Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 8월 13일

Hormuz 해협 당국은 미국의 주장을 거부했으며, 이 수로는 이란의 조건이 충족될 때까지 차단된 상태로 남을 것이라고 Press TV가 전했습니다. USD/JPY는 블룸버그 소식통에 따르면 Takaichi 정부가 보다 빠른 일본은행 금리 인상을 지지한다는 보도가 나온 후 장 후반 약간의 압력을 받았습니다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보였으며, NQ는 수요일 상승분의 일부를 되돌렸습니다. DXY는 보합세; Norges Bank가 금리를 동결했지만 인플레이션에 대한 진전을 시사하면서 NOK는 약세를 보였습니다. 고정수익 벤치마크는 미국 PPI와 30년물 국채 입찰을 앞두고 침체돼 있습니다. 지정학적 이슈가 잠잠해지면서 에너지 벤치마크는 꾸준히 하락하고 있습니다. 전망으로는 미국 실업수당 초기청구(8월 8일), PPI(7월) 등 주요 일정이 대기 중이며, 연설자에는 Fed의 Hammack 및 Barkin이 포함됩니다. 미국의 공급, Applied Materials의 실적 발표 예정입니다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.6% DAX40 +0.4% Stoxx 600 +0.2% FTSE 100 -0.2% ES 2026년 9월물 +0.1% RTY 2026년 9월물 +0.2% NQ 2026년 9월물 -0.1% YM 2026년 9월물 +0.3% 외환 DXY 변동 없음 (99.96) EUR/USD 변동 없음 (1.1528) USD/JPY 변동 없음 (159.38) GBP/USD -0.1% (1.3482) 채권 미국 T-Note 2026년 9월물 +5틱 Bund 2026년 9월물 +7틱 미국 10년물 금리 4.670% 독일 10년물 금리 3.153% 에너지 & 금속 WTI 2026년 9월물 -2.0% Brent 2026년 10월물 -2.0% 현물 금 -0.6% LME 구리 -0.9% 암호화폐 비트코인 +0.3% 이더리움 +0.4% 10:25BST / 05:25EDT 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 FTSE 100을 제외하고 전반적으로 강세를 보이고 있는데, FTSE 100의 19%가 배당락일에 거래되고 있기 때문입니다. 아시아에서의 건설적인 분위기를 이어받아 긍정적인 흐름이 나타났습니다. 중국에서는 변동성에도 불구하고, Lenovo는 43%의 매출 증가(USD 269.4억)로 예상치(USD 223.3억)를 상회한 실적 발표 후 약 22% 급등했습니다. 실적 발표 후 CEO는 연간 매출 USD 1,000억 달러 목표를 조기 달성할 것이라고 밝혔으며, Nvidia(NVDA)와 협력해 올해 말 RTX 칩 기반 AI PC를 출시하겠다고 발표했습니다. 업종별로는 혼재된 분위기입니다. 은행주가 가장 강세를 보였고, 이어 소비재 및 서비스, 식음료/담배가 뒤를 이었습니다. Basic Resources 업종이 가장 크게 뒤처졌으며, 화학과 에너지도 다소 손실을 기록했습니다. 미국 주식 선물은 제한된 범위 내에서 움직이며 부진합니다. 거래량이 적은 가운데, 프리마켓 주요 종목은 Cerebras Systems(-17.4% 프리마켓, 2분기 매출 감소·매출총이익 하락), Cisco(-6.2% 프리마켓, 4분기 실적 상회 및 가이던스 상향) 등이 있습니다. 이번 세션의 유럽 프리마켓 주식 뉴스흐름 보려면 클릭 추가 뉴스 보려면 클릭 외환 USD는 수요일의 상승 이후 100.00 아래에서 안정돼 있습니다. 