Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 8월 24일

미국 재무장관 Bessent는 FT 기고에서 이란에 대한 경제적 D-Day가 다가오고 있으며, 체제에 대한 유화책이 더 안전한 선택이라는 계산을 하는 국가들은 재고해야 한다고 썼다. 이란은 "경제전쟁이 계속된다면 호르무즈 해협을 포함해 페르시아만 그 어디에서도 한 방울의 석유도 수출되지 않을 것"이라고 경고했다. 주말 동안 주요한 추가 악화가 없어 유가는 잠잠하며, 이란 제재 발표가 예정된 Bessent의 기자회견에 관심이 모인다. 유럽 증시는 신중하게 거래되고 있으며, 미국 주식 선물은 약세 개장세를 보이고 있고 NQ가 부진하다. DXY는 강세로 99.00 부근을 유지 중이며, 미-캐나다 무역 협상 결렬로 CAD 하락폭이 두드러진다. 앞으로 예정된 주요 일정에는 멕시코 물가상승률(8월), 미국 시카고 연방준비은행 국가활동지수(7월), Bessent 미국 재무장관의 발언 등이 포함된다. Xpeng과 PDD의 실적 발표도 예정되어 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 보합, DAX40 +0.1%, Stoxx 600 +0.1%, FTSE 100 +0.3% ES 2026년 9월물 -0.1%, RTY 2026년 9월물 보합, NQ 2026년 9월물 -0.5%, YM 2026년 9월물 보합 외환 DXY +0.2% (99.09), EUR/USD -0.1% (1.1662), USD/JPY +0.1% (159.19), GBP/USD -0.1% (1.3626) 채권 미국 9월 T-Note +6틱, 독일 Bund 9월물 +12틱 미국 10년물 금리 4.70%, 독일 10년물 금리 3.24% 에너지 및 금속 WTI 10월물 -2.2%, 브렌트 11월물 -1.6% 현물 금 +0.8%, LME 구리 +0.3% 암호화폐 비트코인 +1%, 이더리움 +2% (10:30 BST / 05:30 EDT 기준) 전망 예정 변수: 멕시코 물가상승률(8월), 미국 시카고 연은 국가활동지수(7월), 미국 재무장관 Bessent 발언, Xpeng & PDD 실적 주간 전망은 이곳을 참조 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 약세 감으로 거래 주를 시작했으나 오전이 지나며 분위기가 다소 개선되어 현재는 소폭 상승세. 업종별로는 비철금속이 기초금속 가격 상승에 힘입어 선두, 에너지 가격 하락에 여행/레저 업종 상승, 미디어 업종이 상위권을 형성. 자동차 업종도 상위권에 있으며, 헬스케어와 기술주가 뒤를 잇는다. 주요 이슈: Evolution(+1%)이 Candle Lake의 SEK 695/주 인수 제안 거부. Shell(-0.2%)은 동종업계(BP/TotalEnergies -0.9%)보다 소폭 선전. Shell의 미국 화학 사업(USD 80억 달러)이 입찰자들로부터 관심을 받고 있으나, 이 금액은 Shell이 투자한 금액에 비해 큰 할인이라고 보도. 미국 주식 선물(ES -0.2%, NQ -0.7%, RTY -0.1%)은 하락세로 거래되며 NQ의 부진이 두드러짐. 기술주 중심 지수는 APAC(아시아태평양) 지역의 부진을 따라가고 있으며, Kioxia(-6.7%), SK하이닉스(-3.4%), 삼성전자(-8.7%) 등이 모두 하락폭을 키움. 프리마켓에서 알리바바(-3.4%)는 102억 달러 규모의 신규 주식 발행 발표 후 하락, Michael Burry는 알리바바 주식을 매도하고 JD.com 비중을 큰 폭 확대. 외환 USD는 전체 G10 통화에 대해 강세, 특히 CAD에 대한 움직임이 두드러짐(무역 이슈 영향). DXY는 98.90 저항선을 돌파 후 99.00 상단에서 고점. BTC, 금 등 대체자산이 지난주 강세를 보이며 USD "평가절하"에 대한 시장 관심이 컸으나, 오늘은 DXY가 소폭 반등, BTC는 금요일 고점 대비 하락, 금은 강세를 유지하며 안전자산 선호가 나타날 가능성. 