[시장 분석] 미 달러, 대부분의 G10 통화 대비 강세 유지, 특히 하이 베타 통화 대비 강세… 호주 달러 및 엔화는 지표 발표 후 선도

G10 통화는 혼조세를 보였으며, 지표 발표 이후 호주 달러(AUD)와 엔화(JPY)가 선도하는 가운데, 하이 베타 통화는 대부분 뒤처졌으나 어제의 범위 내에 머물렀다. 미 달러(USD)는 오늘 하이 베타 경기순환 통화에 대해 전반적으로 강세를 보이며 반등을 시도하고 있지만, 각각 강한 국내 지표 발표 이후 호주 달러와 엔화에 대해서는 약세를 보이고 있다. DXY 지수는 화요일의 소폭 하락 이후 반등을 시도하고 있으나, 오늘은 거시적 촉매가 적은 가운데 PCE 및 NVIDIA 실적 발표를 앞두고 어제의 98.86-99.11 범위 내에 머물러 있다. 오늘 확인된 적은 뉴스 중 연준 Barkin은 연준의 기조에 크게 추가하지는 않았으나, 7월 동결이 "박빙이었다"고 언급했다. 유로(EUR)는 미 달러의 소폭 강세에도 견조하게 움직이며 오늘은 보합세를 보였다. 이는 ECB Schnabel이 “경제가 더 큰 모멘텀을 얻는 것으로 보인다”고 발언한 이후의 움직임으로, ING는 이 발언이 “9월 25bp 금리인상 기대를 더욱 굳힐 것”이라고 제시한다. 유로/달러는 지난주 1.17을 잠시 상회한 이후 최근 며칠간 저항선으로 작용한 1.1680에서 힘이 빠졌다. 파운드(GBP)는 약세 달러와 궤를 같이하며 파운드/달러 환율은 1.3620 위에서 계속 박스권을 형성하고 있다. Ofgem 에너지 요금 상한선은 예상대로 10월 1일부터 4% 인상될 예정이며, Cornwall Insight는 1월에 추가로 9% 상승할 것으로 전망해, 이는 영국 정책 입안자들에게는 반갑지 않은 소식이다. 호주 달러(AUD)는 호주 CPI가 예상치를 상회하며 G10 통화 중 최고의 성과를 보였다. RBA의 3% 상단 인플레이션 목표를 상회했으며, RBA가 선호하는 근원치인 트림드 평균이 기대치 3.5%를 상회한 3.6%로 유지됐다. 이는 RBA에 반가운 소식이 아니며, 9월 혹은 11월 금리 인상이 아직 시장에 충분히 반영되지 않은 상황이다. 주요 은행들은 Westpac와 UoB가 11월 인상 가능성을 언급하고 있고, 일부는 점점 11월로 전망을 옮기고 있으나, 9월의 OIS는 3bp에서 6bp로 두 배가 됐다. AUD/USD는 오늘 0.3% 상승하며, 매파적 전망이 강화되면 5월에 잠깐 상회했던 0.72까지도 겨냥할 수 있다. MUFG는 위험이 점차 강한 호주 달러 쪽으로 이동하고 있다고 언급하지만, 2년 만기 호주-미국 스와프 차익을 언급하며 포지션이 과도해지고 있음을 경고한다. 일본에서는 뜨거운 서비스 생산자물가지수(PPI) 발표 이후 엔화도 마찬가지로 강세를 보였으며, 달러/엔 환율은 159.00선에서 거래 중이다.