미국 CPI 발표로 약간의 비둘기적 재가격이 있었지만, ING는 데이터 발표 후의 달러 강세가 트레이더들이 롱 포지션을 재구축한 결과일 가능성이 높다고 평가했습니다. 또 다른 잠재요인으로는 이번 주 조용한 시장이 캐리 수요를 촉발했을 수 있다는 점이 있으며, 최근 데이터도 연준 정책 방향을 명확히 시사하지 않았습니다. 오늘 DXY는 99.91-100.08 범위에서 보합세를 유지하고 있으며, 100.05에서 저항에 직면했습니다. JPY는 블룸버그 소식통에 따르면 Takaichi 정부가 일본은행의 빠른 금리 인상을 지지한다고 언급한 뒤 강세를 보였습니다. 이에 따라 시장은 금리선물에서 9월 일본은행 긴축 확률을 75%로 반영하기 시작했습니다. 해당 발언이 Takaichi 본인에게서 나온다면 추가로 반영될 수 있습니다. USD/JPY는 약 30핍 하락해 159.18까지 떨어졌다가 일부 되돌리며 현재 약 159.40선에서 움직이고 있습니다. NOK는 Norges Bank가 금리를 동결하면서 인플레이션 진전을 성명에서 언급하자 약세를 보였습니다. 9월 성명에서 이 진전이 확인될 경우 긴축 편향 철회로 이어질 수 있으며, 이에 NOK 롱 포지션의 감소가 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 은행은 9월 추가 인상을 예고하고 있으며 Nordea, SEB도 이같은 입장입니다. EUR/NOK는 발표 직후 0.2% 하락해 10.90까지 하락했다가 이후 10.97 위로 반등하면서 변동성을 보였습니다. NZD는 1년, 2년 인플레이션 기대가 약화된 이후 G10 중 최저를 기록하고 있습니다. 뉴질랜드 달러는 APAC 세션 동안 압력을 받았으며, 현재 NZD/USD가 100일선 및 200일선을 상회한 후 약 0.5820까지 저점을 기록했습니다. 채권 채권 시장은 다시 한 번 제한적으로 출발했습니다. 주요 매크로 업데이트가 많지 않아 전반적인 분위기는 변하지 않았습니다. 오늘은 7월 미국 PPI에 집중하고 있으며, 이는 수요일 발표된 CPI 이후 PCE 전망에도 영향을 줄 예정입니다. CPI는 최근 단기 연준 가격에 소폭 비둘기적 반응을 일으켰습니다. 미국 국채는 108-15~108-23 범위에서 보합세를 보이고 있으며, 앞서 언급한 PPI와 Fed의 Barkin(2027년), Hammack(2026년) 연준 위원(둘 다 최근 연설한 바 있음)의 견해 업데이트에 주목하고 있습니다. 독일 Bund 역시 위와 비슷하게 소폭 강세를 보이고 있습니다. 유로존에서는 관련 뉴스 플로우가 적고, 향후에도 그럴 예정입니다. 현 시점에서는 124.65-83 범위에서 몇 틱 상승 중입니다. 영국 길트도 비슷한 분위기를 보이며, 아침 발표된 GDP 시리즈(2분기 전분기 대비 수치 제외하고는 예상치를 상회)가 있었으나 장 초반에는 뚜렷한 반응이 없었습니다. 다만, 6월 수치가 예상보다 약했고, 5월 GDP는 하향 정정됐습니다. 원자재 WTI 9월물과 브렌트 10월물 선물은 미국-이란 관련 뉴스 부족으로 부진한 모습입니다. 외교적으로는 파키스탄 주요 중재자가 이란 외무장관 Araghchi와 두 번째 회담을 했으며, 60일 휴전 연장을 추진 중이라고 알 아라비야가 소식통을 인용해 전했습니다. 반면, Hormuz 해협 당국은 미국의 주장을 거부하면서, 이란의 조건이 충족될 때까지 차단된 상태로 남을 것이라고 Press TV가 전했습니다. WTI 가격은 현재 USD 81.64-83.30/bbl 범위 내에서, 어제(USD 82.40-84.35/bbl)보다 하락한 수준입니다. Brent는 USD 87.30-89.07/bbl 범위(어제는 88.10-90.07/bbl)에서 거래되고 있습니다. 네덜란드 TTF도 마찬가지로 약세를 보이며 EUR 60/MWh 아래로 떨어졌습니다. 