주말 주요 뉴스로 Bessent의 강경 FT 기고, 이란의 석유 수출 중단 경고 발언이 있음. Bessent는 오늘 저녁 기자회견에서 제재 조치 설명 예정. 브렌트유는 약 1% 하락. 이번주 주요 이벤트로는 PCE, GDP, 엔비디아 실적 발표(수), 잭슨홀과 미국 공급 데이터(목), 비농업 고용 리비전 및 Warsh 연준 의장의 발언(금)이 있음. Bessent는 재정 긴축에 대한 강조도 할 수 있다고 예상되나, 이에 대해선 시장의 회의적 시각이 강함. CAD는 예기치 않은 미-캐나다 무역협상 결렬 이후 뚜렷한 G10 약세 통화. 캐나다가 미국산 상품에 50% 관세로 맞대응. 금요일 현재 미국/캐나다 무역관계자 회동 예정이었음. USD/CAD는 지난주 하회했던 200DMA로 복귀 시도, 무역전쟁 장기화 시 USD 약세 가능성. MUFG는 CAD 매도세가 오래갈 여력은 적다고 평가하며 전체 캐나다 수출의 5% 타격에 그친다고 언급. 기타 통화는 조용, 오세아니아통화 약세, 호주/뉴질랜드 달러는 1.20에서 지지, 스칸디 국가 약세, NOK는 미진한 유가와 영향, EUR/USD와 GBP/USD는 각각 1.1660, 1.3630 부근에서 소폭 약세. 중국 인민은행은 7일물 역환매조건부채권으로 CNY 3400억 위안 공급, 금리는 1.40% 유지. 채권 이번주는 채권시장도 소폭 강세로 출발. 오늘 주요 일정은 19:00 BST 미국 재무장관 Bessent의 이란 관련 연설 및 Q&A (지난주 장기물 개입 관련 질문 전망). 현재 미국 국채는 108-08+ ~ 108-15 구간 상단. 지난 수요일의 장기물 금리 하락 이후에도, 미국 국채 가격은 여전히 한 주 전 108-07+ ~ 108-30 구간 하단. Bessent가 언급으로 조치의 정당성 강화 예상. 이번주에는 BLS 예비 벤치마크 리비전도 예정, 하방 리비전시 연준의 노동시장 인식에도 영향 가능; 7월 FOMC에서 Warsh 연준 의장은 노동시장에 대해 "건전, 안정적, 균형에 가까움"이라고 언급. 금요일 잭슨홀에서 또다시 업데이트 예정. 전향적 가이던스를 선호하지 않는 Warsh 의장이 실질적으로 경제/통화 관련 추가 입장을 내놓을지는 미지수. 미국 10년물 금리는 4.71% 부근, 지난주 4.63~4.75% 구간 상단. 30년물도 5.25%로 지난주 5.17~5.34% 구간 내. EGB(유럽 국채)도 소폭 강세. 유럽은 이날 키이우에서 열린 '의지 있는 자국 연합회의(Coalition of the Willing)'에 참여, 프랑스/독일 정상은 각각 사우디 미팅 및 국내 정치 일정으로 원격. 독일 Bund는 약 10틱 강세, 124.00선 바로 아래, 지난주 123.60~124.44 구간 중간. UK 국채는 우크라이나·미국 쪽 이슈에 주목, 구체적 국내 변수는 적음. 영국은 우크라이나에 미사일 지원을 약속할 예정, 이는 채권 벤치마크에 변수. UK 본드는 약 10틱 강세, 지난주 85.81~86.73 구간 내. Caterpillar(CAT)는 유로화 표시 2년 FRN, 3년물 판매 서류 제출. 2년 FRN 가이던스 3개월 EURIBOR +55~60bp, 3년물은 MS+65bp. 일본은 JPY 2,500억 엔 규모 10년 기후전환채권 발행, 응찰 비율(b/c) 3.51(이전 3.42). 최고 수용가 99.46(이전 99.17), 최고 수용금리 2.863%(이전 2.195%). 상품 주말 중 주요 뉴스 업데이트 없음. 오늘 14:00 EDT(19:00 BST) Bessent 미국 재무장관의 제재 확대 및 지난주 장기물 국채 조치 세부 내용 발표에 시장 초점. 이란 관련으로 2차 제재, 중국 주요 기업 제재 및 호르무즈 해협 보복 가능성 주목. 이란은 압박이 이어질 경우 페르시아만에서 원유 수출 차단 경고(전체 미리보기 07:40 BST Newsquawk 피드 참조). 