Newsquawk 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 4일

미국 주식은 목요일에 전반적인 상승세를 보였으며, 특히 나스닥이 두드러진 성과를 기록했다. 업종별로는 주로 상승 마감했으며, 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 금융 업종이 선도했고, 기술주 역시 상승세를 보였다. 반면 소재와 에너지 업종만 하락 마감했다. 연준 Waller 이사가 지난주 Warsh 의장의 매파적 발언 이후 9월 금리 동결 가능성을 열어두는 비둘기파적 발언을 내놓으면서, 전 만기에서 특히 단기 구간의 미 국채 강세가 두드러졌다. 영향력 있는 이사는 디스인플레이션이 계속된다면 다음 회의에서 금리를 동결하는 것을 지지할 것이라고 낙관적 입장을 밝혔으나, 인플레이션 지표가 과열 시 금리 인상을 고려할 것이라고 경고했다. 달러화는 전반적으로 약세를 보였으며, 이는 Waller 이사의 연설이 9월 인상 기대를 누그러뜨린 영향이었다. 또한 수요일 개입설로 인해 엔화가 추가로 강세를 보이면서 DXY에 추가 하락 압력을 가했다. 다시 연준 쪽으로 돌아가면, Waller 이사는 9월 금리 인상을 미루는 쪽에 경도됐으며, "디스인플레이션이 계속된다면 금리 동결을 지지"하겠지만, 인플레이션이 과열 시에는 "금리 인상을 고려"하겠다고 했다. 또한 디스인플레이션을 위해 한 번 더 동결할 용의가 있다고 밝히며, 한 차례 회의 대기에는 큰 비용이 없다고 지적했다. DXY는 지난주 상승분을 대부분 반납했으며, 머니마켓에서는 9월 동결/인상 가능성을 50/50으로 다시 반영하고 있다. 경제지표 측면에서 ISM 서비스 PMI는 예상치를 상회했고, 물가 구성지수는 추가 상승, 고용은 큰 변동 없었다. 신규 및 계속 실업수당 청구 건수는 저해고 환경을 확인시켰고, 8월 Challenger 해고는 52,881건, 전년 대비 -39%로 나타났다. 금요일 NFP(비농업 부문 고용, 예상 +56천)를 앞두고, Revelio Labs의 비농업 고용은 +36.5천을 기록, 시장의 시선은 곧 다가올 NFP 보고서에 집중되고 있다. 향후 주목할 이벤트로는 한국 경상수지, 필리핀 근원 CPI, 일본 가계지출 및 선행지수, 호주 공급지표가 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 +1.1% 나스닥 종합 +1.4% 다우존스 +1.2% 러셀 2000 +0.5% ES 9월물 +1.0% RTY 9월물 +0.3% NQ 9월물 +1.1% YM 9월물 +1.1% 외환 DXY -0.6%(99.01) EUR/USD +0.3% USD/JPY +1.8% GBP/USD +0.3% 채권 미국 10년 국채(12월물) +6.5틱 독일 10년 국채(9월물) +20틱 미국 10년물 금리 4.77% 독일 10년물 금리 3.35% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.7% 브렌트 11월물 +0.1% 스팟 금 +1.8% LME 구리 +1.0% 암호화폐 비트코인 +5.8% 이더리움 +5.1% (기준시각: 21:50 BST / 16:50 EDT) 향후 일정 한국 경상수지, 필리핀 근원 CPI, 일본 가계지출 및 선행지수, 호주 공급 등이 주요 일정. 자세한 뉴스쿼크 주간 전망은 클릭. 이란 분쟁 미국 Vance 부통령은 수요일 호르무즈 해협을 통해 약 1,500만 배럴의 석유가 통과했으며, 이란에 대해 사용할 수 있는 다양한 추가 수단이 많다고 말했다. 일부는 Trump가 사용할 것이며 일부는 사용하지 않을 것이라면서, 이란에 대한 주요 전투 작전은 오래전에 끝났다고 덧붙였다. Vance 부통령은 이란에게 보내는 메시지는 이란이 상업선박에 대한 공격을 멈추지 않으면 대화하지 않겠다는 것이라고 했다. 또한 이란 작전을 전쟁이라고 부르지 않겠다고 하면서도, 만약 이란이 계속 상업선박을 공격한다면 자신들이 책임이 있다고 생각하지만 세계 에너지 시장을 보호할 수 있는 유일한 주체는 아니라고 했다. 