유럽에서는 겨울철을 앞두고 가스 비축 보충이 없다는 점과 중동 이슈가 배경입니다. 귀금속은 매크로 업데이트가 부족한 가운데, 미국 PPI 발표를 앞두고 박스권에서 움직이고 있습니다. 금 현물은 100일 이동평균선(USD 4,387/온스) 부근인 USD 4,364-4,450/온스 범위에서 거래되고 있습니다. 은 현물 역시 어제 상승분 이상을 반납하며, 금속 가격은 USD 64.50/온스 아래(어제 고점 66.80/온스)로 내려갔습니다. 산업금속 역시 여름 비수기 영향으로 전반적으로 하락세입니다. Antofagasta는 칠레 Los Pelambres 광산의 예방적 기상 관련 셧다운 이후 2026년 연간 구리 생산 가이던스를 625~655천톤(이전 650~700천톤)으로 하향 조정했습니다. 3개월 LME 구리는 현재 USD 13,949.58-14,133.43/톤 범위에서 USD 14,000/톤 근처에서 움직이고 있습니다. 루마니아 Nuclearelectrica는 다뉴브 강 수위 지속 하락으로 마지막 원자로를 단전하기 시작했습니다. 무역/관세 월스트리트저널이 소식통을 인용해 전한 바에 따르면 멕시코는 USMCA 개정 논의의 일환으로 북미 자동차에 대한 미국 측 관세 인하를 촉구 중입니다. 인도 통상부는 미국과 미해결 무역현안에 대해 적극적으로 협의 중임을 밝혔습니다. 유럽 주요 데이터 요약 영국 GDP 성장률 잠정(2분기 전분기대비) 0.4%(예상 0.4%, 이전 0.6%) 영국 GDP 성장률 잠정(2분기 전년동기대비) 1.2%(예상 1.1%, 이전 0.9%) 영국 GDP(6월 전월대비) 0.3%(예상 0%, 이전 0.0%) 영국 GDP(6월 전년동기대비) 1.1%(예상 0.8%, 이전 1.2%) 영국 GDP 3개월 평균(6월) 0.4%(예상 0.4%, 이전 0.6%) 영국 산업생산(6월 전월대비) -0.2%(예상 0.1%, 이전 -0.7%) 영국 산업생산(6월 전년동기대비) -0.2%(예상 0.2%, 이전 1.0%) 영국 제조생산(6월 전월대비) -0.5%(예상 -0.2%, 이전 -0.2%) 영국 제조생산(6월 전년동기대비) 0.5%(예상 1.2%, 이전 2.0%) 영국 상품 무역수지 (6월) -230.1억 (예상 -205억, 이전 -210.8억) 영국 RICS 주택가격 밸런스(7월) -30%(예상 -31%, 이전 -33%) 유럽 산업생산(6월 전월대비) 0.0%(예상 -0.1%, 이전 0.3%) 유럽 산업생산(6월 전년동기대비) 0.1%(예상 -0.8%, 이전 -0.1%) 스페인 HICP 확정치(7월 전년동기대비) 3.9%(예상 3.8%, 이전 3.6%) 스페인 HICP 확정치(7월 전월대비) 0.0%(예상 -0.1%, 이전 0.6%) 스웨덴 CPIF 확정치(7월 전년동기대비) 0.7%(예상 0.7%, 이전 1.3%) 스웨덴 CPIF 확정치(7월 전월대비) -0.3%(예상 -0.3%, 이전 0.3%) 중앙은행 일본 총리 Takaichi 내각이 일본은행의 신속한 금리 인상 지지, 블룸버그에 따르면 시장 소식통은 일본은행이 9~10월 금리인상을 할 수도 있다고 보고 있습니다. Norges Bank는 예상대로 4.25%로 금리를 동결했습니다. 통화정책 기조의 추가 인상 필요성이 아직 있다는 입장입니다. 인플레이션에 대해 성명서는, 인플레이션이 둔화되는 것은 반가운 소식이지만 여전히 지나치게 높으며, 인플레이션 전망이 본질적으로 변화했다고 결론내리기에는 이르다고 밝혔습니다. 위원회는 합리적 시계 내 인플레이션 목표 달성을 위해 긴축적 통화정책이 계속 필요하다고 판단했습니다. 호주 RBA의 Kent는 이사회가 완만하고 안정적인 인플레이션과 완전고용을 달성할 수 있는 현금금리 수준을 정하며, 최근 차입 비용이 증가하고 주택담보대출 상환액이 늘어났으며 기존 주택시장 상황도 악화됐다고 밝혔습니다. Kent는 호주 통화정책이 다소 긴축적이라는 근거가 있다고 말했으며, 올해 초의 긴축이 효과를 내고 있음을 시사하지만, 리스크가 나타날 경우 추가 금리 인상 가능성도 시사했습니다. 