오늘 주요 이슈로 오만 외무장관과 파키스탄 육군 참모총장의 테헤란 방문, 후자는 이란 방문 전 미국 트럼프 대통령과 통화. 영국 UKMTO는 사우디아라비아 Yanbu 인근 해상에서 사건 발생 보고, 소폭 원유 상승세를 자극. 참고로 예멘 후티는 최근 사우디에 대한 "봉쇄 대 봉쇄" 정책을 북부 홍해로 확대. WTI 10월/브렌트 11월 선물은 약세이나 저점 대비 반등, WTI는 84.69~86.57달러/배럴(금요일 85.80~87.51달러), 브렌트는 90.30~92.06달러/배럴(금요일 91.15~92.98달러) 범위. 네덜란드 TTF는 유럽 가스 저장량 확충 기대 덕분에 장중 약 1% 상승, 전월물은 66유로/MWh 부근에서 등락. 귀금속은 혼조세, DXY는 최근 매도 이후 강세이며 에너지·채권금리 하락에도 불구하고 현물 금은 채권과 함께 강세, 위험 이벤트를 앞둔 안전자산 선호로 해석될 수 있음. 현물 금은 현재 4,594~4,660달러/온스, 현물 은은 100일 이동평균선(68.41달러/온스)에서 지지(금요일 67.91~70.02달러/온스). 비철금속도 혼조세이나 중국 부양책 기대가 기저를 제공, LME 3개월 구리는 14,141.60~14,279.78달러/톤 상단에 위치. Sinopec(600028 CH) 임원은 중국 원유수요가 작년에 피크쳤을 가능성이 높다고 언급. 이라크 키르쿠크 유전(45만 BPD) 인근 화재 경보 및 21km 떨어진 곳에서 강력 화열 발견. 노르웨이는 EU의 북극 시추 모라토리엄과 상관 없이 Barents 해 유전·가스전 개발 지속키로. 태국 재무부는 금 거래·입입에 대한 과세를 검토, 이번주 금협회와 세제 논의 예정. - 금세는 불법 자금 차단 목적이며 고율 금세 계획 없음. 무역/관세 미국-캐나다 무역논의는 미국산 중대형 차량에 대한 미국 관세 감축 여부를 둘러싼 막판 급박한 이견으로 인해 결렬, 블룸버그 보도. 이로 인해 일부 캐나다산 상품에 대해 미국 50% 관세 시행, 캐나다 Carney 총리는 9월 8일부터 동일 수준의 미국산 관세로 맞대응을 천명. Carney 총리는 미국과 무역전쟁 중임을 선언, 미국 트럼프 대통령이 자신의 관세 공격을 과소평가했다(FT). 미 교통장관 Duffy는 Carney 총리가 무역협상 테이블로 돌아올 것이라며, 관세가 캐나다에 '치명적'이라고 경고. 미국과의 무역전쟁에서 캐나다가 승리할 수 있다고 생각하는 것은 어리석다고 언급. 캐나다는 이번 무역전쟁이 중간선거를 넘어 장기화할 것으로 전망. 주요 유럽 헤드라인 프랑스 경제장관 Lescure는 대형 기업 법인세 인하가 쉽지 않다고 언급. 중앙은행 연준 Kashkari(2026년 투표권자, 매파) "재무부 시장은 정상 작동중, 최근 급등이 통화정책 심의에 영향을 주진 않을 것". ECB Cipollone "통화정책 정밀 조정 필요, 인플레이션은 현재 심각·경기침체 시나리오와는 거리 멀다, 스태그플레이션 징후 없음". SNB 시중예금 w/e 8월21일(스위스프랑): 국내 4,371.1억(이전 4,335.2억), 총 4,626.6억(이전 4,587.5억) 주요 미국 헤드라인 미국 대통령 Trump는 77 WABC 사전녹화 인터뷰에서 데이터센터를 유치하지 않는 지역사회는 실수하고 있다며 데이터센터가 많은 일자리와 자금을 제공한다고 발언. 중국 시진핑 주석이 백악관에 온다면, 이스트룸을 쓸 것이라고 언급. 지정학 러시아-우크라이나 미국 정부 Witkoff, Kushner 등 참모진은 우크라이나 입국이 더이상 기대되지 않는다고 Politico 보도. 러시아 "우크라이나 오데사 인근 연료 적재 유조선 타격". 영국 PM Burnham, 월요일 오전 키이우 도착. 한국 "북한이 추가 러시아 병력 배치 준비 중이지만 급박한 움직임은 없음". 러시아, Stavropol 남부 Nevinnomyssk 산업단지 드론공격 저지, 주지사 발표. 