Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 13일

미국 증시는 수요일 강세로 마감했으며, 코어위브(CRWV), 루멘텀(LITE), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 네비우스(NBIS) 등의 강력한 실적 발표로 나스닥이 두드러진 상승을 보이며 AI 테마를 뒷받침했다. 동일가중 S&P 500(RSP)은 더 온건한 상승세를 기록했으며, 업종별로 대체로 강세를 보였다. 부동산, 기술, 필수소비재가 아웃퍼폼했고, 자유소비재, 소재, 커뮤니케이션 서비스는 상대적으로 부진했다. 이날 세션의 주요 거시 이벤트는 7월 소비자물가지수(CPI) 보고서였으며, 이는 예상치와 부합했다. 해당 보고서로 인해 머니마켓에서는 9월 금리 동결에 대한 신뢰가 높아졌으나, 연말까지 25bp 인상 기대는 여전하다. 전반적으로 인플레이션 데이터는 연준이 특히 지난주 부진한 7월 고용보고서 이후 인내할 수 있는 더 많은 여지를 제공하지만, 올해 후반 추가 긴축 가능성을 완전히 배제할 정도로 충분히 부드럽지는 않았다. 7월 CPI 보고서가 예상치에 부합한 후 달러가 강세를 보였다. 초기 반응은 하락이었으나, 이는 짧은 시간 지속된 후 미국 2년물 금리에서 볼 수 있듯이 반등했다. 이번 보고서로 기준금리 인상에 대한 논란이 지속될 전망이나, 최근 부진한 NFP 보고서 이후 9월 연준 인상 기대는 다소 줄었으며, 다음 FOMC 전까지 인플레이션 지표에서 더 높은 기준이 요구된다. CPI 발표 이후 머니마켓은 점진적으로 완화적으로 전환되어, 9월 회의에서 연준이 25bp 인상할 확률을 40%로 반영(이전 50%)했으나, 연말까지 25bp 인상은 여전히 완전히 반영되고 있다. 한편, ING는 트럼프가 중간선거 성과 강화를 위해 양도소득세 인하를 검토 중이라는 최근 보도는 위험선호 측면에서 달러에 경미한 약세 요인이 될 수 있다고 언급했다. 앞으로 주요 일정으로는 영국 RICS 주택가격 밸런스, 일본 생산자물가지수(PPI), 호주중앙은행(RBA) Kent 발언이 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.3% 나스닥 종합 +0.5% 다우존스 산업평균지수 변동 없음 러셀 2000 +0.6% ES 9월물 +0.3% RTY 9월물 +0.6% NQ 9월물 +0.6% YM 9월물 변동 없음 환율 DXY +0.2%(99.97) EUR/USD -0.1% USD/JPY +0.1% GBP/USD -0.1% 채권 미국 9월 T-Note 변동 없음 10년 만기 분드(독일) 9월물 -17틱 미국 10년물 금리 4.69% 독일 10년물 금리 3.16% 에너지 & 금속 WTI 9월물 -0.8% 브렌트유 10월물 -0.5% 현물 금 +0.9% LME 구리 -0.3% 암호화폐 비트코인 변동 없음 이더리움 +0.2% (21:50 BST/16:50 EDT 기준) 앞으로의 주요 일정 영국 RICS 주택가격 밸런스, 일본 PPI, 호주중앙은행 Kent 발언 등 포함. Newsquawk Week Ahead 참조. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 "미국은 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다. 우리는 계속 이렇게 할 것이다! 