미국 관리는 CBS News에, 이란의 전날 밤 공격이 쿠웨이트 등 미군이 주둔한 중동 내 군사시설에 어떤 영향도 끼치지 않았다고 확인했다. 이란은 만약 이스라엘이 남부 레바논의 Ali al-Taher 능선을 공격할 경우 미국에 대규모 공격을 하겠다고 위협했다. 이란 국회 국방정책위원회 위원장은 이란의 의지 없이는 호르무즈 해협이 열릴 수 없다고 IRIB에 밝혔다. 이란 고위 소식통에 따르면 전장 상황은 이란이 미국과의 장기 전투 준비가 되어 있음을 보여주며, 미국은 이란 주변 위기에 더 깊이 연루되고 지역 내 주둔을 연장할 수밖에 없을 것이라고 TASS는 전했다. 이란 에너지 장관은 최근 두 번의 전쟁에서 입은 에너지 시설의 손상 상당 부분을 복구했다고 밝혔다. 오만이 이란의 상업선박 통행료 공동징수 요청을 조용히 거부했다고 NY Post가 전했다. 오만과 카타르는 호르무즈 해협 공동 선박 관리 등 협력 강화 논의에 나섰다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 참모회의에서 "우리는 이란 정권 전복 능력에 확신하고 있다. 이것이 중심 임무이며 임박했다"고 말했다. 이스라엘 국방 Katz 장관은 군이 이란의 모든 기반시설, 에너지를 포함해, 목표로 삼을 것이라며, 이란의 공격은 이스라엘을 기존의 한계로부터 해방시킬 것이라고 했다. IDF는 Ali Taher 능선에서 헤즈볼라 지하 시설을 모두 제거 완료했다고 밝혔고, 터널에서 이란 고문관이나 장교는 발견되지 않았다고 N12는 전했다. 후티는 서부 해안 전선 전체에서 대규모 공세를 시작했다고 예멘 군 소식통을 인용해 Sky News Arabia가 보도했다. 미국 거래 미국 주식은 목요일 일제히 상승했고, 나스닥이 두드러졌다. 업종별로 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 금융업이 주도했고, 기술주도 올랐다. 소재와 에너지 업종만 하락 마감했다. Fed Waller 이사가 9월 동결 가능성을 언급하면서 발언이 비둘기파적으로 바뀌자, 국채는 전 구간에서, 특히 단기물에서 상승세를 보였다. 이사는 디스인플레이션이 이어진다면 금리 동결을 지지하겠다고 했지만, 인플레이션이 뜨겁게 나오면 인상을 고려하겠다고 경고했다. SPX +1.06%(7,748), NDX +1.16%(29,482), DJI +1.18%(53,691), RUT +0.51%(2,968) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/통상 미국 Trump 대통령은 "Trump를 '적'으로 삼는 것은 Carney 총리 같은 캐나다 정치인에게 매우 좋은 일이지만, 그들의 경제가 붕괴되면 정치적으로 매우 나쁜 결과를 맞을 것이다—캐나다 정치인이 겪은 어떤 일보다 더 나쁜 일일 것"이라고 말했다. 캐나다 Carney 총리는 미국이 준비되면 양국이 마주 앉아 합의를 할 준비가 되어 있다고 했으며, 모든 통상 합의에는 안정성과 신뢰성이 있어야 하고, 캐나다 자동차 및 철강 산업의 경쟁력이 반드시 보호되어야 한다고 거듭 강조했다. 인도 통상부 장관은 미국이 관세 혜택을 제공한다면 미-인도 통상합의가 곧 발표될 것이라고 말했다. 해당 당국자는 인도와 중국이 BRICS 정상회의에서 양자 회담을 가질 수도 있다고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 Waller(의결권자)는 8월 인플레이션 데이터에서 진전이 계속되면 9월 FOMC에서 금리 동결을 지지하겠지만, 인플레이션이 강하게 나오면 9월 인상이 필요하다고 말했다. Waller는 최근 데이터에서 드디어 일부 디스인플레이션 징후가 보인다면서도, 인플레이션이 조금만 빨라져도 정책긴축을 지지할 수 있다고 밝혔다. 8월 데이터에서 진전이 후퇴했다면 정책금리의 '작은 조정'으로 진전을 재개시킬 수 있다고 발언했다. 추가로, 군사 충돌, 통상정책, AI가 물가와 경제 전망에 미치는 영향에 큰 불확실성이 있다고 밝혔다. 