), Adj. EBIT 349mln (exp. 336.5mln). Raises and narrows its FY26 adjusted revenue guidance to EUR 9.5-9.7bln (prev. guided EUR 9.2-9.7bln), driven primarily by commercial maintenance and spare parts businesses. (MTU) Naturgy (NTGY SM) - 9M 2026 (EUR): Sales 15.4bln, Pretax Profit 2.73bln. (Naturgy) Neste (NESTE FH) - Q3 2026 (EUR): Revenue 6.55bln (exp. 5.66bln), Adj. EBITDA 1.56bln (exp. 1.21bln). Expects FY26 Renewable Products sales volumes to remain broadly in line with FY25, while Oil Products sales volumes are forecast to decline Y/Y due to a planned maintenance turnaround. (Neste) Shell (SHEL LN) - Q3 2026 (USD): Adj. Profit 10.814bln (exp. 10.23bln), Adj. EPS 4.03 (exp. 3.97), Adj. EBITDA 22.736bln (prev. 20.710bln Q/Q), Operating Cash Flow 21.043bln (prev. 21.432bln Q/Q), Free Cash Flow 16.3bln (prev. 17.5bln Q/Q), Net Debt 39.7bln (prev. 41.8bln Q/Q). Gearing 16.6% (prev. 18.7% Q/Q), refining margin USD 42/bbl (prev. USD 24/bbl Q/Q). Earnings supported by record refining margins and higher LNG prices. Announces USD 5bln share buyback programme, FY 2026 CAPEX guidance USD 23–25bln. (Shell) Sobi (SOBI SS) - Co. announces that its late-breaking data from the pivotal Phase 3 REDUCE-2 study of pozdeutinurad met its primary endpoint, showing clinically meaningful and durable serum urate lowering. (Sobi) St James’s Place (STJ LN) - Q3 Trading Statement (GBP): Gross Inflows 5.15bln (prev. 5.70bln Y/Y), Net Inflows 0.57bln (prev. 1.76bln Y/Y). (St James’s Place) Technip Energies (TE FP) - 9M 2026 (EUR): Revenue 5.6bln (prev. 5.4bln), Recurring EBITDA 384mln (prev. 478mln), Recurring EBITDA Margin 6.9% (prev. 8.8%), Order Intake 14.1bln (prev. 3.36bln). FY Segment Guidance: Project Delivery Revenue 5.7-6.3bln. (Technip) TotalEnergies (TTE FP) - Q3 2026 (USD): Adj. EPS 4.03 (exp. 3.97), Adj. Net Income 9.10bln (exp. 8.9bln), Adj. EBITDA 17.81bln (prev. 13.2bln Q/Q). Authorises share buybacks of USD 2.5bln in Q4. Maintains interim dividend at EUR 0.90/shr. Confirms planned investments for 2026 of around USD 15bln. CEO: “Oil & Gas production reached 2.474 Mboe/d in the third quarter, up more than 3% quarter-to-quarter, notably benefiting from a lower impact of the Middle East conflict, limited to only around 5% of the Company’s overall production over the quarter on average. Excluding the Middle East impact, production growth exceeds 4% year-on-year, supported by the ramp-up of projects launched since 2025.” (TotalEnergies) Vonovia (VNA GY) - 9M 2026 (EUR): Adj. EBITDA 2.190bln (prev. 2.118bln Y/Y), Adj. EBT 1.410bln (prev. 1.460bln Y/Y), Adj. Shareholder Earnings 1.120bln (prev. 1.201bln Y/Y). FY 2026 organic rent growth guidance cut to around 3.8% (prev. around 4%), Adj. EBITDA expected in bottom half of 2.95–3.05bln range. 