우리의 해상 봉쇄는 모두가 '강철의 벽'이라 부르고 있으며, 이란이 할 수 있는 것은 아무것도 없다"고 게시했다. 이란의 정치 및 안보 소식통은 알마야딘에 해협이 개방되지 않았으며, 이란은 정책에 그 어떤 변화나 수정도 가하지 않았다고 밝혔다. 소식통은 기존 이란 절차 및 규정을 위반하는 선박을 경고하며, 기존 위험으로 인해 대형 선박이 통과할 수 없고, 이에 따르지 않으면 기술적 문제나 안전 위험에 직면할 수 있다고 설명했다. 또한 호르무즈 해협은 이란이 통제 및 관리하고 있다고 재확인했다. 이란 군 관계자는 메흐르뉴스에 따르면, 이란은 호르무즈 해협을 자국의 지정학적 권력의 핵심 원천으로 계속해서 통제, 감독할 계획이라고 밝혔다. IRGC 사령관은 이란은 하루에 발사하는 것보다 더 많은 미사일을 생산하며, 전쟁이 수년간 지속되어도 마지막 날까지 미사일 발사는 계속될 것이고, 여건이 좋고 명령이 내려지면 IRGC가 적국 영토로 작전을 확대해야 한다고 밝혔다. 파키스탄은 미국과 이란 사이의 직접 및 간접 외교 채널을 계속 가동 중이며, 두 당사자가 이슬라마바드에서 협상 테이블에 앉도록 노력하고 있다고 밝혔고, 파키스탄 내무장관은 이란 고위 관계자와 만나기 위해 테헤란에 있으며 이란에 중요한 메시지를 전달했다고 알려졌다. 파키스탄 외교부 대변인은 “중재자로서 우리는 낙관적이다. 긴장이 고조되어도 실망하지 않는다”며, 미-이란 60일 양해각서(MoU) 시한이 다가오고 있으며 연장이 가능할 수 있다면서 “아직 막을 내리지 않았다”고 말하고, 당사자들이 다시 대화로 돌아오길 희망한다고 밝혔다. 파키스탄의 주요 중재자인 내무장관 나크비 상원의원은 이란 외무장관 아라그치와 두 번째 회담을 가졌으며, 60일 휴전 연장을 추진 중이라고 알아라비야가 인용한 정보를 보도했다. 파키스탄은 60일 기간 연장으로 외교 채널 유지를 위해 노력 중이며, 중재자들은 미국-이란 간 미해결 문제 해결에 추가 시간이 필요하다고 본다. 파키스탄 중재자는 60일 연장 가능성을 낙관적으로 보고 있다. 파키스탄 외교부는 미국과 이란 간 60일 양해각서 기간 연장 가능성이 있다고 밝혔으나, 소식통을 인용한 일부 보도에는 양측이 휴전 연장에 "합의했다"는 주장도 나왔다. 하지만 이후 이란의 고위 소식통을 인용한 보도에서는 미-이란 간 휴전 연장 논의가 이뤄지지 않고 있으며, 논의 주제는 미국의 MoU 복귀 및 이행 기간 정의에 대한 것임을 밝혔다. 더불어, 이란 입장에선 휴전 시작일 자체가 없었으므로 연장할 것도 없고, 미국이 중간 합의를 체결 48시간 만에 위반했으며, 미국의 MoU 복귀에 대해선 전혀 진전이 없다고 했다. 일본 기시 총리는 이란 대통령과 통화하며 중동 긴장 완화와 해상 통과 안전에 대해 논의했다고 교도통신이 소식통을 인용해 보도했다. 이후 기시 총리는 이란 대통령이 바브 엘 만데브 이슈 해결을 위해 노력하고 있으며 사우디아라비아와도 대화를 이어가고 있음을 설명했다고 발표했다. 예멘 외무차관은 알아라비TV에 후티와의 직접 또는 간접 협상은 없다고 말했다. 아랍 소식통은 예멘 무장세력이 알무카항에서 사우디 용병들을 드론으로 공격했다고 파르스가 전했다. 후티는 타스님에 따르면 "이스라엘 정권의 군사 또는 정보 요원이 소말리아 등 예멘 국경 인근 지역에 있을 경우 공격 대상이 될 것"이라 밝혔다. 미국은 여러 국가 장교로 구성된 위원회를 구성해 레바논의 기본 협정 이행을 감시하는 방안을 검토 중이라고 알하다스가 소식통을 인용해 전했다. 