[시장 분석] 실망스러운 GOOGL 실적 이후 NQ 급락; 셸, 사상 최대 자사주 매입 발표
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] NQ slumps following disappointing GOOGL earnings; Shell announces its largest buyback원문 내용 보기원문 닫기
European bourses are broadly firmer to start Thursday’s trade, with it being the busiest earnings day for Q3 in Europe. France’s CAC 40 (+0.7%) leads while the IBEX (-1.1%) lags. Outside of earnings (see more below), a modest boost across the equity space was seen following a Semafor report stating that the US administration is reportedly pursuing negotiations for a temporary peace agreement with Iran, although significant obstacles remain. Starting with earnings in South Korea for Samsung Electronics (-4.1%), its chip profit surged 15-fold Y/Y, driven by strong AI demand, but shares declined as investors were disappointed by the absence of new shareholder-return plans. To add, the chipmaker plans to increase FY26 CAPEX by more than 60% to KRW 84.4tln, after selling out of high-end chips for 2027. Moving to European earnings: STMicro -0.4%, Q3 metrics were mixed but its Q4 revenue guidance beat expectations (USD 4.15bln vs exp. USD 4.11bln); BBVA -5.8%, net income beat however, the metric missed for the Spanish region; ING -3.8%, metrics missed consensus across the board and plans 400 job cuts; Shell +3.1%, adj. profit beat and announces a USD 5bln share buyback programme; Lloyds -3.7%, PBT beat estimates but disappoints investors by not lifting guidance. US equity futures are mixed, with clear underperformance in the NQ following disappointing Alphabet (-10.2% pre-market earnings, in which EPS and revenue missed expectations, resulting in shares slumping pre-market. On the other hand, Microsoft (+3.6%) is higher pre-market after stronger-than-expected earnings and revenue, driven by robust Azure cloud growth and AI demand, alongside an upbeat cloud outlook and continued positive free cash flow.
기업 실적이 엇갈린 가운데 유럽 시장은 대체로 상승했다. Alphabet이 장 시작 전 하락하고 Microsoft가 상승하면서 미국 선물은 혼조세를 보였으며, Shell은 USD 5 billion 규모의 자사주 매입을 발표했다.
속보 내용
유럽 증시는 목요일 거래를 대체로 상승세로 시작했으며, 유럽에서는 3분기 실적 발표가 가장 많은 날이다. 프랑스 CAC 40(+0.7%)이 선두를 달리는 반면 IBEX(-1.1%)는 부진하다. 실적 외에도(아래 내용 참조), 세마포 보도에서 미국 행정부가 이란과 임시 평화 합의를 위한 협상을 추진 중인 것으로 알려졌지만 상당한 장애물이 남아 있다고 전한 뒤 주식 전반에 소폭의 상승 동력이 나타났다. 한국의 삼성전자(-4.1%) 실적부터 살펴보면, 강력한 AI 수요에 힘입어 반도체 이익이 전년 대비 15배 급증했지만, 새로운 주주환원 계획이 없다는 점에 투자자들이 실망하면서 주가는 하락했다. 여기에 반도체 제조사는 2027년분 고급 칩을 모두 판매한 뒤 FY26 자본지출을 60% 이상 늘려 84조 4천억 원으로 확대할 계획이다. 유럽 실적으로 넘어가면, ST마이크로(-0.4%)는 3분기 지표가 엇갈렸지만 4분기 매출 가이던스가 예상치를 웃돌았다(41억 5천만 달러 대 예상 41억 1천만 달러). BBVA(-5.8%)는 순이익이 예상치를 웃돌았으나 스페인 지역 지표는 예상에 못 미쳤다. ING(-3.8%)는 전반적으로 지표가 컨센서스를 밑돌았으며 400명 감원을 계획하고 있다. 셸(+3.1%)은 조정 이익이 예상치를 웃돌았고 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다. 로이즈(-3.7%)는 세전 이익이 추정치를 웃돌았지만 가이던스를 상향하지 않아 투자자들을 실망시켰다. 미국 주가지수 선물은 혼조세이며, 실망스러운 알파벳 실적 이후 NQ가 뚜렷한 약세를 보이고 있다. 알파벳은 장전 거래에서 주가가 급락했으며, 주당순이익과 매출이 예상치를 밑돌았다. 반면 마이크로소프트(+3.6%)는 견조한 애저 클라우드 성장과 AI 수요에 힘입어 실적과 매출이 예상을 웃돈 뒤 장전 거래에서 상승했다. 클라우드 전망도 낙관적이었고 잉여현금흐름도 계속 양호했다.
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