2028 organic rent growth target cut to around 4.5% (prev. around 5%), Adj. EBITDA targeted at lower end of 3.2–3.5bln range. Higher financing costs and weaker transaction activity weighing on outlook. (Vonovia) WPP (WPP LN) - Q3 Trading Update (GBP): Revenue 3.27bln, +0.5% Y/Y; Revenue less pass-through costs 2.41bln, -2% Y/Y. Continues to expect LFL revenue less pass-through costs down low to mid-single digits in H2, with Q4 towards the better end of this range, and expect FY headline operating margin to be in the range of 12% to 13%. (WPP)
総括では、企業決算、業績見通しの更新、株主還元が報告されており、ヘンケルの見通し引き上げやボノビアの賃料上昇率見通し引き下げなどが含まれる。
速報の内容
Aixtron（AIXA GY）- 2026年第3四半期（EUR）：売上高1億8,360万（前年同期1億1,960万）、純利益3,540万（前年同期1,300万）、EPS 0.31（前年同期0.11）、FCF 1億2,780万（前年同期3,920万）。2026年度のガイダンスを確認。（Aixtron） Carlsberg（CARLB DC）- 2026年第3四半期（DKK）：売上高253億（予想251億）、ビール有機販売量-3.5%、総有機販売量+0.3%。2026年度見通しを維持。CEO：「当グループは第3四半期に堅調な売上高成長を達成しました。これは、多くの市場での良好な勢いと、複数飲料ポートフォリオの底堅さを反映しており、中国の厳しい取引環境による影響を上回りました。」（Carlsberg） DNO（DNO NO）- 2026年第3四半期（USD）：売上高10億2,000万（予想8億）、EBIT 6億4,100万（予想4億8,400万）。純生産量+61%。四半期配当を1株当たり0.375 NOKで承認（前回1株当たり0.375 NOK）。クルディスタンでは、3基目となる大型リグの契約を検討中。（DNO） Elis（ELIS FP）- 2026年第3四半期（EUR）：売上高13億2,400万（前年同期比+6.1%、前年同期12億4,800万）、有機売上高成長率は前年同期比+3.5%（前四半期比+3.2%）、買収が+1.5%、為替が+1.1%寄与。2026年度ガイダンスを確認：有機売上高成長率は2025年の+3.8%をやや下回り、調整後EBITDAおよび調整後EBITマージンは小幅改善を見込む。（Elis） FTSE 100の権利落ち銘柄 - Balfour Beatty（BBY LN）、JD Sports Fashion（JD/ LN）、Whitbread（WTB LN）は、直近の配当を受け取る権利なしで取引される。（dividenddata） Glencore（GLEN LN）- 第3四半期生産報告：銅20万1,600トン（前四半期19万7,400トン）、コバルト3,500トン（前四半期4,400トン）、亜鉛18万1,600トン（前四半期18万8,700トン）、鉛3万8,900トン（前四半期4万2,600トン）、ニッケル1万8,800トン（前四半期1万8,600トン）、金94 koz（前四半期100 koz）、銀3,992 koz（前四半期4,437 koz）、クロム鉱石90万6,000トン（前四半期81万7,000トン）。2026年度生産ガイダンスを維持。（Glencore） Haleon（HLN LN）- 2026年第3四半期（GBP）：報告売上高28億7,000万、+2.5%；有機売上高成長率+2.6%。2026年度の有機売上高成長率は約2.5%、為替一定ベースの調整後営業利益は1桁台後半の成長を見込む。5億GBPの自社株買いプログラム開始を発表。（Haleon） Henkel（HEN3 GY）- 2026年第3四半期（EUR）：売上高57億1,300万（前年同期比+11.0%）、有機売上高成長率は前年同期比+6.5%、接着技術部門の売上高30億2,700万（有機ベースで前年同期比+7.9%）、コンシューマーブランド部門の売上高26億4,300万（有機ベースで前年同期比+4.8%）。2026年度の有機売上高成長率ガイダンスを3.0～4.0%に引き上げ（従来1.5～3.5%）、調整後営業利益率は約15%、調整後EPS成長率は為替一定ベースで1桁台半ばを見込む。