관련해, 9월 초 레바논-이스라엘 간 새로운 협상 라운드에 대한 예비 합의가 이뤄졌다고 알아라비야가 보도했다. 미국 시장 동향 미국 증시는 수요일 강세로 마감했으며, 코어위브(CRWV), 루멘텀(LITE), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 네비우스(NBIS) 등의 강한 실적 발표로 나스닥이 두드러진 상승을 기록하며 AI 관련 거래를 지원했다. 동일가중 S&P 500(RSP)은 더 온건한 상승세를 보였고, 업종별로 대체로 견고했다. 부동산, 기술 및 필수소비재가 강했으며, 자유소비재, 소재, 커뮤니케이션 서비스는 부진했다. 이날 세션의 주요 거시경제 이벤트는 7월 CPI 보고서였으며, 이는 예상치에 부합했다. 보고서로 인해 머니마켓은 9월 동결 기대가 높아졌으나, 연말 25bp 인상 기대는 여전하다. 인플레이션 데이터는 연준이 특히 지난주 부진한 7월 고용보고서 이후 좀 더 인내심을 가질 여지를 제공했고, 올해까지 추가 긴축의 가능성도 완전히 사라지진 않았다. SPX +0.26% (7,748), NDX +0.74% (29,743), DJI -0.04% (53,775), RUT +0.61% (3,045) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/통상 미 국무부는 주요 동맹국 간 핵심 AI 관련 물류 속도를 높이기 위한 신규 프로그램을 발표했다. 캐나다와 미국은 관세 협상이 준비되지 않았으며, 캐나다는 미국의 최신 제안에 만족하지 않는다고 CBC가 보도했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 백악관 대변인 리빗이 가족과 함께 시간을 보내기 위해 이달 말 퇴임한다고 발표했다. 데이터 요약 미국 CPI(7월) 전월대비 0.1%(예상 0.1%, 이전 -0.4%) 미국 CPI(7월) 전년대비 3.4%(예상 3.4%, 이전 3.5%) 미국 근원 CPI(7월) 전월대비 0.2%(예상 0.2%, 이전 0.0%) 미국 근원 CPI(7월) 전년대비 2.5%(예상 2.5%, 이전 2.6%) 외환 7월 CPI 보고서가 예상치에 부합한 뒤 달러가 강세를 보였다. 초기 반응은 하락이었으나 단기간 지속된 뒤 미국 2년물 금리에서처럼 반등했다. 이번 보고서로 금리 인상 논쟁은 계속되겠으나, 최근 부진한 NFP 보고서 이후엔 9월 연준 인상 기대가 다소 후퇴했으며, 다음 FOMC까지 인플레이션 수치에 보다 높은 기준이 요구된다. CPI 발표 후 머니마켓이 완화적으로 전환되어 9월 회의에서 25bp 인상 확률을 40%(이전 50%)로 반영했으나, 연말까지 25bp 인상은 완전히 반영된다. 별도로 ING는 트럼프의 양도소득세 인하 논의가 위험선호 면에서 달러 약세 요인이 될 수 있다고 언급했다. 유로는 달러 강세에 약세를 보였으나, CPI 발표 후 변동성이 있었고, 주요 촉매 요인이 없었으며 독일 CPI는 잠정치와 일치했다. 파운드는 장중 반등을 일부 반납하고 후반 약세로 전환하여 1.3500을 하회했다. 엔화는 변동성을 보였으며 USD/JPY는 159.00 아래로 밀린 뒤 달러 강세에 반등했다. 채권 T-Note는 최종적으로 보합세를 기록했다. CPI가 예상치에 부합함에 따라 투자자들은 9월 동결 베팅을 높였다. 