연준 Waller는 Q&A에서 곧 낮은 인플레이션 수치를 볼 것이며 적정한 CPI를 기대한다고 했고, 기다리고 인내할 것이지만 8월 데이터에서 반전되면 인상에 나설 수 있다고 밝혔다. 또한 디스인플레이션에 기회를 줄 수 있으며 한 번의 회의에서 기다릴만한 비용은 별로 없다고 했다. WSJ Timiraos는 "Waller의 입장은 7월 이후 근본적으로 달라지진 않았지만, 당시엔 긴축 기조였던 것에서 현재는 조심스럽고 동결에 기울었다"고 전했다. 미국 하원 공화당 지도부는 Politico에 따르면 선거 전 마지막 2주 회기가 취소될 것이라고 발표할 예정이다. 이는 9월 17일 전에 퇴장, 11월 중순까지 복귀하지 않음을 뜻한다. 다만 상원이 공화당 화해안건을 처리하면 하원은 21일과 28일 주에 복귀할 수 있다. 데이터 요약 미국 ISM 서비스 PMI(8월) 55.4 vs 예상 54.3 (이전 54.1) 미국 ISM 서비스 신규 수주(8월) 60.9 (이전 57.2) 미국 ISM 서비스 사업활동(8월) 61.7 (이전 59.1) 미국 ISM 서비스 물가(8월) 72.6 (이전 70.3) 미국 ISM 서비스 고용(8월) 47.8 (이전 47.4) 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(8월) 56.5 vs 예상 56.8 (이전 54.6) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(8월) 56.0 vs 예상 56.0 (이전 54.5) 미국 무역수지(7월) -886억 달러 vs 예상 -900억(이전 -733억) 미국 수출(7월) 3,107억(이전 3,147억) 미국 수입(7월) 3,993억(이전 3,880억) 미국 2분기 단위노동비용 확정(QQ) 1.2% vs 예상 1.3%(이전 1.3%) 미국 2분기 비농업 생산성(QQ) 1.4% vs 예상 1.4%(이전 0.8%) 미국 신규 실업수당 청구(8/29) 20.6만 vs 예상 20.5만(이전 20.4만) 미국 계속 실업수당 청구(8/22) 177.9만(이전 177.1만) 미국 Challenger 해고(8월) 52,881(이전 33,429) 외환 달러화는 전반적으로 약세를 보였으며, 이는 연준 Waller 이사의 발언으로 9월 인상 기대가 꺾인 영향이었다. 엔화는 수요일 개입설로 추가 강세를 보여 DXY에 하락 압력을 추가했다. Waller 이사는 9월 금리 인상을 미루는 쪽에 기울었으며, "8월 인플레이션 진전시 금리 동결 지지" vs "과열 시 인상 고려"라고 했다. 또한 디스인플레이션을 허용하기 위해 한 번 더 동결을 허용할 수 있으며, 한 번의 회기 대기비용은 적다고 언급했다. DXY는 지난주 상승분을 대부분 반납했고, 시장은 9월 동결/인상 가능성을 50/50으로 반영한다. 데이터 측면에서 ISM 서비스 PMI가 예상치를 상회했으며, 가격은 추가 가속, 고용은 변동이 없었다. 신규 및 계속 실업청구는 저해고 환경을 확인했고, 8월 Challenger 해고는 52,881건으로 전년 대비 -39%. 금요일 NFP(예상 +56천)를 앞두고, Revelio Labs 비농업 고용은 +36.5천, 관심은 NFP로 집중되고 있다. EUR는 달러 약세 덕분에 1.1600선으로 복귀, ECB Schnabel이 임기 이전 IMF로 이동할 수 있다는 보도에도 별다른 영향 없었다. GBP는 Waller의 발언 후 1.3500선 상회로 강세, BoE Pill은 최근 MPC에서 은행금리 4% 인상 지지 이유를 설명했다. JPY는 MoF의 통화 지원 낙관론, BOJ의 25bp 인상 및 유연한 속도가 선호된다는 소식에 힘입어 강세였다. 금리 Fed Waller가 9월 동결을 시사하자 국채가 전 만기에서 상승했다. 원자재 유가는 하루 종일 등락을 거듭하며 혼조 마감. 사우디는 10월 아시아향 아랍라이트 공식판매가격(OSP)을 오만/두바이 평균 대비 -2달러/bbl, 북서 유럽향은 ICE 브렌트 대비 -2.15달러/bbl, 미국향은 ASCI 대비 +4.60달러/bbl로 설정했다. 