중동 미 재무장관 Bessent FT 기고: "새벽이 시작되면 경제 D-Day, 적에 대해 동원된 역대 최대 금융 공세". "이란의 남은 금융·상업 연결을 차단하는 자들은 자신들의 글로벌 자본 접근을 강화하고 시장 신뢰를 높일 것" "테헤란에 얽매인 대안은 번영의 종식... 시든 체제의 금융동맥이 되는 국가는 고립을 함께 겪어야 할 것" 미 대통령 Trump, 이란 관련 분쟁의 추이를 주시할 것이라고 밝히며, 이란에 생명선을 제공하는 어떤 국가에도 경고 반복. 이란은 합의를 원하지만 본인 입장에서 올바른 합의를 할 준비가 안 되어 있다고 평가. UKMTO, 사우디 Yanbu 서쪽 63NM 지점에서 미확인 물체가 유조선에 피격했다고 보고. 파키스탄 육군 참모총장 Munir, 테헤란 방문 전 미국 트럼프 대통령과 통화(파키스탄 소식). 육군참모총장 Field Marshal Syed Asim Munir, 이날 테헤란 고위급 회담 위해 이슬라마바드 출발(ISNA 보도) 이란 외교부 대변인 Baghaei, 미국의 이란 제재 발표를 유엔 독립국에 대한 초법적 주권 행사라 비판, 2차 제재는 국제법적 근거 없음. 이란 국회의장 Ghalibaf, 새 안보협정 및 경제협력 관련 이웃국들과 메시지 수신, 미국이 이스라엘 때문에 동맹국의 이익을 무시해 존재가 위협받은 적 있다고 주장. 이란 외교부: 호르무즈 해협 안보가 오만 외무장관 방이 중점, Al Arabiya 보도. 침략 발원지 응징도 언급. 이란 페르시아만 해협청: 호르무즈 해협 통과 선박 규정 위반시 벌금, 억류, 몰수 가능. 이란 외교부 대변인: 오만 외교장관이 화요일 해상안보/항행자유 협의차 테헤란 방문 예정. 이란 외무장관 Araghchi, 에텔라트 신문에서 이란-중국 전략적 동반자 새로운 비전에 대해 언급, 서로 어려운 시기에 우정 지켰으며 협력 강화 여력 많다고 설명. 이란 해협청, 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 신규 규정 발표, 위반시 이후 항로제한·벌금·억류·압수 가능. 선주들은 이란 비준수 선박 리스트 확인 요청, 블랙리스트 선박과 거래시 함께 블랙리스트. Baghaei 대변인, 오만 외무장관 방이 파키스탄 육군참모총장 방과 별개라고 언급. 예멘 무장세력, 사우디 향해 미사일 다수 발사, 예멘 아덴 남부 친사우디 민병대 본부서 큰 폭발(ISNA 보도) 이스라엘, 가자지구 중부 공습(Al Arabiya) 선박 데이터: 주말 중 호르무즈 해협 통과 원자재선 20척 미만 암호화폐 비트코인은 오늘 오전 소폭 강세, 77,000달러 상단에서 거래, 이더리움 또한 상승하며 2,500달러 접근 APAC 거래 APAC 주식은 등락 혼조, 대체로 약세. 미-캐나다 무역전쟁, 주말 지정학 이슈 부진, 이번주 중요한 변수(미국 史상 최강 이란 제재, 엔비디아 실적 발표(중반), 잭슨홀 심포지엄(8/27-29)) 대기. ASX 200은 광산·소재·기술 강세로 상승, 호주 기업 실적 잇따라 발표. Nikkei 225는 66,000선 부근에서 등락, 중공업 강세/기술주 약세, Kioxia, SoftBank 크게 하락. KOSPI는 기술주 약세로 부진, 삼성전자 및 계열사 주주환원책에도 하락세. 홍콩 항셍·상하이종합은 기술주 매도압력, 알리바바는 100억 달러 규모 홍콩 증자 발표 후 낙폭 확대, Michael Burry는 알리바바 매도, JD.com(9618 HK) 대규모 매수. 주요 APAC 지표 요약 뉴질랜드 소매판매(Q2 YY) 3.3%(이전 4.5%), Q2 QQ -0.5%(예상 0.1%, 이전 0.9%) 주요 아태지역 주식뉴스 한국 이 대통령, 이번주 삼성전자(005930 KS) 회장과 반도체·AI 대규모 투자 논의 예상(연합뉴스 소식) SoftBank(9984 JT)는 1조 엔 규모 리테일 채권 발행 준비(블룸버그) Shein, 홍콩 IPO 주당 47.60-49.50 HKD, B주 총 2.8억주, 글로벌 청약은 2.52억 B주, 공모 청약은 8월 24일 오전 9시~8월 27일 정오, 최종 공모가는 8월 31일 오후 11시 전 발표 예정