미 재무곡선은 단기물 금리 하락으로 스티프닝 되었으며, CPI 직후에는 일시적으로 양방향 움직임이 나타났다. 10년물 입찰은 이전보다 강하지는 않았지만 최근 평균치보다는 양호해 듀레이션에 대한 근본적 수요를 시사했다. 원자재 중동에서 새로운 전개가 거의 없었던 관계로 유가 변동은 제한적이었다. 한편, 대규모 주간 원유 재고 급증으로 인한 하락 압력은 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있으며 계속 그렇게 할 것이라고 언급한 것으로 상쇄됐다. 미국 EIA 석유재고변동(8월7일) 1,742.2만 배럴 (예상 -140만 배럴, 이전 247.9만 배럴) OPEC MOMR(8월) 자료에 따르면 OPEC+ 회원국의 7월 원유 생산량이 전월 대비 142만 배럴/일 늘어난 3,766만 배럴/일(6월 3,628만 배럴/일)로 나타났다. 세계 원유 수요는 2026년에 전년대비 60만 배럴/일 증가(이전 80만), 2027년에 220만 배럴/일 증가(이전 190만)로 전망됐다. IEA OMR은 3분기 원유시장이 180만 배럴/일 적자(이전 80만)일 것으로, 2026년 세계 원유공급이 수요보다 127만 배럴/일 적을 것으로 전망(이전 86만). 2026년 세계 원유공급은 430만 배럴/일 감소(이전 370만). 올해 말에는 공급과잉이 될 것으로 예상되지만, 위험은 여전하며, 재고 여력이 빠르게 고갈되고 있어 해협 재개방 필요성이 커지고 있다고 지적했다. 사우디 주요 허브에 몇 주 만에 처음으로 유조선이 하역 중인 모습이 포착됐다고 블룸버그가 전했다. 오만은 유출된 석유가 동남부 해안에 도달해 라스 마드라카 해안선 40km에 영향을 끼칠 수 있다고 밝혔다. 오염이 마시라 섬 해안까지 도달할 수 있으며, 당국은 알키블리야 섬 인근에서 좌초된 선박으로 인한 오염도를 감시 중이다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아는 오데사의 우크라이나군 연료 저장소를 타격했다고 밝혔다. 러시아 푸틴 대통령은 서방이 러시아 상선을 압류하면 보복할 것이라 경고했다. NATO 북대서양이사회는 오늘 폴란드, 루마니아의 영공 침범과 최근 드론 사건에 관한 회의를 열었다. 기타 북한은 한국의 핵추진 잠수함 사업에 대해 “실행 불가능한 보복타격으로 대응할 힘을 갖춰야 한다”고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 PBoC 2분기 통화정책 시행보고서는 경기 역주기를 강화하고 내수 확대, 금융개혁 및 높은 수준의 대외개방 심화를 추진하며, 완화적 통화정책 지속을 명시했다. PBoC는 포괄적 정책수단을 사용하고 유동성 및 사회융자 공급을 상대적으로 넉넉하게 유지하며 위안화 환율은 합리적인 수준에서 기본적으로 안정, 중국 인플레이션은 합리적 반등이 예상된다고 밝혔다. 중국 PBoC는 8월 14일 및 8월 17~19일 오버나이트 역환매조건부채권(역RP)을 시행할 예정이다. 데이터 요약 인도 CPI(7월) 전년대비 4.45%(예상 4.5%, 이전 4.38%) EU/영국 데이터 요약 독일 CPI 최종치(7월) 전월대비 0.8%(예상 0.8%, 이전 -0.3%) 독일 CPI 최종치(7월) 전년대비 2.8%(예상 2.8%, 이전 2.3%) 독일 HICP 최종치(7월) 전월대비 0.9%(예상 0.9%, 이전 -0.2%) 독일 HICP 최종치(7월) 전년대비 2.8%(예상 2.8%, 이전 2.4%)