미국 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령이 미국 법집행기관이 외국관할에서 활동하는 범죄조직을 겨냥해 사이버 도구를 사용할 수 있도록 승인하는 메모랜덤에 서명했다고 백악관이 밝혔습니다. 미국의 중국 리튬 경쟁 가속화가 물 문제로 제동에 걸렸으며, 트럼프 지지를 받는 중요 원소 생산 확충 계획이 지역사회의 반발로 어려움에 직면했다고 FT가 전했습니다. BofA 전체 카드 소비(8월 8일 주간) 전년대비 +6.2%(이전 4.7%); 최근 3주 소비 반등은 7월 중순 침체가 일시적임을 시사 지정학 중동 백악관 관계자는, 미국 제재와 해상봉쇄로 이란이 완전히 파산했으며 트럼프 대통령이 앞으로 몇 달간 테헤란을 압박할 많은 수단을 갖고 있다고 알자지라가 언론보도를 인용해 전했습니다. Hormuz 해협 당국은 미국의 주장을 거부하며, 이란의 조건이 충족될 때까지 수로가 차단된 상태로 남는다고 Press TV가 보도했습니다. 이란의 Paramilitary Head Basij는 Hormuz 해협이 '이란의 통제와 관리 하'에 있다고 Fars News가 전했습니다. 파키스탄 국방장관은 이슬라마바드 주재 이란 대사와 만나 양국 협력 강화를 촉구했다고 IRNA가 보도했습니다. 예멘 무장군은 사우디 선박과 군 시설에 대한 공격을 단행했다고 Press TV가 전했습니다. 트럼프 미국 대통령 행정부는 이스라엘 카츠 국방장관이 남부 레바논에 대한 이스라엘의 점령 유지 발언을 비판하며, 해당 발언이 미국 및 레바논과의 틀 내 합의에 어긋난다고 Axios가 전했습니다. 러시아-우크라이나 러시아가 우크라이나 Izmail 항구를 공격했으며, 현지 당국에 따르면 러시아 공격 이후 항만 인프라에 화재가 발생했습니다. 우크라이나 군은 러시아 국경에서 1,300km 떨어진 Bashkortostan에 위치한 러시아 정유소를 타격했다고 밝혔습니다. 암호화폐 비트코인은 수요일 범위 내에서 머물며 USD 64,000선 아래에서 유지되고 있습니다. APAC 거래 APAC 주식은 대부분 상승세를 보였으며, 이는 월가로부터의 온건한 긍정 분위기(실적 호조, 9월 금리인상 기대 약화)에 따른 것입니다. ASX 200은 실적 발표 여파로 하락세를 보였으며, RBA의 Kent 부총재가 리스크가 현실화할 경우 추가 금리인상 가능성을 언급하면서도, 호주 통화정책이 다소 긴축적이고 이전 긴축이 효과를 내고 있다고 평가하는 매파적 발언을 했습니다. Nikkei 225는 기술주 모멘텀과 일본 PPI 약세에 힘입어 상승했습니다. KOSPI는 반도체 강세 재개로 지수는 기술적 강세장에 진입하며 시장을 주도했습니다. 항셍 및 상하이 종합은 엇갈린 움직임을 보였는데, 홍콩에서는 Tencent 등 실적에 대한 실망도 있었고, 본토에서는 인민은행이 분기 실행보고서에서 정책 지원 약속을 재확인했으나 3일 연속 7일물 역레포를 시행하지 않으면서 상승폭이 제한됐습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 RBNZ는 뉴질랜드 지급결제시스템 현대화 및 현행 프레임워크 변경 가능성 관련 보고서를 준비 중이라고 밝혔습니다. 주요 아시아-태평양 데이터 요약 뉴질랜드 2년 인플레이션 기대(Q3) 2.3%(이전 2.5%) 뉴질랜드 1년 인플레이션 기대(Q3) 2.6%(이전 3.4%) 일본 PPI(7월 전월대비) 0.1%(예상 0.6%, 이전 0.4%) 일본 PPI(7월 전년대비) 7.2%(예상 7.4%, 이전 7.1%)