이란 석유장관은 남파르스에서 30개 이상의 유정 시추를 개시했고, 일부는 성공했다고 했다. 러시아 Novak 부총리는 러시아가 일부 가솔린 부족을 겪고 있다고 밝혔고, 올해 중국으로의 가스 공급이 500억 입방미터에 달할 것이라고 TASS는 전했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 미 협상팀이 곧 키이우와 모스크바를 방문할 것이라고 밝혔으며, 우크라이나는 미국과의 회담을 며칠 내 기대하고 있다 말했다. 우크라이나 외무장관은 Zelensky 대통령이 최근 미국 협상팀과 논의를 진행했으며, 미국과의 정기적 접촉이 대화를 뒷받침하고 있다고 강조했고, 평화협상에 '새로운 역동성'이 있을 것이라고 했다. 러시아 Putin 대통령은 러시아와 우크라이나가 먼저 합의해야 하며, 평화협정이 체결될 기회가 있고 다른 나라들은 이를 지지해야 하며, 미국과의 접촉도 지속한다고 했다. 또한 양국 관계 복원을 희망하며 Trump 대통령이 긍정적이고 건설적 협력에 나설 준비가 되어 있다고 밝혔고, 우크라이나와의 접촉은 특수기관을 통한 것이라고 했다. 러시아는 흑해에서 우크라이나 화물선 2척을 공격했다고 Interfax가 전했다. 러시아는 노르웨이의 러 선박 압류 사건을 두고 노르웨이 대사를 소환했다고 RIA가 전했다. 기타 미국 Trump 대통령은 스페인이 NATO에서 할 일을 하지 않으며, 이란 문제에선 옳은 일을 했고 우크라이나 전쟁이 끝나길 원한다고 거듭 말했다. 미국은 쿠바 관련 신규 제재를 발동했으며, 국무장관 Rubio는 쿠바 정권이 미국에 대한 깊은 위협을 계속 제기하고 있다고 밝혔다. 아시아-퍼시픽 주요 헤드라인 BOJ는 25bp 인상 및 향후 유연한 속도를 선호한다고 소식통이 전했다. BOJ 기록에 따르면 수요일 대규모 엔화 개입은 없었다. 일본 Mimura 재무성 주요 외환 담당관은 외환시장에 계속 대비 중이라고 했으나, 금리점검 여부에 대해서 언급을 거부했고, 현재 외환시장에 만족 또는 안도하지 않는다고 했다. 일본 정부는 10월 초 임시 국회 소집을 검토 중이며, 주요 이슈는 소비세 인하 및 의석수 감축이 될 것이라 Asahi가 보도했다. 일본 GPIF 이례적 8월 운용위원회 개최가 국내채권 비중 목표 25% 상향 가능성에 대한 추측을 불러일으켰다고 Bloomberg가 보도. 3월 초 이후 10년 채권 금리가 약 1%p 올라 3%를 넘어서면서 연기금의 포트폴리오 조정, 수익률 상승 압력 완화 가능성이 제기되고 있다. 유럽/영국 주요 헤드라인 BOE Pill은 최근 MPC에서 은행금리 4% 인상 지지 이유를 설명, 명확하고 신속하며 단호한 정책조치·소통이 시장을 안정시키고 정책전달경로를 지지할 것이라 밝혔다. 또 본인의 입장은 4% 인상이 필요하다는 것이며, 이는 공격적인 연속 인상의 시작일 필요는 없다고 했고, 신속 인상은 악성 '뒤쫓기' 효과를 미연에 막을 수 있다고 덧붙였다. ECB Schnabel은 임기 중에 IMF로 이동할 수 있다고 Handelsblatt가 보도. 데이터 요약 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(8월) 48.0 vs 예상 48.4(이전 49.6) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(8월) 48.5 vs 예상 48.8(이전 49.4) 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(8월) 49.7 vs 예상 48.5(이전 49.8) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(8월) 51.8 vs 예상 51.0(이전 51.0) 유럽 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(8월) 51.6 vs 예상 51.7(이전 51.7) 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(8월) 52.0 vs 예상 52.1(이전 52.0)