（Henkel） IMI（IMI LN）- 第3四半期取引状況アップデート：Truflo Marineからの追加寄与を反映し、2026年度の調整後EPSを1.37～1.43 GBPと予想（従来ガイダンス1.36～1.42）。有機売上高が1桁台半ばの成長となる6年連続の達成に向け、順調に進んでいる。（IMI） Lloyds（LLOY LN）- 2026年第3四半期（GBP）：法定税引前利益23億3,000万（予想22億9,000万）、基礎的NII 38億1,000万（予想38億3,000万）、その他収益16億9,000万（予想17億）、純収益50億7,000万（予想51億1,000万）、営業費用23億7,000万（予想24億）、純利益17億1,000万（予想16億7,000万）、CET1比率13.3%（予想13.4%）。2026年のガイダンス達成に向けて順調に進んでいると述べた。（Lloyds） MTU（MTX GY）- 2026年第3四半期（EUR）：売上高24億2,000万（前年同期21億3,000万）、調整後EBIT 3億4,900万（予想3億3,650万）。主に商業用整備およびスペアパーツ事業を背景に、2026年度の調整後売上高ガイダンスを9.5～9.7十億EURに引き上げ、レンジを縮小（従来ガイダンス9.2～9.7十億EUR）。（MTU） Naturgy（NTGY SM）- 2026年1～9月（EUR）：売上高154億、税引前利益27億3,000万。（Naturgy） Neste（NESTE FH）- 2026年第3四半期（EUR）：売上高65億5,000万（予想56億6,000万）、調整後EBITDA 15億6,000万（予想12億1,000万）。2026年度の再生可能製品販売量は2025年度とおおむね同水準を見込む一方、石油製品販売量は計画済みの定期整備により前年同期比で減少すると予想。（Neste） Shell（SHEL LN）- 2026年第3四半期（USD）：調整後利益108億1,400万（予想102億3,000万）、調整後EPS 4.03（予想3.97）、調整後EBITDA 227億3,600万（前四半期207億1,000万）、営業キャッシュフロー210億4,300万（前四半期214億3,200万）、フリーキャッシュフロー163億（前四半期175億）、純負債397億（前四半期418億）。ギアリング16.6%（前四半期18.7%）、精製マージンは1バレル当たり42 USD（前四半期24 USD）。記録的な精製マージンとLNG価格上昇が業績を支えた。50億USDの自社株買いプログラムを発表。2026年度設備投資ガイダンスは230億～250億USD。（Shell） Sobi（SOBI SS）- 同社は、pozdeutinuradのピボタル第3相REDUCE-2試験における最新データが主要評価項目を達成し、血清尿酸値の臨床的に意義のある持続的な低下を示したと発表。（Sobi） St James’s Place（STJ LN）- 第3四半期取引状況報告（GBP）：総流入額51億5,000万（前年同期70億）、純流入額5億7,000万（前年同期17億6,000万）。（St James’s Place） Technip Energies（TE FP）- 2026年1～9月（EUR）：売上高56億（前年同期54億）、経常EBITDA 3億8,400万（前年同期4億7,800万）、経常EBITDAマージン6.9%（前年同期8.8%）、受注高141億（前年同期33億6,000万）。通期セグメント別ガイダンス：プロジェクトデリバリー売上高57億～63億。（Technip） TotalEnergies（TTE FP）- 2026年第3四半期（USD）：調整後EPS 4.03（予想3.97）、調整後純利益91億（予想89億）、調整後EBITDA 178億1,000万（前四半期132億）。第4四半期に25億USDの自社株買いを承認。中間配当は1株当たり0.90 EURで維持。2026年の計画投資額約150億USDを確認。CEO：「第3四半期の石油・ガス生産量は日量247万4,000バレル（石油換算）に達し、前四半期比で3%超増加しました。これは特に、中東紛争の影響が小さくなり、当四半期平均で当社全体の生産量の約5%にとどまったことが寄与しました。中東の影響を除くと、2025年以降に立ち上げたプロジェクトの増産に支えられ、生産成長率は前年同期比で4%を超えています。」（TotalEnergies） Vonovia（VNA GY）- 2026年1～9月（EUR）：調整後EBITDA 21億9,000万（前年同期比21億1,800万）、調整後EBT 14億1,000万（前年同期14億6,000万）、調整後株主利益11億2,000万（前年同期12億100万）。2026年度の有機賃料成長率ガイダンスを約3.8%に引き下げ（従来約4%）、調整後EBITDAは29億5,000万～30億5,000万のレンジの下半分を見込む。2028年の有機賃料成長率目標を約4.5%に引き下げ（従来約5%）、調整後EBITDAは32億～35億のレンジの下限を目標とする。資金調達コストの上昇と取引活動の低迷が見通しの重しとなっている。（Vonovia） WPP（WPP LN）- 第3四半期取引状況アップデート（GBP）：売上高32億7,000万、前年同期比+0.5%；パススルーコスト控除後売上高24億1,000万、前年同期比-2%。下半期のパススルーコスト控除後LFL売上高は1桁台前半から半ばの減少を引き続き見込み、第4四半期はこのレンジの上限寄りとなる見通し。また、通期のヘッドライン営業利益率は12～13%の範囲を見込む。（WPP）
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